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一年超50家企業(yè)退出 全國產(chǎn)能利用率僅有四成 未來(lái)三年90%動(dòng)力電池企業(yè)或被淘汰 中國經(jīng)營(yíng)報 陳亞瑩、鄭宇 隨著(zhù)新能源汽車(chē)的高速增長(cháng)，其主要配套設施動(dòng)力電池行業(yè)也迎來(lái)了快速擴張。公開(kāi)數據顯示，2014年~2017年，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)增長(cháng)率分別為368%、324%、78.6%。 然而，在高速增長(cháng)的背后，產(chǎn)能過(guò)�，F象卻逐步凸顯。據高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）數據顯示，截至2017年年底，國內動(dòng)力電池總產(chǎn)能135GWh，有效產(chǎn)能110GWh。新能源汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)量在2017年均接近80萬(wàn)輛，與2016年相比增幅達50%。動(dòng)力電池裝機總電量約36.4GWh，這也就表示，動(dòng)力電池的全國產(chǎn)能利用率只有40%。 “目前動(dòng)力電池整體產(chǎn)能很高，但很難滿(mǎn)足國家政策調整后對產(chǎn)品的要求�！敝袊瘜W(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)劉彥龍在接受《中國經(jīng)營(yíng)報》記者采訪(fǎng)時(shí)表示，隨著(zhù)國家對動(dòng)力電池能量密度要求的增高，產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的門(mén)檻同時(shí)也被提高，加速企業(yè)間的淘汰。中國汽車(chē)技術(shù)研究中心動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究室總監方凱正告訴記者，在配套企業(yè)數量方面，相比2016年的150家，2017年的企業(yè)數量明顯減少，不到100家。尤其是磷酸鐵鋰電池的生產(chǎn)企業(yè)數量，比2016年減少一半。 “盡管數量縮減一半在外界看來(lái)已經(jīng)是很大的調整，但這僅僅是調整的開(kāi)始�！眹幐呖魄翱偛�、國家科技成果轉化基金新能源汽車(chē)創(chuàng )業(yè)投資子基金執行事務(wù)合伙人兼總裁方建華認為，接下來(lái)淘汰的速度會(huì )更快�！暗�2020年，9成以上的動(dòng)力電池企業(yè)將被淘汰�！边@也就意味著(zhù)，“未來(lái)三年，動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)�，F象仍將存在�！痹�201所863檢測中心主任王子冬看來(lái)，動(dòng)力電池產(chǎn)能利用率甚至會(huì )進(jìn)一步下降。 兩極分化 東吳證券一份研究報告指出，目前電池龍頭企業(yè)產(chǎn)能利用率基本為80%，二線(xiàn)為30%，中小電池廠(chǎng)僅為15%。 記者采訪(fǎng)了解到，目前比亞迪（002594 。SZ）的產(chǎn)能利用率超過(guò)80%，寧德時(shí)代產(chǎn)能利用率超過(guò)90%，多氟多產(chǎn)能利用率達到98%，堅瑞沃能（300116.SZ）產(chǎn)能利用率超過(guò)70%。2017年動(dòng)力電池裝機總電量排名前十的企業(yè)分別為：寧德時(shí)代、比亞迪、沃特瑪、國軒高科、比克電池、力神、孚能科技、億緯鋰能、國能電池、智航新能源，累計裝機總電量合計達26.81GWh，占整體的74%。 “經(jīng)歷了前幾年的發(fā)展，國內鋰動(dòng)力電池向高品質(zhì)、有產(chǎn)能的企業(yè)集中，大者恒大的趨勢開(kāi)始越來(lái)越明顯�！备＝酮{科技總經(jīng)理王少平告訴記者。而隨著(zhù)動(dòng)力電池市場(chǎng)的進(jìn)一步升溫，鋰電池行業(yè)內的企業(yè)分化開(kāi)始進(jìn)一步加劇。 龍頭企業(yè)產(chǎn)能利用率大幅提升，部分動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能出現不足，開(kāi)始擴充產(chǎn)能，而不少中小企業(yè)則面臨著(zhù)產(chǎn)品定位低端、價(jià)格競爭激烈、應收賬款高企、產(chǎn)能利用率不足等一系列困局。據不完全統計，在過(guò)去的三年里，已經(jīng)有包括四川、山東、廣東、河南等地70余家鋰電及相關(guān)企業(yè)相繼破產(chǎn)、倒閉。 “沒(méi)有核心技術(shù)和不具備規�；a(chǎn)能力的中小企業(yè)面臨淘汰�！庇袠I(yè)內人士說(shuō)道，不少企業(yè)和投資者在進(jìn)入鋰電池領(lǐng)域的時(shí)候，并不了解目前行業(yè)的實(shí)際情況且缺乏核心技術(shù)，這也是產(chǎn)生閑置產(chǎn)能的隱患。與此同時(shí)，并購重組現象也開(kāi)始在動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)酵。2017年，全球鋰電池巨頭AESC公司被中國私營(yíng)投資基金金沙江資本收購。這家電池公司曾經(jīng)是日產(chǎn)Leaf電動(dòng)汽車(chē)的供應商，2014年、2015年全球電池產(chǎn)量排行均處于第二位。 相關(guān)分析認為，在動(dòng)力電池領(lǐng)域，我國已經(jīng)不缺失核心技術(shù)，無(wú)論是正極材料、磷酸鐵鋰、三元、高電錳等材料都處于優(yōu)勢地位。但裝備制造、工程化能力方面依然存在較大差距，在這樣的情況下，國內企業(yè)通過(guò)產(chǎn)業(yè)化、市場(chǎng)化，還是能夠在短期內實(shí)現趕超的。 中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)劉彥龍認為，一些實(shí)力不強的動(dòng)力電池企業(yè)要想生存下去，可以選擇同大企業(yè)重組，與上下游企業(yè)進(jìn)行資源整合，進(jìn)入更細分的市場(chǎng)。 技術(shù)提升 據工業(yè)和信息化部部長(cháng)苗圩介紹，相較2012年，2017年年底國產(chǎn)動(dòng)力電池單體能量密度提高了2倍，達到230 Wh/kg，而系統能量密度約為150 Wh/kg。 記者了解到，比亞迪系統能量密度能達到150 Wh /kg、沃瑪特145 Wh /kg、國能電池185 Wh /kg、捷威動(dòng)力110 Wh /kg、智慧能源140 Wh /kg。（以上數據均為磷酸鐵鋰電池系統能量密度，盡管?chē)已a貼政策開(kāi)始支持三元材料技術(shù)，但目前磷酸鐵鋰電池仍占據新能源市場(chǎng)55%的裝機量。） 按照2017年國家新能源商用車(chē)補貼標準，最高補貼要求電池系統能量密度達到115Wh/kg。值得注意的是，排名前十的動(dòng)力電池企業(yè)2017年動(dòng)力電池裝機總電量合計達26.81GWh，占整體的74%。而在剩下近90家電池企業(yè)中，是大量低于最高補貼水準的電池。高工產(chǎn)研鋰電研究所的一組數據顯示，現有庫存的種類(lèi)中，磷酸鐵鋰電池多于三元材料，磷酸鐵鋰去庫存壓力更大。 由于政策的導向，從技術(shù)路徑來(lái)看，2017年動(dòng)力電池技術(shù)的更迭換代突出表現在三元材料領(lǐng)域（三元材料能量密度遠高于磷酸鐵鋰電池）。根據《中國制造2025》對動(dòng)力電池的發(fā)展規劃：2020年，電池能量密度達到300Wh/kg；2025年，電池能量密度達到400Wh/kg。 目前，寧德時(shí)代的新能源單體能量密度已達到304Wh/kg；比亞迪、沃瑪特目前200Wh/kg；國能電池240Wh/kg；捷威動(dòng)力210Wh/kg；智慧能源、比克電池220 Wh/kg。（以上數據均為三元材料能量密度）已基本達到科技部之前公布的《新能源汽車(chē)重點(diǎn)專(zhuān)項2018年項目指南指標》中210Wh/kg的要求。 中國科學(xué)院技術(shù)科學(xué)部院士歐陽(yáng)明高表示，單體能量密度350Wh/kg、系統能量密度260Wh/kg將是未來(lái)力爭目標。 大浪淘沙 不過(guò)，在王子冬看來(lái)， “動(dòng)力電池技術(shù)的提高應該是全面的，不單是能量密度，能量密度被過(guò)分強調了�！蓖踝佣J為，動(dòng)力電池不能拔苗助長(cháng)，而要返璞歸真，高安全、低成本、長(cháng)壽命是補貼退坡后動(dòng)力電池真正需要解決的問(wèn)題。 沃特瑪董事長(cháng)李瑤也指出，在技術(shù)上，國內動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)走的整體并不扎實(shí)，整個(gè)行業(yè)存在急躁的現象。每年一調的補貼標準并不利于產(chǎn)業(yè)鏈的平穩發(fā)展，導致無(wú)論是龍頭企業(yè)還是中小企業(yè)都存在為應對標準而動(dòng)的現象。 “企業(yè)剛剛把品質(zhì)做好，第二年又換一個(gè)標準，能做得好嗎？”李瑤表示，推動(dòng)新能源發(fā)展是大家共同的目標，但目前在技術(shù)方面缺乏系統性。此外，新能源推廣在消費領(lǐng)域還未真正啟動(dòng)仍處于運營(yíng)層面，補貼延后以及銀行資金周期收縮帶來(lái)的融資挑戰，這些方面都將導致2018年開(kāi)始，行業(yè)和企業(yè)面臨的挑戰越來(lái)越大。 這也將導致在投資擴產(chǎn)、并購重組熱潮下，龍頭企業(yè)間的競爭加劇。高工產(chǎn)研鋰電研究所預測，2018年動(dòng)力電池的產(chǎn)能利用率將會(huì )更低。而產(chǎn)能過(guò)剩將繼續加劇動(dòng)力電池尤其是鋰電池市場(chǎng)的競爭，利潤空間將進(jìn)一步被壓縮，引發(fā)行業(yè)洗牌，“這是一場(chǎng)循環(huán)式的大浪淘沙�！庇袠I(yè)內人士指出。 “補貼退坡和新補貼政策的發(fā)布，擊碎了政策的溫床�！敝袊瘜W(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)劉彥龍表示，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)轉型期，行業(yè)競爭的殘酷態(tài)勢開(kāi)始顯露。 2017年，動(dòng)力電池行業(yè)已經(jīng)普遍出現利潤下滑�！耙环矫�，電池原材料價(jià)格不斷上漲，另一方面，由于國際上鋰電產(chǎn)品價(jià)格普遍下跌，國內新能源汽車(chē)銷(xiāo)量快速上漲，多重因素倒逼國內動(dòng)力電池企業(yè)降價(jià)�！敝袊姵鼐W(wǎng)創(chuàng )始人、電池百人會(huì )理事長(cháng)、秘書(shū)長(cháng)于清教說(shuō)道。 而在方建華看來(lái)，結構性產(chǎn)能過(guò)剩也是導致動(dòng)力電池企業(yè)價(jià)格下降的原因之一。有媒體報道，2016年動(dòng)力電池的行業(yè)平均價(jià)格還在2元/Wh，2017年已經(jīng)降低到2元以?xún)�。而進(jìn)入第四季度，一些電池企業(yè)為了清理庫存，已經(jīng)把產(chǎn)品報價(jià)進(jìn)一步壓低，低至1.4元/Wh。 對于2018年的動(dòng)力電池企業(yè)而言，正如李瑤所言，面臨的挑戰將會(huì )越來(lái)越大，如果企業(yè)無(wú)法保證良好的產(chǎn)能利用率，將被行業(yè)快速淘汰。 |
