大部分平板電腦都可以看做是放大版的智能手機,其硬件結構與智能手機相差無(wú)幾。平板電腦擠占了上網(wǎng)本的市場(chǎng)空間,低端筆記本市場(chǎng)也會(huì )受到平板電腦侵蝕,但中高端筆記本電腦市場(chǎng)不受平板電腦影響。平板電腦在性能上遠不如中高端筆記本電腦,特別在文檔處理、游戲方面。平板電腦在設計上基本上不考慮大型游戲和文檔處理。 據市調機構水清木華,平板電腦包含四類(lèi)零組件:主動(dòng)元件、被動(dòng)元件、功能元件和結構元件。主動(dòng)元件包括所有IC。 被動(dòng)元件主要包括電阻、電感、電容、晶振。當然這些都必須是貼片元件(SMD),也就是CHIP-R、CHIP-L和MLCC。MLCC所占成本比例最高,通常是日本的村田(Murata)、TDK、臺灣的Yageo、韓國的三星電機(SEMCO)。 功能元件包括LCD Panel,Touch Panel,電池和攝像頭。通常都認為T(mén)ouch Panel是最貴的部分,這種說(shuō)法不正確。因為L(cháng)CD Panel和Touch Panel是貼合在一起的,無(wú)法分開(kāi)使用。TPK和勝華(Wintek)在出貨的時(shí)候也是貼合以后出貨,因此其價(jià)格比較高。iPad 2的LCD Panel大約35美元,Touch Panel大約50-55美元,Touch Panel有比較大的成本下降空間。 結構元件包括外殼、結構件和PCB。平板電腦的輕薄外殼可不是一般廠(chǎng)家能做的,全球主要供應廠(chǎng)家就只有鴻準和可成,這個(gè)需要8000臺以上CNC機床的產(chǎn)能支持,投入巨大,門(mén)檻比GPU都高。 從平板電腦市場(chǎng)中獲益最大的首先是觸控屏廠(chǎng)家,特別是TPK。TPK的收入和利潤都增長(cháng)了數倍。其次是內存廠(chǎng)家,尤其是做Mobile DDR DRAM的Elpida。平板電腦的Mobile DDR DRAM使用量很大,手機一般只使用512MB到1GB,而平板電腦一般要用2GB。 平板電腦讓NAND廠(chǎng)家也獲益非淺。長(cháng)期以來(lái),SSD固態(tài)硬盤(pán)試圖取代筆記本電腦硬盤(pán)的位置,但即便是上網(wǎng)本領(lǐng)域,硬盤(pán)的優(yōu)勢都很明顯,而平板電腦基本上全部采用了SSD,使得東芝和三星的出貨量暴增。東芝的NAND領(lǐng)域所獲利潤達到有史以來(lái)最高,2011財年NAND給東芝貢獻了大約12.39 億美元的營(yíng)業(yè)利潤,這里面iPad貢獻了最少2億美元。 獲益較多的還有FPCB廠(chǎng)家。平板電腦的電路連接部分和觸控屏都需要使用FPCB。每臺平板電腦需要使用大約15-20美元的FPCB,這比每臺智能手機需10-15美元高不少。獲益最大的是Mektron和臺郡。Mektron的中國子公司珠海紫翔在2010年的營(yíng)業(yè)利潤增長(cháng)了16.5倍。 外殼領(lǐng)域的可成則是iPad Like廠(chǎng)家的最?lèi)?ài),預計2011年收入增長(cháng)55%。 搭上iPad2未必就能一飛沖天。iPad2的電池主要供應商是新普,iPad2 60%的電池由該公司提供。不過(guò)新普的CELL需要從三星SDI、LG化學(xué)和三洋那里購買(mǎi),iPad2電池的毛利率不如傳統筆記本電腦電池,反而拖累新普在2011年的毛利率下滑。 蘋(píng)果以其巨大的采購規模來(lái)獲得很低的原材料成本。iPad Like廠(chǎng)家如惠普、戴爾、RIM和聯(lián)想等,大多數將平板電腦外包給臺灣的ODM廠(chǎng)家,包括平板電腦的設計和供應鏈的管理。這些ODM廠(chǎng)家原來(lái)都是從事筆記本電腦代工的,平板電腦領(lǐng)域資源并不充足,因此iPad Like產(chǎn)品即便比蘋(píng)果 iPad2價(jià)格高150美元也很可能虧損。 HTC比較特殊,自己涉足平板電腦的所有環(huán)節,不過(guò)出貨量太低,價(jià)格太高。三星集團擁有強大的垂直產(chǎn)業(yè)鏈資源,平板電腦的關(guān)鍵原材料基本都能提供,包括LCD Panel、GPU、MEMORY、MLCC等。因此,三星是唯一有能力挑戰蘋(píng)果地位的廠(chǎng)家。 |