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今年《電子工程專(zhuān)輯》進(jìn)行了第8次年度中國IC設計公司調查，本次調查對象涵蓋中國大陸地區419家IC設計企業(yè)，地域分布覆蓋珠三角、長(cháng)三角、環(huán)渤海以及西部地區。通過(guò)電子郵件和電話(huà)追訪(fǎng)方式，最終得到162家公司的有效回復�；谡{查結果及訪(fǎng)談，本文重點(diǎn)探討本土IC設計公司在設計水平、研發(fā)模式、產(chǎn)品應用、市場(chǎng)策略等層面的發(fā)展現狀及趨勢。 設計能力整體提升，工藝選擇更加務(wù)實(shí) 在今年的調查中，近5成受訪(fǎng)公司采用0.13 μm及以下工藝技術(shù)研發(fā)數字芯片，一部分公司開(kāi)始向90nm轉移，還有少數企業(yè)設計能力已達到65nm工藝水平。在選擇工藝技術(shù)時(shí)，本土企業(yè)更加務(wù)實(shí)，受訪(fǎng)公司普遍表示視產(chǎn)品實(shí)際需要而定，以適用為度，而不會(huì )盲目追求先進(jìn)工藝。 例如，山景集成電路目前產(chǎn)品工藝采用成熟的0.18 μm系列工藝，該公司總經(jīng)理劉縱坦言，因為考慮到產(chǎn)品的定位及性?xún)r(jià)比，下一代還不會(huì )用到90nm或以下工藝。中微芯科技的總經(jīng)理湯紅志也表示，不會(huì )刻意追求先進(jìn)工藝，而要根據產(chǎn)品的實(shí)際情況選擇。 國內消費電子領(lǐng)域首家成功量產(chǎn)65nm產(chǎn)品的瑞芯微電子，在選擇工藝方面也自有想法，該公司運營(yíng)總監謝青山表示，之所以跳過(guò)90nm直接采用 65nm，這是從整個(gè)設計方案角度評估，考慮市場(chǎng)需求、研發(fā)投入和生產(chǎn)成本、綜合考慮面積、性能、功耗等因素，比較后認定65nm優(yōu)勢更明顯。由于采用 65nm低功耗設計，瑞芯的RK28系列產(chǎn)品性能得到進(jìn)一步提升，具有成功進(jìn)入智能手機領(lǐng)域的實(shí)力。 全系統設計服務(wù)成主流，軟件投入持續加大 近年來(lái)，本土IC設計公司提供全系統設計服務(wù)的比例逐年攀升，他們不僅要提供芯片產(chǎn)品，更要給客戶(hù)提供完整的系統級方案�！斑@主要是由于IC設計企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競爭中面臨著(zhù)雙重壓力�！焙贾輫镜目偨�(jīng)理柳荊生指出，一是利潤壓力，必須要求壓縮產(chǎn)業(yè)鏈，節約各個(gè)環(huán)節的費用，芯片設計公司作為產(chǎn)業(yè)鏈的上游，如果能為廠(chǎng)家和用戶(hù)提供完整的系統解決方案，為下游廠(chǎng)家節約資源投入，將會(huì )在行業(yè)競爭中取得優(yōu)勢。二是IC設計自身技術(shù)發(fā)展的壓力，IC設計已進(jìn)入 SoC 時(shí)代，解決方案的競爭力將決定SoC芯片產(chǎn)品的市場(chǎng)成敗，因而除了芯片設計外，系統方案設計服務(wù)已經(jīng)成為IC設計公司的重點(diǎn)工作。 現在從事SoC設計的本土企業(yè)越來(lái)越多，多功能芯片設計對公司的系統設計能力提出更高要求�！皬氖轮骺匦酒琒oC的公司一定要做系統設計，否則無(wú)法了解用戶(hù)的需求�！比鹦镜闹x青山指出，系統和芯片同時(shí)開(kāi)發(fā)，客戶(hù)可以在第一時(shí)間拿到產(chǎn)品，快速面市�！叭到y設計服務(wù)不僅幫助縮短產(chǎn)品周期，還可為IC增值。 ”譜瑞集成電路市場(chǎng)副總裁曲經(jīng)武補充道。 伴隨SoC設計復雜度不斷增加，對軟件的要求越來(lái)越高。IC設計公司里從事軟件開(kāi)發(fā)的人員比例也持續加大。對于主控芯片研發(fā)企業(yè)，更是如此�！靶酒O計與系統(軟件)設計人員的比例起初是1:3，現在基本上是1:6，我們預計未來(lái)2~3年會(huì )達到1:10�！敝x青山表示。 從全球范圍看，成功的半導體公司在軟件研發(fā)上也都投入了很高的比例，而且隨著(zhù)工藝進(jìn)步，這一比例也在不斷增大。全球半導體聯(lián)盟數據顯示，在90nm 工藝上，軟件研發(fā)的投入比例在40%~50%；到了65nm工藝，比例上升到了50% ~60%；而在45nm工藝，2008年軟件研發(fā)投入達到56.8%，預計到2014年將達到65.3%；在未來(lái)的32nm工藝，軟件研發(fā)投入比例在 2014年預計將達到69.5%。 拓展應用，尋求創(chuàng )新突破點(diǎn) 近年來(lái)在中國IC設計產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過(guò)程中，出現了不少以市場(chǎng)為導向，具有競爭活力的公司，他們已經(jīng)在一些產(chǎn)品領(lǐng)域獲得突破，例如，多媒體播放器、數字電視、 FM、藍牙、 USB等。其中一些有實(shí)力的公司正在積蓄力量，在發(fā)展核心產(chǎn)品的基礎上，不斷拓展應用，向手機、MID等領(lǐng)域發(fā)起沖擊。未來(lái)2~3年，智能手機、3G、數字電視、互聯(lián)網(wǎng)多媒體終端等領(lǐng)域都將是本土IC公司的創(chuàng )新突破點(diǎn)。 近兩年，移動(dòng)數字電視市場(chǎng)快速升溫，涌現出眾多相關(guān)芯片公司。例如，一直專(zhuān)注于該領(lǐng)域的杭州國芯表示，未來(lái)將繼續深耕，推出手機電視、網(wǎng)絡(luò )電視及高清電視芯片等產(chǎn)品�？春脭底蛛娨暟l(fā)展前景，謝青山預計，今年下半年到明年，瑞芯將在便攜式移動(dòng)數字電視出貨量方面占據市場(chǎng)主要地位。而力合微電子在今年內就會(huì )推出新一代數字電視芯片，該公司總經(jīng)理劉鯤介紹，新產(chǎn)品針對高清一體機的解調芯片，具有更高集成度，功能多樣化，無(wú)需驅動(dòng)程序；還將與微軟合作，使數字電視成為電腦的標配功能。 數字電視市場(chǎng)發(fā)展潛力巨大，而模擬手機電視也開(kāi)始廣受關(guān)注，吸引多家芯片廠(chǎng)商涉足，除了上海泰景，據悉，還有數家本土IC公司也在積極研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品�？梢灶A見(jiàn)，未來(lái)幾年，模擬手機電視也將成為熱點(diǎn)。而且，本土IC廠(chǎng)商在支持CMMB及模擬電視的雙模產(chǎn)品方面亦可有發(fā)揮空間。 此外，3G給手機領(lǐng)域帶來(lái)新的需求與發(fā)展機遇，例如，對無(wú)線(xiàn)互聯(lián)、音頻、視頻、圖像的處理功能的需求增強。智能手機市場(chǎng)容量巨大，對芯片方案的需求也會(huì )不斷變化，這將給本土IC設計公司帶來(lái)更多創(chuàng )新突破點(diǎn)。 有效整合資源，增強核心競爭力 在日趨激烈的市場(chǎng)競爭中，能否有效整合各種資源，強化自身競爭力，對于IC設計企業(yè)的長(cháng)遠發(fā)展具有極其重要的戰略意義。在此次調查中， 我們發(fā)現一些發(fā)展較好的公司大多具有良好的資源整合能力，不僅能將自己的優(yōu)勢進(jìn)行整合，而且與產(chǎn)業(yè)鏈上下游密切協(xié)作，構筑生態(tài)圈，提升競爭力。在這方面，嶺芯微電子已經(jīng)體驗到垂直整合模式帶來(lái)的好處�！皩⑸舷掠谓Y合起來(lái)，每一個(gè)環(huán)節的成本都優(yōu)化到對手無(wú)法復制的水平�！睅X芯CEO張翌指出，這樣的競爭力是可以擴展至全球市場(chǎng)的。 瑞芯的成功正是在于其強大的資源整合能力，“我們與客戶(hù)聯(lián)系緊密，隨時(shí)了解客戶(hù)下一代產(chǎn)品設計方向/需求/目標市場(chǎng)，并據此規劃芯片設計方案，提早做好準備�！敝x青山介紹，“以移動(dòng)電視為例，我們的方案可以支持全球大部分標準，所以無(wú)論哪種市場(chǎng)起來(lái)，我們都可以快速切入�！� 譜瑞集成電路的策略也是同系統廠(chǎng)商或者OEM緊密合作，共同推廣DisplayPort相關(guān)產(chǎn)品。該公司副總裁曲經(jīng)武表示：“我們跟Intel、 Apple、HP這些大公司都有密切聯(lián)系，基本上我們可以了解到他們在想些什么，或者遇到了什么問(wèn)題，我們會(huì )針對這些問(wèn)題進(jìn)行一些創(chuàng )新和規格開(kāi)發(fā)等�！� 除了企業(yè)自己整合現有資源，地方行業(yè)協(xié)會(huì )或者集成電路產(chǎn)業(yè)化基地也在提供支持，幫助企業(yè)構筑生態(tài)圈，擴大上下游廠(chǎng)商的聯(lián)系。例如，國家集成電路設計深圳產(chǎn)業(yè)化基地的發(fā)展重點(diǎn)就包括： 1.圍繞優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，構建IC和整機廠(chǎng)商產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，打造創(chuàng )新應用產(chǎn)業(yè)鏈。2.鼓勵垂直整合，創(chuàng )建“虛擬IDM”。深圳IC設計產(chǎn)業(yè)化基地主任周生明強調，垂直整合的好處在于可以帶動(dòng)IC設計企業(yè)與上下游廠(chǎng)商聯(lián)動(dòng)，這對于仍處于發(fā)展初期的中國IC設計產(chǎn)業(yè)非常關(guān)鍵。3.發(fā)揮市場(chǎng)優(yōu)勢，帶動(dòng)IC設計業(yè)發(fā)展。針對產(chǎn)品應用領(lǐng)域，以市場(chǎng)為導向，構建縱向產(chǎn)業(yè)鏈。例如，手機產(chǎn)業(yè)鏈、多媒體產(chǎn)業(yè)鏈、電源管理產(chǎn)業(yè)鏈等，這些都將為IC設計企業(yè)營(yíng)造新的發(fā)展空間。 據上海市集成電路行業(yè)協(xié)會(huì )副秘書(shū)長(cháng)趙建中介紹，從2003年起該行業(yè)協(xié)會(huì )就開(kāi)始推動(dòng)芯片設計與整機聯(lián)動(dòng)，聯(lián)合IC公司、整機廠(chǎng)商、Foundry共同構建這個(gè)體系架構。目前上海地區的IC企業(yè)主要處于引進(jìn)消化吸收、集成創(chuàng )新階段。在多媒體應用、無(wú)線(xiàn)終端應用方面，2.5G/3G基帶芯片的研發(fā)、系統集成方面取得較大突破。但要從IP、IC軟硬件設計、生產(chǎn)制造、應用等環(huán)節整個(gè)形成價(jià)值鏈，還必須依托大項目、大市場(chǎng)形成架構式的聯(lián)盟。 作者：俞文杰 |
