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來(lái)源：第一財經(jīng) 中國本土的工業(yè)機器人企業(yè)起步較晚，但它們正在追趕上跨國企業(yè)的步伐，在一些細分賽道已經(jīng)能與跨國公司并駕齊驅。 用于汽車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)的六軸機器人是工業(yè)機器人中最主要的品類(lèi)，這一市場(chǎng)被ABB、發(fā)那科、安川和庫卡等傳統強企占據。不過(guò)，“在A(yíng)MR這個(gè)領(lǐng)域，國內和國外可以說(shuō)是同時(shí)起步的。并且技術(shù)上的差距基本是可以抹平的�！苯邮艿谝回斀�(jīng)記者采訪(fǎng)的高工機器人研究所所長(cháng)盧彰緣說(shuō)。 AMR（Automated Mobile Robot）指的是自主移動(dòng)機器人，它與AGV（Automated Guided Vehicle ）同屬于移動(dòng)機器人領(lǐng)域，它們主要用于滿(mǎn)足制造業(yè)與倉儲場(chǎng)景對自動(dòng)化物流的需求。 “(中國企業(yè))本土化的優(yōu)勢比外資大廠(chǎng)商大很多。在A(yíng)MR領(lǐng)域，目前國產(chǎn)份額接近90%�！北R彰緣告訴記者。 高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）統計的數據顯示，2019年國內AMR市場(chǎng)銷(xiāo)量前十名廠(chǎng)商累計出貨2930臺，占國內市場(chǎng)份額的66.6%。從市場(chǎng)份額來(lái)看，國內的�？禉C器人居首位,斯坦德位居次席, Geek+和優(yōu)艾智合等均占據一席之地。 中國的AMR廠(chǎng)商主要誕生于2014年之后，隨著(zhù)激光SLAM(即時(shí)定位與地圖構建)與視覺(jué)SLAM技術(shù)的持續提升，自主導航的AMR獲得快速成長(cháng)，新進(jìn)廠(chǎng)商增長(cháng)迅猛。斯坦德、靈動(dòng)科技等均誕生于這一時(shí)期。 從市場(chǎng)規模來(lái)看，移動(dòng)機器人是一個(gè)典型的細分賽道。 中國是全球最大的工業(yè)機器人市場(chǎng)，去年銷(xiāo)量整體下滑，但同時(shí)也顯示出比全球市場(chǎng)更大的韌性。2019年，全球工業(yè)機器人銷(xiāo)量39.7萬(wàn)臺，同比下滑了近6%；中國去年工業(yè)機器人的銷(xiāo)量為15.31萬(wàn)臺，同比僅下滑了2.1%。 高工咨詢(xún)與斯坦德機器人在工博會(huì )期間聯(lián)合發(fā)布的《2020年自主移動(dòng)機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍皮書(shū)》顯示，2019年中國的移動(dòng)機器人市場(chǎng)規模增長(cháng)了8%，但也僅有26億元人民幣。其中AMR的占比還處于較低水平，2019年市場(chǎng)規模大概7.85億元，占比約三成，其余的七成則是AGV設備。GGII預測，AMR的占比將逐年提升，預計2025年有望達到48%。 與AMR的市場(chǎng)格局類(lèi)似，中國企業(yè)在協(xié)作機器人這一細分賽道同樣占據優(yōu)勢地位。 去年中國的協(xié)作機器人銷(xiāo)量8200臺，市場(chǎng)規模只有10.7億元。這是一個(gè)快速成長(cháng)的市場(chǎng)，過(guò)去的5年時(shí)間里，協(xié)作機器人市場(chǎng)規模年均復合增長(cháng)率為53%。 2019年的中國協(xié)作機器人市場(chǎng)，以節卡等為代表的國產(chǎn)協(xié)作機器人，在對技術(shù)和市場(chǎng)的把握基礎上，市場(chǎng)份額快速攀升。 “終端用戶(hù)需要的不僅是一臺機器，而是一套解決方案�！北R彰緣對記者表示，這意味著(zhù)用戶(hù)需要在廠(chǎng)商產(chǎn)品基礎上因地制宜的二次開(kāi)發(fā)。在這一點(diǎn)上，國內的企業(yè)更容易做出靈活的調整，并更好地滿(mǎn)足終端用戶(hù)的需求。 “國外的廠(chǎng)商也會(huì )收集客戶(hù)的需求，比如能不能開(kāi)源，客戶(hù)自己去做適配性開(kāi)發(fā)�！北R彰緣表示，“外資廠(chǎng)商即便知道定制開(kāi)發(fā)需求，也不會(huì )立即滿(mǎn)足客戶(hù)。對于大廠(chǎng)而言，產(chǎn)品端的每一個(gè)小改動(dòng)都需要嚴格的立項和審核，缺乏比較好的機制和靈活性。而很多創(chuàng )業(yè)公司則具備較強的快速反應能力�！� 細分市場(chǎng)的協(xié)作機器人雖然增速下滑了，但29%的銷(xiāo)量增長(cháng)遠超行業(yè)平均水平。2019年，中國協(xié)作機器人在整體工業(yè)機器人銷(xiāo)量占比5.36%，上升了1.32個(gè)百分點(diǎn)，GGII預計今年協(xié)作機器人銷(xiāo)量占比能夠達到6.5%以上。 工業(yè)機器人的售價(jià)已經(jīng)連續多年下滑，協(xié)作機器人也不例外。這并非全是壞事。節卡機器人副總經(jīng)理孟小波接受第一財經(jīng)記者采訪(fǎng)說(shuō)，節卡相信“成本驅動(dòng)創(chuàng )新”，在優(yōu)勝劣汰的行業(yè)環(huán)境里，整體價(jià)格下滑會(huì )獎勵那些創(chuàng )新和真正做研發(fā)的企業(yè)。 并聯(lián)機器人和SCARA（Selective Compliance Assembly Robot Arm，一種應用于裝配作業(yè)的機器人手臂）兩個(gè)重要的細分賽道，中國市場(chǎng)份額第一的分別是瑞士的ABB和日本的EPSON，不過(guò)中國企業(yè)開(kāi)始占據重要位置。 “2019年國產(chǎn)SCARA市場(chǎng)份額提升至39%，并聯(lián)機器人市場(chǎng)份額達到75%�！北R彰緣對記者表示，SCARA的代表企業(yè)如臺達、匯川技術(shù)、眾為興等，體量上與國際二線(xiàn)品牌已經(jīng)相差無(wú)幾;國產(chǎn)并聯(lián)機器人的頭部企業(yè)則包括了勃肯特、阿童木以及華盛控等，其中勃肯特的市場(chǎng)份額已經(jīng)僅次于A(yíng)BB。 工業(yè)機器人的上游核心部件，此前一直為日本等外資企業(yè)所掌控，這限制了國內機器人企業(yè)的盈利能力。這種情況也在逐步改變。天機機器人是長(cháng)盈精密和安川電機的合資公司，它的董事長(cháng)陳曦對第一財經(jīng)記者表示，如果工廠(chǎng)內的機器人主要用在上下料等環(huán)節，那么進(jìn)口的部件就“過(guò)配”了，國內部件已經(jīng)完全能夠滿(mǎn)足需求，而企業(yè)也能實(shí)現更好的性?xún)r(jià)比。 近年來(lái)，部分國內機器人企業(yè)通過(guò)研發(fā)和并購，逐步實(shí)現了相對完備的布局。上市公司哈工智能是國內少數有完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，涵蓋了工業(yè)機器人應用、工業(yè)機器人本體及工業(yè)機器人服務(wù)。在細分賽道發(fā)展迅猛的節卡也在尋求對產(chǎn)業(yè)鏈的把控。 “節卡的成本原來(lái)是高的，這也是協(xié)作機器人行業(yè)面臨的整體狀況。當我們的編碼器、電機等核心部件實(shí)現技術(shù)更新之后，成本自然就下降了，而盈利空間實(shí)際是上升的�！泵闲〔ㄕf(shuō)。 較低的價(jià)格會(huì )降低企業(yè)引入工業(yè)機器人的門(mén)檻。GGII估計技術(shù)進(jìn)步和價(jià)格下滑將令協(xié)作機器人的接受度進(jìn)一步提升，帶來(lái)市場(chǎng)規模的擴大。 協(xié)作機器人市場(chǎng)已經(jīng)引來(lái)了巨頭的參與。去年末，發(fā)那科和安川相繼推出了新型的協(xié)作機器人，兩者的加碼給產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了更多競爭。 類(lèi)似的，庫卡等企業(yè)也推出了AMR產(chǎn)品。不過(guò)它暫時(shí)還不能對現有的AMR頭部企業(yè)構成威脅�！皫炜ǖ膬r(jià)格接近我們的十倍，它怎么競爭？”斯坦德一位銷(xiāo)售負責人對記者表示。 |
