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作者：李堅 作為最被國家看重，又最不被業(yè)內看好的3G制式，TD終于逆襲了…… 自2009年TD牌照發(fā)放以來(lái)，中移動(dòng)第一次這么揚眉吐氣，以往TD終端落后WCDMA至少一年的情況終于在2013年得到扭轉，而從年初到現在，手機圈內見(jiàn)面最熱的話(huà)題就是：“你上TD了么？” 下面請獲獎?wù)咧幸苿?dòng)發(fā)表一下得獎感言：“我要感謝我的爹地工信部，我的四大小弟中華酷聯(lián)及其它跟班們……感謝你們的不拋棄不放棄；還要感謝我的兄弟聯(lián)通、電信，感謝你們磨練了我的意志，感謝你們八輩祖宗……” 
3G發(fā)展趨勢，移動(dòng)直線(xiàn)上升 中移動(dòng)不惜血本，TD放量 在2G時(shí)代,中國移動(dòng)曾經(jīng)是終端銷(xiāo)售渠道的“霸主”，數萬(wàn)個(gè)合作營(yíng)業(yè)廳深入到縣鄉一級，迪信通等主要的社會(huì )連鎖渠道也都是中國移動(dòng)手機銷(xiāo)售的獨家合作伙伴。不過(guò)在3G智能手機時(shí)代，中國聯(lián)通和中國電信依靠3G網(wǎng)絡(luò )和終端產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢對中國展開(kāi)“反擊”，在城市市場(chǎng)基本上進(jìn)行了“三分天下”的格局。 面對渠道困境，中國移動(dòng)也進(jìn)行了諸多嘗試，如加強終端補貼、政企客戶(hù)渠道招募、電子渠道升級等，不過(guò)成效一般。TD終端的先天劣勢導致移動(dòng)昔日的獨家合作渠道逐漸分化，許多手機終端廠(chǎng)商也開(kāi)始自建電商渠道直接面向消費者，中國移動(dòng)在渠道建設中的主導作用逐漸淡化。 在2012年的中移動(dòng)終端產(chǎn)業(yè)鏈大會(huì )，中移動(dòng)副總經(jīng)理李躍預計2013年TD終端銷(xiāo)量將達1億部，其中80%為智能終端，其中公開(kāi)渠道將占50%，裸機銷(xiāo)售將超過(guò)4,000萬(wàn)部。在隨后舉行的高通合作伙伴峰會(huì )，中移動(dòng)高管又將銷(xiāo)售預計提升到了1.2億�！案鶕壳拔覀冋莆盏那闆r，今年TD的量甚至要超過(guò)1.2億臺�！鄙钲趧P利通公司事業(yè)部總經(jīng)理原軍杰表示。 四大金剛吃肉 中小廠(chǎng)商進(jìn)退兩難 移動(dòng)TD的猛增給競爭對手帶來(lái)巨大壓力，盡管2013年中電信預計EVDO出貨8000萬(wàn)，聯(lián)通WCDMA預計出貨1.23億，但最終情況很可能不如預期。有研究機構就預測，今年聯(lián)通的量在8000萬(wàn)，而電信則為6000萬(wàn)。另外今年移動(dòng)在終端渠道的政策也要更靈活，比如移動(dòng)可以找省級代理商合作，也可以找地級市來(lái)做，但聯(lián)通則必須找全國總代理來(lái)做。這種政策將對更多的中小廠(chǎng)商產(chǎn)生吸引力。 盡管2013年TD智能機的大規模放量已成定局，但是除了“四大金剛”能吃到肉，TD對更多的中小廠(chǎng)商到底是救命稻草還是的陷阱呢？不同的終端廠(chǎng)商如何根據自身的定位來(lái)進(jìn)行選擇？要不要進(jìn)場(chǎng)？
2013年中國手機市場(chǎng)出貨預測 除了成本 TD終端優(yōu)勢在哪里 “TD終端相比W終端在成本上的優(yōu)勢有多少，主要成本是由于移動(dòng)的推動(dòng)力度導致市場(chǎng)擴大，上游競爭激烈導致所有采購成本下降。所以TD的整合成本會(huì )比W和E的下降30%，并且TD的配置標準相對要低很多�！鄙钲谌A悅時(shí)代科技有限公司總經(jīng)理蔡昕認為，TD終端相比同等配置的W終端不管在芯片成本還是整合技術(shù)上都更有優(yōu)勢。
用戶(hù)不管網(wǎng)絡(luò )制式 只認價(jià)格 由于2012年智能機硬件競爭的加速，產(chǎn)品周期迅速縮短，產(chǎn)品利潤也急劇下降，以往包括在產(chǎn)品成本中的專(zhuān)利費用越來(lái)越明顯。據了解，一部W手機，不管你采用哪家的平臺，平均每臺需要付給高通4%的專(zhuān)利費，而TD手機的成本優(yōu)勢就體現在專(zhuān)利費上。 “今年的市場(chǎng)完全就是白刃戰了，刀刀見(jiàn)血，老百姓只認價(jià)格�！边^(guò)去三大運營(yíng)商將競爭重點(diǎn)放在3G制式本身，實(shí)際上卻發(fā)現消費者實(shí)際上并不太在乎用的是何種網(wǎng)絡(luò )，最關(guān)心的還是性?xún)r(jià)比。事實(shí)上，有不少人雖然買(mǎi)的是3G手機，但用的一直是EDGE+WIFI。一旦TD終端拉近和W的差距，性?xún)r(jià)比的優(yōu)勢就開(kāi)始體現出來(lái)。 “今年TD起來(lái)，主要一個(gè)原因是性?xún)r(jià)比和配置起來(lái)了。普通消費者不管用的什么網(wǎng)絡(luò )制式，主要看性?xún)r(jià)比，去年TD和W的終端差距還是很大的，體驗也不好�！辈剃空J為，2011年，TD的終端本身和W差距很明顯，另外國產(chǎn)廠(chǎng)商沒(méi)有可以跟國際廠(chǎng)商抗衡的品牌。2012年，本土品牌開(kāi)始崛起，小米等國際品牌開(kāi)始起來(lái)，此外包括MTK、展訊在內的芯片供應商紛紛發(fā)力，到現在為止產(chǎn)品差距已經(jīng)不是很大了。到了2013年TD/W終端差距已不大，隨著(zhù)各大芯片廠(chǎng)商紛紛發(fā)力，三星S4也會(huì )有TD版，業(yè)內更傳聞蘋(píng)果將出TD版iphone5。 紅米手機支持TD網(wǎng)絡(luò ) 售價(jià)在1299元 傳聞小米的子品牌紅米手機就是支持中國移動(dòng)的TD網(wǎng)絡(luò )，將有聯(lián)芯1810 TD版、MTK6589 TD版以及展訊四核Shark TD版，配備國產(chǎn)800萬(wàn)像素攝像頭(OV的Sensor傳感器)，由聞泰和龍旗代工，售價(jià)在1299元左右！ “對于我公司而言，中移動(dòng)今年TD的終端集采，總部和省分公司的都不愿意放棄。為此，我公司除規劃了一系列TD制式的產(chǎn)品之外，入中移動(dòng)集團庫的工作也已經(jīng)在進(jìn)行中�！辈剃勘硎�，他的目標是在未來(lái)的一個(gè)月左右，同時(shí)有2-3款TD產(chǎn)品的基礎上能有每月100K以上的出貨量。 TD芯片平臺競爭激烈，雙核將成主流 TD終端的成熟離不開(kāi)芯片供應商的支持，隨著(zhù)STE中國公司關(guān)門(mén)，那些曾經(jīng)投入TD芯片的公司已經(jīng)所剩無(wú)幾。目前還留在場(chǎng)內的玩家還剩展訊、聯(lián)發(fā)科、聯(lián)芯、Marvell和高通五家。不管怎么說(shuō)，在TD方面，各大芯片商總算是和高通站在了同一起跑線(xiàn)上，不用交專(zhuān)利費了。但是各家的發(fā)展方向仍然有所區別。
TD芯片平臺亂戰 據說(shuō)高通此前并不看好TD市場(chǎng)，只是在推TD-LTE的時(shí)候，由于必須響應中移動(dòng)的號召，向下兼容TD，所以業(yè)內紛傳其有可能和展訊合作。但在2012年9月27日，高通發(fā)布了針對中國市場(chǎng)TD-SCDMA的多模平臺MSM8x30，同時(shí)還發(fā)布了一款低配置的四核A5平臺MSM8x25Q，并稱(chēng)隨后針對這兩個(gè)平臺的Turnkey（QRD）會(huì )在中國的濃歷春節前推出。。不過(guò)這款產(chǎn)品價(jià)格仍然太貴，深圳半導體行業(yè)聯(lián)盟副秘書(shū)長(cháng)潘九堂就表示，高通8X30價(jià)格如果不盡快往下打，可能會(huì )錯過(guò)今年海量的中低端TD市場(chǎng)。
依然定位低端市場(chǎng) 展訊將出四核A7 作為T(mén)D領(lǐng)域的先行者，展訊8810在2012年取得不俗表現，今年依然定位低端市場(chǎng)。在2012年中移動(dòng)大會(huì )上，展訊CEO李力游就曾表示，2013年展訊的發(fā)展重點(diǎn)是雙核A5的“Tiger”，產(chǎn)品型號8825，主要針對的還是功能機轉智能機市場(chǎng)。隨后，展訊還將發(fā)布四核TD芯片“Shark”，但他表示“我不認為目前四核CPU有多大的需求，雖然我們明年也會(huì )推出四核A7的產(chǎn)品�！�
聯(lián)芯不成威脅？卡位對手 在更高端一點(diǎn)的市場(chǎng)，同樣雙核A9的聯(lián)芯1801和MTK6572成為競爭對手。聯(lián)芯在其它同行都不太把它當成威脅的情況下，率先推出了1810，時(shí)間卡位非常準。而MTK雖然后發(fā)，但聲勢奪人，此前業(yè)內就傳言6572的名稱(chēng)為“武松”，頗有針對展訊“老虎”之意。盡管被MTK內部人員反復澄清，但在客觀(guān)上也讓這款產(chǎn)品得到了廣泛傳播。
真不拼核？ 競爭愈演愈烈 在TD四核領(lǐng)域，競爭反而更加激烈，包括MTK6589、6572四核版、展訊Shark、聯(lián)芯1813、Marvell1088。其中聯(lián)芯的LC1813近期剛剛發(fā)布，據稱(chēng)基于40nm工藝，具備1300萬(wàn)像素ISP能力，采用四核ARM Cortex A7和雙核GPU。據聯(lián)芯科技透露，預計基于該芯片的智能終端將于今年Q3規模上市。
流傳的MT6572架構圖，圖片來(lái)源網(wǎng)絡(luò ) 手機廠(chǎng)商如何選擇TD平臺？ 這么多TD平臺出來(lái)，手機廠(chǎng)商到底如何選擇適合自己的平臺呢？ 對于定位中低端的品牌來(lái)說(shuō)，不管是從成本還是穩定度方面，展訊和MTK依然是首選。值得一提的攪局者是聯(lián)芯，聯(lián)芯在技術(shù)上不弱，尤其去年1810出來(lái)時(shí)間卡位很準。但有業(yè)內人士反饋該產(chǎn)品價(jià)格偏高，同時(shí)對客戶(hù)的支持反應速度不夠，與展訊、MTK這樣的深耕多年的公司相比還是有差距。 聯(lián)發(fā)科在中國大陸智能手機市場(chǎng)有五成以上市占率，客戶(hù)除中興、華為、酷派、聯(lián)想、金立、步步高、OPPO、TCL等大陸八大品牌廠(chǎng)外，還有超過(guò)60家二、三線(xiàn)廠(chǎng)商。由于聯(lián)發(fā)科以搭配好的公板方案在中國大陸打下江山，且資源遠較二、三線(xiàn)客戶(hù)多，因此聯(lián)發(fā)科經(jīng)常會(huì )提供客戶(hù)端短中期市場(chǎng)信息，供客戶(hù)分析市況變化。從近期的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)來(lái)看，MT6572大熱，目前包括聞泰、華勤、興格以及香港鑫龍等方案公司(IDH)紛紛推出搭載MT6572的PCBA主板。
展訊軟件團隊成軟肋 MTK顯優(yōu)勢 “MTK的優(yōu)勢在于有手機、電視、DVD等多個(gè)產(chǎn)品線(xiàn)，此消彼長(cháng)，同時(shí)軟件開(kāi)發(fā)可以打包進(jìn)行，產(chǎn)品出來(lái)很穩定。展訊的優(yōu)勢在于TD前期積累比較多，但進(jìn)入智能機后，軟件團隊薄弱成為其軟肋�！蹦巢辉敢馔嘎缎彰臉I(yè)內人士表示，前段時(shí)間8810缺貨，就是因為軟件調不通，而展訊下一代四核A7“Shark”，由于A(yíng)5和A7的軟件不兼容，必須重新寫(xiě)，估計時(shí)間會(huì )延后。此外，近段時(shí)間聞泰、華勤等展訊老客戶(hù)紛紛采用MT6572，尤其聞泰過(guò)去是展訊第一大客戶(hù)（最多占展訊接近50%出貨），華勤是展訊智能機最大客戶(hù)，這對展訊的士氣可能會(huì )造成影響。 “為什么我們不做MTK？”深圳百利豐科技中國區副總經(jīng)理劉東陽(yáng)表示，百利豐目前主做8810，接下來(lái)會(huì )做展訊的雙核和四核。與業(yè)內熱捧6572不同，他認為做MTK的好處是產(chǎn)品成熟穩定，同時(shí)上市速度快，但相對來(lái)說(shuō)你快別人也快，差異化不明顯，也容易陷入價(jià)格戰�！白鯩TK拼的是供應鏈，最終容易打價(jià)格戰，中小廠(chǎng)商供應鏈不一定比別人強�！贝送�，劉東陽(yáng)表示，6572真正出貨要到5月份，如果移動(dòng)定制入庫要到6月份。這中間有很多影響：第一，影響MT6513、15、17套片庫存，肯定會(huì )降價(jià)甩貨，會(huì )大大影響整個(gè)市場(chǎng)價(jià)格和利潤；第二，聯(lián)通、電信出貨會(huì )受到很大影響，目前廣東電信出貨量比往年銳減50%，預計真正出貨的時(shí)候，整機價(jià)格會(huì )殺到499元。 “無(wú)論是MTK還是展訊，在相同平臺保證品質(zhì)的基礎上，一般會(huì )采取相對低配置的標準，以適應中移動(dòng)的價(jià)格需求�！辈剃勘硎�，其實(shí)兩者區別不大，但他會(huì )更傾向于更低標準的平臺。對于小廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，做MTK和做展訊其實(shí)差不多，如果你沒(méi)有自己的渠道或者核心價(jià)值，只能去華強北招商打價(jià)格戰，而殺價(jià)是沒(méi)有底線(xiàn)的。 “最可怕的事兒就是TD手機廠(chǎng)商疲于價(jià)格戰，沒(méi)有時(shí)間認真做產(chǎn)品，沒(méi)有精力好好布渠道。不論8825還是6572還是1811都是好平臺，做出來(lái)的機子絕對都有市場(chǎng)需求，根本沒(méi)必要殺價(jià)搶市場(chǎng)，最終血流成 機會(huì )or陷阱？廠(chǎng)商要結合實(shí)際情況選擇 根據華強電子研究所近期發(fā)布的數據：2011年中國手機產(chǎn)量9億(主要是功能機)，前10大品牌出貨2.7億，占30%，中小廠(chǎng)商(10名外)占70%，PCBA模式占主導。2012年中國智能機產(chǎn)量2.2億，前10大品牌占近70%，約1.5億(其中0.5億外包ODM，前5大ODM分得0.35億)，中小廠(chǎng)商占30%多，約0.7億，前20大智能IDH的PCBA出貨合計約0.5億。這說(shuō)明了手機產(chǎn)業(yè)的集中度進(jìn)一步提升，中小廠(chǎng)商的生存空間進(jìn)一步縮小。 在這種情況下，對于深圳的廣大中小廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，今年TD的爆發(fā)似乎成為了救命稻草。但業(yè)內不少資深人士表示，2013年TD智能和出口智能市場(chǎng)，類(lèi)似2012年的WCDMA和2G智能市場(chǎng)，大機會(huì )伴隨著(zhù)大陷阱。供應鏈能否跟上是大問(wèn)題，手機廠(chǎng)商應結合自身實(shí)際情況謹慎選擇。 蔡昕認為，中移動(dòng)的TD集團入庫除需要比傳統CTA更高的費用以外，還需要上游方案公司更緊密的技術(shù)支持等更全方位的配合，涉及的時(shí)間更長(cháng)，入庫周期一般在3-4個(gè)月。在這種情況下，一般小規模的國內三線(xiàn)品牌廠(chǎng)商并不太愿意貿然涉足，也會(huì )有比較大的庫存資金壓力。此外，今年的TD市場(chǎng)，中移動(dòng)的采購及補貼模式?jīng)Q定了這一輪的風(fēng)險最大的承擔者是在中小廠(chǎng)商，所以想要在這個(gè)市場(chǎng)中分得一杯羹，還是需要有足夠的抗風(fēng)險意識，尤其是對庫存的把控。 中小廠(chǎng)商會(huì )很困難 屏 內存器件缺貨 “現在大家都盯著(zhù)TD，大家都很眼熱，但目前缺貨很?chē)乐�，小廠(chǎng)商會(huì )很麻煩�！鄙虾Ｂ勌┘瘓F市場(chǎng)部負責人鄧安民表示，作為中小廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，必須提前備好料，同時(shí)掌握多種渠道，如果國內銷(xiāo)售情況不好，還可以賣(mài)海外。 “今年估計就是四大金剛吃肉，其它廠(chǎng)商喝點(diǎn)湯�！笔謾C業(yè)知名微博主 @深圳手機圈表示，移動(dòng)TD量很大，對企業(yè)的渠道能力要求很重要，如果企業(yè)有適當的渠道能力可以做一做，但不能壓寶。同一套模具，同一款平臺，一旦供應鏈跟不上，風(fēng)險很大。 事實(shí)上，供應鏈缺貨的情況目前已經(jīng)出現，聯(lián)發(fā)科近日已向其客戶(hù)警示，認為手機MCP(多芯片封裝內存)及800萬(wàn)至1,200萬(wàn)像素手機鏡頭模塊近期供貨吃緊，建議提早備貨�！爸行S(chǎng)商會(huì )很困難，一個(gè)是套片缺貨，一個(gè)是屏、內存器件缺貨，”劉東陽(yáng)表示，缺貨的主要原因是因為運營(yíng)商在針對中低端市場(chǎng)在鋪貨，所以這個(gè)市場(chǎng)的零組件缺貨，比如3.5~4寸屏，低端市場(chǎng)競爭非常激烈，高端市場(chǎng)主要是6589和高通在打。 對于手機主芯片，業(yè)內十分擔心會(huì )否出現2012年的缺貨情況。對此有MTK內部人士表示，去年缺貨的問(wèn)題原因很復雜，其中最主要是因為MTK的預期與實(shí)際相差太大，而今年預期已經(jīng)提升很多，產(chǎn)能還會(huì )有波動(dòng)，但波動(dòng)肯定沒(méi)有這么大。此外，針對一些大客戶(hù)炒貨的問(wèn)題，他也表示MTK內部管控會(huì )更加嚴格，會(huì )盡量把產(chǎn)能給有真實(shí)需求的客戶(hù)。但他也表示，這種情況在其它家也有出現，很難說(shuō)100%杜絕。 除了供應鏈問(wèn)題，中小廠(chǎng)商自身的實(shí)力能否跟得上運營(yíng)商的考驗也成為問(wèn)題�！澳愎镜哪芰εc資源能否匹配得上？擴張有沒(méi)有能力？能不能有效的領(lǐng)悟政策的轉變？”原軍杰表示，移動(dòng)對產(chǎn)品品質(zhì)的要求很高，另外訂單量大，對公司資金實(shí)力要求很高�！拔覀內ツ曜鯰D只是試試水，今年感覺(jué)水比較深�！� 劉東陽(yáng)則認為，去年運營(yíng)商引入中小廠(chǎng)商的目的是充當價(jià)格殺手，把一線(xiàn)品牌的價(jià)格拉低。但是今年，價(jià)格上中小廠(chǎng)商已經(jīng)沒(méi)太大優(yōu)勢。運營(yíng)商希望提供更好的服務(wù)、質(zhì)量、售后，這方面中小廠(chǎng)商不占優(yōu)勢，而“四大金剛”優(yōu)勢明顯�！捌鋵�(shí)現在三大運營(yíng)商門(mén)檻都降低了，就像高考一樣。以前高考是嚴進(jìn)寬出，現在是寬進(jìn)，但是出來(lái)后還要就業(yè)，拼的是品牌的競爭力�！彼瑫r(shí)表示，中小廠(chǎng)商做運營(yíng)商渠道，還有一個(gè)賬期的問(wèn)題，“我至少要一個(gè)月賬期，然后運營(yíng)商單子非常大，一個(gè)至少30000臺，做一個(gè)單就要900萬(wàn)，所以中小廠(chǎng)商能接到單，能否吃下去？” 部分知名微博點(diǎn)評： 摩卡ROGER：哥隱隱的感覺(jué)如此集中的上6572真不是好事，今天好友來(lái)訪(fǎng)也證實(shí)了此觀(guān)點(diǎn)。哥覺(jué)得現階段只適合自認為是mtk前五大的十來(lái)家方案公司去搶奪，其他家就別殫精竭慮的往前擠了，隨遇而安未必是壞事。 潘九堂：臺灣朋友說(shuō)上半年6572產(chǎn)量只有89的約1/3，估計是MTK給89出貨和75/77清貨留出足夠時(shí)間，但最近大容量LPDDR缺貨將影響89出貨，未來(lái)變化很微妙，中小廠(chǎng)商千萬(wàn)小心供應鏈問(wèn)題，去年狀況可能提前上演。 馬寨主：上周在深圳，發(fā)現大部分集成商對6572抱有極大的期待和信心。的確，MTK是個(gè)偉大的公司，72是個(gè)定義非常優(yōu)秀的產(chǎn)品，但是畢竟樣品還沒(méi)出來(lái)，芯片行業(yè)的規律決定了，一個(gè)產(chǎn)品從樣品出來(lái)到最終上大量沒(méi)有半年是不可能的，我斷言，讓集成商虧錢(qián)最多的將會(huì )是沒(méi)有把握好72的節奏。 Kevin王的日記本：現在看來(lái)基于8825的產(chǎn)品最快四月中旬上市，基于6572的產(chǎn)品最快五月中旬上市。大家現在應該都努力把產(chǎn)品做穩定，渠道布好，供應鏈談好，產(chǎn)品上市后才能賺錢(qián)。二季度市場(chǎng)需求旺盛，最大的風(fēng)險就是關(guān)鍵器件的供應緊張，小公司會(huì )面臨成本上升的問(wèn)題。預計三季度供應緊張的問(wèn)題會(huì )緩解。 承開(kāi)孫斌：囤貨要悠著(zhù)點(diǎn)。價(jià)格可能會(huì )不斷探底，特別是屏，TP，CAMERA，外圍芯片。預計從現在的三百左右降到二百以?xún)取?br /> |
