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經(jīng)過(guò)多年的戰略轉型，電信運營(yíng)商的增長(cháng)邏輯已經(jīng)發(fā)生了標志性的變化，從語(yǔ)音到數據，從時(shí)長(cháng)到流量，從通信到信息服務(wù)，從封閉到開(kāi)放，從分散到集約……這些變化及趨勢都值得研究。 2012年是我國通信及信息服務(wù)行業(yè)發(fā)生深刻變化的一年。這表現在以下幾方面：一是行業(yè)增長(cháng)依舊高于GDP增長(cháng)，數據業(yè)務(wù)成為主要推動(dòng)力；二是在政府大力支持下，LTE商用進(jìn)程加速；三是“寬帶中國”戰略呼之欲出，推動(dòng)FTTH發(fā)展提速；四是O2O快速發(fā)展，運營(yíng)商加速向電子商務(wù)轉型；五是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)成為創(chuàng )新發(fā)展方向，運營(yíng)商戰略逐步加碼；六是OTT TV在嚴格監管下野蠻生長(cháng)，沖擊電視產(chǎn)業(yè)格局；七是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展喜憂(yōu)參半，快速增長(cháng)的同時(shí)商業(yè)前景仍不明朗；八是大數據浮出水面，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和電信運營(yíng)商爭相布局。 2013年將是我國信息通信行業(yè)發(fā)展過(guò)程中具有里程碑意義的一年，戰略轉型的成效疊加一系列的重大政策和技術(shù)變革，將奠定未來(lái)幾年全行業(yè)的基本走向。我們對今年的發(fā)展形勢作如下判斷。 在穩中求進(jìn)的經(jīng)濟增長(cháng)環(huán)境下，通信行業(yè)收入有望保持9%左右的增長(cháng) 預計2013年宏觀(guān)經(jīng)濟增長(cháng)速度將略高于2012年，回升到8%左右，為電信業(yè)發(fā)展創(chuàng )造良好的環(huán)境。3G業(yè)務(wù)和寬帶仍處于高速增長(cháng)期，將繼續推動(dòng)行業(yè)保持快速增長(cháng)，考慮到運營(yíng)商分流部分資源準備LTE商用，預計全年增長(cháng)在9%左右。在中低價(jià)位智能終端高速發(fā)展的影響下，預計2013年智能機銷(xiāo)量將超過(guò)非智能機，拉動(dòng)3G用戶(hù)增長(cháng)超過(guò)1億，滲透率或將超30%。隨著(zhù)幾年來(lái)用戶(hù)移動(dòng)上網(wǎng)習慣的逐漸形成，智能終端的高速發(fā)展將帶動(dòng)移動(dòng)流量收入成倍增長(cháng)。在3G業(yè)務(wù)快速發(fā)展的帶動(dòng)下，增值業(yè)務(wù)與綜合信息服務(wù)對行業(yè)增長(cháng)的拉動(dòng)作用更加明顯，進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)轉型。固網(wǎng)語(yǔ)音收入下行風(fēng)險的進(jìn)一步釋放，以及國家寬帶戰略的實(shí)施所帶來(lái)的固網(wǎng)寬帶快速發(fā)展，使得固網(wǎng)收入增速將持續上行。與此同時(shí)，在OTT等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的沖擊下，移動(dòng)語(yǔ)音和短彩信等傳統業(yè)務(wù)收入或將下降。 LTE發(fā)牌將帶來(lái)長(cháng)期影響，但短期內實(shí)質(zhì)性影響不大 2013年，LTE商用網(wǎng)將逐漸在全球鋪開(kāi)，這將促使全球移動(dòng)通信進(jìn)入4G時(shí)代。截至2012年11月，已有105家運營(yíng)商推出了LTE商用服務(wù)。國內主導運營(yíng)商也積極爭取政府支持，加速擴大試驗規模，力爭實(shí)現TD-LTE的盡早商用，并計劃建設超過(guò)20萬(wàn)個(gè)TD-LTE基站，吸引產(chǎn)業(yè)鏈積極加入。 LTE牌照發(fā)放會(huì )對行業(yè)競爭格局產(chǎn)生長(cháng)期深遠的影響，但也應看到國內發(fā)展LTE時(shí)機尚未成熟，短期內影響不大。國際發(fā)展經(jīng)驗表明，當一個(gè)國家或地區的智能終端滲透率達到40%左右時(shí)，由于移動(dòng)數據流量的激增，市場(chǎng)才有發(fā)展4G網(wǎng)絡(luò )的強烈愿望。但中國發(fā)展相對落后，2012年年底，智能手機滲透率為25%，目前尚未形成對4G網(wǎng)絡(luò )的迫切需求。同時(shí)LTE終端特別是手機還不成熟，市場(chǎng)研究機構Strategy Analytics最新發(fā)布的報告顯示，4G智能手機的大規模商用還要等到2014年以后，因此LTE的大規模部署在短期內還不足以對現有3G業(yè)務(wù)發(fā)展形成實(shí)質(zhì)性威脅。 市場(chǎng)格局變化加劇，運營(yíng)商競爭趨向理性 預計2013年，三家運營(yíng)商為籌備LTE業(yè)務(wù)將注重練內功、聚力量，準備建立新優(yōu)勢，在價(jià)格戰等非理性競爭方面會(huì )有所收斂。 中國聯(lián)通將利用已有的3G品牌、WCDMA終端等優(yōu)勢，實(shí)現3G業(yè)務(wù)的領(lǐng)先發(fā)展，同時(shí)繼續加大寬帶發(fā)展力度，寬帶用戶(hù)規模將快速擴大，將大力拓展集團客戶(hù)、創(chuàng )新型業(yè)務(wù)和國際業(yè)務(wù)，加快規模效益發(fā)展步伐，全業(yè)務(wù)收入市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升。 中國電信2013年將繼續加快3G用戶(hù)規模發(fā)展；加速光寬帶滲透，穩固在寬帶市場(chǎng)的主導地位。同時(shí)利用產(chǎn)品基地、創(chuàng )投公司等打造移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品體系，搶占用戶(hù)第一接觸點(diǎn)，促進(jìn)流量經(jīng)營(yíng)又好又快發(fā)展，使收入結構更加趨于平衡，力促市場(chǎng)份額快速持續回升，成為市場(chǎng)格局變化的最大贏(yíng)家。 中國移動(dòng)2013年將聚焦TD-LTE發(fā)展，同時(shí)緊緊圍繞存量經(jīng)營(yíng)、流量經(jīng)營(yíng)、集客經(jīng)營(yíng)三大驅動(dòng)力，狠抓新業(yè)務(wù)發(fā)展，形成新型產(chǎn)品和特色業(yè)務(wù)體系，切實(shí)增強產(chǎn)品競爭能力和營(yíng)銷(xiāo)資源支撐，打造新的增長(cháng)點(diǎn)。盡管如此，受累于移動(dòng)語(yǔ)音和短彩信收入增幅的持續下滑，短期內依然無(wú)法扭轉增長(cháng)乏力的局面。 基礎電信領(lǐng)域面向民間資本進(jìn)一步開(kāi)放，將給通信業(yè)發(fā)展帶來(lái)重大變化 進(jìn)入2013年，《移動(dòng)通信轉售業(yè)務(wù)試點(diǎn)方案》開(kāi)始公開(kāi)征求意見(jiàn)。作為民資進(jìn)入電信業(yè)中最熱門(mén)的領(lǐng)域，《試點(diǎn)方案》意味著(zhù)民間資本以虛擬網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商的身份進(jìn)入電信行業(yè)即將成為現實(shí)，同時(shí)將強化傳統電信運營(yíng)商和互聯(lián)網(wǎng)巨頭之間既競爭又合作的發(fā)展態(tài)勢。根據《試點(diǎn)方案》要求，未來(lái)至少有6家民資企業(yè)獲準運營(yíng)移動(dòng)通信轉售業(yè)務(wù)，成為“虛擬運營(yíng)商”。預計包括電子商務(wù)公司在內的互聯(lián)網(wǎng)公司、國美蘇寧等家電連鎖企業(yè)、迪信通等終端銷(xiāo)售連鎖企業(yè)，或將申請虛擬運營(yíng)牌照。 新進(jìn)入者很可能在企業(yè)運營(yíng)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓等方面帶來(lái)完全不同于傳統運營(yíng)商的新理念和新方式，從而對傳統電信運營(yíng)商的運營(yíng)模式帶來(lái)沖擊。傳統運營(yíng)商也將借助轉售商延伸渠道觸角、擴大受眾面，借機創(chuàng )造新機遇、拓展新市場(chǎng)，在短期內將對拓展新用戶(hù)、發(fā)展新業(yè)務(wù)起到積極作用。 集約化運營(yíng)轉型持續深化，運營(yíng)專(zhuān)業(yè)化、公司化的力度進(jìn)一步加大 2013年將是運營(yíng)商集約化運營(yíng)持續深化的一年。中國移動(dòng)踐行專(zhuān)業(yè)化運營(yíng)、強調集團掌控力的管理思路，將九大業(yè)務(wù)基地從省公司剝離并歸入互聯(lián)網(wǎng)公司，堅持以管理集中化、運營(yíng)專(zhuān)業(yè)化、機制市場(chǎng)化、組織扁平化、流程目標化為目標，加快推進(jìn)改革創(chuàng )新，提升管理水平。 中國聯(lián)通將圍繞集約化深度推進(jìn)縱向一體化管理，進(jìn)一步整合各地分散資源，發(fā)揮協(xié)同效應，預計將在專(zhuān)業(yè)化營(yíng)銷(xiāo)體系、IT集中化一體化、新產(chǎn)品管理和運行機制等方面進(jìn)一步加大改革力度。同時(shí)近期將成立云計算公司，進(jìn)行集約化運營(yíng)。 中國電信將集約作為持續提升的四大能力之一，預計將在重點(diǎn)領(lǐng)域有步驟、分階段地開(kāi)展全集團范圍的集約化運營(yíng)變革，通過(guò)強化業(yè)務(wù)驅動(dòng)領(lǐng)域和管理驅動(dòng)領(lǐng)域的集約，強化協(xié)同配合，提高運營(yíng)效率。 智能手機性?xún)r(jià)比進(jìn)一步提高，推動(dòng)移動(dòng)應用發(fā)展和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )流量提升 2013年智能手機的芯片、屏幕、電池、攝像頭和人機交互等性能參數將進(jìn)一步提高。隨著(zhù)英特爾推出x86架構的芯片，芯片體系架構市場(chǎng)或從ARM一家獨大轉為ARM和英特爾兩強相爭，從而推動(dòng)芯片價(jià)格加速下降，加快智能手機的普及。而隨著(zhù)4核、5英寸屏、1000萬(wàn)像素攝像頭及3000mAh電池逐步成為主流，手機性能將大幅提升，使得移動(dòng)應用的體驗更好，并推動(dòng)更高端、更豐富的移動(dòng)應用的出現。配備NFC及其他傳感器的手機將加速發(fā)展，加上智能語(yǔ)音輸入技術(shù)的成熟，將使智能手機的應用范圍更加廣泛、功能更加豐富，從而提高用戶(hù)對智能手機的使用頻率和依賴(lài)程度。移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )流量將繼續保持井噴勢頭。 �。ㄗ髡邌挝幌抵袊娦疟本┭芯吭海� (來(lái)源：人民郵電報 ) |
