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Dialog半導體公司（德國證券交易所交易代碼：DLG），聯(lián)合領(lǐng)先工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)（IIoT）市場(chǎng)創(chuàng )新定制集成電路（IC）及嵌入式系統供應商 Adesto Technologies Corporation（“Adesto”）（納斯達克證券交易所交易代碼：IOTS），今天宣布雙方已經(jīng)簽署最終協(xié)議，Dialog將收購Adesto所有流通股。 收購Adesto將加速Dialog向不斷增長(cháng)的IIoT市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù)，助力智能建筑和工業(yè)自動(dòng)化（工業(yè)4.0），并無(wú)縫地推動(dòng)云連接。Adesto總部位于美國加州Santa Clara，擁有約270名員工，其成熟的智能樓宇自動(dòng)化工業(yè)解決方案產(chǎn)品組合，是對Dialog制造自動(dòng)化產(chǎn)品組合非常好的互補。Adesto的解決方案在工業(yè)、消費、醫療和通信市場(chǎng)均有銷(xiāo)售。 Dialog半導體公司CEO Jalal Bagherli博士表示：“本次收購將可持續地提升我們在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的地位。Adesto面向樓宇和工業(yè)自動(dòng)化的連接解決方案和高度優(yōu)化的產(chǎn)品擁有強勁的實(shí)力，完美地互補并擴大了我們近期收購Creative Chips后所獲得的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品組合。Adesto深厚的客戶(hù)關(guān)系、全面的系統技術(shù)專(zhuān)長(cháng)和專(zhuān)有技術(shù)將為Dialog的客戶(hù)帶來(lái)更大的價(jià)值�！� Adesto公司CEO Narbeh Derhacobian表示：“通過(guò)結合Dialog和Adesto的行業(yè)最佳的技術(shù)，我們將為今天越來(lái)越互連的世界創(chuàng )建獨特的IIoT解決方案。我們非常高興加入Dialog，這將為我們的聯(lián)合客戶(hù)群帶來(lái)更多價(jià)值�！� 該收購交易的優(yōu)勢 將Dialog和Adesto結合在一起，為服務(wù)工業(yè)市場(chǎng)中不斷增長(cháng)的應用領(lǐng)域的廣泛客戶(hù)群帶來(lái)了互補的產(chǎn)品組合，實(shí)現交叉銷(xiāo)售。 兩家公司的結合： 將擴展Dialog在IIoT領(lǐng)域的實(shí)力，通過(guò)結合工業(yè)連接方案、智能表計和樓宇自動(dòng)化解決方案，獲得超過(guò)5,000家客戶(hù)公司，這些公司中大部分對Dialog來(lái)說(shuō)是新客戶(hù)。 Dialog的無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品組合（BLE、Wi-Fi）將對Adesto的工業(yè)有線(xiàn)連接產(chǎn)品組合帶來(lái)互補，更好地服務(wù)智能樓宇和工業(yè)應用。云連接為Dialog現有工業(yè)解決方案進(jìn)一步帶來(lái)差異化優(yōu)勢。 通過(guò)將Adesto的低功耗專(zhuān)用存儲產(chǎn)品與Dialog的BLE及Wi-Fi無(wú)線(xiàn)連接技術(shù)和真無(wú)線(xiàn)立體聲（TWS）音頻IC結合，實(shí)現針對可穿戴設備、智能耳戴式設備和其他IoT應用的完整系統解決方案。 通過(guò)利用Dialog成熟的汽車(chē)級生產(chǎn)和測試流程為Adesto的專(zhuān)用存儲產(chǎn)品賦能，解鎖在汽車(chē)市場(chǎng)中的未來(lái)增長(cháng)。此外，這些產(chǎn)品還面向新興、快速增長(cháng)的人工智能（AI）領(lǐng)域。 為Dialog增加了工程能力和設計規模，進(jìn)一步拓展Dialog現有定制IC業(yè)務(wù)，使Dialog成為最大的定制模擬混合信號半導體供應商之一。 交易結構和條款 Dialog將以每股12.55美元的價(jià)格以現金收購Adesto所有流通股，約合5億美元企業(yè)價(jià)值。收購資金將來(lái)源于Dialog資產(chǎn)負債表現金。 此次收購完成后，預計將在第一個(gè)日歷年實(shí)現Dialog每股收益（EPS）增值。并且在收購完成后的第一個(gè)日歷年內，Dialog預計可在合并后的公司實(shí)現約2,000萬(wàn)美元的年成本協(xié)同效應�；趦杉夜井a(chǎn)品組合和技術(shù)的互補性，Dialog預期將有可觀(guān)的額外營(yíng)收協(xié)同效應。Adesto預計2019財年的營(yíng)收約為1.18億美元，并預期將在未來(lái)幾年繼續保持營(yíng)收增長(cháng)。 取決于監管部門(mén)的審批和慣例成交條件，該收購交易預計將于2020年第三季度完成。 Adesto董事會(huì )已一致批準了該交易，并建議Adesto的股東投票贊成該交易，Adesto董事們和執行管理層均已同意投票贊成該交易。 此次收購交易中，Hogan Lovells擔任Dialog的法律顧問(wèn)，BMO Capital Markets擔任財務(wù)顧問(wèn)。Fenwick & West LLP擔任Adesto的法律顧問(wèn)，Cowen & Company, LLC擔任財務(wù)顧問(wèn)。 |
