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2022年下半年，全球閃存市場(chǎng)持續下滑，美光等原廠(chǎng)在第四季度開(kāi)始有明顯的減產(chǎn)表現，此外，三星也對2023年度的資本開(kāi)支有下調的動(dòng)作。集邦咨詢(xún)預測2023年全球NAND Flash供應位元增長(cháng)下修至20.6%。 從需求端來(lái)看，預計智能手機、服務(wù)器以及筆記本市場(chǎng)在2022年都有一定程度的增長(cháng)，其中智能手機和服務(wù)器市場(chǎng)的增長(cháng)均超過(guò)20%，智能手機市場(chǎng)的增長(cháng)為21.8%，服務(wù)器市場(chǎng)的增長(cháng)為24.1%。預期2023年，這三個(gè)細分市場(chǎng)同樣會(huì )迎來(lái)增長(cháng)。 在智能手機市場(chǎng)，影像依舊是用戶(hù)的剛需，當攝像頭的畫(huà)質(zhì)提升，加上對視頻功能等需求的增加，對存儲空間的需求也會(huì )相應越來(lái)越高�；仡�2022年，NAND Flash價(jià)格下行幅度加大，林大翔認為，在2023年智能手機市場(chǎng)回溫的狀態(tài)下，國產(chǎn)廠(chǎng)家或許會(huì )通過(guò)加量不加價(jià)的方式帶動(dòng)存儲搭載容量的增長(cháng)。 此外，多家智能手機品牌廠(chǎng)商在2022年進(jìn)軍高端市場(chǎng)，對主控芯片平臺、AI算法更加重視，并且開(kāi)展自研ISP芯片等戰略打造各自的競爭優(yōu)勢。這對于存儲來(lái)說(shuō)，在LPDDR5X，甚至是UFS 4.0在有更多的芯片平臺導入之后，為了支持AI機器學(xué)習提高傳輸速度跟效率，也會(huì )成為存儲技術(shù)在2023年看點(diǎn)。 在UFS 4.0方面，2022年下半年開(kāi)始智能手機存儲上的UFS 4.0快速普及。高通、聯(lián)發(fā)科等主芯片平臺開(kāi)始支援UFS 4.0的傳輸界面。就在2022年12月，小米發(fā)布的小米13系列就是搭載了高通的驍龍8 Gen 2處理器，采用的是鎧俠UFS 4.0閃存。預計在2023年將有更多的智能手機品牌廠(chǎng)商會(huì )在旗艦機型中導入UFS 4.0傳輸界面。 目前，UFS 4.0跟UFS 3.1之間的價(jià)差在5%以?xún)�，在價(jià)格誘因下，多家廠(chǎng)商嘗試導入UFS 4.0，但是旗艦芯片平臺只有兩款芯片支持UFS 4.0的傳輸界面。集邦咨詢(xún)認為，到2023年第四季，UFS 4.0的增長(cháng)態(tài)勢和滲透率還是會(huì )限制在5%左右。預期到2024年，當有更多旗艦芯片平臺支持UFS 4.0，才有更大的機會(huì )放量。值得期待的是，智能手機品牌廠(chǎng)商在推出UFS 3.1以上規格的新品時(shí)，會(huì )選擇導入200層以上的傳輸規格，預計這一部分的增長(cháng)也會(huì )成為2023年的亮點(diǎn)。 在服務(wù)器方面，數字化轉型和云服務(wù)的需求不斷增加，相對應的存儲空間需求也在不斷增加， 驅動(dòng)云服務(wù)企業(yè)增加閃存搭載量。在供給端的部分，服務(wù)器市場(chǎng)對原廠(chǎng)來(lái)說(shuō)是一個(gè)很好的需求市場(chǎng)能夠解決庫存問(wèn)題。預計隨著(zhù)產(chǎn)能的持續擴大，服務(wù)器市場(chǎng)依舊會(huì )是存儲廠(chǎng)商布局的重要領(lǐng)域�！ � |
