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2025年春節剛過(guò)，老鄭便盯著(zhù)廠(chǎng)子里這臺用了七八年的“老伙計”發(fā)起呆來(lái)�！案舯趶S(chǎng)不久前引進(jìn)了機床新設備和全自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)，搶走了不少客戶(hù)，自己當然也心動(dòng)，但再看一眼賬上的現金流，恐怕只夠支撐小半年的時(shí)間了�！� 這或許是當下大多數機床工具企業(yè)狀態(tài)的縮影。在行業(yè)洗牌的窗口期，是保守求穩還是革新突破？保守真的能求到穩嗎？技術(shù)迭代的勇氣和資本又從何處來(lái)？ 與深陷在行業(yè)中的個(gè)體感受相對應，2024年機床工具行業(yè)的統計數據也正如同一面鏡子，映照出市場(chǎng)回暖的曙光與行業(yè)內競爭加劇、利潤空間緊縮的現實(shí)挑戰。 中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )日前發(fā)布了2024年機床工具行業(yè)經(jīng)濟運行情況。數據顯示，2024年，機床工具全行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入10407億元，同比下降5.2%；實(shí)現利潤總額265億元，同比下降76.6%；利潤率為2.6%，同比下降7.8個(gè)百分點(diǎn)。 “2024年，機床工具行業(yè)整體運行呈前低后高走勢，全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入較上年度有所降低，利潤空間持續收窄，但各分行業(yè)間和企業(yè)間的運行分化明顯。金屬加工機床的新增訂單和在手訂單都恢復增長(cháng)，市場(chǎng)需求轉暖跡象初現�！睂τ�2024年行業(yè)整體經(jīng)濟運行情況，中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )如是總結道。 政策效應初顯 產(chǎn)需兩端同時(shí)增長(cháng) 根據中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )數據，2024年，機床工具行業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入10407億元，同比下降5.2%，降幅較2024年1-9月收窄1.4個(gè)百分點(diǎn)。 其中，金屬切削機床營(yíng)業(yè)收入1687億元，同比增長(cháng)6.3%，增幅較1-9月擴大2.4個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機床營(yíng)業(yè)收入930億元，同比增長(cháng)4.4%，增幅較1-9月收窄3.2個(gè)百分點(diǎn)；機床功能部件及附件營(yíng)業(yè)收入為611億元，同比增長(cháng)6.8%，增幅較1-9月收窄4.3個(gè)百分點(diǎn)；切削工具營(yíng)業(yè)收入為1077億元，磨料磨具為4502億元，其他為1600億元。 從2024年全年營(yíng)業(yè)收入情況不難發(fā)現，金屬成形機床、金屬切削機床、機床功能部件及附件分行業(yè)都實(shí)現同比增長(cháng)；切削工具分行業(yè)的增幅回落至小幅下降，同比下降1.8%；磨料磨具分行業(yè)處于下降狀態(tài)，同比下降15.1%，降幅較1-9月收窄2.9個(gè)百分點(diǎn)。受其影響，全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入仍處于下降區間，但降幅持續收窄。 “值得注意的是，隨著(zhù)存量政策有效落實(shí)，一攬子增量政策加快推出，政策組合效應持續發(fā)揮，有效提振了市場(chǎng)信心，2024年10-12月制造業(yè)PMI連續三個(gè)月保持在臨界點(diǎn)以上，設備更新投資保持較快增長(cháng)，對機床工具行業(yè)產(chǎn)生了明顯的拉動(dòng)效應，主機產(chǎn)品產(chǎn)需兩端都呈現增長(cháng)�！敝袊鴻C床工具工業(yè)協(xié)會(huì )相關(guān)負責人指出。 比如，國家統計局規上企業(yè)金屬切削機床和金屬成形機床的產(chǎn)量，自2024年7月開(kāi)始都進(jìn)入了增長(cháng)通道。協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬切削機床和金屬成形機床的新增訂單、在手訂單都表現為增長(cháng)。 具體來(lái)看，2024年，協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)金屬加工機床新增訂單、在手訂單同比分別增長(cháng)5.5%、10.8%，較上年度均由降轉增。其中，金屬切削機床新增訂單、在手訂單同比分別增長(cháng)7.6%、8.7%，增幅較上年度分別擴大2.9、0.4個(gè)百分點(diǎn)。金屬成形機床新增訂單、在手訂單同比分別增長(cháng)1.2%、14.8%，較上年度均由下降轉為增長(cháng)。 新增訂單和在手訂單的增長(cháng)，也在一定程度上反映出市場(chǎng)對于機床行業(yè)復蘇的期待。交銀國際在研報中表示，2025年隨著(zhù)設備更新需求釋放及增量政策效果落地，機床下游需求將持續復蘇。同時(shí)，疊加機床行業(yè)更新周期持續，以及航空航天、人形機器人等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展背景下，市場(chǎng)對中高端數控機床的需求亦將持續增長(cháng)，有望推動(dòng)機床企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)實(shí)現顯著(zhù)改善。 “從短期來(lái)看，機床行業(yè)景氣度仍處于筑底回升階段，頭部企業(yè)訂單環(huán)比有所改善，不過(guò)改善幅度有限�！睎|吳證券分析師周爾雙坦言，但國家已將“擴大內需”擺上2025年政策重心，隨著(zhù)政策傳導逐步落地，順周期機床板塊有望復蘇回暖。 相關(guān)機構預測，政策將會(huì )進(jìn)一步在融資端和技術(shù)研發(fā)端賦能機床行業(yè)，航天軍工、新能源等高端領(lǐng)域需求仍持續旺盛，頭部主機廠(chǎng)加大研發(fā)，加速滲透高端領(lǐng)域。 市場(chǎng)競爭加劇 行業(yè)企業(yè)分化明顯 2024年，機床工具行業(yè)實(shí)現利潤總額265億元，同比下降76.6%，降幅較2024年1-9月收窄2.2個(gè)百分點(diǎn)。 其中，金屬切削機床利潤總額為110億元，同比下降3.8%，降幅較1-9月擴大1.3個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機床利潤總額為41億元，同比下降24.2%，降幅較1-9月擴大17.8個(gè)百分點(diǎn)；機床功能部件及附件利潤總額為50億元，切削工具為90億元，磨料磨具為-113億元，其他為89億元。 從2024年全年的利潤情況來(lái)看，僅機床功能部件及附件分行業(yè)持續增長(cháng)，同比增長(cháng)20.5%；金屬切削機床、金屬成形機床分行業(yè)的降幅均呈擴大趨勢；磨料磨具分行業(yè)整體處于虧損狀態(tài)。 2024年，機床工具全行業(yè)平均利潤率為2.6%，同比降低7.8個(gè)百分點(diǎn)，與2024年1-9月利潤率基本持平。 其中，金屬切削機床利潤率為6.5%，同比下降0.7個(gè)百分點(diǎn)；金屬成形機床利潤率為4.4%，同比下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。機床功能部件及附件利潤率為8.2%，切削工具為8.3%，磨料磨具為-2.5%，其他為5.6%。 “雖然機床工具高端產(chǎn)品需求保持增長(cháng)態(tài)勢，但傳統用戶(hù)領(lǐng)域的有效需求不足，疊加中低端產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，‘內卷式惡性競爭’加劇，利潤空間被進(jìn)一步壓縮�！鄙鲜鲐撠熑诉M(jìn)一步說(shuō)明道，2024年，機床工具行業(yè)利潤總額和利潤率均同比明顯下降。各分行業(yè)中，除機床功能部件及附件外，其他各分行業(yè)的利潤和利潤率都較上年度有不同程度的下降，磨料磨具分行業(yè)更是處于虧損區間。行業(yè)的利潤空間持續收窄，盈利能力明顯減弱，需引起高度重視。 記者了解到，針對磨料磨具分行業(yè)主要指標持續大幅下降的情況，中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )在三季度開(kāi)展了專(zhuān)項調研。從專(zhuān)項調研的情況來(lái)看，磨料磨具分行業(yè)下降的原因主要有三個(gè)方面：首先是國內市場(chǎng)需求結構變化，特定市場(chǎng)的需求明顯下降；其次是國際形勢動(dòng)蕩不安，國際市場(chǎng)需求降低；第三是同質(zhì)化競爭嚴重，疊加經(jīng)濟下行雪上加霜。 不僅是機床工具各分行業(yè)對應的市場(chǎng)情況差異較大，不同企業(yè)之間分化同樣明顯。在“兩新”“兩重”等政策帶動(dòng)，以及新興產(chǎn)業(yè)、新技術(shù)領(lǐng)域的需求拉動(dòng)下，高端產(chǎn)品的成長(cháng)性保持良好態(tài)勢。部分聚焦新質(zhì)生產(chǎn)力、堅持優(yōu)秀品質(zhì)和技術(shù)創(chuàng )新、堅持數字化和智能化方向的企業(yè)實(shí)現較快增長(cháng)。數據顯示，中國機床工具工業(yè)協(xié)會(huì )重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)中，57.4%的企業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比增長(cháng)，51.0%的企業(yè)實(shí)現盈利且利潤同比增長(cháng)。 而在工業(yè)和信息化部最新發(fā)布的全國首批卓越級智能工廠(chǎng)名單中，也有多家來(lái)自機床工具行業(yè)的企業(yè)上榜，其中包括江蘇亞威機床股份有限公司高檔數控機床數字化協(xié)同管控智能工廠(chǎng)、湖北三環(huán)鍛造有限公司汽車(chē)精密鍛件全流程多元優(yōu)化智能工廠(chǎng)，�？怂箍抵圃熘悄芗夹g(shù)（青島）有限公司基于數字孿生的精密檢測裝備智能工廠(chǎng)等。 出口持續高增 發(fā)揮重要支撐作用 數據顯示，2024年，中國機床工具行業(yè)進(jìn)出口總體略有下降，具有進(jìn)口繼續下降、出口持續增長(cháng)、貿易順差擴大的特點(diǎn)。整體來(lái)看，進(jìn)口金額為101.6億美元，同比下降8.6%；出口金額為217.2億美元，同比增長(cháng)4.0%，增幅較上年度擴大2.8個(gè)百分點(diǎn)。 在機床工具主要商品門(mén)類(lèi)中，2024年金屬切削機床出口金額為56.0億美元，切削刀具為39.8億美元，金屬成形機床為26.1億美元，機床功能部件為18.9億美元，與上年同期相比均保持增長(cháng)。其中，金屬成形機床和木工機床的出口更是呈兩位數增長(cháng)，對行業(yè)的整體運行起到重要的支撐作用。 金屬加工機床出口額進(jìn)入穩定增長(cháng)周期。受中國制造業(yè)海外布局逐漸完善進(jìn)入穩定發(fā)展周期、國內需求持續上漲等因素影響，金屬加工機床出口額呈現增長(cháng)態(tài)勢。2024年，金屬加工機床出口額達82.1億美元，較上年同期增長(cháng)5.6%。 特種加工機床是出口額最大產(chǎn)品，達23.3億美元，同比增長(cháng)1.8%，占比高達28.4%。車(chē)窗、加工中心、成形折彎機、金屬冷加工壓力機，出口額分別以8.1億美元、8.1億美元、7.2億美元、5.6億美元位列2-5位。 從2024年全行業(yè)進(jìn)出口數據中不難發(fā)現，在全球制造業(yè)向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展，新興經(jīng)濟體工業(yè)化進(jìn)程加速，終端客戶(hù)供應鏈策略調整等多重因素疊加的環(huán)境下，眾多行業(yè)企業(yè)通過(guò)擴大出口業(yè)務(wù)、在境外建立工廠(chǎng)和服務(wù)機構等多種形式，積極融入全球化產(chǎn)業(yè)鏈和供應鏈�！懊鎸鴥葍染砑觿〉奶幘�，出海為機床企業(yè)打開(kāi)新方向，目前頭部企業(yè)加速布局東南亞、印度等市場(chǎng)�！敝軤栯p表示。 今年2月份，在貴陽(yáng)險峰機床股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“險峰機床”）生產(chǎn)車(chē)間，一臺MK8440×35型數控軋輥磨床已進(jìn)入裝配階段，待驗收通過(guò)后，即送達印度金屬包裝有限公司手中。 據險峰機床營(yíng)銷(xiāo)中心總經(jīng)理殷開(kāi)齊介紹，2024年公司簽了首個(gè)印度訂單，雖然磨床型號偏小，但主要用于鋁箔行業(yè)，對精度要求特別高，公司產(chǎn)品能完全滿(mǎn)足客戶(hù)需求。去年9月，在多方考察和對比下，印度金屬包裝有限公司最終來(lái)到險峰機床，簽訂了這筆價(jià)值320萬(wàn)元的訂單。 乘著(zhù)共建“一帶一路”的東風(fēng)，2020年以來(lái)，險峰機床海外市場(chǎng)訂單量實(shí)現了連續增長(cháng)。尤其是在2024年，公司海外訂單貢獻率達到了10%，產(chǎn)品遠銷(xiāo)阿爾及利亞、烏茲別克斯坦、印度尼西亞、孟加拉國、巴基斯坦等多個(gè)國家和地區。 作為一家專(zhuān)注于數控機床研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售的智能裝備整體解決方案服務(wù)商，廣東創(chuàng )世紀智能裝備集團股份有限公司憑借其技術(shù)和產(chǎn)品優(yōu)勢，在海外市場(chǎng)也取得了顯著(zhù)的成績(jì)。2023年公司海外營(yíng)收達到1.45億元，同比增長(cháng)74.84%。 “我們將持續推進(jìn)海外布局，拓展海外營(yíng)銷(xiāo)團隊，推進(jìn)代理商體系建設，做好海外產(chǎn)品的選型規劃、技術(shù)支持、售后服務(wù)和品牌營(yíng)銷(xiāo)等工作，進(jìn)一步深入東南亞、北美等海外市場(chǎng)，提升全球知名度和市場(chǎng)份額�！惫鞠嚓P(guān)負責人表示。 行業(yè)的起伏與洗牌，不僅關(guān)乎企業(yè)自身存亡，同樣承載著(zhù)中國制造業(yè)向高端躍遷的使命。而伴隨著(zhù)政策紅利持續釋放，產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量穩定性明顯提升，下游用戶(hù)需求不斷更新，相關(guān)企業(yè)加速海外布局，機床工具行業(yè)在2025年或將迎來(lái)“質(zhì)變”拐點(diǎn)。
中服云工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺系列產(chǎn)品: CServer Industrial IoT Platform Series
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