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來(lái)源：中證網(wǎng) 臺積電日前全面漲價(jià)帶來(lái)連鎖反應，已有臺積電的客戶(hù)為保持盈利能力，計劃同步提高產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格。分析人士表示，臺積電漲價(jià)帶來(lái)的影響將是全方面的，新一輪芯片“漲價(jià)潮”將至。 智能手機場(chǎng)景收入占比高 據了解，此次臺積電高端制程代工價(jià)格調漲10%，成熟制程代工價(jià)格調漲15%-20％。臺積電方面對中國證券報記者表示，公司不評論價(jià)格問(wèn)題。 業(yè)界普遍認為，臺積電漲價(jià)或與其近兩三個(gè)季度毛利率持續下滑有關(guān)。公司二季度的毛利率為50%，環(huán)比下降2.4個(gè)百分點(diǎn)，同比下降3個(gè)百分點(diǎn)。 根據2020年年報，臺積電客戶(hù)遍布全球，客戶(hù)總量達到510家，生產(chǎn)1.16萬(wàn)種不同產(chǎn)品，這些產(chǎn)品被廣泛地運用在各種終端市場(chǎng)，如智能手機、高效能計算、車(chē)用電子、物聯(lián)網(wǎng)等。 業(yè)內人士指出，目前，臺積電8英寸代工的全球份額達45%-50%，12英寸90nm-10nm制程的全球代工份額接近70%。 二季度，臺積電16nm及以下制程的收入占比為63%。其中，5nm、7nm、16nm的占比分別為18%、31%、14%。據了解，這部分先進(jìn)制程的客戶(hù)有蘋(píng)果、聯(lián)發(fā)科、博通、高通、英偉達、超微半導體等全球芯片設計大廠(chǎng)，涉及的主要產(chǎn)品有CPU、GPU等。 從運用場(chǎng)景看，臺積電八成左右的收入由智能手機和高性能運算貢獻。其中，二季度智能手機的收入占比為42%。 芯片設計公司成本端承壓 去年三季度以來(lái)，全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈“漲”聲四起，多家晶圓代工廠(chǎng)輪番漲價(jià)，但臺積電一直保持克制，僅取消了折價(jià)優(yōu)惠。 分析人士指出，在其他晶圓代工廠(chǎng)報價(jià)頻繁上漲之后，臺積電不漲價(jià)有助于提升下游客戶(hù)的成本優(yōu)勢，進(jìn)而使得客戶(hù)的產(chǎn)品較同業(yè)更具競爭力。如今隨著(zhù)臺積電漲價(jià)，可能會(huì )削弱客戶(hù)的成本優(yōu)勢。 至于臺積電的客戶(hù)要不要把成本上漲壓力轉移到終端客戶(hù)，需要多方權衡。如果無(wú)法把成本壓力全部轉移，公司的毛利率將受到?jīng)_擊。 中國證券報記者在深交所互動(dòng)易平臺檢索發(fā)現，目前已有多家上市公司被投資者詢(xún)問(wèn)臺積電漲價(jià)帶來(lái)的影響，例如，卓勝微、東軟載波等。 信達證券電子首席分析師方競表示，“據產(chǎn)業(yè)鏈驗證，臺積電本次漲價(jià)確有此事，看似嚴厲，但考慮到臺積電前期并未漲價(jià)，實(shí)際上平均每季度漲幅尚處于行業(yè)平均水平。我們與5-6家公司的高管電話(huà)交流了此事，他們均對臺積電漲價(jià)表示不意外且理解�！� 全球芯片業(yè)處于上行周期 半導體產(chǎn)業(yè)高景氣不減。一家國內封測大廠(chǎng)的高管在接受中國證券報記者采訪(fǎng)時(shí)坦言：“大家都在漲價(jià)，至于怎么漲，跟客戶(hù)、封裝的產(chǎn)品都有關(guān)系，我們會(huì )根據成本、需求的變化做出調整。目前來(lái)看，電源管理芯片、MCU這些產(chǎn)品的需求還很緊張，尤其在汽車(chē)電子領(lǐng)域�！� “三、四季度價(jià)格可能繼續提升�！�中芯國際聯(lián)合首席執行官趙海軍在二季度業(yè)績(jì)電話(huà)說(shuō)明會(huì )上表示，全球晶圓產(chǎn)能擴建的速度較慢，供不應求的狀況明年上半年仍難以緩解。 對于當前的市場(chǎng)需求，趙海軍認為，包括原有的存量需求依然穩固；各類(lèi)產(chǎn)品升級帶來(lái)增量，例如4G到5G產(chǎn)品的遷移、普通充電到快充的普及、電動(dòng)汽車(chē)及充電樁的上量、智能家居的短距互聯(lián)通訊等，單一終端產(chǎn)品的硅面積增加，使得總使用量大幅增加。 臺積電總裁魏哲家此前在二季度業(yè)績(jì)電話(huà)說(shuō)明會(huì )上強調，半導體產(chǎn)業(yè)潛在需求面臨結構性提升，來(lái)自5G和高性能計算相關(guān)應用的大趨勢在未來(lái)幾年對運算能力及功耗的需求將大幅增加。 |
