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2019年，是一個(gè)拐點(diǎn)。ABB、發(fā)那科、安川和KUKA 財年業(yè)績(jì)出現了不同程度的下滑：發(fā)那科2018Q4營(yíng)收同比下滑19.80%，連續4季度下滑；ABB 2019Q1收入營(yíng)業(yè)利潤同比降低 6%；安川電機 2018 財年營(yíng)業(yè)利潤同比下降12.9%；庫卡2018年營(yíng)收同比下滑6.81%，營(yíng)業(yè)利潤同比下滑67%。 在業(yè)績(jì)下滑的背后，是這四家巨頭企業(yè)在中國的銷(xiāo)售均出現增速放緩。當前中國機器人自動(dòng)化下游需求放緩，市場(chǎng)增速從2017年超40%下滑至2018年10%左右，GGII整理最新數據顯示，2018年中國工業(yè)機器人進(jìn)口量7.03萬(wàn)臺，同比下降16.5%。 在四大巨頭業(yè)績(jì)下滑的同時(shí)，國產(chǎn)競爭力逐漸加強，國內多家機器人企業(yè)營(yíng)業(yè)收入實(shí)現快速增長(cháng)：埃斯頓2018 年實(shí)現營(yíng)業(yè)總收入 14.61億元，較上年同期增長(cháng)35.72%；拓斯達比去年同期增長(cháng)56.73%；伯朗特發(fā)布2019年一季度財報顯示一季度公司營(yíng)收1293.95萬(wàn)元，同比增長(cháng)52.88%。 面對著(zhù)更加激烈的市場(chǎng)競爭，外企將如何應對？從2019年上半年來(lái)看，高層的離職和暗地里的劍拔弩張以及加速本土化的布局來(lái)看，未來(lái)2-3年，一場(chǎng)機器人爭霸戰即將上演。留給外企的時(shí)間也不多了。 暗戰：誰(shuí)動(dòng)了誰(shuí)的奶酪？ 4月8日，據羿戓信息所了解，，安川電機在斯洛文尼亞的制造廠(chǎng)正式啟動(dòng)，主要生產(chǎn)載荷量至225公斤的工業(yè)機器人，預計年產(chǎn)量為一萬(wàn)臺。其歐洲負責人表示，希望可以借此和ABB、庫卡在客戶(hù)服務(wù)領(lǐng)域形成有效競爭并提高歐洲市場(chǎng)份額。 安川此舉，被業(yè)內人士稱(chēng)為是直接向庫卡和ABB發(fā)起挑戰，在中國市場(chǎng)布局中落后于A(yíng)BB和庫卡的安川，能否在歐洲市場(chǎng)扳回一局？這還有待市場(chǎng)的進(jìn)一步驗證。 早在2017年底，安川電機高管就曾表示將進(jìn)軍歐洲，首先就是在斯洛文尼亞啟用歐洲首座工廠(chǎng)。據悉，安川電機將通過(guò)當地工廠(chǎng)加強客戶(hù)定制化開(kāi)發(fā)。 從發(fā)展前景來(lái)看，安川電機歐洲銷(xiāo)售額占比超過(guò)其整體的1成，在2017年4-9月達到279億日元，比上一年同期增長(cháng)18%。同一期間的增長(cháng)率低于中國（增長(cháng)34%），但高于日本國內（增長(cháng)13%），考慮到歐洲的市場(chǎng)規模，增長(cháng)空間巨大。 歐洲是庫卡的生產(chǎn)銷(xiāo)售基地。盡管汽車(chē)行業(yè)疲軟，庫卡仍連年創(chuàng )下銷(xiāo)售新紀錄，2017年機器人銷(xiāo)售數量為38.1萬(wàn)臺，是2013年的兩倍，2018年機器人銷(xiāo)售數量同比增加10%，達到42.1萬(wàn)臺，預計2019年的增幅為14%。 歐洲市場(chǎng)同樣也是ABB最大的市場(chǎng)之一。從2018年三季度ABB的業(yè)績(jì)來(lái)看，歐洲市場(chǎng)訂單總額增長(cháng)15%(按美元計價(jià)增長(cháng)10%)，其訂單總額增速遠高于美洲、亞洲、中東及非洲區。 變革的2019年 今年6月底，有多個(gè)信源均確認，王江兵離任庫卡中國區CEO，新任CEO由美的指派。這是繼庫卡全球CEO蒂爾·羅伊特提前離職后，庫卡的又一高層離職，也意味著(zhù)，庫卡全球區和中國區負責人都換了。 在高調收購庫卡之后，美的和庫卡的整體整合速度卻慢于美的預期，這在美的2018年年度股東大會(huì )上有所透露：內部已基本定調，未來(lái)兩三年內，美的不會(huì )做大規模的并購，雖然還有很多來(lái)尋求并購和投資的機會(huì )。 今年4月19日，美的集團發(fā)布的2018年度業(yè)績(jì)報告顯示，8.23%的營(yíng)收增速和17.05%的歸母凈利潤增速都比2017年大幅放緩。而其中引人關(guān)注的是，庫卡幾乎所有業(yè)績(jì)指標均為負增長(cháng)：訂單收入33億歐元，同比下滑8.5%；營(yíng)收32億歐元，同比下滑6.8%；稅后利潤1.7億歐元，同比暴跌81.2%。庫卡坦承，去年全球汽車(chē)及電子工業(yè)的需求下降，導致公司收入萎縮，同時(shí)中國的機器人市場(chǎng)也承壓下滑。 2018年初，庫卡曾定下?tīng)I收35億歐元、息稅前利潤率約5%的目標。但隨后兩度下調業(yè)績(jì)預期，甚至還引發(fā)了美的集團的不滿(mǎn)。今年3月份，庫卡為了成本控制不得不宣布裁員，并提出2021年前實(shí)現3億歐元的成本縮減目標。 今年一季度，盡管庫卡的營(yíng)收并未增長(cháng)，但盈利能力已經(jīng)獲得了提高。在王江兵所管理的中國區，今年一季度的營(yíng)收為0.9億歐元，仍然下降了約9%。 一位業(yè)內人士評價(jià)稱(chēng)，最近兩三年，庫卡在中國乃至全球的機器人銷(xiāo)售量均落后于A(yíng)BB、發(fā)那科等對手，在工業(yè)機器人行業(yè)第一梯隊中，庫卡與領(lǐng)先者的差距正在擴大。 幾乎是同樣的宿命，ABB前CEO史畢福在今年四月份宣布離任，ABB集團董事長(cháng)傅賽兼任CEO。雖然ABB的官方消息并未解釋史畢福離任的原因，但當日，ABB公布了2019年一季度財報：盡管營(yíng)業(yè)收入上漲了4%至68.4億歐元，但由于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)和歐洲經(jīng)濟放緩，凈利潤為5.35億歐元，同比下降6%。 2019年5月2日，ABB股東大會(huì )召開(kāi)。傅塞將ABB未來(lái)的三大戰略定義為：“專(zhuān)注于數字化工業(yè)、簡(jiǎn)化企業(yè)組織架構、重新設立四大業(yè)務(wù)部�！辈⒊兄Z，ABB今年將提高息稅前利潤率，并再次重申公司中期目標：2025年左右達到息稅前利潤率13%-16%。2018年，這一指標為10.9%。 2018年12月，ABB宣布將剝離電網(wǎng)業(yè)務(wù)，聚焦數字化行業(yè)，并精簡(jiǎn)業(yè)務(wù)模式及組織架構，現有業(yè)務(wù)劃分成電氣、工業(yè)自動(dòng)化、機器人及離散自動(dòng)化以及運動(dòng)控制四大事業(yè)部，并已于2019年4月1日正式生效，旨在將ABB塑造為數字化行業(yè)領(lǐng)軍者。 如果說(shuō)拋棄電網(wǎng)業(yè)務(wù)的目的是為了更專(zhuān)注于自動(dòng)化和機器人業(yè)務(wù)，那ABB也的確加快了在該領(lǐng)域的研發(fā)腳步。 2月28日，ABB宣布和法國達索公司（Dassault Systèmes）簽署了全球戰略伙伴協(xié)議，開(kāi)啟了在工業(yè)軟件領(lǐng)域與老對手西門(mén)子的反擊戰。根據ABB在今年4月漢諾威工業(yè)展上公布的愿景，ABB Ability云平臺將和達索的3DEXPERIENCE平臺深度融合，以此打通IT-OT（信息技術(shù)-運營(yíng)技術(shù)）的各個(gè)環(huán)節，并通過(guò)“數字孿生”等解決方案更敏捷地服務(wù)于客戶(hù)。 4月2日，史畢福還與瑞典巨頭愛(ài)立信CEO艾柯姆（B**246;rje Ekholm）簽署了研發(fā)伙伴協(xié)議。根據協(xié)議，兩家企業(yè)除了將共同測試5G技術(shù)在無(wú)線(xiàn)數據自動(dòng)化控制上的應用外，還將在愛(ài)沙尼亞首都塔林的愛(ài)立信工廠(chǎng)內開(kāi)展5G試點(diǎn)項目。 據enCE技術(shù)文件編制所了解，對于精簡(jiǎn)架構，ABB集團執行委員會(huì )成員、工業(yè)自動(dòng)化業(yè)務(wù)部總裁唐維詩(shī)表示，早前ABB采用的是矩陣式架構，現在我們進(jìn)行的架構重組旨在推動(dòng)實(shí)現更快、更靈活的決策。這將大大有助于推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，最終使客戶(hù)受益。 中國市場(chǎng)角逐 目前，中國市場(chǎng)以全球36%的機器人交付數量，穩居全球機器人市場(chǎng)首位，之后依次是日本、韓國、美國和德國。這兩年，ABB、安川、KUKA、發(fā)那科在華產(chǎn)能、產(chǎn)量不斷提升，在華布局明顯加速。 ABB是最早在華開(kāi)展業(yè)務(wù)的跨國企業(yè)之一，目前在中國已實(shí)現全價(jià)值鏈的本土化。6月20日，ABB集團董事長(cháng)兼CEO傅賽等近20位跨國企業(yè)負責人出席了在北京舉行的 “全球首席執行官委員會(huì )”第七屆圓桌峰會(huì )。 傅賽表示，中國不僅是ABB的第二大市場(chǎng)，也是一個(gè)極富吸引力的投資目的地。隨著(zhù)中國擴大對外開(kāi)放的步伐，ABB將繼續投資于數字化產(chǎn)業(yè)、電動(dòng)汽車(chē)充電等充滿(mǎn)前景的市場(chǎng)領(lǐng)域。 在產(chǎn)能擴張上，2018 年，ABB宣布投資1.5億美元在上海建設機器人超級工廠(chǎng)，預計在2020 年底投入運營(yíng)，年產(chǎn)能最高可達10萬(wàn)臺/年；安川電機常州第三工廠(chǎng)開(kāi)工，三期工廠(chǎng)合計產(chǎn)能1.8萬(wàn)臺/年；庫卡上海第二工廠(chǎng)投產(chǎn)，并計劃在順德建設全球第二大制造工廠(chǎng)，2024 年投產(chǎn)后產(chǎn)能達7.5 萬(wàn)臺/年。 在此之前，被認為后知后覺(jué)的發(fā)那科更是加快了中國本土化的布局。 2019年4月，發(fā)那科宣布其繼日本之外的全球最大機器人生產(chǎn)基地即將登陸上海，該項目總投資約 15 億元人民幣。作為上海市寶山區 2019 年的重大產(chǎn)業(yè)項目，由發(fā)那科集團和上海電氣集團合作的上海發(fā)那科三期項目將于今年開(kāi)工興建；與此同時(shí)，ABB宣布，將在上海投資10億元人民幣，新建一座其全球最大的機器人工廠(chǎng)，用機器人制造機器人。 隨著(zhù)發(fā)那科超級工廠(chǎng)在上海的落地，意味著(zhù)四大巨頭在中國的本土化生產(chǎn)落地均已實(shí)現，產(chǎn)能版圖已經(jīng)初見(jiàn)明朗，但這也意味著(zhù)，在未來(lái)正式投產(chǎn)后，中國市場(chǎng)將迎來(lái)巨大的沖擊。預計2019-2023年四大巨頭的產(chǎn)能及產(chǎn)量將提升到目前的5倍以上。 除了在上海設廠(chǎng)之外，今年6月，發(fā)那科還與成都新津縣政府簽訂“發(fā)那科中國西部工程研發(fā)及新技術(shù)應用推廣中心”合作協(xié)議，落戶(hù)成都。發(fā)那科總經(jīng)理錢(qián)暉表示，近幾年來(lái)，四川及成都經(jīng)濟發(fā)展迅速，制造業(yè)突飛猛進(jìn)，企業(yè)在智能制造方面的需求很大，再加上成都優(yōu)越的營(yíng)商環(huán)境，當地政府的熱情服務(wù)，正是這些原因促成了發(fā)那科選擇成都新津落戶(hù)。 而一直認為需要更貼近中國市場(chǎng)的安川，也在加緊與本土企業(yè)的合作，今年3月，安川電機與藍胖子機器人簽訂了合作框架協(xié)議；4月，安川攜手激光系統龍頭企業(yè)上海柏楚共同為激光行業(yè)客戶(hù)帶來(lái)整體解決方案。
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