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作者：那山那水 2018年10月中旬，顯示行業(yè)“又”一種嶄新的產(chǎn)品技術(shù)被發(fā)明出來(lái)，而且直指下一代彩電技術(shù)和大尺寸OLED供應商LGD的“咽喉”。這就是傳言中三星即將開(kāi)始試產(chǎn)的QD-OLED！ 三星次世代顯示的戰略問(wèn)題究竟是什么 大屏君覺(jué)得，三星這些年的顯示面板策略，真的是“成敗都在OLED”：一方面，2010年開(kāi)始，三星手機OLED屏幕至今還保持品質(zhì)、規模雙第一，經(jīng)濟效益沒(méi)得說(shuō)，而且很長(cháng)時(shí)間內打的主要競爭對手“蘋(píng)果手機”“掉了牙肚里咽”！ 另一方面，2017年開(kāi)始，中國大陸地區的OLED投資一浪高過(guò)一浪。僅僅最近三周就有京東方重慶、西安陜西坤同、維信諾合肥三條6代OLED柔性線(xiàn)計劃被宣布——中國大陸6代OLED線(xiàn)已經(jīng)奔向10條的時(shí)代，三星的壟斷優(yōu)勢必然“已經(jīng)可以看到終結”時(shí)刻。 
更為重要的是，三星的老對手LGD并沒(méi)有閑著(zhù)。雖然大屏君深刻認識到很長(cháng)時(shí)間努力在大尺寸OLED上突破的LG，并不賺錢(qián)，也急需回補小尺寸OLED的短板，但其已經(jīng)積累的大尺寸OLED經(jīng)驗與口碑，還是讓三星“垂涎三尺”：原因非常簡(jiǎn)單，OLED小尺寸的血拼以三星領(lǐng)先、大陸和LGD直追的格局形成了“鼎足”之勢；三星必須為自己面板的“領(lǐng)先戰略”尋求下一個(gè)技術(shù)性市場(chǎng)支點(diǎn)——這個(gè)支點(diǎn)只可能是彩電用OLED面板。 所以，三星現在急需要在大尺寸OLED上“補短板”——面對LGD廣州工廠(chǎng)拔地而起，韓國10.5代線(xiàn)緊鑼密鼓的準備，三星應該“動(dòng)作”了！ 三星次世代彩電面板的技術(shù)戰略 當然，作為全球半導體顯示產(chǎn)業(yè)的十年來(lái)的龍頭老大，三星對彩電這種大尺寸面板的戰略意義的認識，不會(huì )比任何競爭對手“膚淺”。 大屏君記得2012年左右，三星和LG同時(shí)提出過(guò)大尺寸彩電OLED化的路線(xiàn)圖：三星的標準是：低溫多晶硅背板+三原色蒸鍍OLED材料——假使之一目標技術(shù)路線(xiàn)能夠實(shí)現，定是最完美的產(chǎn)品，而且三星在這條技術(shù)路線(xiàn)上亦有5.5代OLED線(xiàn)領(lǐng)先環(huán)球的經(jīng)驗。然而，以后的事實(shí)是，三星的技術(shù)路線(xiàn)難度太高、量產(chǎn)進(jìn)程幾乎已經(jīng)夭折。 反而，作為競爭對手，LG的靈活務(wù)實(shí)很快成為了OLED大尺寸化的希望：低溫多晶硅TFT大尺寸化困難，換成了金屬氧化物TFT；三種原色OLED蒸鍍工藝復雜，換成了蒸鍍白色OLED+貼合紅綠藍彩色濾光膜。LG的這種路線(xiàn)選擇，雖然被很多人“恥笑”為“無(wú)下限妥協(xié)，玷污了OLED的卓越色彩效果”，但是卻是目前唯一能夠量產(chǎn)、能夠讓消費者得到合格產(chǎn)品的技術(shù)路線(xiàn)。 那么，就會(huì )有人問(wèn)：三星不能學(xué)習LG的路線(xiàn)嗎？答案是，并非不能，而是不愿：大屏君認為，除了三星不可能向對手LG買(mǎi)技術(shù)和專(zhuān)利外，在競爭聲望上三星也難以低頭求助LG�！匀潜仨氂凶约旱摹翱煽俊�、“可行”、“低難度”，但是卻要超越LG的白光OLED大尺寸技術(shù)路線(xiàn)圖的次世代彩電面板策略。這就是本文開(kāi)頭提到的三星嶄新的秘密武器QD-OLED。 QD-OLED是什么呢？LG的OLED彩電，核心是金屬氧化物TFT+白光OLED+彩色濾光膜。三星最新的QD-OLED的路線(xiàn)，核心則是金屬氧化物TFT+藍光OLED+光致發(fā)光的紅綠QLED材料。二者的共同之處是，都采用高度成熟的金屬氧化物TFT背板，OLED材料的蒸鍍都只涉及一種，只不過(guò)三星將LG的白光OLED換成了藍色光OLED。 三星和LG路線(xiàn)的不同點(diǎn)是：LG用液晶顯示面板的彩色濾光膜實(shí)現三原色亞像素；三星則是藍色亞像素直接用OLED實(shí)現，紅色和綠色用藍光照射發(fā)光的QLED材料實(shí)現�！诓噬珌喯袼厣�，三星的結構更為復雜，涉及新的工藝和材料。 當然，大屏君亦注意到光致發(fā)光的紅綠QLED材料“談不上真的全新”，而是已經(jīng)被廣泛應用在現在的QLED背光源的液晶電視產(chǎn)品之中——這也算是從液晶時(shí)代直接繼承的材料技術(shù)。但是，QLED材料如何涂敷在藍色OLED亞像素上，確是根本問(wèn)題。 目前，業(yè)內對此的可信信息是，三星很可能利用彩色濾光膜的薄膜工藝：即改造彩色濾光膜，把紅綠亞像素濾光結構變成QLED光波轉化材料�！�，大屏君認為這是一種新的“轉換膜”代替“濾光膜”的方式，可大量繼承液晶濾光膜時(shí)代的技術(shù)工藝。 通過(guò)以上對比可以看到，三星嶄新的QD-OLED的技術(shù)路線(xiàn)比較目前手機屏幕上那種三原色OLED蒸鍍產(chǎn)品而言，“變化巨大”。這種很大的變化，將讓這種技術(shù)在大尺寸產(chǎn)品上的商用可行性增加。同時(shí)，QLED的轉化膜，很可能要比普通彩色濾光膜在色彩上占據優(yōu)勢；單純的藍光OLED材料的選擇，也有利于避免不同原色的“非同步色衰”。 QD-OLED時(shí)代，三星能否趕上LG 無(wú)疑，業(yè)內都明白三星QD-OLED就是奔著(zhù)LG的白光OLED而來(lái)的技術(shù)。二者的對抗難以避免。 從市場(chǎng)過(guò)程看，情報表明三星方面的規劃包括：將于明年開(kāi)始正式生產(chǎn)8.5代QD-OLED基板，預計產(chǎn)量為5000片/月——這是一條擁有一定規模的技術(shù)驗證線(xiàn)；然后是，將生產(chǎn)8G LCD面板的部分生產(chǎn)線(xiàn)轉換為QD-OLED面板，在2020-2022年實(shí)現真正的規模量產(chǎn)。 大屏君不得不注意到，三星的計劃有三個(gè)問(wèn)題：1。 QD-OLED技術(shù)是否在驗證和規模推廣中遇到更大的技術(shù)困難；2。在量產(chǎn)時(shí)間上已經(jīng)晚于LG對應項目5年左右，屆時(shí)LG的新技術(shù)會(huì )是什么；3。采用8代線(xiàn)投入QD-OLED的量產(chǎn)，顯然能有效降低大尺寸蒸鍍OLED的難度，然而這是否與10.5代線(xiàn)液晶（2022年至少6條線(xiàn)投產(chǎn)）形成大尺寸面板競爭上的劣勢。 除以上三點(diǎn)之外，三星還需要考慮“其他”競爭對手的“次世代技術(shù)規劃”。比如2016年京東方就在驗證白光OLED+彩色濾光膜的oled產(chǎn)品線(xiàn)；華星光電計劃在2019年開(kāi)始驗證基于10.5代線(xiàn)玻璃基板的印刷顯示OLED技術(shù)——即大屏君認為，兩三年的技術(shù)驗證和建設投入期，足以讓三星的QD-OLED面臨LG之外的更多對手的競爭。 所以，從市場(chǎng)角度看，三星的大尺寸彩電的次世代面板戰略已經(jīng)不再具有“先手優(yōu)勢”的機會(huì )。何況三星還有另一個(gè)問(wèn)題，10.5/11代線(xiàn)要不要呢？ 次世代顯示，還是大尺寸化：彩電近期市場(chǎng)的思考 對于全球顯示產(chǎn)業(yè)的觀(guān)察，大屏君發(fā)現一個(gè)問(wèn)題：即彩電市場(chǎng)上，國內大陸地區和韓國業(yè)者的“戰略反差”。 一方面，國內大陸地區面板業(yè)者篤定大尺寸化才是“中短期的利基”所在。華星光電、京東方已經(jīng)各自開(kāi)工兩條10.5/11代線(xiàn)，群創(chuàng )亦在廣州部署了一條10.5/11代線(xiàn)，惠科和華東科技則借助8.6代線(xiàn)期望低成本實(shí)現65英寸面板的經(jīng)濟性制造、卡位大尺寸趨勢；惠科亦在爭取建設至少一條10.5/11代線(xiàn)。 另一方面，韓國面板廠(chǎng)在10.5/11代線(xiàn)所面對的大尺寸市場(chǎng)上，目前采用8.5代線(xiàn)混切技術(shù)具有市場(chǎng)份額優(yōu)勢，卻并沒(méi)有進(jìn)一步提升這種優(yōu)勢的動(dòng)力——缺乏10.5/11代線(xiàn)液晶面板建設的熱情：LG和三星更多的精力放在了“哪個(gè)技術(shù)會(huì )替代液晶”這個(gè)命題上，大力推進(jìn)OLED項目。 當然，所有人都明白未來(lái)彩電一定是屬于“大尺寸自發(fā)光”顯示技術(shù)的。但是，就眼下而言，是先突破大尺寸，還是先突破自發(fā)光，中韓企業(yè)分歧不小。這種分歧也構成了對市場(chǎng)走向的壓力：畢竟10.5/11代線(xiàn)的突破，意味著(zhù)低成本大產(chǎn)能；OLED自發(fā)光技術(shù)的突破，則很長(cháng)時(shí)期內要經(jīng)歷“逐漸降低成本、提升產(chǎn)能”的過(guò)程。對比而言顯然大尺寸液晶更容易先機戰領(lǐng)廣闊的市場(chǎng)。 這一點(diǎn)讓大屏君覺(jué)得三星QD-OLED即便成功，第一個(gè)撞車(chē)的對手也許不是LG的OLED技術(shù)，而是“廉價(jià)、量足的大尺寸液晶”。沒(méi)有價(jià)格優(yōu)勢，很可能尺寸上也不占優(yōu)勢的QD-OLED，就需要更長(cháng)的時(shí)間完善自己的產(chǎn)品供給能力：這將是另一個(gè)“壞消息”。 |
