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預計2015年數量將達3.037億個(gè) 作者：Tom Morrod 據IHS Screen Digest電視多屏情報服務(wù)，最近美國有線(xiàn)市場(chǎng)中的收購與撤資消息，突顯產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)正在從機頂盒(STB)硬件轉向相關(guān)的軟件與服務(wù)，以迎接付費電視多屏設備方面的眾多機會(huì )，最引人矚目的是思科以50億美元收購NDS。 2015年全球付費電視網(wǎng)絡(luò )中的多屏設備數量預計將增加到3.037億個(gè)，是2010年2950萬(wàn)個(gè)的10倍以上，如圖3所示。相比之下，STB市場(chǎng)將相對平淡，同期STB安裝基礎的復合年度增長(cháng)率將只有9%，而多屏設備則高達59%。 圖3所示為IHS公司對于全球付費電視網(wǎng)絡(luò )中的多屏設備的預測。在付費電視領(lǐng)域，多屏被定義為一種服務(wù)，允許用戶(hù)在多種平臺上觀(guān)看視頻，突破了與有線(xiàn)STB連接的傳統電視模式。多屏設備領(lǐng)域由一系列產(chǎn)品構成，包括智能手機、媒體平板、便攜媒體設備、游戲機、個(gè)人電腦和網(wǎng)絡(luò )驅動(dòng)電視(IETV)。 
雖然STB仍將是美國有線(xiàn)公司的一大塊市場(chǎng)，但從長(cháng)期來(lái)看，多屏設備接入將日益成為決定運營(yíng)商覆蓋范圍的核心指標。為了抓住這種趨勢，運營(yíng)商需要數字版權管理(DRM)技術(shù)和可以用于多種設備的吸引人的用戶(hù)界面(UI)。美國有線(xiàn)設備市場(chǎng)充斥著(zhù)企業(yè)收購與出售方面的消息與傳聞，表明產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)正在從STB硬件轉向多屏軟件與服務(wù)。 思科與谷歌為在多屏市場(chǎng)獲得成功展開(kāi)布局 互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議(IP)基礎設備與網(wǎng)絡(luò )巨頭思科宣布，將收購付費電視技術(shù)與解決方案廠(chǎng)商NDS。通過(guò)這次收購，NDS的DRM、先進(jìn)廣告技術(shù)、內容管理、條件接入、中間件和UI資產(chǎn)將轉讓給思科。 此前，一直有傳聞稱(chēng)思科正在圍繞其STB和有線(xiàn)電視基礎設施部門(mén)開(kāi)展收購，該部門(mén)由2005年從Scientific Atlanta收購的資產(chǎn)構成。當時(shí)收購的時(shí)候，思科的想法是，視頻將驅動(dòng)網(wǎng)絡(luò )容量升級，從而促進(jìn)對其設備的需求。該公司現在似乎正在修改這種戰略的細節，使之專(zhuān)注于軟件和服務(wù)，而不是硬件。 同時(shí)，最近被收購的單片機頂盒與有線(xiàn)電視基礎設施設備廠(chǎng)商摩托羅拉移動(dòng)，據傳其母公司谷歌準備將其賣(mài)掉或者分拆出去。 雖然沒(méi)有確鑿證據顯示谷歌將這么做，但這方面的跡象很多。谷歌當初為了購買(mǎi)摩托羅拉移動(dòng)而向美國證券交易委員會(huì )(SEC)提交的材料表明，它看中的是專(zhuān)利資產(chǎn)，而不是摩托羅拉的專(zhuān)業(yè)硬件和軟件業(yè)務(wù)。 把這些業(yè)務(wù)一并買(mǎi)下來(lái)，谷歌可能無(wú)意中削弱了摩托羅拉的價(jià)值。AT&T和Comcast等主要客戶(hù)在宣布其關(guān)鍵的電視基礎設施與多屏計劃的時(shí)候，可能會(huì )小心地留意YouTube與Google Play的所有者——谷歌。按照市場(chǎng)的預期，快速分拆將是谷歌保持和重獲這筆125億美元收購案價(jià)值的最佳方式，該筆交易的價(jià)值在于與移動(dòng)平臺和視頻傳輸相關(guān)的各項專(zhuān)利，這些專(zhuān)利同樣可能支持谷歌的多屏策略。 多屏現實(shí) 多屏世界不能簡(jiǎn)單地從運營(yíng)商達成的硬件平衡角度來(lái)理解——傳統的STB與連接消費電子產(chǎn)品。在這個(gè)領(lǐng)域，軟件是關(guān)鍵，而能夠把廣播和寬帶內容流綁在一起的安全性，對于保持價(jià)值則至關(guān)重要。隨著(zhù)運營(yíng)商開(kāi)始支持在多個(gè)設備上面觀(guān)看視頻，而不是單純地在采用固定中間件和CA的預先配置STB環(huán)境中觀(guān)看，軟件與安全解決方案，具體而言就是用于實(shí)現安全的條件接入(CA)和DRM交換的技術(shù)，變得越來(lái)越復雜。 美國有線(xiàn)市場(chǎng)不斷變化的現實(shí) 出售NDS的逾10億美元業(yè)務(wù)的消息已得到證實(shí)，還有傳言稱(chēng)未來(lái)將進(jìn)一步出售100億美元的其它業(yè)務(wù)，思科與摩托羅拉機頂盒及電視基礎設施業(yè)務(wù)的合計價(jià)值，這些規模都很大。付費電視STB產(chǎn)業(yè)、付費電視軟件和安全產(chǎn)業(yè)、付費電視網(wǎng)絡(luò )基礎設施產(chǎn)業(yè)，這三個(gè)市場(chǎng)的總計價(jià)值非�？捎^(guān)，它們的規模大約分別相當于130億美元、40億美元和100億美元。 然而，可能更有說(shuō)服力的是思科準備為NDS支付5倍的收購乘數，而市場(chǎng)的預期是1到2倍。2007年P(guān)ace收購飛利浦機頂盒部門(mén)時(shí)支付的乘數是0.3倍左右。這種預期強烈顯示，市場(chǎng)認為軟件和安全將來(lái)同樣重要，甚至更加重要，當前的廣播技術(shù)與數字接收器架構在多屏多設備世界可能發(fā)生根本改變。 機頂盒業(yè)務(wù)迅速成為付費電視產(chǎn)業(yè)中的最大領(lǐng)域，過(guò)去10年規模擴大了一倍�，F在多數付費電視平臺都轉向了數字網(wǎng)絡(luò )，并安裝了大量數字機頂盒，市場(chǎng)增長(cháng)開(kāi)始趨平。 STB能否繼續生存？ 隨著(zhù)家庭中其它消費電子產(chǎn)品整合廣播與IP內容的能力增強，以及越來(lái)越多的內容通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)連接來(lái)發(fā)送，人們自然會(huì )想到STB將逐漸退出舞臺。但是，情況可能未必是這樣。 無(wú)論如何，都需要向家中的設備提供廣播流，不管它是否通過(guò)運營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò )基礎設施以IP形式提供。這些設備也必須能夠合并其它IP內容。 顯然，STB可以成為可選的但具有成本效益的附加物，充當廣播流的入口點(diǎn)。這種方式允許運營(yíng)商避免網(wǎng)絡(luò )擁堵和繼續利用其現有的廣播資產(chǎn)，同時(shí)仍能確保在用戶(hù)家中，內容仍以IP形式投送。這樣，家庭網(wǎng)絡(luò )中的任何設備就可以使用運營(yíng)商的軟件平臺，以及自己的直接網(wǎng)絡(luò )連接，來(lái)創(chuàng )建完整的用戶(hù)體驗和用戶(hù)界面。 Tom Morrod是IHS公司的電視技術(shù)資深首席分析師。垂詢(xún)請聯(lián)系：analystinquiries@isuppli.com。 如欲進(jìn)一步了解該主題，請參閱IHS iSuppli公司的報告: “Cisco, NDS, Google and Motorola Play Musical Chairs.” 關(guān)于該報告的更多信息，請訪(fǎng)問(wèn): http://goo.gl/OXhC7 |
