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2011年對于中國半導體照明行業(yè)來(lái)說(shuō)可謂跌宕起伏，全年高開(kāi)低走，后半程明顯增量放緩，被業(yè)界媒體稱(chēng)作“寒冬”。 越在寒冬，越需要為下一個(gè)春天投資 面對多重壓力帶來(lái)的機遇和挑戰，更多的LED企業(yè)選擇了直面現實(shí)、積極應對，筆者從2012上半年國內最具影響力的產(chǎn)業(yè)盛會(huì )——GreenLightingShanghai組委會(huì )了解到，由國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟與勵展博覽集團共同打造的“2012上海國際新光源&新能源照明展覽會(huì )暨論壇（GreenLightingShanghai2012）”受到熱捧，眾多國內外領(lǐng)軍企業(yè)率先報名參展，展位銷(xiāo)售火爆。筆者與部分代表性企業(yè)負責人就2012年產(chǎn)業(yè)形勢進(jìn)行了溝通，大家表達了近乎相同的觀(guān)點(diǎn)，即：越在寒冬，越需要為下一個(gè)春天投資。 目前包括科銳、飛利浦、日亞化學(xué)、首爾半導體、晶元光電、中為、遠方、三色、ROHM半導體集團、Stanley、KISCO、億光、杭科光電、煙臺德邦、中科萬(wàn)邦、升譜光電、三安光電、亞威朗、大冢電子等在內的一大批LED企業(yè)已經(jīng)預定展位。 2012中國LED產(chǎn)業(yè)機遇與挑戰并存 2012年，在國內產(chǎn)能大量釋放、全球市場(chǎng)需求增速減緩、政府補助政策仍未清晰的多重壓力下，中國LED產(chǎn)業(yè)必然進(jìn)入行業(yè)格局重整和競爭模式轉變的新階段。 首先，2012年上游產(chǎn)能逐步釋放，外延芯片價(jià)格壓力仍將持續，國產(chǎn)化率穩步提升，國內外競爭加劇波及大功率芯片。 2011年，國內的MOCVD總數達到720臺，按目前各公司調整后的設備引進(jìn)計劃，預計2012年MOCVD的安裝量將維持在300臺左右的水平。2011年，國內企業(yè)芯片營(yíng)收增長(cháng)30%，達到65億元，但遠遠不及MOCVD設備106%的增速，這也反映出國內芯片產(chǎn)能未能充分發(fā)揮，2012年外延芯片價(jià)格壓力仍將持續。 2011年，國內GaN芯片產(chǎn)能增長(cháng)達到12000kk/月，但產(chǎn)能利用不足50%，全年產(chǎn)量?jì)H為710億顆，但國產(chǎn)化率達到70%以上。同時(shí)，國內芯片已經(jīng)通過(guò)小芯片集成的方式在照明應用取得突破；大功率照明芯片20%的市場(chǎng)占有率仍然較低，但隨著(zhù)研發(fā)創(chuàng )新和產(chǎn)品品質(zhì)的提升，總體趨勢是國內芯片占有率小幅提高，國外芯片價(jià)格有望突破6000RMB/K。 盡管2011年末LED市場(chǎng)增量放緩，但仍有來(lái)自日本和臺灣地區的上游項目入駐中國大陸，這也造成2012年國內LED外延芯片領(lǐng)域競爭趨勢加劇，在國際宏觀(guān)經(jīng)濟形勢持續動(dòng)蕩的形勢下，國內上游產(chǎn)業(yè)投資將趨謹慎。 其次，2012年封裝領(lǐng)域，優(yōu)質(zhì)企業(yè)將整合更多行業(yè)資源，產(chǎn)品結構向高亮LED、SMDLED集中，總體市場(chǎng)保持增量減利趨勢，上下游合作整合成為封裝企業(yè)突圍的新模式。 2011年，以國星光電、瑞豐光電、鴻利光電為首的LED封裝企業(yè)陸續發(fā)力、紛紛入市，2012年資本與封裝企業(yè)的合作將更加緊密與活躍。 2011年，我國LED封裝產(chǎn)業(yè)整體規模達到285億元，較2010年的250億元增長(cháng)14%，產(chǎn)量則由2010年的1335億只增加到1820億只，增長(cháng)36%。2012年，國內封裝產(chǎn)量依然會(huì )保持30%以上的增長(cháng)，但由于利潤率受到上下游成本與需求的擠壓，造成總體產(chǎn)值增長(cháng)不會(huì )超過(guò)20%。 從產(chǎn)品結構來(lái)看，高亮LED產(chǎn)值達到265億元，占LED封裝總銷(xiāo)售額的90%以上；SMDLED封裝增長(cháng)最為明顯，已經(jīng)成為L(cháng)ED封裝的主流產(chǎn)品，2012年，SMD和高亮LED所占比例仍將有有較大提升。 LED封裝企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈中間環(huán)節，往往需要承受來(lái)自縱向與橫向兩個(gè)方面的競爭壓力，盡管2011年的資本介入增加了部分LED封裝企業(yè)的競爭籌碼，然而，整合突圍仍然是落在封裝企業(yè)肩頭的一副重擔。據筆者獲悉，目前一些封裝企業(yè)已經(jīng)展開(kāi)了與國內傳統照明大廠(chǎng)的合作，共同投資、合作建廠(chǎng)的模式或許會(huì )成為這條突圍路上的新嘗試。 再有，2012年LED應用領(lǐng)域將保持較快增長(cháng)，照明、景觀(guān)、背光仍是拉動(dòng)增長(cháng)的三駕馬車(chē)，LED照明應用熱點(diǎn)進(jìn)一步從戶(hù)外照明轉向室內，國際市場(chǎng)需求和國內政策引導將成為決定LED照明增長(cháng)速度的關(guān)鍵要素。LED照明應用競爭格局存在諸多變數，具有資金、規模、技術(shù)、品牌和市場(chǎng)渠道優(yōu)勢的企業(yè)成為產(chǎn)業(yè)整合的主體。 2011年，我國LED應用領(lǐng)域整體規模達到1210億元，整體增長(cháng)率達到34%，是半導體照明產(chǎn)業(yè)鏈增長(cháng)最快的環(huán)節。其中，照明應用的增長(cháng)非常明顯，整體份額已經(jīng)占到整個(gè)應用的25%，成為市場(chǎng)份額最大的應用領(lǐng)域，背光、景觀(guān)等應用也保持了較快的增長(cháng)。 據“十城萬(wàn)盞”試點(diǎn)城市調研統計，目前37個(gè)試點(diǎn)城市已實(shí)施的示范工程超過(guò)2000項，應用的LED燈具超過(guò)420萬(wàn)盞，年節電超過(guò)4億度。2012年，LED戶(hù)外照明將逐步實(shí)現從政府引導向市場(chǎng)主導的轉型過(guò)渡，鑒于“十城萬(wàn)盞”的示范作用，目前國內眾多城市正在加大LED路燈（含隧道燈）的替換安裝量，加之國內每年200萬(wàn)盞的新增安裝量，給戶(hù)外照明企業(yè)提供了更廣闊的市場(chǎng)空間和拓展機會(huì )。 2011年，雖然業(yè)內一致期待的LED產(chǎn)品補貼政策遲遲未能出臺，但LED室內照明市場(chǎng)應用前景已經(jīng)得到認可。2012年，LED補貼政策全面出臺只是時(shí)間問(wèn)題，我們有理由期待在2012年4月25-27日GreenLighting盛會(huì )舉辦期間會(huì )有相關(guān)信息發(fā)布。 GreenLighting創(chuàng )造商機巧布局 為了更好的配合2012年國內LED市場(chǎng)的格局變化，引導產(chǎn)業(yè)鏈上中下游及國內外同行之間的良性競合，“2012上海國際新光源&新能源照明展覽會(huì )暨論壇（GreenLightingShanghai2012）”組委會(huì )對展會(huì )布局巧妙搭配，論壇內容精心組織，作為2012上半年國內最具影響力的行業(yè)會(huì )展活動(dòng)，將為眾多參展商和參觀(guān)者提供更多商機和優(yōu)質(zhì)服務(wù)。 六大專(zhuān)區覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈：展會(huì )將于2012年4月25-27日在上海世博展覽館舉行，依托綠色、創(chuàng )新、快速發(fā)展的中國照明產(chǎn)業(yè)，將全面展示來(lái)自全球該行業(yè)先進(jìn)的生產(chǎn)制造設備、材料以及各種應用領(lǐng)域的產(chǎn)品�，F場(chǎng)將設置外延片及芯片專(zhuān)區、藍寶石及材料專(zhuān)區、應用專(zhuān)區、LED制備及配件專(zhuān)區、設備專(zhuān)區和“理想照明”專(zhuān)區（IdealLighting），六大專(zhuān)區覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈。 IDEALLighting透視創(chuàng )新前沿：展會(huì )將與《燈光與設計》雜志合作特設理想照明展區(IdealLighting)，通過(guò)模擬真實(shí)的酒店、會(huì )所、博物館、道路、景觀(guān)、陳列、商業(yè)室內、建筑等不同的照明環(huán)境，集中展現LED燈具運用在不同生活空間中高度的適應性和靈活性，讓LED照明展示上升到視覺(jué)藝術(shù)的高度。同時(shí)，“IDEALLighting”也是LEDODM制造商向客戶(hù)展現實(shí)力和風(fēng)采，擴大LED照明產(chǎn)品銷(xiāo)售的獨特平臺。 高峰論壇聆聽(tīng)最新政策趨勢：展會(huì )在提供品牌推廣及商業(yè)價(jià)值的同時(shí)，輔以中國最大規模、最專(zhuān)業(yè)的LED行業(yè)論壇為平臺，帶給展商產(chǎn)、研結合的營(yíng)銷(xiāo)模式，從而為打造我國LED照明行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈提供高附加值的展會(huì )服務(wù)。論壇主題“低碳與創(chuàng )新，變革光的世界”，將邀請上百名國內外頂級專(zhuān)家到場(chǎng)演講，將吸引1200位業(yè)界同仁參會(huì )聆聽(tīng)。參與企業(yè)不僅僅能夠獲得發(fā)布、交流企業(yè)產(chǎn)品和技術(shù)的機會(huì )，更可全面了解和掌握最終用戶(hù)的切實(shí)需求，并可通過(guò)講解和演示來(lái)詮釋參展企業(yè)的獨特優(yōu)勢。 雙展聯(lián)辦放大推廣效應：展會(huì )與亞洲地區最大的電子制造及表面貼裝行業(yè)盛會(huì )——第二十二屆中國國際電子生產(chǎn)設備暨微電子工業(yè)展（NEPCONChina2012）同期舉辦。兩大展會(huì )展示總面積逾40,000平方米，700多名業(yè)內領(lǐng)先企業(yè)展商參與，將吸引20,000余名專(zhuān)業(yè)觀(guān)眾現場(chǎng)參觀(guān)。 注：本文數據部分參考國家半導體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟（CSA）《2011年中國半導體照明產(chǎn)業(yè)數據及發(fā)展狀況》。 |
