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來(lái)源：證券時(shí)報 北京君正12月1日晚間公告，公司擬以發(fā)行股份及支付現金的方式分別作價(jià)120億元購買(mǎi)北京豪威100%股權；作價(jià)3.55億元收購視信源100%股權；作價(jià)2.67億元收購思比科40.43%股權。同時(shí)北京君正擬向劉強、李杰、君盛芯和、金信沅帆、員工持股計劃（認購配套融資方式）共5名對象以30.47元/股的價(jià)格發(fā)行不超過(guò)7073.55萬(wàn)股股票，總共募集配套資金不超過(guò)21.55億元。 同時(shí)，北京豪威方面作出業(yè)績(jì)補償方承諾，北京豪威2017年、2018年、2019年凈利潤為5.8元、6.8億元、8.5億元。思比科方面也作出業(yè)績(jì)補償方承諾，思比科2017年度、2018年度、2019年度的凈利潤數分別不低于3300萬(wàn)元、3960萬(wàn)元、4752萬(wàn)元。 一舉拿下國內外兩大圖像傳感芯片巨頭 據悉，北京豪威的主要經(jīng)營(yíng)實(shí)體為豪威科技，豪威科技成立于1995年，豪威科技是一家領(lǐng)先的數字圖像處理方案提供商，其CAmera Chip和amera Cube Chip系列CMOS圖像傳感芯片廣泛應用于消費級和工業(yè)級應用，包括智能手機、平板電腦、筆記本、攝像頭、娛樂(lè )設備、安防系統、自動(dòng)化和醫療系統等。豪威科技原為美國納斯達克的上市公司，后由中信資本、清芯華創(chuàng )和金石投資組成的財團購買(mǎi)，最終于2016年初完成私有化并成為北京豪威的下屬公司。 近年來(lái)，全球圖像傳感器市場(chǎng)被日本索尼、韓國三星以及豪威科技三大廠(chǎng)商牢牢占據，根據市場(chǎng)研究機構Techno Systems Research的數據顯示，2015年索尼在全球CMOS圖像傳感器市場(chǎng)中的占有率為40%，豪威科技和三星分別為16%和15%。 因資本、技術(shù)等壁壘阻礙，以及研發(fā)設計水平的巨大差距，國內集成電路企業(yè)多以擴大中低端產(chǎn)品產(chǎn)銷(xiāo)量的方式應對全球市場(chǎng)競爭，一直難言趕超海外巨頭。而此次北京君正收購豪威科技，借助豪威科技圖像傳感器領(lǐng)域領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢以及頂尖的研發(fā)設計能力，將極大彌補國內集成電路產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)設計能力這一短板，躋身全球圖像傳感器市場(chǎng)前三甲。 除了收購豪威科技，北京君正還將以6.22億元收購思比科94.2857%股權。此次北京君正收購的視信源為持股型公司，其主要資產(chǎn)為持有的思比科53.85%股權，北京君正購買(mǎi)視信源100%股權的目的就是為了獲得思比科53.85%股權。北京君正在收購視信源100%股權和思比科40.43%股權后，上市公司將控制思比科的94.29%股權。思比科的主營(yíng)業(yè)務(wù)為圖像傳感器芯片的研發(fā)和銷(xiāo)售是國內知名的圖像傳感器芯片設計企業(yè)。思比科的產(chǎn)品主要面向于中低端領(lǐng)域，而豪威科技的產(chǎn)品系列齊全，主要面向于中高端領(lǐng)域。 北京君正方面認為，收購完成后，豪威科技將和思比科將充分發(fā)揮協(xié)同作用。豪威科技將利用技術(shù)優(yōu)勢，結合思比科優(yōu)秀的成本控制能力，遏制市場(chǎng)內中低端圖像傳感器芯片企業(yè)蠶食豪威科技的市場(chǎng)空間，有效應對價(jià)格沖擊；同時(shí)，豪威科技將借助思比科研發(fā)成本低、對中國市場(chǎng)理解深刻的優(yōu)勢，更好地開(kāi)拓中國市場(chǎng)。 市場(chǎng)空間大 業(yè)務(wù)合作協(xié)同性強 據2016年出版的《CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)現狀》預計，2015年到2021年，CMOS圖像傳感器（CIS）產(chǎn)業(yè)的年復合增長(cháng)率為10.40%，預計市場(chǎng)規模將由2015年的103億美元增長(cháng)到2021年的188億美元。其中，北美市場(chǎng)、歐洲市場(chǎng)較為穩定，亞洲市場(chǎng)不斷增長(cháng)，到2018年亞洲市場(chǎng)容量將占圖像傳感器市場(chǎng)總容量的一半以上，其中中國市場(chǎng)的地位舉足輕重。 北京君正方面認為，北京君正與豪威科技在技術(shù)和產(chǎn)品上存在著(zhù)較強的協(xié)同效應，未來(lái)將充分結合北京君正在處理器芯片和豪威科技在圖像傳感器芯片領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢，共同應對物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代對芯片“低功耗、高性能、小型化、低成本”的嚴苛挑戰，強化競爭優(yōu)勢。 據悉，在安防監控領(lǐng)域，兩家公司已經(jīng)展開(kāi)實(shí)際合作，北京君正向客戶(hù)提供處理器主控芯片，豪威科技提供傳感器芯片，比如最新上市的某型號家用攝像頭里，核心芯片就是兩家公司的產(chǎn)品。 |
