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3 我們都知道日韓半導體崛起，離不開(kāi)美國的幫助，也是其全球分工的結果。 在50年代為扶持日本發(fā)展，美國將各種先進(jìn)技術(shù)成批量地轉讓給日本，日本工程師也被允許訪(fǎng)問(wèn)美國公司，能相對自由地接觸到美國半導體生產(chǎn)現場(chǎng)。 日本半導體行業(yè)的前輩們也夠拼，他們從1948年就組成“輪讀會(huì )”廢寢忘食地集體研讀英文資料、緊密跟蹤半導體理論和實(shí)踐的最新發(fā)展。 正是靠著(zhù)持之以恒地鉆研，日本才涌現出大批半導體科技工作者，為日本的逆襲打下堅實(shí)的基礎。 這方面韓國靠的是“拿來(lái)主義”： 一方面是以陳大濟為首的海歸人才； 另一方面就是挖日本的墻角。 在政策扶持上，日韓都相同，以舉國之力攻克半導體技術(shù)。 全額財政撥款設研究院、天量的信貸支持、各公司通力合作頭腦風(fēng)暴…… 臺灣更不說(shuō)了，人才全部是海歸。 以臺積電為例，張忠謀是德州儀器出來(lái)的，首任技術(shù)執行官胡正明是加州伯克利大學(xué)教授，前共同營(yíng)運長(cháng)蔣尚義是德州儀器出來(lái)的，前CEO蔡力行是康奈爾大學(xué)博士…… 再說(shuō)中國的半導體行業(yè)，可以概括為底蘊不足，力度不夠。 雖然我們不惜財政赤字，從80年代開(kāi)始，發(fā)動(dòng)了三大戰役：531戰役、908工程、909工程。 可滿(mǎn)打滿(mǎn)算就數百億，人才培養更是無(wú)從談起，已經(jīng)面臨斷代的窘境。 直到千禧之年，武平、陳大同等硅谷精英的回歸，半導體行業(yè)才有所發(fā)展，但政策扶持又沒(méi)跟上。 真正進(jìn)步快就是推出半導體大基金后，靠著(zhù)買(mǎi)買(mǎi)買(mǎi)和在硅谷、新竹科技園區挖人，勉強把陣型擺出來(lái)。 我們必須承認這很了不起，短短四五年就已實(shí)現全領(lǐng)域布局。 但技術(shù)上普遍落后三四代，僅海思、中微半導體等少數企業(yè)能跟上趟，就這樣國內已經(jīng)出現很多浮躁的聲音，各種“重大突破”、“領(lǐng)先全球”。 任正非、尹志堯曾多次批評這種捧殺行為。 我們能否趕上國際先進(jìn)水平呢？ 還是拿數據說(shuō)話(huà)，半導體一二期合計資本金3428億元，帶動(dòng)數萬(wàn)億投資，可這真的多嗎？ 我們拋開(kāi)政府和各類(lèi)機構，僅從企業(yè)看： 2019年，英特爾研發(fā)投入133.62億美元，占營(yíng)收比重的18.57%； 高通研發(fā)投入53.98億美元，占營(yíng)收的22%； 博通研發(fā)投入46.96億美元，占營(yíng)收的21%； 美國有5家企業(yè)研發(fā)投入全球前十，10家企業(yè)研發(fā)投入超10億美元，全行業(yè)研發(fā)投入398億美元，占營(yíng)收比重的16.4%。 中國企業(yè)中，華為海思2019年研發(fā)投入24.39億美元，營(yíng)收占比21%，排全球第九位，其后的企業(yè)就差距甚遠。 中芯國際2019年研發(fā)投入47.44億，為臺積電的22.27%； 聞泰科技20.9億，韋爾股份14.94億，匯頂科技10.8億，除此之外再無(wú)上10億的企業(yè)，全行業(yè)研發(fā)投入營(yíng)收占比8.3%。 絕對金額不如別人高，研發(fā)占營(yíng)收比重也不如別人高，別人還有先發(fā)優(yōu)勢，拿什么比？ 正如那句話(huà)所說(shuō)，我幾代人的努力，還不如你十年寒窗苦讀？ 可以毫不客氣地說(shuō)，最好把“彎道超車(chē)”從字典里抹去。 再從國家研發(fā)投入看： 2018年，我國共投入研究與試驗發(fā)展經(jīng)費19677.9億元，同比增長(cháng)11.8%，占GDP的2.19%。 真的不算少，美國也就5623.94億美元。 可如果分活動(dòng)類(lèi)型看，基礎研究經(jīng)費1090.4億元，占比只有5.5%，與美國15%的差距非常明顯。 正如任正非的觀(guān)點(diǎn)： 只有長(cháng)期重視基礎研究，才有國家和工業(yè)的強大，沒(méi)有基礎研究，產(chǎn)業(yè)就會(huì )被架空。 我們的研發(fā)現在主要在技術(shù)應用層面，要想真正實(shí)現趕超，更大的挑戰是基礎研究和創(chuàng )新。 在人才培養上，也只有任正非提的最多，落實(shí)的最好，比如百萬(wàn)年薪招天才，而我國的電商、游戲商們只會(huì )提"福報996"。 美國在這方面非常敏感，看到梁孟松、高啟全、蔡力行等轉戰大陸帶領(lǐng)我們突圍，又開(kāi)始限制人才。 5月29日，特朗普簽署禁令： “暫停部分中國學(xué)生和研究者進(jìn)入美國�！� 這"漏洞"堵得非常徹底。 再具體看各國半導體發(fā)展的時(shí)間： 韓國和中國臺灣用了15至20年，才分別成為內存和晶圓制造的全球領(lǐng)導者。 日本在芯片設計和制造領(lǐng)域被美國打趴后，也苦熬20年，才在半導體材料及設備領(lǐng)域重新崛起。 簡(jiǎn)言之，即使我們繼續All In半導體，沒(méi)二三十年不要妄談趕超。 但我們發(fā)展半導體并不是全無(wú)優(yōu)勢，相反我們掌握著(zhù)最核心的變量—市場(chǎng)。 4 我們先回顧美日半導體貿易戰，根據《日美半導體協(xié)議》： 日本被要求開(kāi)放半導體市場(chǎng)，保證5年內外國公司獲得20%份額，美國對日本出口的芯片征收100%懲罰性關(guān)稅。 這個(gè)協(xié)議歸根結底是圍繞市場(chǎng)作文章。 美國增加在日本的市場(chǎng)份額，日本減少在美國的市場(chǎng)份額。 作為當時(shí)最大的半導體消費市場(chǎng)，美國只要把市場(chǎng)對日本關(guān)閉，日本產(chǎn)品再NB都只能干瞪眼。 后來(lái)美國把市場(chǎng)份額讓給韓國，就這樣把日本KO了。 顧客是上帝，這在半導體行業(yè)尤為適用。 比如日本打壓韓國，最開(kāi)始是日本得意，可自韓國尋求國產(chǎn)替代后，國內備胎開(kāi)始上馬，杜邦已準備在韓國建廠(chǎng)生產(chǎn)光刻膠，我們也怒蹭熱點(diǎn)。 雖然性能上日本最優(yōu)，可三星和SK海力士是最大的買(mǎi)方，只要肯咬牙磨合，遲早把配套企業(yè)扶持起來(lái)。 這事誰(shuí)笑到最后，尚未可知，但韓國官員已經(jīng)在說(shuō)： "謝謝你，安倍先生！" 再比如臺積電在美建廠(chǎng)，底氣也是因為美國市場(chǎng)占臺積電營(yíng)收的59%，不愿意就把訂單交給三星，性能差點(diǎn)就差點(diǎn)。 美國早期發(fā)展半導體，也是靠軍方帶動(dòng)，不然哪來(lái)的學(xué)習曲線(xiàn)效應。 這無(wú)不證明半導體是買(mǎi)方市場(chǎng)。 2019年，我國進(jìn)口芯片3040億美元，占全球市場(chǎng)份額的70%，最大的半導體消費市場(chǎng)正是我們。 再從美國各企業(yè)在華營(yíng)收占比看： 根據高盛的數據，高通65%的營(yíng)收來(lái)自中國，博通超50%，英偉達50%，英特對華依賴(lài)度也高達40%…… 商人無(wú)國界，這些企業(yè)的利益和中國高度綁定，打壓中國可以，但不可能完全捶死我們，不然產(chǎn)品賣(mài)給誰(shuí)？誰(shuí)給錢(qián)搞研發(fā)？ 阻擋他們發(fā)財，即使建國再橫也不可以。 所以別看中美貿易戰搞了一年多，卻是停留在嘴炮上居多，壓根沒(méi)有完全堵死我們。 這不6月15日，人民日報鐘聲： “中美兩國人民友好不可阻擋�！� 6月16日，美國商務(wù)部投桃報李，將允許美國公司與華為合作制定5G網(wǎng)絡(luò )標準。 斗而不破，實(shí)乃王道。 對我們來(lái)說(shuō)，全面開(kāi)放金融市場(chǎng)也好，搞海南自貿港也好，都是為了保持我們全球最大生產(chǎn)市場(chǎng)和消費市場(chǎng)的地位。 這點(diǎn)國家門(mén)清，要把朋友搞得多多的，所以才堅定不移深化改革開(kāi)放。 在坐擁市場(chǎng)這最大的利器后，我們再來(lái)看美國的持續打壓，就會(huì )發(fā)現這是鞭策，是在幫我們下決心。 不然以美國半導體的強大，以及國內彌漫的“快錢(qián)”思維，君臨壓根不認為我們有機會(huì )。 |
