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無(wú)線(xiàn)通信模塊是各類(lèi)智能終端得以接入物聯(lián)網(wǎng)的信息入口。它是鏈接物聯(lián)網(wǎng)感知層和網(wǎng)絡(luò )層中的關(guān)鍵環(huán)節。目前在M2M的場(chǎng)景下，應用得更多的是蜂窩通信模塊（2G/3G/4G),未來(lái) LPWAN 模塊（NB/IoT、 LoRa）將快速的得到應用。根據GAMA（全球移動(dòng)運營(yíng)商協(xié)會(huì )） 的預計， 2015 年， 全球蜂窩通信 M2M 的連接數為 3 億左右， 到 2020 年有望達到 10 億級別，算上LPWAN，整體的連接數量或許能超過(guò)百億級別。目前，智能抄表、移動(dòng)支付、智能停車(chē)、智能電網(wǎng)等市場(chǎng)（年需求量在1000萬(wàn)套以上）的快速發(fā)展將引領(lǐng)行業(yè)需求。 無(wú)線(xiàn)通信模塊示例 目前整個(gè)業(yè)界形成了國外廠(chǎng)商主導， 國內廠(chǎng)商追趕的競爭態(tài)勢。 國外龍頭主要有Sierra、 TelIT、 U-blox 等， 無(wú)論是規模還是毛利率水平遠遠領(lǐng)先于國內廠(chǎng)商。國內競爭激烈， 毛利率水平普遍低于國外。我們認為無(wú)線(xiàn)通信模塊可以類(lèi)比手機廠(chǎng)商的發(fā)展規律， 隨著(zhù)頭部廠(chǎng)商品牌、 規模的進(jìn)一步增強， 會(huì )形成“贏(yíng)者通吃”， 產(chǎn)業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。 第一梯隊公司長(cháng)遠來(lái)看有望更受益。 無(wú)線(xiàn)通信模塊行業(yè)介紹 無(wú)線(xiàn)通信模塊使各類(lèi)終端設備具備聯(lián)網(wǎng)信息傳輸能力， 是各類(lèi)智能終端得以接入物聯(lián)網(wǎng)的信息入口。 其是連接物聯(lián)網(wǎng)感知層和網(wǎng)絡(luò )層的關(guān)鍵環(huán)節， 所有物聯(lián)網(wǎng)感知層終端產(chǎn)生的設備數據需要通過(guò)無(wú)線(xiàn)通信模塊匯聚至網(wǎng)絡(luò )層， 進(jìn)而通過(guò)云端管理平臺對設備進(jìn)行遠程管控， 同時(shí)經(jīng)過(guò)數據分析有效對各類(lèi)應用場(chǎng)景進(jìn)行管理效率提升。 無(wú)線(xiàn)通信模塊與物聯(lián)網(wǎng)終端存在一一對應關(guān)系，屬于底層硬件環(huán)節， 具備其不可替代性。 無(wú)線(xiàn)通信模塊產(chǎn)業(yè)鏈位置 在 M2M（機器間通信） 應用場(chǎng)景下， 無(wú)線(xiàn)通信模塊目前主要指蜂窩網(wǎng)模塊（2G/3G/4G 模塊）， 隨著(zhù) NB-IoT 技術(shù)的發(fā)展， 未來(lái) LPWAN 模塊（Lora/NB-IoT模塊）將成為蜂窩通信模塊的替代升級者進(jìn)行大規模推廣，另外定位模組（GPS、GNSS 模塊） 常常與蜂窩通信模塊共同使用， 因此看成廣義的無(wú)線(xiàn)通信模塊。 不同制式的通信模塊適用于不同的場(chǎng)景， 例如， 2G 模塊廣泛應用于對數據需求量不高的摩拜單車(chē)領(lǐng)域， 3G 模塊應用于數據量要求較高的移動(dòng)支付領(lǐng)域， 4G模塊運用于通話(huà)要求較高的車(chē)載領(lǐng)域， 而 LPWAN 模塊有望首先在低功耗要求較高的抄表領(lǐng)域商用。 物聯(lián)網(wǎng)是各行各業(yè)設備終端的聯(lián)網(wǎng)化， 廣義的應用場(chǎng)景包含所有行業(yè)， 行業(yè)外延無(wú)限大。 相應的， 物聯(lián)網(wǎng)模塊的應用場(chǎng)景也特別豐富， 市場(chǎng)空間也非常大。根據 GAMA（全球移動(dòng)運營(yíng)商協(xié)會(huì )） 的預計， 2015 年， 全球蜂窩通信 M2M 的連接數為 3 億左右， 到 2020 年有望達到 10 億級別， 而考慮到 LPWAN 連接、藍牙、 WiFi、 自組網(wǎng)等連接， 全球連接數有望達到百億級別。 中國目前是全球最大的M2M市場(chǎng)，2015年的連接數量為1億，到了2020年這一數字將有望達到3.5億，LPWA技術(shù)將額外的提供7.3億的連接數，總連接數有望超過(guò)10億，占到了全球總份額的百分之十。 |
