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來(lái)源：北京華興萬(wàn)邦管理咨詢(xún)有限公司 2017年1月9日，CES結束后的首個(gè)周一，NASDAQ指數在道指與標普下跌的情況下，創(chuàng )下歷史收盤(pán)新高。這是全球科技企業(yè)新一輪爆發(fā)的起點(diǎn)？還是這一輪快速發(fā)展的頂點(diǎn)？值得大家關(guān)注。華興萬(wàn)邦根據2017年新年前后國內ICT廠(chǎng)商的多項發(fā)布，和大家一起來(lái)探討技術(shù)行業(yè)的商業(yè)本質(zhì)。 2017年1月9日，CES結束后的首個(gè)周一，NASDAQ指數在道指與標普下跌的情況下，創(chuàng )下歷史收盤(pán)新高；同時(shí)，2017年新年前后國內ICT行業(yè)的重大活動(dòng)和發(fā)布不少，吸引了行業(yè)內外的眼球。這些都正在昭示著(zhù)2017年信息通信技術(shù)行業(yè)的發(fā)展方向。 在這些活動(dòng)中，被傳播和轉發(fā)次數最多的內容之一，就是羅振宇先生所做的“時(shí)間的朋友”跨年演講，這個(gè)以揭示2017年的五大趨勢性變化為主題的演講，開(kāi)篇的第一個(gè)趨勢就是時(shí)間會(huì )成為商業(yè)的終極戰場(chǎng)。受這個(gè)跨年演講及近期業(yè)內動(dòng)態(tài)的啟發(fā)，華興萬(wàn)邦管理咨詢(xún)也來(lái)和大家聊聊ICT行業(yè)未來(lái)的趨勢。 長(cháng)期直接參與和深入觀(guān)察互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的羅先生在其跨年演講中，把在傳統產(chǎn)業(yè)中已經(jīng)被廣泛應用的時(shí)間作為商業(yè)終極戰場(chǎng)放在第一位，說(shuō)明了互聯(lián)網(wǎng)等ICT產(chǎn)業(yè)在人口紅利逐漸減少的情況下，正在回歸商業(yè)本質(zhì)。那么，商業(yè)的本質(zhì)有哪些方面值得ICT行業(yè)關(guān)注呢？華興萬(wàn)邦認為有四個(gè)重要的方面值得關(guān)注：盈利目標、競爭手段、客戶(hù)發(fā)現和行業(yè)周期。 通過(guò)與信息通信技術(shù)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢結合，華興萬(wàn)邦初步總結了與上述四個(gè)方面相關(guān)的、也許是未來(lái)技術(shù)行業(yè)值得關(guān)注的幾個(gè)重要因素，它們包括：創(chuàng )新的目標是創(chuàng )造更高的毛利和更大的市場(chǎng)來(lái)實(shí)現更好的盈利、綜合便利性將成為關(guān)鍵競爭手段、智能化帶來(lái)新白盒化，以及資本加速行業(yè)周期形成。下面我們對其進(jìn)行簡(jiǎn)單的分析： 一、 創(chuàng )新是為了更高的毛利率 不管是多有前景或者創(chuàng )新性再強的科技生意，企業(yè)經(jīng)營(yíng)的最終目標還是盈利。實(shí)現更好盈利的前提是更高的毛利率，或者能夠創(chuàng )造新的市場(chǎng)空間。毛利是一家企業(yè)或者一項業(yè)務(wù)得以發(fā)展的基礎，所以許多由職業(yè)CEO掌管的跨國公司在一項業(yè)務(wù)毛利率低于其設定的門(mén)檻后，就會(huì )立即把該業(yè)務(wù)賣(mài)掉。而現在ICT企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本越來(lái)越高，帶動(dòng)了各個(gè)行業(yè)的毛利門(mén)檻也在不斷提升，促使業(yè)界不斷去以創(chuàng )新和新業(yè)務(wù)獲得更高的毛利率。 我們來(lái)看看華為對消費性產(chǎn)品業(yè)務(wù)的最新考核要求。華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東坦承了一個(gè)已經(jīng)公開(kāi)的秘密，即集團從2017年起考核華為消費者業(yè)務(wù)的目標不再是追求發(fā)展規模，而是終端利潤率。這說(shuō)明雖然通信終端業(yè)務(wù)的毛利率當然無(wú)法與通信基礎設施和ICT服務(wù)相提并論，但是僅有巨大規模而沒(méi)有充足利潤不是長(cháng)遠發(fā)展之道。 同樣地，對于聯(lián)想，在其宣布進(jìn)入智能設備市場(chǎng)，Moto Z模塊化手機上市以來(lái)很快取得175萬(wàn)臺銷(xiāo)售業(yè)績(jì)以及進(jìn)入智慧城市和制造科技服務(wù)業(yè)之后，加上在CES上推出了采用Amazon的Alexa語(yǔ)音控制系統的家庭智能助理等相關(guān)新品，聯(lián)想集團在香港上市的股票成交量隨即比此前明顯放大、股價(jià)也連續上漲多天。這說(shuō)明了國內外資本對聯(lián)想立足PC而步入毛利更高的新市場(chǎng)充滿(mǎn)了期待。 “所以，從國內最大的兩家ICT企業(yè)近期的動(dòng)作來(lái)看，大家在聽(tīng)夠了不計利潤瘋狂擴張或者大把燒錢(qián)還能保持高額市值等等故事之后，發(fā)現了ICT企業(yè)最終也一樣要遵循‘賺錢(qián)才是硬道理’的商業(yè)規律�！比A興萬(wàn)邦特約首席分析師劉朝暉說(shuō)�！昂苊黠@，技術(shù)企業(yè)的價(jià)值就在于創(chuàng )新帶來(lái)的更高毛利和新市場(chǎng)，其核心商業(yè)能力是將創(chuàng )新變?yōu)楝F金�！� 二、 綜合便利性成為關(guān)鍵競爭手段 在所有競爭手段中，價(jià)格是第一競爭手段是一個(gè)顛撲不破的商用規則。而今天隨著(zhù)全民收入的增加和技術(shù)的發(fā)展，另一個(gè)重要競爭手段開(kāi)始變得越來(lái)越重要，甚至開(kāi)始變得至關(guān)重要，這就是為客戶(hù)提供的綜合便利性，其中包括產(chǎn)品本身為客戶(hù)提供的效率提升及操作便利性，以及購買(mǎi)和服務(wù)的便利性。 人性觀(guān)察：多一兩步路，少一半用戶(hù)。兩部電梯的乘用人數對比很好地反應了便利性所帶來(lái)的價(jià)值；所以無(wú)論是產(chǎn)品的按鍵和UI，還是了解信息和購買(mǎi)產(chǎn)品的網(wǎng)頁(yè)，產(chǎn)品定義的目標首先是更加簡(jiǎn)捷方便 一個(gè)在今年可能發(fā)生的便利性決定競爭結果的案例就是物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)接標準，英特爾、華為和多家運營(yíng)商構成的新陣營(yíng)在2016年以NB-IoT高調殺入物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，促使很多人去問(wèn)“傳統”藍牙、ZigBee、Thread和Wi-Fi陣營(yíng)將如何招架？其實(shí)很簡(jiǎn)單，本來(lái)可以在本地用ZigBee和藍牙打開(kāi)的電燈和門(mén)鎖，難道一定要通過(guò)運營(yíng)商的基站到數據中心后，再回到本地后再來(lái)打開(kāi)嗎？萬(wàn)一公網(wǎng)通信不暢怎么辦？所以，便利性是很多問(wèn)題的答案。 微信的成功也驗證了“便利性就是核心競爭力（Convenience is Core Competence）”這一判斷。除了價(jià)格因素外，微信用戶(hù)也得益于其超級便利性，它不僅在與通信運營(yíng)商的傳統業(yè)務(wù)競爭中大獲全勝，而且在與其他互聯(lián)網(wǎng)應用的對比中脫穎而出。到今天，許多對價(jià)格不敏感的專(zhuān)業(yè)人士也使用微信，就是看重其在溝通交流中帶來(lái)了新的便利性。 綜合便利性帶來(lái)的變化已經(jīng)不只是發(fā)生在互聯(lián)網(wǎng)和消費性產(chǎn)品中了，在一直充當幕后英雄的芯片行業(yè)都在發(fā)生。以物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中領(lǐng)先的芯片廠(chǎng)商Silicon Labs為例，其最新推出的多協(xié)議、多頻段Wireless Gecko SoC通過(guò)在同一個(gè)SoC平臺上支持Bluetooth、Thread、ZigBee和專(zhuān)有協(xié)議等多種無(wú)線(xiàn)標準以及從sub-GHz到2.4GHz的多個(gè)頻段，可以助力開(kāi)發(fā)人員實(shí)現更簡(jiǎn)單的設計、更低的BOM成本和更快的上市時(shí)間。這就是為專(zhuān)業(yè)人員提供便利性的充分體現。 “在今天的智能化時(shí)代，如果創(chuàng )新帶來(lái)的是更復雜的操作菜單，那么這樣的創(chuàng )新就只能在非常有限的專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)中獲得認同，而且即使是專(zhuān)業(yè)人士，也希望獲得更加簡(jiǎn)便的產(chǎn)品和工具�！北本┤A興萬(wàn)邦管理咨詢(xún)有限公司資深分析師陳皓說(shuō)�！安还茏鲇布�是軟件，做服務(wù)還是芯片，能夠提供綜合便利性就是關(guān)鍵競爭力，甚至能夠變成微信那樣擁有超級競爭武器�！� 三、 智能化推動(dòng)新白盒時(shí)代的來(lái)臨 正如我們在前一個(gè)趨勢里面談到的，帶來(lái)各種簡(jiǎn)捷和便利的技術(shù)正在廣泛興起，其背后的支撐將是智能化。而智能化的進(jìn)一步發(fā)展，將推動(dòng)社會(huì )進(jìn)入新運營(yíng)商時(shí)代，并將改變產(chǎn)品或服務(wù)的銷(xiāo)售客戶(hù)或者分發(fā)渠道。這促使產(chǎn)品和服務(wù)提供商在定義自己的商業(yè)流程時(shí)，要確定的首要因素之一，就是要“投靠”哪個(gè)平臺，使其提供的產(chǎn)品或服務(wù)好比當年曾經(jīng)在IT行業(yè)流行過(guò)的白盒電腦產(chǎn)品。商業(yè)社會(huì )將更全面地進(jìn)入“新白盒時(shí)代”。 新白盒時(shí)代的典型特征就是許多商品的大部分發(fā)貨量都將賣(mài)給相應基于物聯(lián)網(wǎng)、云和大數據的平臺，而賣(mài)給個(gè)人消費者的反而只是少數小眾市場(chǎng)。近來(lái)非�；鸨墓蚕碜孕熊�(chē)已經(jīng)反映了這種趨勢，買(mǎi)一輛自行車(chē)要花費的幾百、上千元已經(jīng)足夠好幾年的共享自行車(chē)使用費用，而且還不用擔心車(chē)被盜和被破壞，不用在樓梯或者電梯里把自行車(chē)搬上搬下，不必為自行車(chē)的鏈條和輪胎故障而苦惱。 當然，除了自行車(chē)，還有衣食住行的方方面面都將被新的、基于物聯(lián)網(wǎng)和云服務(wù)的運營(yíng)商或者服務(wù)提供商購買(mǎi)分發(fā)。購買(mǎi)樂(lè )視的會(huì )員或者內容，可以免費或者低價(jià)獲得電視機與手機；購買(mǎi)有機大米，可以免費或者低價(jià)獲得專(zhuān)用電飯鍋。就連這段時(shí)間大家搶購的除霧霾空氣凈化設備，將來(lái)可能會(huì )從專(zhuān)業(yè)除霾公司那里免費獲得，而這些公司將從聯(lián)網(wǎng)的空氣凈化設備中了解設備使用狀況和室內空氣情況，更及時(shí)地提供濾網(wǎng)更換或者更換更合適的設備，同時(shí)購買(mǎi)這種服務(wù)與單獨購買(mǎi)產(chǎn)品的價(jià)格差距將越來(lái)越小。 “智能化將帶來(lái)白盒化這一社會(huì )性商業(yè)模式的變化，智能設備制造商應當重視和應對這一趨勢�！比A興萬(wàn)邦資深分析師胡霞表示�！拔覀冋J為可以有三種應對之道：首先是做最高效的設計和制造商，能夠為全球服務(wù)提供商提供最高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品；其次是做差異化的產(chǎn)品供應商，爭奪市場(chǎng)金字塔的中上層高端客戶(hù)；第三就像聯(lián)想的Moto Z手機那樣，開(kāi)發(fā)模塊化的產(chǎn)品走產(chǎn)品即平臺的道路�！� 四、 資本力量加速行業(yè)周期 行業(yè)周期是商業(yè)本質(zhì)中的一個(gè)重要組成部分，但對中國的ICT行業(yè)而言，在過(guò)去的30年中，由于獲得了國內經(jīng)濟快速增長(cháng)和國家對外開(kāi)放等改革紅利，以及互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)的創(chuàng )新紅利，雖然經(jīng)歷了亞洲金融危機、互聯(lián)網(wǎng)泡沫破裂、次貸危機、歐洲危機和英國退歐等挑戰，但是受行業(yè)周期的影響相對較小。不過(guò)隨著(zhù)越來(lái)越多的資本攪動(dòng)力量，未來(lái)行業(yè)周期產(chǎn)生的影響會(huì )越來(lái)越大。 對于ICT行業(yè)，許多領(lǐng)域的周期性由自身的技術(shù)演進(jìn)周期與經(jīng)濟環(huán)境周期組成。常見(jiàn)的技術(shù)演進(jìn)周期包括集成電路制造業(yè)的技術(shù)節點(diǎn)演進(jìn)、英特爾-微軟針對PC和服務(wù)器在處理器和操作系統上的升級、由運營(yíng)商和制造商組成的3GPP等標準組織對移動(dòng)通信標準從第二代（2G）到第五代（5G）的升級等等。每一次技術(shù)和標準升級都會(huì )帶來(lái)更高的性能或者新的功能，從而吸引新的客戶(hù)并為廠(chǎng)商帶來(lái)新的市場(chǎng)機會(huì )和更高的毛利率。 經(jīng)濟環(huán)境的周期性變化包括宏觀(guān)經(jīng)濟的周期性變化和行業(yè)微觀(guān)經(jīng)濟的周期性變化，由全球經(jīng)濟和一個(gè)國家或地區區域經(jīng)濟帶來(lái)的周期性變化不在本文的討論范圍，但是ICT行業(yè)里的微觀(guān)經(jīng)濟周期性變化值得業(yè)內人士關(guān)注，其背后的原因有兩個(gè)：一是行業(yè)整合度越來(lái)越高，領(lǐng)先廠(chǎng)商的市場(chǎng)舉措對行業(yè)演進(jìn)規律的影響力越來(lái)越大；二是社會(huì )資本對ICT行業(yè)的關(guān)注度和投入越來(lái)越高，將會(huì )加速行業(yè)的技術(shù)演進(jìn)與供求關(guān)系的變化，推動(dòng)行業(yè)周期發(fā)生變化。 2016年12月30日，當年的最后一個(gè)工作日，國內投資金額達數百億和千億元的兩大集成電路項目同日舉辦了開(kāi)工儀式。當日，位于武漢東湖高新區未來(lái)科技城的國家存儲器基地項目長(cháng)江存儲舉辦了開(kāi)工典禮，計劃投資240億美元；同日，總投資387億元的華力微電子12英寸先進(jìn)工藝集成電路生產(chǎn)線(xiàn)建設項目在浦東康橋工業(yè)區正式開(kāi)工。 所以，從上面的分析和案例來(lái)看，隨著(zhù)國內政府資本和商業(yè)資本對ICT行業(yè)的重視并加以大力投入，ICT行業(yè)中許多領(lǐng)域內的技術(shù)與經(jīng)濟周期將受到影響，它將為行業(yè)帶來(lái)新的周期性變化。當然，要面對行業(yè)周期就需要提前預估行業(yè)周期，用技術(shù)或者商業(yè)的手段來(lái)跨越周期，方可實(shí)現更好的發(fā)展。 總結 對于以創(chuàng )新為存在根本的ICT行業(yè)，除了開(kāi)發(fā)最佳的技術(shù)與產(chǎn)品外，現在還必須抬頭看路來(lái)探究商業(yè)的本質(zhì)。這個(gè)過(guò)程就是將技術(shù)創(chuàng )新與社會(huì )發(fā)展的步伐相結合，或者是技術(shù)創(chuàng )新與人們的根本需求相結合的過(guò)程，不僅是大家說(shuō)的技術(shù)與市場(chǎng)需求的結合。這是一個(gè)技術(shù)創(chuàng )新的過(guò)程，也是一個(gè)用策略性市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)去優(yōu)化商業(yè)模式和產(chǎn)品定義的過(guò)程，也正是華興萬(wàn)邦及其客戶(hù)共同努力的方向。 |
