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作者：北京華興萬(wàn)邦管理咨詢(xún)有限公司 劉朝暉 馬華 陳嬌 日前，全球移動(dòng)通信領(lǐng)域內重要的行業(yè)組織小基站論壇（SCF）發(fā)布了其市場(chǎng)預測調研報告，為行業(yè)帶來(lái)從現在到2027年業(yè)界最全面的全球小基站部署情況分析。該報告指出到2027年全球市場(chǎng)小基站的累計部署量將接近3600萬(wàn)個(gè)小基站射頻系統，今后五年復合增長(cháng)率（CAGR）為15%。 北京華興萬(wàn)邦管理咨詢(xún)有限公司基于該報告進(jìn)行了更加深入的分析，認為全球小基站行業(yè)將基于更高集成度的芯片解決方案，形成不同于傳統宏基站產(chǎn)業(yè)化模式的，以多供應商、高靈活性和低功耗為特征的發(fā)展之道。同時(shí)，由于小基站為移動(dòng)通信的最后一公里帶來(lái)了靈活性和廣泛性，因此將帶動(dòng)科技創(chuàng )新以及運營(yíng)商服務(wù)、甚至新的服務(wù)型制造業(yè)務(wù)等商業(yè)模式創(chuàng )新。 該預測最重要的輸入信息是對小基站部署者的一次大范圍的調研，調研對象包括69家移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商（MNO）和32家其他服務(wù)提供商，諸如專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商（PNO）和中立通信基礎設施建設和出租服務(wù)商（neutral host）。 SCF發(fā)布的2022年報告中的一些重要發(fā)現： ·該報告預測，整個(gè)全球市場(chǎng)小基站的年復合增長(cháng)率（CAGR）為15%，這將會(huì )在2027年累計部署近3600萬(wàn)個(gè)小基站射頻系統。 
圖1 2020-2027年小基站和DAS的新部署和升級預測 （數據來(lái)源：SCF，按部署或升級的射頻單元數量來(lái)計算） ·到2024年底，室內企業(yè)場(chǎng)所中最常見(jiàn)的架構將是基于Split 6的兩單元、one-split模式網(wǎng)絡(luò )，占主導地位的46%的部署者會(huì )在其計劃的部分部署中選擇此方案。其次最常見(jiàn)的選擇將是堅持使用一體化小基站（18%的部署者會(huì )選擇這一方案），然后是O-RAN聯(lián)盟的one-split，即Split 7。 ·該報告預測，與邊緣計算和/或數據包處理核心網(wǎng)絡(luò )單元一起部署和運行的企業(yè)小基站的普及率將不斷上升。在2020-2027年期間，同時(shí)具備上述兩種功能的射頻單元將以50%的年復合增長(cháng)率增長(cháng)，占同期末設備總數的25%，而其中27%的射頻單元將由獨立于任何邊緣的專(zhuān)用核心處理單元來(lái)運行。
圖2 當與專(zhuān)有EPC和邊緣計算一起使用時(shí)，企業(yè)和私有小基站（RU）的新部署和升級預測 ·在2020-2027年期間，制造業(yè)、公用事業(yè)和能源業(yè)、零售業(yè)和運輸業(yè)將是小基站最大的部署領(lǐng)域，這反映出它們將需要大量的射頻單元來(lái)支持大型場(chǎng)所或基礎設施網(wǎng)絡(luò )。 ·到2027年，由中立通信基礎設施建設和出租服務(wù)商部署和運營(yíng)的系統單元數量將與由專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商部署和運營(yíng)的單元數量相當，大約各占三分之一。從2023年到2027年，專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商將成為最大的小基站運營(yíng)商，并且從2023年開(kāi)始將超過(guò)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商的公共網(wǎng)絡(luò )。 5G小基站市場(chǎng)正在改變格局、推動(dòng)創(chuàng )新 從前面小基站論壇的報告可以看出，未來(lái)5G小基站運營(yíng)模式將更加豐富、應用場(chǎng)景更加廣泛、數量增長(cháng)更加迅猛、產(chǎn)品形態(tài)更加多樣，因此華興萬(wàn)邦認為這將促進(jìn)市場(chǎng)中形成與傳統宏基站產(chǎn)業(yè)不同的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。按需部署、精準服務(wù)將會(huì )是運營(yíng)商應對市場(chǎng)進(jìn)一步發(fā)展的利器，小基站將在其中扮演重要角色，今年中國移動(dòng)的5G小基站招標已經(jīng)拉開(kāi)了這場(chǎng)新發(fā)展的序幕。 從全球市場(chǎng)來(lái)看，要確保小基站市場(chǎng)能夠順利實(shí)現這份調研報告中提到的3600萬(wàn)射頻系統部署量和高達15%的年復合增長(cháng)率，就需要小基站系統實(shí)現架構性的創(chuàng )新，即通過(guò)對現代移動(dòng)通信系統和技術(shù)的最優(yōu)化利用，借助更高集成度的集成電路設計和制造技術(shù)，以及配套的電信級軟件來(lái)創(chuàng )造全新的架構。 從產(chǎn)業(yè)分工來(lái)看，如果諸如基帶芯片和系統軟件等5G小基站所需要的基礎技術(shù)提供支持，那么5G小基站市場(chǎng)將迎來(lái)更多系統供應商，并借由他們生產(chǎn)出更多滿(mǎn)足不同應用場(chǎng)景需求的多樣化的小基站系統。因此，諸如比科奇（Picocom）在近期推出的PC802 5G小基站基帶芯片等就格外得到行業(yè)關(guān)注。
已于2021年12月上市并隨即獲得數十家客戶(hù)采用的PC802小基站系統級芯片（SoC）是全球首款高性能、低功耗和可編程小基站基帶芯片，集成了完整的新一代移動(dòng)通信功能和強大的計算能力，專(zhuān)用于4G/5G小基站設備。PC802支持分布式/一體化5G小基站平臺，包括室內住宅、企業(yè)和工業(yè)網(wǎng)絡(luò )、中立主機網(wǎng)絡(luò )和室外網(wǎng)絡(luò )，也可以支持其他智能網(wǎng)聯(lián)設備的開(kāi)發(fā)。 在該基帶SoC推出后不久，比科奇就宣布已與Radisys實(shí)現對接，并向客戶(hù)提供基于比科奇PC802和Radisys Connect RAN 5G 軟件的5G Open RAN聯(lián)合平臺。目前該合作已實(shí)現了4天線(xiàn)收發(fā)（4T4R），并且達到穩定的滿(mǎn)速率。靈活、低功耗的PC802器件將助力新一代5G NR Open RAN產(chǎn)品實(shí)現創(chuàng )新。 截止目前，已有近10家小基站設備制造商利用該器件完成了5G小基站設計并打通電話(huà)。同時(shí)，PC802以其卓越的性能獲得了包括全球小基站論壇“小基站網(wǎng)絡(luò )芯片與組件杰出創(chuàng )新獎”等多個(gè)行業(yè)獎項。通過(guò)利用比科奇創(chuàng )新的PC802 基帶SoC的高靈活性，合作伙伴可以做出差異化的產(chǎn)品，進(jìn)而推動(dòng)整個(gè)5G小基站產(chǎn)業(yè)針對目標應用盡快實(shí)現規模部署。 除了其PC802芯片不斷實(shí)現設計導入，比科奇也在加速5G小基站生態(tài)建設，PC802已于近日完成與世炬網(wǎng)絡(luò )5G協(xié)議棧的對接調試，再一次證實(shí)了PC802可為5G小基站設備開(kāi)發(fā)商和協(xié)議棧軟件提供商等伙伴提供的價(jià)值，包括高性能、高經(jīng)濟性和低功耗等特性。 小基站催生新的商業(yè)模式 基于諸如PC802這樣的創(chuàng )新技術(shù)的5G小基站正在為移動(dòng)通信的最后一公里帶來(lái)了靈活性和廣泛性，5G小基站是一種基于創(chuàng )新科技和先進(jìn)制造的產(chǎn)品，而且也是移動(dòng)通信服務(wù)甚至邊緣計算和數據處理服務(wù)的載體，因此全球小基站市場(chǎng)的發(fā)展將帶動(dòng)科技創(chuàng )新以及運營(yíng)商服務(wù)、甚至新的服務(wù)型制造業(yè)務(wù)等商業(yè)模式創(chuàng )新。
根據由服務(wù)型制造研究院和中國服務(wù)型制造聯(lián)盟聯(lián)合編著(zhù)的《服務(wù)型制造藍皮書(shū)——中國服務(wù)型制造發(fā)展報告（2021）》中的定義：服務(wù)型制造是工業(yè)化進(jìn)程中制造和服務(wù)深度融入的新型產(chǎn)業(yè)形態(tài)，是先進(jìn)制造業(yè)和現代服務(wù)業(yè)深度融合發(fā)展的重要方向。而5G小基站作為先進(jìn)科技產(chǎn)品與最后一公里服務(wù)終端，通過(guò)運營(yíng)商與制造商的深度合作，將為服務(wù)型制造模式和企業(yè)盈利模式打開(kāi)全新的天地。 繼續以比科奇的一家小基站制造企業(yè)客戶(hù)及其產(chǎn)品為例，該客戶(hù)不久前發(fā)布了其基于PC802基帶SoC的一體化皮基站系列，它們面向5G微功率深度覆蓋應用，通過(guò)IP網(wǎng)絡(luò )接入到5G核心網(wǎng)。該系列具備七大優(yōu)勢：高度集成，性能強大，接口豐富、回傳靈活，部署場(chǎng)景多樣化，宏微協(xié)同，可視化運維和特殊行業(yè)定制化開(kāi)發(fā)。 該小基站制造企業(yè)表示，其小基站系統可為小型封閉場(chǎng)景、熱點(diǎn)區域或盲區提供快速低成本覆蓋,可以解決礦山、電力、制造、交通、化工、園區、倉儲等行業(yè)室內覆蓋場(chǎng)景中5G網(wǎng)絡(luò )建設中的諸多難題。而當場(chǎng)景豐富度到達一個(gè)新的高度時(shí)，運營(yíng)商和系統開(kāi)發(fā)商的“產(chǎn)品+服務(wù)”融合程度將會(huì )快速提升。
事實(shí)上，5G小基站等許多基礎設施和智能產(chǎn)品也將成為推動(dòng)商業(yè)模式創(chuàng )新的一個(gè)重要產(chǎn)品。2022年正值中國服務(wù)型制造聯(lián)盟創(chuàng )立五周年，大家可以在該聯(lián)盟舉辦的五周年系列活動(dòng)中了解更多新的服務(wù)型制造模式和研究成果，進(jìn)一步了解信息通信產(chǎn)品如何通過(guò)結合和搭載新服務(wù)而為自己賦能并創(chuàng )造新價(jià)值。 總結 鑒于全球小基站市場(chǎng)的高速發(fā)展，以及最終高達3600萬(wàn)單元的潛在市場(chǎng)，5G小基站市場(chǎng)已經(jīng)成為一條值得關(guān)注的白金賽道，它不僅可以催生諸如比科奇PC802這樣的創(chuàng )新基帶SoC等新科技，還可能孵化新的包括服務(wù)型制造等5G運營(yíng)商業(yè)模式，以小基站產(chǎn)品卓越的綜合性能和多元化的形態(tài)、以及創(chuàng )新的服務(wù)模式來(lái)滿(mǎn)足移動(dòng)通信市場(chǎng)多樣化的、不斷演進(jìn)的需求。 |
