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來(lái)源：芯智訊 6月6日，晶圓代工大廠(chǎng)臺積電今天召開(kāi)股東常會(huì )，臺積電董事長(cháng)劉德音、臺積電總裁魏哲家等針對AI（人工智能）對于半導體市場(chǎng)影響、美國廠(chǎng)補貼、日本及德國新廠(chǎng)計劃、供水及供電安全等議題進(jìn)行了解答。 AI發(fā)展推動(dòng)先進(jìn)封裝需求暴增 臺積電董事長(cháng)劉德音表示，AI 的第一次大發(fā)展是從 2012 年開(kāi)始，主要是深度學(xué)習，到 2023年以ChatGPT為代表的生成式AI的出現，是第二次大突破。臺積電目前也在使用 AI 來(lái)提升生產(chǎn)效率。從AI對于半導體市場(chǎng)需求的帶動(dòng)來(lái)看，也令人振奮。 劉德音說(shuō)，臺積電生意以前營(yíng)收來(lái)源大部分是手機市場(chǎng)，直到 2022 年高性能計算 (HPC) 市場(chǎng)貢獻的營(yíng)收超過(guò)了手機市場(chǎng)，這種現象隨著(zhù)AI的發(fā)展會(huì )越來(lái)越明顯，當然這并不代表手機市場(chǎng)會(huì )萎縮，目前AI主要用于數據中心的高性能計算，但是英特爾、英偉達等都有提到，AI 應用將來(lái)會(huì )下放到手機與 PC。 隨著(zhù)生成式AI的持續火爆，在提升對于先進(jìn)制程需求的同時(shí)，也推動(dòng)先進(jìn)封裝的需求暴增。此前有市場(chǎng)傳聞稱(chēng)，臺積電的Cowos 封裝持續供不應求。 對此，劉德音表示，因生成式AI需求突然增加，很多 ChatGPT 相關(guān)半導體產(chǎn)品下訂單給臺積電，都需要先進(jìn)封裝，使需求遠大于產(chǎn)能，臺積電也被迫快速增產(chǎn)。至于先進(jìn)封裝產(chǎn)能擴增何時(shí)能完成，臺積電總裁魏哲家表示，“越快越好”。 在先進(jìn)封裝的研發(fā)投入方面，劉德音透露，臺積電的研發(fā)費用四分之三都是用于先進(jìn)制程，四分之一會(huì )用于成熟及特殊制程，而先進(jìn)封裝就屬于成熟與特殊制程。 劉德音表示，幾年前，業(yè)界就發(fā)現半導體價(jià)值的提升，除了通過(guò)摩爾定律來(lái)提升性能、降低成本之外，先進(jìn)封裝也是增加半導體價(jià)值的方法。臺積電兩年就有招聘先進(jìn)封裝副總裁，目前臺積電已經(jīng)擁有了自己的3D IC 和先進(jìn)封裝技術(shù)，并以此幫助客戶(hù)提升性能、降低成本，該技術(shù)將繼續延伸5~10 年，尤其 3D IC 和先進(jìn)封裝技術(shù)是臺積電研發(fā)兩只腳之一，未來(lái)會(huì )繼續投入研發(fā)。 美國晶圓廠(chǎng)已提交補貼申請，未來(lái)會(huì )積極溝通 按照美國《芯片與科學(xué)法案》配套的補貼細則規定，計劃向美國亞利桑那州投資400億美元建設兩座先進(jìn)制程晶圓廠(chǎng)的臺積電，預計將獲得約70億至80億美元的稅收抵免。此外，臺積電還正在申請約60億至70億美元的直接的資金補貼撥款。但前提是需要遵循美國政府提出的限制條款。 比如，美國政府要求申請超過(guò)1.5億美元直接資金補貼的芯片制造商要附上詳細財務(wù)信息和財務(wù)預測，并與美國聯(lián)邦政府分享特定比例的“超乎預期”獲利；要求申請芯片補貼的企業(yè)，禁止在未來(lái)10年內，將在中國大陸與俄羅斯等 “受關(guān)注國家” 的先進(jìn)制程的產(chǎn)能擴大超過(guò) 5%，包括對在先進(jìn)產(chǎn)能的投資設定 100,000 美元的支出上限，同時(shí)限制將成熟制程的產(chǎn)能擴大超過(guò)10%等。 此前劉德音在今年3月30日召開(kāi)的中國臺灣半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )的會(huì )員大會(huì )上曾明確表示，美國“芯片法案”補助有些限制條件是沒(méi)有辦法接受的，希望能夠調整到不會(huì )受負面影響，將繼續與美國政府進(jìn)行討論。 在此次的股東會(huì )上，劉德音再次表示，美國投資申請補助的條件不只是讓臺積電感到驚訝，韓國廠(chǎng)商也很驚訝。臺積電已在5月提出申請，美國商務(wù)部持公開(kāi)態(tài)度，臺積電未來(lái)兩個(gè)月也會(huì )積極溝通�！跋嘈胖灰贿`反美國國家安全的條件應該都是接受，我不能談細節，不然我們不能協(xié)商溝通�！� 至于臺積電美國廠(chǎng)的代工定價(jià)，劉德音表示，將會(huì )與客戶(hù)緊密合作，提供的更高的價(jià)值，客戶(hù)付出的價(jià)值也會(huì )增加，臺積電對股東承諾的毛利率53%或以上的目標將會(huì )達成。 海外產(chǎn)能布局：日本第二座廠(chǎng)定位成熟制程，德國廠(chǎng)希望維持獨資 對于海外產(chǎn)能布局方面，劉德音表示，日本政府希望臺積電繼續擴大在日本投資，目前臺積電正在評估在日本設第二座晶圓廠(chǎng)。臺積電之前買(mǎi)的地只有第一座廠(chǎng)的用地，第二座廠(chǎng)的用地則還在征收中，地點(diǎn)還是在熊本。 此前有傳聞稱(chēng)，臺積電第二座晶圓廠(chǎng)將會(huì )是面向先進(jìn)制程。不過(guò)，劉德音表示，由于很多客戶(hù)覺(jué)得臺積電成熟制程產(chǎn)能不夠，日本第2座廠(chǎng)將朝成熟制程方向評估，目前沒(méi)有導入先進(jìn)制程的計劃。 在德國設廠(chǎng)評估方面，劉德音指出，俄烏沖突之后，歐州出現很大變化，歐盟和相關(guān)的芯片廠(chǎng)商都希望能有晶圓產(chǎn)能距離歐洲近一點(diǎn)，主要聚焦在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)。但是，德國在半導體供應鏈、勞工、人才的供應方面確實(shí)還有些差距，不過(guò)當地政府有承諾建立起來(lái)，包括派學(xué)生到中國臺灣交換學(xué)習。目前也還在跟德國溝通資金補助，相關(guān)條件也仍在溝通中。 此前傳聞顯示，臺積電德國晶圓廠(chǎng)預計將投資最高將接近100億歐元，具體落腳點(diǎn)可能是在德國薩克森州。臺積電正尋求德國及歐盟為該晶圓提供50%的補貼。 劉德音表示，如果在德國設廠(chǎng)，原則上還是希望能夠維持獨資，不過(guò)，如果客戶(hù)希望能擁有部分股份，將會(huì )讓其小額持股，臺積電還是會(huì )持有大部分股權，希望能自由調配產(chǎn)能，避免以后產(chǎn)能遭控制。 對于令眾多歐洲企業(yè)頭疼的工會(huì )的問(wèn)題方面，劉德音說(shuō)，中國臺灣過(guò)去在歐洲投資有很多失敗的例子，臺積電會(huì )與合作廠(chǎng)商解決相關(guān)問(wèn)題，比如與ASML等有討論過(guò)，歐洲工會(huì )與企業(yè)管理層也有非常好的溝通，臺積電將會(huì )建立相關(guān)機制。 劉德音進(jìn)一步表示，“雖然還沒(méi)承諾建廠(chǎng)，但我們HR先行開(kāi)始準備，這方面是德國不同的地方，需要HR先行�！� 供水、供電安全 對于中國臺灣地區及美國亞利桑那州的缺水、缺電問(wèn)題，劉德音表示，美國亞利桑那州雖然近期有點(diǎn)缺電，但美國對此已有諸多長(cháng)期計劃，認為目前沒(méi)有水電問(wèn)題。中國臺灣方面，當地政府目前認為電力是夠的，“我們也只能相信政府，但同時(shí)也會(huì )盡力幫助”。這也引發(fā)了現場(chǎng)哄堂大笑。 臺積電總裁魏哲家進(jìn)一步指出，“2025用電量會(huì )增加，但臺積電不會(huì )蓋發(fā)電廠(chǎng)，因為其中的專(zhuān)業(yè)度太高，臺積電很難自己來(lái)操作。不過(guò)，臺積電會(huì )持續增加綠電用量，至于會(huì )不會(huì )缺電？大概不會(huì )�！� 劉德音也表示，全球綠電發(fā)展在俄烏戰爭后突然加速，因此政府可能需要在疫情之后從新全面思考中國臺灣的綠電發(fā)展，原因是臺灣的綠電相較其他地方發(fā)展的確比較慢�！爸袊_灣綠電發(fā)展慢，但臺積電不會(huì )投入電廠(chǎng)，因為在這塊產(chǎn)業(yè)的專(zhuān)業(yè)力不足，但我們會(huì )在綠電業(yè)者投入時(shí)，就預先夠買(mǎi)綠電來(lái)鼓勵他們投資，同時(shí)用更高的價(jià)錢(qián)去買(mǎi)，臺積電的供應商量很小，我們也聯(lián)合幫忙采購，再將綠電分給下游供應商�！� 此前有傳聞稱(chēng)臺積電已經(jīng)購買(mǎi)完全臺灣所有的綠電。劉德音回應稱(chēng)，這是不正確的。原因是臺灣目前大概只有 10% 的綠電拿出來(lái)自由買(mǎi)賣(mài)，而臺積電購買(mǎi)了這其中的 4% 左右，其他的 90% 都是由臺電所購買(mǎi)。 另外，對于臺灣電力設施出現故障等問(wèn)題，臺積電目前也有應對電力中斷的做法，就是通過(guò)柴油發(fā)電機及 UPS 來(lái)短暫解決。劉德音表示，甚至臺灣有電力短缺時(shí)，臺積電也能應政府的需求，短暫供應電力市場(chǎng) 10%~20% 的需求。不過(guò)，這都只能短暫的做法而已。 蘋(píng)果MR新品令人振奮 在股東會(huì )后，劉德音在接受采訪(fǎng)時(shí)也回應了蘋(píng)果MR新品Vision Pro發(fā)布之后對于市場(chǎng)的看法。 劉德音表示，在MR技術(shù)（包括硅基顯示和低功耗計算）領(lǐng)域臺積電也已經(jīng)耕耘很久，只是使用者經(jīng)驗有待提升。此前不管是Google glass或HTC都沒(méi)做大，如今蘋(píng)果宣布新品很讓人振奮。劉德音認為，蘋(píng)果的不同是，能夠讓所有開(kāi)發(fā)者參與，預期能夠做得更好。 |
