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在當今電子信息時(shí)代，貼片電阻作為電子設備中不可或缺的基礎元件，廣泛應用于各類(lèi)電子產(chǎn)品。從智能手機、平板電腦到汽車(chē)電子、工業(yè)控制，貼片電阻的身影無(wú)處不在。隨著(zhù)全球電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，貼片電阻市場(chǎng)規模持續擴大，國產(chǎn)化趨勢也日益顯著(zhù)。 一、貼片電阻市場(chǎng)現狀 貼片電阻以其體積小、重量輕、適應自動(dòng)化生產(chǎn)等特性，在現代電子設備中扮演著(zhù)關(guān)鍵角色。市場(chǎng)研究數據顯示，2023 年全球貼片電阻市場(chǎng)規模約為 1889 百萬(wàn)美元，預計到 2030 年將達到 3153 百萬(wàn)美元，2024-2030 年期間年復合增長(cháng)率（CAGR）為 8.3%。亞太地區占據了全球貼片電阻市場(chǎng)約 75% 的份額，成為最大的市場(chǎng)。而中國作為亞太地區的主要生產(chǎn)國，其產(chǎn)能和產(chǎn)量的增長(cháng)對全球供應鏈有著(zhù)直接影響。2023 年，中國貼片電阻市場(chǎng)規模已突破數億美元大關(guān)，并有望在未來(lái)幾年持續擴大，進(jìn)一步提升在全球市場(chǎng)中的份額。 市場(chǎng)格局：外資主導與國產(chǎn)崛起并存 全球貼片電阻市場(chǎng)長(cháng)期由美國、日本、臺灣地區的廠(chǎng)商主導。美國 Vishay 月產(chǎn)能約 100 億只，占據最高端市場(chǎng)；日系的 KOA、Rohm、松下等廠(chǎng)商，月產(chǎn)能達 900 億只左右，主要供應汽車(chē)、高端手機等領(lǐng)域；臺系的國巨、厚聲、華新科等廠(chǎng)商產(chǎn)能可觀(guān)，合計月產(chǎn)能超 2500 億只，在通訊、工控、家電市場(chǎng)份額較大。大陸廠(chǎng)商雖整體處于第三梯隊，但發(fā)展迅速，以風(fēng)華高科和富捷電子為代表，產(chǎn)能逐步提升，產(chǎn)品不斷向中高端邁進(jìn)。 二、國產(chǎn)替代趨勢的表現 （一）產(chǎn)能擴張：規模持續攀升 自 2018 年以來(lái)，電阻行業(yè)產(chǎn)能轉移明顯，中低端產(chǎn)能從臺系向大陸廠(chǎng)商轉移。大陸廠(chǎng)商積極擴充產(chǎn)能，如風(fēng)華高科在 2021 年募資擴產(chǎn)，月產(chǎn) 280 億只片式電阻器，綜合產(chǎn)能達到 600 億只，躍居全球前三；大陸廠(chǎng)商富捷電子在 2021 年底擴產(chǎn)至 250 億只 / 月；還有安徽翔勝等新興廠(chǎng)商也紛紛擴產(chǎn)，行業(yè)整體產(chǎn)能規模持續增長(cháng)。 （二）技術(shù)突破：逐步縮小差距 （1）在原材料國產(chǎn)化方面，潮州三環(huán)（集團）股份有限公司，簡(jiǎn)稱(chēng)“三環(huán)集團”的陶瓷基板、導漿、阻漿等產(chǎn)品可滿(mǎn)足大部分電阻需求，成為全球電阻廠(chǎng)商重要的供應商； （2）國產(chǎn)化設備上，安徽和博自動(dòng)化設備有限公司，簡(jiǎn)稱(chēng)“安徽和博”能生產(chǎn) 0402 及以上尺寸除鐳射修阻機外的設備； （3）工藝上，國產(chǎn)廠(chǎng)商不斷積累經(jīng)驗，風(fēng)華高科 0201 及以上尺寸產(chǎn)品良率超 90%，富捷電子 0402 及以上良率超 90%，與臺系廠(chǎng)商差距縮小，產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足中低端市場(chǎng)需求。 （三）市場(chǎng)份額提升：從邊緣到主流 國產(chǎn)貼片電阻在中低端市場(chǎng)份額提升顯著(zhù)。在消費電子領(lǐng)域，國產(chǎn)電阻市占率超 35%。在部分新興應用領(lǐng)域，如 5G 通信、新能源汽車(chē)，國產(chǎn)廠(chǎng)商憑借快速響應能力獲得更多機會(huì )，通過(guò)擴充產(chǎn)能、優(yōu)化產(chǎn)品和客戶(hù)結構，逐步打入中高端客戶(hù)供應鏈，提升市場(chǎng)份額。 三、驅動(dòng)國產(chǎn)替代的因素 （一）政策支持：發(fā)展的強大后盾 國家和地方政策大力扶持電阻產(chǎn)業(yè)發(fā)展。工信部發(fā)布的計劃將微型化、片式化阻容感元件列為重點(diǎn)發(fā)展對象，推動(dòng)突破技術(shù)壁壘，保障產(chǎn)業(yè)鏈安全。 （二）成本優(yōu)勢：競爭的有力武器 國產(chǎn)廠(chǎng)商在原材料采購和生產(chǎn)環(huán)節具備成本優(yōu)勢。國內完善的電子材料產(chǎn)業(yè)鏈，使原材料供應充足且價(jià)格低。生產(chǎn)中，優(yōu)化流程、提高效率，降低生產(chǎn)成本。相比國際廠(chǎng)商，國產(chǎn)貼片電阻在價(jià)格上更具競爭力，吸引下游客戶(hù)選擇。 （三）供應鏈安全：重要的發(fā)展契機 貿易戰和疫情影響下，下游客戶(hù)為保障供應鏈安全，主動(dòng)引入大陸替代供應商。2018 年外資某品牌操縱市場(chǎng)導致缺貨漲價(jià)，以及 2021 年馬來(lái)西亞疫情影響當地電阻產(chǎn)能，促使下游客戶(hù)分散采購來(lái)源，加速?lài)a(chǎn)替代進(jìn)程。 四、2024 國產(chǎn)化表現 （一）產(chǎn)能擴張 近年來(lái)，國產(chǎn)貼片電阻廠(chǎng)商不斷加大投資，擴充產(chǎn)能。以安徽省富捷電子科技有限公司為例，其生產(chǎn)車(chē)間上百臺智能化生產(chǎn)設備高效運轉，每月有超 250 億顆各類(lèi)電阻產(chǎn)品送往下游企業(yè)，產(chǎn)量和產(chǎn)能每年都在增長(cháng)，在國內市場(chǎng)中排名前三。通過(guò)持續的產(chǎn)能擴張，國產(chǎn)廠(chǎng)商能夠更好地滿(mǎn)足國內市場(chǎng)需求，減少對進(jìn)口產(chǎn)品的依賴(lài)。 （二）技術(shù)突破 國內廠(chǎng)商在貼片電阻技術(shù)研發(fā)方面投入不斷增加，取得了一系列技術(shù)突破。一些企業(yè)組建了晶片電阻核心技術(shù)研發(fā)團隊，加強技術(shù)研發(fā)，提升貼片電阻的設計能力，重點(diǎn)突破高端貼片電阻的關(guān)鍵技術(shù)和核心工藝。在高精度、高穩定性貼片電阻領(lǐng)域，國產(chǎn)廠(chǎng)商已具備與國際廠(chǎng)商競爭的實(shí)力，產(chǎn)品精度和穩定性不斷提高，能夠滿(mǎn)足醫療設備、精密量測儀器等高端領(lǐng)域的需求。 （三）市場(chǎng)份額提升 隨著(zhù)國產(chǎn)貼片電阻產(chǎn)品質(zhì)量和性能的提升，以及價(jià)格優(yōu)勢的顯現，國產(chǎn)廠(chǎng)商在國內市場(chǎng)的份額逐步擴大。在消費電子領(lǐng)域，國產(chǎn)電阻市占率已超 35%。在一些新興應用領(lǐng)域，如新能源汽車(chē)、5G 通信等，國產(chǎn)貼片電阻也憑借其快速響應市場(chǎng)需求的能力，獲得了更多的市場(chǎng)機會(huì )，進(jìn)一步提升了市場(chǎng)份額。 五、國產(chǎn)替代面臨的挑戰 （一）技術(shù)瓶頸：邁向高端的阻礙 盡管?chē)a(chǎn)廠(chǎng)商技術(shù)進(jìn)步顯著(zhù)，但在高端產(chǎn)品技術(shù)上仍與國際領(lǐng)先廠(chǎng)商存在差距。超高精度、超低溫度系數的貼片電阻以及應用于特殊領(lǐng)域的電阻，國際廠(chǎng)商技術(shù)和工藝更成熟。國產(chǎn)廠(chǎng)商需加大研發(fā)投入，突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸。 （二）品牌認知：拓展市場(chǎng)的難題 國際知名貼片電阻品牌如國巨、松下等，在市場(chǎng)上具有較高的知名度和美譽(yù)度，長(cháng)期以來(lái)被下游客戶(hù)所信賴(lài)。國內品牌在市場(chǎng)推廣和品牌建設方面相對滯后，客戶(hù)對國產(chǎn)貼片電阻的性能和質(zhì)量存在疑慮，更傾向于選擇成熟的國際品牌，這給國產(chǎn)替代帶來(lái)了一定的阻力。國產(chǎn)貼片電阻需要長(cháng)期堅持高質(zhì)量的發(fā)展才能獲得下游客戶(hù)的信賴(lài)。 （三）市場(chǎng)競爭激烈：國產(chǎn)品牌的夾縫發(fā)展 全球貼片電阻市場(chǎng)競爭激烈，除了國際巨頭外，國內還有眾多同行企業(yè)。在中低端市場(chǎng)，價(jià)格競爭激烈，企業(yè)利潤空間有限；而在高端市場(chǎng)，又面臨著(zhù)國際品牌的技術(shù)壟斷和市場(chǎng)封鎖，國產(chǎn)企業(yè)需要在技術(shù)創(chuàng )新和市場(chǎng)份額拓展方面同時(shí)發(fā)力，才能在競爭中脫穎而出。 六、未來(lái)發(fā)展展望 （一）持續技術(shù)創(chuàng )新 國產(chǎn)貼片電阻廠(chǎng)商將繼續加大技術(shù)研發(fā)投入，加強與高校、科研機構的合作，培養和引進(jìn)高端技術(shù)人才，提升自主創(chuàng )新能力。在高端產(chǎn)品領(lǐng)域，如車(chē)規級電阻、宇航級電阻等，努力突破關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，縮小與國際領(lǐng)先水平的差距，打破技術(shù)壁壘。 （二）品牌建設與市場(chǎng)拓展 重視品牌建設，提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，提高國產(chǎn)貼片電阻品牌的知名度和美譽(yù)度。積極拓展國際市場(chǎng)，加強國內外大客戶(hù)的合作，提高品牌背書(shū)，同時(shí)提升國產(chǎn)貼片電阻在全球市場(chǎng)的份額，逐步跨越品牌壁壘。 （三）產(chǎn)業(yè)協(xié)同與規�；l(fā)展 加強國內貼片電阻產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)之間的協(xié)同合作，形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。上游原材料供應商、中游貼片電阻制造商和下游電子設備制造商之間加強溝通與協(xié)作，共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和市場(chǎng)發(fā)展，提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)的競爭力，增強應對各類(lèi)壁壘的能力。 電阻廠(chǎng)商的壁壘之一在于經(jīng)營(yíng)端的成本控制能力。貼片電阻的制造是需規�；南冗M(jìn)制造，具有較強的成本管控能力，方具備足夠的經(jīng)營(yíng)安全墊，可以穿越行業(yè)周期、抵御下行階段。 七、國產(chǎn)頭部品牌發(fā)展可期 電阻行業(yè)一方面恰逢國產(chǎn)替代的難得機遇期，行業(yè)內眾多企業(yè)均募資擴產(chǎn)，同時(shí)下游客戶(hù)也為了供應鏈穩定性提升國產(chǎn)品牌采購比例；另一方面電阻廠(chǎng)商企業(yè)在團隊、資金、成本管控、技術(shù)能力、客戶(hù)認可方面均存在一定的進(jìn)入門(mén)檻和發(fā)展壁壘，因此風(fēng)華高科、新興廠(chǎng)商中的頭部企業(yè)將更多地享受?chē)a(chǎn)替代的紅利，未來(lái)發(fā)展可期。 貼片電阻知名品牌： 1.YAGEO 國巨：國巨電子 (中國) 有限公司。1977 年成立，是全球知名被動(dòng)組件服務(wù)供貨商，也是大型積層陶瓷電容、芯片電阻制造商。在全球擁有 47 個(gè)營(yíng)銷(xiāo)點(diǎn)、40 個(gè)生產(chǎn)基地和 20 個(gè)研發(fā)中心 ，產(chǎn)品廣泛應用于手機、平板電腦、工業(yè) / 電力等行業(yè)。其生產(chǎn)及銷(xiāo)售據點(diǎn)涵蓋亞洲、歐洲及美洲，為客戶(hù)提供電阻、電容及無(wú)線(xiàn)元件等被動(dòng)元件，滿(mǎn)足不同領(lǐng)域應用需求，是全球最大的晶片電阻制造商以及第三大積層陶瓷電容供應商。 2.風(fēng)華高科 FH：廣東風(fēng)華高新科技股份有限公司。1984 年成立，是電子元器件高新技術(shù)企業(yè)，1996 年在深圳證券交易所掛牌上市。公司擁有自主知識產(chǎn)權和核心技術(shù) ，產(chǎn)品包括電容、電阻、電感等新型元器件，是國內大型新型元器件及電子信息基礎產(chǎn)品科研、生產(chǎn)和出口基地，具備為多種電子整機整合配套供貨的大規模生產(chǎn)能力，致力于成為先進(jìn)的電子元器件整合配套供應商及解決方案提供商。 3.厚聲 UNI-ROYAL：昆山厚聲電子工業(yè)有限公司。1978 年始創(chuàng )于臺灣，專(zhuān)注電子材料與元件領(lǐng)域，專(zhuān)門(mén)從事各類(lèi)固定電阻的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。產(chǎn)品分電子材料、貼片電阻器、插件電阻器、其它電阻器四大類(lèi)，旗下?lián)碛?ROYALOHM、UNIOHM、FOSS、AEON 四大品牌。先后獲得多項國際體系認證，產(chǎn)品廣泛應用于全球微電子、計算機、光伏、新能源、車(chē)載等眾多新興和高科技領(lǐng)域，在昆山、東南亞（泰國）、廈門(mén)、淮安、深圳等地均設有生產(chǎn)廠(chǎng)商 。 4.華新科技 PSA：華新科技股份有限公司。1992 年成立，憑借一站式產(chǎn)品解決方案與遍布全球的快速供貨平臺，成為全球被動(dòng)元件知名品牌。產(chǎn)品線(xiàn)豐富，包括 MLCC、芯片電阻、射頻元件、RF 天線(xiàn)、圓板電容、氧化鋅變阻器、電感及芯片保險絲等。全球員工人數達 7000 ，有 8 座主要生產(chǎn)基地布局于亞太地區 ，并透過(guò)環(huán)球 50 多家區域性大型分銷(xiāo)商的供貨與倉儲網(wǎng)絡(luò )，服務(wù)國際一流企業(yè)客戶(hù)。 5.大毅科技：大毅科技電子 (東莞) 有限公司。1989 年成立，是全球較大的 SMD 厚膜芯片電阻制造供應商，產(chǎn)品包括厚膜晶片電阻、低阻抗電阻、可修整電阻、高壓晶片電阻、薄膜晶片電阻等。憑借先進(jìn)的設備與技術(shù)制造高品質(zhì)零組件，并以具有競爭優(yōu)勢的價(jià)格與服務(wù)，在客戶(hù)端擁有良好信譽(yù)。 6. RALEC：旺詮科技 (昆山) 有限公司，是旺詮科技的子公司，專(zhuān)注于芯片電阻等產(chǎn)品的制造，為全球客戶(hù)提供高信賴(lài)度的產(chǎn)品。 7. KOA：上海興亞電子元件有限公司，在貼片電阻領(lǐng)域擁有一定市場(chǎng)份額，產(chǎn)品具備自身的技術(shù)特點(diǎn)和應用范圍。 8. ROHM 羅姆：羅姆半導體 (中國) 有限公司，提供包括貼片電阻在內的多種電子元器件產(chǎn)品，在電子行業(yè)內知名度較高，產(chǎn)品質(zhì)量和性能受到認可。 9. 松下電器機電：松下電器 (中國) 有限公司 ，作為知名跨國企業(yè)，其貼片電阻產(chǎn)品在市場(chǎng)上有廣泛應用，品牌具有較高的美譽(yù)度。 10. VISHAY 威世：威世 (中國) 投資有限公司，是全球知名的電子元器件制造商，在貼片電阻的高端市場(chǎng)占據重要地位，月產(chǎn)能約 100 億只，產(chǎn)品精度和穩定性等性能出色 。 11. FOSAN富捷電子：安徽省富捷電子科技有限公司，2019 年成立，坐落于安徽馬鞍山，是一家專(zhuān)注于貼片電阻研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。產(chǎn)品廣泛應用于消費電子、照明、安防等領(lǐng)域，憑借可靠的產(chǎn)品質(zhì)量和快速的交付能力，在行業(yè)內樹(shù)立了良好的口碑。 |
