2018年中國汽車(chē)電子行業(yè)發(fā)展現狀及發(fā)展前景分析

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從技術(shù)層面來(lái)看， 汽車(chē)電子集電控技術(shù)、信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò )技術(shù)和汽車(chē)技術(shù)于一體，可分為基礎技術(shù)層、電控系統層和人車(chē)環(huán)境交互層三個(gè)層次。 從用途來(lái)看， 汽車(chē)電子可以分為四大類(lèi)：動(dòng)力控制系統、安全控制系統、通車(chē)載信息系統與車(chē)身電子系統等。 從應用層面來(lái)看，汽車(chē)電子可以分為電子控制系統（Electronic Control Systems）和車(chē)載電子裝置（Electronic Devices）兩大類(lèi)。汽車(chē)電子控制系統一般與機械裝置配合使用，直接影響汽車(chē)的整車(chē)性能、安全性和舒適性。車(chē)載電子裝置一般不直接影響汽車(chē)的運行性能，通過(guò)提高智能化、信息化和娛樂(lè )化程度來(lái)增加汽車(chē)附加值。

汽車(chē)電子四大組成部分

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　　汽車(chē)技術(shù) 70%左右的創(chuàng )新源自于汽車(chē)電子，汽車(chē)電子技術(shù)的應用程度已經(jīng)成為衡量整車(chē)水平的主要標志，電子產(chǎn)品在整車(chē)的價(jià)值量占比不斷提升，目前單臺汽車(chē)的汽車(chē)電子價(jià)值量占比從 1950 年的 1%提升到目前的 20%~35%，主要因為汽車(chē)電子復雜度和功能不斷提高，從最早期的車(chē)載無(wú)線(xiàn)電、電子點(diǎn)火裝置到如今的安全控制系統、動(dòng)力控制系統等多種機電一體化單元的組合，系統復雜度不斷提高，單體價(jià)值量不斷提升。未來(lái)隨著(zhù) ADAS、 TPMS、虛擬儀表等汽車(chē)電子新品不斷涌現，汽車(chē)電子有望迎來(lái)新的增量市場(chǎng)。

汽車(chē)電子成本占比穩步提升

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ADAS 系統

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　　ADAS 為行車(chē)安全保駕護航。 ADAS 全稱(chēng)是高級駕駛輔助系統，利用安裝在車(chē)上傳感器，感應汽車(chē)行駛過(guò)程中的周?chē)�環(huán)境，系統進(jìn)行運算與分析，從而預先讓駕駛者察覺(jué)到可能發(fā)生的危險，增加汽車(chē)駕駛的舒適性和安全性。雖然 ADAS 系統在全球和國內的滲透率還比較低，分別只有 8%~12%和 2%~3%，但 ADAS 已經(jīng)成為汽車(chē)未來(lái)主要的發(fā)展方向。 2015 年全球 ADAS 市場(chǎng)規模為 87 億美元，預計 2020年全球 ADAS 市場(chǎng)規模將達到 300 億美元， 2015~2020 年的 CAGR 為28.09%；我國 ADAS 市場(chǎng) 2015 年規模為 151 億元人民幣，預計到 2020年將達到 789 億元人民幣，復合增長(cháng)率為 39.19%。
　　政策不斷加碼， TPMS 有望迎來(lái)爆發(fā)期。 TPMS 全稱(chēng)是汽車(chē)輪胎壓力監測系統，主要用于在汽車(chē)行駛時(shí)對輪胎氣壓進(jìn)行實(shí)時(shí)自動(dòng)監測，并對輪胎漏氣、低氣壓和高溫進(jìn)行報警，從而達到預防爆胎、降低油耗的目的，以保障行車(chē)安全和經(jīng)濟行車(chē)。我國在 2015 年全國汽車(chē)標準化技術(shù)委員會(huì )會(huì )議中，對于 TPMS 的強制安裝已達成共識，在政策不斷加碼的背景下， TPMS 未來(lái)滲透率有望逐漸提升。虛擬汽車(chē)儀表有望提供新的增量。2016 年全球汽車(chē)儀表市場(chǎng)規模大約 77 億美元，比 2015 年增長(cháng) 9%，預計到 2020 年汽車(chē)儀表市場(chǎng)規模將達到 95 億美元。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，虛擬儀表已經(jīng)用屏幕取代了傳統的指針、數字等儀表盤(pán)。虛擬儀表既可以靈活定義儀器系統，以滿(mǎn)足不同的要求，并且功能更加強大，更容易跟網(wǎng)絡(luò )、外設及其他應用相連接，有望成為數字化座艙的中樞節點(diǎn)。在 Model 3 系列車(chē)型中更是取消了儀表盤(pán)和中控按鍵，所有行車(chē)信息、空調系統和娛樂(lè )功能都通過(guò)觸控屏顯示和操作。富士通已推出最新 3D 全虛擬儀表解決方案,其中主芯片 Triton-C 是富士通代理產(chǎn)品線(xiàn)。該方案擁有多達 8 層的多層顯示和 6 路視頻輸入， 3 路獨立輸出，并具有專(zhuān)為儀表設計的圖形安全功能，能夠符合 ISO26262 ASILB 安全認證。

汽車(chē)虛擬儀表

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　　此外，無(wú)線(xiàn)連結和車(chē)載通訊越來(lái)越成為新車(chē)型的熱門(mén)賣(mài)點(diǎn)，通過(guò)移動(dòng)通訊裝置，內容可以傳送到車(chē)內、家庭甚至辦公室，吸引潛在的消費者。隨著(zhù)越來(lái)越多的新產(chǎn)品的涌現，汽車(chē)電子呈現多樣化發(fā)展，我們認為未來(lái)汽車(chē)智能化、電子化、聯(lián)網(wǎng)方向的技術(shù)變革將進(jìn)一步提高汽車(chē)電子的價(jià)值量。在汽車(chē)電子用量和價(jià)值量雙提升的大環(huán)境下，汽車(chē)電子不斷推陳出新， 將帶來(lái)行業(yè)新的發(fā)展機遇。
　　汽車(chē)電子在新能源汽車(chē)整車(chē)的價(jià)值量占比超過(guò) 50%。普通燃油車(chē)的汽車(chē)電子在傳統功能車(chē)整車(chē)價(jià)值量占比約 10%，在高端汽車(chē)中占比能達到 20%以上，而新能源車(chē)和智能汽車(chē)中的汽車(chē)電子成本占比更高。以特斯拉為例，和傳統燃油車(chē)相比， Model S 采用電子傳動(dòng)系統，需要 2 個(gè)驅動(dòng)電機；全自動(dòng)駕駛功能的硬件； 17 英寸觸摸屏成本已達到 800 美元以上等等。

新能源車(chē)汽車(chē)電子價(jià)值量占比遠高于傳統燃油車(chē)

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　　新能源汽車(chē)的快速發(fā)展，將進(jìn)一步釋放汽車(chē)電子需求。 受政策扶持和需求加速爆發(fā)， 2017 年，我國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量為 76.78 萬(wàn)輛，同比增長(cháng) 53.03%。根據國務(wù)院發(fā)布的《“十三五”國家戰略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規劃》，到 2020 年我國將形成新能源汽車(chē) 200 萬(wàn)輛的年產(chǎn)銷(xiāo)量規模，CAGR 達到 41%�？紤]到新能源汽車(chē)的汽車(chē)電子價(jià)值量占比遠高于其他車(chē)型，新能源汽車(chē)銷(xiāo)量旺盛將加速汽車(chē)電子需求爆發(fā)。

我國新能源汽車(chē)銷(xiāo)量快速增長(cháng)

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　　從市場(chǎng)規模來(lái)看， 汽車(chē)電子千億美元市場(chǎng)。2016 年全球汽車(chē)電子規模達到 2348 億美元， 2012~2016 年 CAGR 達到 9.8%。從中國市場(chǎng)來(lái)看， 2015 年中國汽車(chē)電子市場(chǎng)規模達到 657億美元，同比增長(cháng) 13.00%，預計到 2021 年市場(chǎng)規模有望突破 1000億美元。中國和美國占據了汽車(chē)電子市場(chǎng)最大的市場(chǎng)份額，其次是歐洲與日本，而目前汽車(chē)電子行業(yè)增長(cháng)的主要動(dòng)力來(lái)自中國、印度、南美等發(fā)展中國家和地區。

2023 年汽車(chē)電子市場(chǎng)規模有望突破 3500億美元

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我國汽車(chē)電子市場(chǎng)規模穩步增長(cháng)

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　　從汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看， 產(chǎn)業(yè)鏈主要由電子元件供應商、系統/一級供應商和整車(chē)廠(chǎng)構成。電子元件供應商與系統/一級供應商之間存在大量的二級與三級中間供應商，一般是國內外中小型公司，技術(shù)含量與產(chǎn)業(yè)鏈控制度較低。汽車(chē)電子元器件廠(chǎng)處在產(chǎn)業(yè)鏈的上游，主要負責提供汽車(chē)電子的相關(guān)核心芯片及其他分立器件； 中游為汽車(chē)電子的 Tier1（一級供應商），主要進(jìn)行汽車(chē)電子模塊化功能的設計、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，例如博世、大陸、德?tīng)柛�、日本電裝等公司，而 Tier1 后段廠(chǎng)主要是配件、代工與封裝廠(chǎng)商；下游則為整車(chē)廠(chǎng)（OEM）。國外巨頭瓜分汽車(chē)電子行業(yè)高附加值領(lǐng)域。 從技術(shù)水平來(lái)看，全球汽車(chē)電子產(chǎn)業(yè)最發(fā)達的國家是美國，其次是日本和德國，主要由于北美、歐洲、日本等發(fā)達地區的汽車(chē)市場(chǎng)較為成熟。從汽車(chē)電子各細分產(chǎn)業(yè)來(lái)看，車(chē)載信息系統、 ADAS、變速箱控制、電機電控等產(chǎn)業(yè)利潤率較高，行業(yè)集中度較高，比如 ADAS 毛利率接近 40%， top3的市場(chǎng)份額在 45%~70%；而汽車(chē)音響等娛樂(lè )系統處于利潤率較低，行業(yè)競爭激烈，比如車(chē)身音響毛利率約為 10%左右， top3 的市場(chǎng)份額小于 45%。
　　在全球的高附加值汽車(chē)電子市場(chǎng)，比如 ADAS、車(chē)載信息系統、電機電控、安全系統等總成系統被這些國外汽車(chē)電子巨頭牢牢把控，而其他企業(yè)的產(chǎn)品更多集中在附加值較低的基礎元器件及部件供應和通訊娛樂(lè )系統領(lǐng)域，而在較為專(zhuān)業(yè)化的牽引力控制、車(chē)身控制、自適應巡航、無(wú)人駕駛領(lǐng)域鮮有建樹(shù)。

來(lái)源：中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)

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