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“9.11”事件帶來(lái)了安防電子產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，以美國為代表的各國政府紛紛加大了對公共安全防護建設的投入，各國政府防護產(chǎn)品采購規模持續增長(cháng)。2004-2007年間，全球安防電子產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長(cháng)率達到11.2%，取得較快的發(fā)展速度。 全球安防電子產(chǎn)業(yè)規模持續增長(cháng) 2008年，國際金融危機對于消費需求產(chǎn)生了極大的負面影響，雖然政府在公共安全領(lǐng)域的投資依然強勁，使安防電子產(chǎn)業(yè)與普通消費電子產(chǎn)業(yè)相比受到的影響較小，但行業(yè)應用和私人消費市場(chǎng)的下降，造成全球安防電子產(chǎn)業(yè)增速仍有所放緩。據賽迪顧問(wèn)估算，2008年，全球安防電子產(chǎn)業(yè)規模為601.9億美元，同比增速為5.1%。 圖1 2004-2008年全球安防電子產(chǎn)業(yè)規模與增長(cháng) 數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2009年1月 隨著(zhù)安防電子市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)的逐漸成熟，以及消費級市場(chǎng)的不斷擴大的趨勢，市場(chǎng)對于產(chǎn)品價(jià)格越來(lái)越敏感，為亞太地區安防電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng )造了有利條件。亞太安防電子產(chǎn)業(yè)雖然相較于歐美地區發(fā)展較晚，產(chǎn)品技術(shù)水平相較于歐美和日本等發(fā)達國家和地區尚有差距，但其產(chǎn)品具備明顯的成本優(yōu)勢，安防電子產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展。而歐美安防巨頭為了降低成本，搶占亞太地區的市場(chǎng)份額，或在亞太地區設立研發(fā)中心和制造工廠(chǎng)，將制造重心向亞太地區轉移，或在亞太地區以OEM方式生產(chǎn)產(chǎn)品以降低成本。近幾年，亞太地區安防電子產(chǎn)業(yè)增長(cháng)率遠遠高于其它地區，在全球安防電子產(chǎn)業(yè)版圖中的地位越來(lái)越重要。中國安防電子產(chǎn)業(yè)處于高速增長(cháng)期 巨大的本土需求市場(chǎng)，良好的產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎以及較低的勞動(dòng)力成本，具有優(yōu)勢的匯率和穩定的政治經(jīng)濟環(huán)境，使得中國安防電子產(chǎn)業(yè)充滿(mǎn)了活力，其規模不斷擴大。在2004-2008年間，中國安防電子產(chǎn)業(yè)規模年均復合增長(cháng)率達到28.2%，遠高于同期全球的平均發(fā)展速度。2006-2007年間，在奧運會(huì )安全建設、平安城市以及第二批科技強警工程的帶動(dòng)下，中國安防電子產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期，出現了一次增長(cháng)高峰。2008年，雖然全球金融危機對安防電子產(chǎn)品出口和國內企業(yè)項目需求方面造成了較大的負面影響，但由于中國安防電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的驅動(dòng)力目前主要來(lái)自于國內的政府需求和采購，所以依然保持了較快的增長(cháng)速度。2008年產(chǎn)業(yè)規模達到513.8億元，同比增長(cháng)22.5%，增長(cháng)速度較2007年有所回落。 圖2 2004-2008年中國中國安防電子產(chǎn)業(yè)規模與增長(cháng) 數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2009年1月 與此同時(shí)，中國安防電子廠(chǎng)商企業(yè)取得了長(cháng)足的發(fā)展，從最初上世紀80年代的國外產(chǎn)品代理，上世紀90年代初簡(jiǎn)單的組裝生產(chǎn)，到本世紀初的技術(shù)、研發(fā)型企業(yè)的出現，目前�？低�、CSST、大華、大立等一批國內廠(chǎng)商進(jìn)入世界安防50強企業(yè)排名，國內安防電子產(chǎn)品生產(chǎn)制造企業(yè)走過(guò)了一條從無(wú)到有，從小到大的道路，逐漸形成一個(gè)初具規模的產(chǎn)業(yè)群體。從中國安防電子企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品應用領(lǐng)域來(lái)看，視頻監控類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)數量占據了最大比重，達到企業(yè)總數53.4%，生產(chǎn)社區防范類(lèi)產(chǎn)品的企業(yè)數量最少，為9.1%，出入控制(包括生物識別)、防盜報警(入侵探測)以及其它類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)廠(chǎng)商數量分別為14.5%、12.9%和10.1%。除此之外，企業(yè)多元化經(jīng)營(yíng)的趨勢逐漸明朗，不少企業(yè)生產(chǎn)兩類(lèi)以上的產(chǎn)品，這種企業(yè)約占企業(yè)總數的4.7%;還有部分企業(yè)積極向產(chǎn)業(yè)鏈下游發(fā)展，在制造產(chǎn)品的同時(shí)開(kāi)展安防工程業(yè)務(wù)，此類(lèi)企業(yè)占企業(yè)總數的8.3%。 圖3 2008年中國安防電子企業(yè)結構 數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2009年1月 在快速發(fā)展的同時(shí)，中國安防電子產(chǎn)業(yè)也面臨著(zhù)企業(yè)眾多，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，研發(fā)水平不足，國內企業(yè)主要集中在產(chǎn)品制造環(huán)節，產(chǎn)品附加值較低，同時(shí)大部分產(chǎn)品屬于中低端產(chǎn)品的問(wèn)題。國外品牌也開(kāi)始調整策略，開(kāi)始從高端向中低端市場(chǎng)推進(jìn)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)競爭日趨激烈。激烈的低水平市場(chǎng)競爭和較低的產(chǎn)品附加值使得產(chǎn)品利潤率在逐年下滑。2008年，全球金融危機引起了國內外市場(chǎng)需求的減弱，一些中小型廠(chǎng)商在出口受阻的情況下，為了盡快回籠資金，采取了惡性競爭的方式，雖然原材料價(jià)格的下跌減輕了企業(yè)原材料成本的壓力，2008年安防電子行業(yè)平均利潤仍出現較大下滑。 區域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢業(yè)已形成 經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，中國已經(jīng)形成長(cháng)三角地區、珠三角地區和環(huán)渤海地區三大產(chǎn)業(yè)集群，中國安防產(chǎn)品生產(chǎn)制造企業(yè)在地域上集中于東部沿海和經(jīng)濟發(fā)達城市，而且在單一產(chǎn)品領(lǐng)域又高度集中在一個(gè)或幾個(gè)地區，從而形成產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢。 例如浙江形成了DVR(主要集中在杭州)、高速球、矩陣產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，分別占全國32%、23%和33%的份額;江蘇形成了安防線(xiàn)纜(主要集中在揚州)、高速球(主要集中在常州)、防暴攝像機等產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢;北京形成了光端機、電子巡更、門(mén)禁產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，光端機約占全國35%的份額;天津形成了高速球和云臺生產(chǎn)制造優(yōu)勢，高速球產(chǎn)能約占全國18%的份額;福建形成了CCTV鏡頭、樓宇對講、防盜報警三大產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，產(chǎn)能分別占了全國70%、20%和30%的份額;廣州形成了樓宇對講和公共廣播產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。 從國外安防電子企業(yè)的分布來(lái)看，其亞太區總部或中國總部所在地喜歡設立在上海和北京，但其工廠(chǎng)一般會(huì )設立在產(chǎn)業(yè)比較密集的地區，特別是珠三角地區最受外資廠(chǎng)商青睞。 圖4 2008年中國安防產(chǎn)業(yè)集群分布 數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2009年1月 產(chǎn)業(yè)結構日趨成熟隨著(zhù)中國安防電子產(chǎn)業(yè)的日漸成熟，產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)始從直線(xiàn)化向網(wǎng)絡(luò )化演進(jìn)。國內的安防廠(chǎng)商重新審視企業(yè)的經(jīng)營(yíng)方式，開(kāi)始以IT化的管理思維和營(yíng)銷(xiāo)理念來(lái)運作企業(yè)，很多廠(chǎng)家愈來(lái)愈重視面向終端用戶(hù)的開(kāi)發(fā)，安防銷(xiāo)售渠道越來(lái)越扁平化，價(jià)格越來(lái)越透明，在IT也普遍存在的一些市場(chǎng)規律在安防業(yè)開(kāi)始顯現出來(lái)。 隨著(zhù)安防電子產(chǎn)業(yè)規模的不斷擴大，半導體廠(chǎng)商對安防領(lǐng)域的關(guān)注度將不斷增加，安防將成為半導體芯片的一個(gè)重要應用領(lǐng)域。由于看好安防電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，許多半導體廠(chǎng)商在加強安防專(zhuān)用芯片研發(fā)的同時(shí)，上游芯片供應商開(kāi)始加強和下游有實(shí)力的制造商合作，不但在硬件上根據安防制造商的特殊需求開(kāi)發(fā)芯片產(chǎn)品，同時(shí)也開(kāi)始為安防電子制造商提供基礎算法，幫助安防電子廠(chǎng)商加快新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)速度，實(shí)現了芯片供應商和制造商的共贏(yíng)。 對于產(chǎn)品制造商來(lái)說(shuō)，傳統安防制造廠(chǎng)商將細化分工，產(chǎn)品制造逐漸分為產(chǎn)品設計、OEM廠(chǎng)商和傳統制造商三種類(lèi)型。具備研發(fā)和品牌優(yōu)勢的領(lǐng)先廠(chǎng)商將利潤率較低的產(chǎn)品外包給OEM廠(chǎng)商，而專(zhuān)注于產(chǎn)品的設計、品牌營(yíng)銷(xiāo)和售后服務(wù)。同時(shí)消費電子廠(chǎng)商作為新進(jìn)入者將進(jìn)軍安防領(lǐng)域，將目標市場(chǎng)瞄向技術(shù)壁壘較低，IT化特征明顯的個(gè)人應用消費市場(chǎng)，將對中小型安防電子企業(yè)帶來(lái)巨大的沖擊。 從銷(xiāo)售來(lái)看，隨著(zhù)安防產(chǎn)品的價(jià)格越來(lái)越透明，代理商的利潤越來(lái)越薄。不少安防電子企業(yè)開(kāi)始直接面向客戶(hù)銷(xiāo)售產(chǎn)品，而一些代理商向下游發(fā)展，具備系統集成和工程商的角色，安防電子銷(xiāo)售渠道向扁平化方向發(fā)展。銷(xiāo)售渠道改變了傳統單一的代理銷(xiāo)模式，店鋪銷(xiāo)售、網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售等模式悄然興起。 圖5 中國安防電子產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)趨勢 數據來(lái)源：賽迪顧問(wèn) 2009年1月 發(fā)展前景十分看好在上海世博會(huì )、廣州亞運會(huì )和深圳大運會(huì )等重大項目帶動(dòng)下，在國家4萬(wàn)億政府投資的刺激下，在“平安城市”、“平安醫院”、“平安校園”等重大工程深入開(kāi)展的推動(dòng)下，在新興應用市場(chǎng)不斷出現以及傳統行業(yè)市場(chǎng)需求繼續增加的拉動(dòng)下，國內安防電子產(chǎn)品需求仍將不斷擴大，國內安防市場(chǎng)在未來(lái)幾年仍將呈現快速增長(cháng)態(tài)勢，中國安防電子產(chǎn)業(yè)將獲得充足的發(fā)展動(dòng)力，賽迪顧問(wèn)也非�？春弥袊卜离娮赢a(chǎn)業(yè)未來(lái)三年的發(fā)展。 2009年中國安防電子產(chǎn)業(yè)規模將達到571.3億元，增速為11.2%，到2011年，產(chǎn)業(yè)規模將達到835.8億元。 圖6 2009-2011年中國安防電子產(chǎn)業(yè)規模與增長(cháng)預測 |
