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來(lái)源：上海證券報 韋爾股份15日公告，擬以33.88元/股發(fā)行約4.43億股股份，收購北京豪威96.08%股權、思比科42.27%股權、視信源79.93%股權，同時(shí)擬募集不超過(guò)20億元配套資金。標的資產(chǎn)股權預估值為149.99億元。根據公告，韋爾股份與標的公司業(yè)務(wù)高度協(xié)同，收購標的主營(yíng)業(yè)務(wù)均為CMOS圖像傳感器的研發(fā)和銷(xiāo)售，符合上市公司未來(lái)發(fā)展戰略布局。公司股票暫不復牌。 根據公告，本次交易中，韋爾股份擬以發(fā)行股份的方式購買(mǎi)27名股東持有的北京豪威96.08%股權、8名股東持有的思比科42.27%股權以及9名股東持有的視信源79.93%股權。上述交易標的中，視信源為持股型公司，其主要資產(chǎn)為持有的思比科53.85%股權。本次交易完成后，韋爾股份將持有北京豪威100%股權、視信源79.93%股權，直接及間接持有思比科85.31%股權。 韋爾股份與北京豪威、思比科、視信源業(yè)績(jì)承諾方分別簽署《利潤補償協(xié)議》。值得一提的是，2018年8月6日，韋爾股份與虞仁榮控制的上海清恩簽署《股權轉讓協(xié)議》，約定上海清恩將其持有的北京豪威2556.06萬(wàn)美元出資金額以2.78億元的價(jià)格轉讓給韋爾股份�；诖�，韋爾股份控股股東、實(shí)際控制人虞仁榮亦作為北京豪威業(yè)績(jì)承諾方。2019年至2021年，剔除北京豪威因收購美國豪威產(chǎn)生的可辨認的無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)增值攤銷(xiāo)的影響，北京豪威實(shí)際承諾的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)預計分別為7億元、10億元和13億元。 本次交易前，韋爾股份主營(yíng)半導體設計及分銷(xiāo)業(yè)務(wù)，其中設計業(yè)務(wù)的主要產(chǎn)品包括分立器件（TVS、MOSFET等）、電源管理IC、射頻芯片、衛星接收芯片等。 公司表示，本次交易標的公司豪威科技、思比科為芯片設計公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)均為CMOS圖像傳感器的研發(fā)和銷(xiāo)售，韋爾股份與標的公司的客戶(hù)均主要集中在移動(dòng)通信、平板電腦、安防、汽車(chē)電子等領(lǐng)域，終端客戶(hù)重合度較高。通過(guò)本次交易，一方面豐富了上市公司設計業(yè)務(wù)產(chǎn)品類(lèi)別，帶動(dòng)公司半導體設計整體技術(shù)水平快速提升，另一方面也為公司帶來(lái)智能手機、安防、汽車(chē)、醫療等領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源。 |
