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2019年中國制造業(yè)增速持續放緩 中國是名副其實(shí)的“制造大國”。 70年來(lái)，我國工業(yè)增加值從1952年的120億元增加到2018年的305160億元，年均增長(cháng)為11.0%。 從當前的制造業(yè)環(huán)境來(lái)看，隨著(zhù)市場(chǎng)需求的不斷變化，大部分企業(yè)都在追求理念創(chuàng )新、工藝革新和產(chǎn)品設計，“機器換人”成為智能制造的發(fā)展趨勢。 作為制造業(yè)皇冠頂端的明珠，機器人可以釋放人力，可以被編程為24小時(shí)連續生產(chǎn)，可以助力企業(yè)實(shí)現更高效的生產(chǎn)力和投資回報。作為智能工廠(chǎng)的中流砥柱，機器人在“制造”到“智造”的轉型中，發(fā)揮著(zhù)重要作用。 但是，自從2018年后，制造業(yè)投資增速從全年的9.5%下滑至今年1-10月的2.6%，尤其是對出口業(yè)務(wù)依賴(lài)較大的行業(yè)投資增速普遍回落。5月份后，中國制造業(yè)PMI指數已經(jīng)連續6個(gè)月運行在榮枯線(xiàn)以下。 來(lái)源：wind,太平洋研究所 中國是全球第三個(gè)具備工業(yè)機器人完整產(chǎn)業(yè)鏈的國家，但是隨著(zhù)近年來(lái)我國制造業(yè)增速持續放緩，站在風(fēng)口上的國產(chǎn)機器人，發(fā)展密度仍遠遠落后于發(fā)達國家。 日本機器人密度是中國的5倍 據eCPD所了解，當前，我國的制造業(yè)轉型與“機器換人”熱潮相伴而生，機器人市場(chǎng)需求開(kāi)始從“嘗鮮”向“剛需”轉變，國家在鼓勵大力發(fā)展機器人產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，企業(yè)也馬不停蹄地進(jìn)行改造升級。 日本作為全球最大的工業(yè)機器人制造國，從1967年日本從美國引進(jìn)第一臺工業(yè)機器人算起，機器人產(chǎn)業(yè)大概經(jīng)歷了五個(gè)發(fā)展期：積累期（1967-1970）、起步期（1970-1980）、高速期（1980-1990）、穩定增長(cháng)期（1990-2012）、持續增長(cháng)期（2012-至今）。 中國的機器人產(chǎn)業(yè)起步較晚，1982年沈陽(yáng)自動(dòng)化所研制出了我國第一臺工業(yè)機器人，標志著(zhù)我國開(kāi)始進(jìn)入機器人產(chǎn)業(yè)的開(kāi)發(fā)期，90年代后處于適用期階段，當前機器人產(chǎn)業(yè)處于中速發(fā)展期，類(lèi)似于日本90年代機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展階段。 日本 90 年代機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 來(lái)源：日本產(chǎn)經(jīng)省，國金證券研究所 那么，我國機器人產(chǎn)業(yè)水平離日本還有多遠呢? 據國金證券研究所測算，2018年中國實(shí)際機器人使用密度僅為63臺/萬(wàn)工人，日本機器人實(shí)際使用密度為327臺/萬(wàn)工人，相比日本有5倍空間。新加坡、韓國、德國、美國的機器人實(shí)際使用密度分別為838臺/萬(wàn)工人、774臺/萬(wàn)工人、338臺/萬(wàn)工人、217臺/萬(wàn)工人，遠遠超出我國。 注：機器人使用密度是指每萬(wàn)名工人配套使用工業(yè)機器人的數量，該指標是反映一個(gè)國家制造業(yè)水平的重要參數。 2018年各個(gè)國家工業(yè)機器人密度表 來(lái)源：IFR，國金證券研究所 中國作為汽車(chē)制造大國，在汽車(chē)行業(yè)，2018年中國機器人密度為750臺/萬(wàn)工人，發(fā)達國家平均1200臺/萬(wàn)工人，是中國的1.6倍。 2010-2018年部分國家汽車(chē)行業(yè)機器人密度增速表 來(lái)源：IFR，國金證券研究所 不過(guò)，從上述增速表我們也看到，中國從2013年到2018年汽車(chē)行業(yè)機器人密度提升了1.7倍，按照這個(gè)速度預估，2019-2023年提升0.6倍到1200臺/萬(wàn)工人左右，達到發(fā)達國家的平均水平。 在非汽車(chē)行業(yè)，中國機器人密度為43 臺/萬(wàn)工人，發(fā)達國家機器人密度平均為200臺/萬(wàn)工人。2013-2018 年，中國非汽車(chē)行業(yè)機器人密度從8臺/萬(wàn)工人高速增長(cháng)到43臺/萬(wàn)工人，增長(cháng)了4倍，按照這個(gè)速度，預估2019-2023 年非汽車(chē)行業(yè)機器人密度可增長(cháng) 1.3 倍到 100臺/萬(wàn)工人，離發(fā)達國家平均水平還有較大的距離。 2010-2018年部分國家非汽車(chē)行業(yè)機器人密度增速表 來(lái)源：IFR，國金證券研究所 探究國產(chǎn)機器人發(fā)展增速放緩的主要因素 1、中國制造業(yè)增長(cháng)放緩歸咎于中美貿易摩擦 11月22日，在2019年創(chuàng )新經(jīng)濟論壇上，清華大學(xué)國家金融研究院院長(cháng)、國際貨幣基金組織前副總裁朱民稱(chēng)，中美貿易摩擦導致兩國之間貿易增長(cháng)的萎縮對兩國經(jīng)濟都不利，也會(huì )對全球經(jīng)濟增長(cháng)帶來(lái)巨大沖擊。 今年美國將2000億美元中國輸美商品的關(guān)稅從10%上調至25%，并接二連三將中國部分高科技企業(yè)拉入“實(shí)體清單”。 中國是繼加拿大之后第二個(gè)美國最主要中間產(chǎn)品的出口國，中國的中間產(chǎn)品占美國市場(chǎng)的15.6%左右。美國全面加征關(guān)稅后，導致可能有8%的中國出口產(chǎn)品需要轉換渠道消化。 中美貿易戰持續升級，帶來(lái)的風(fēng)險對中國制造業(yè)的運行產(chǎn)生了直接的負面影響，對中國機器人企業(yè)的間接影響也不容小覷。 2、汽車(chē)行業(yè)和電子行業(yè)的低迷影響自動(dòng)化發(fā)展 汽車(chē)和3C作為機器人最大的應用市場(chǎng)，2019年產(chǎn)銷(xiāo)量持續下滑。 今年汽車(chē)1-10 月累計銷(xiāo)量 1716.34 萬(wàn)，同比下滑10.9%；智能手機1-10 月累計產(chǎn)量 101559 萬(wàn)，同比下滑 7.3%。 2017年1月-2019年9月中國乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量圖表 來(lái)源：中汽協(xié)，國金證券研究所 來(lái)源：工信部，國金證券研究所 在工業(yè)機器人領(lǐng)域，預計2019年與2018年相比下降3％至5％。因汽車(chē)行業(yè)和電子行業(yè)的持續低迷，工業(yè)機器人受到的打擊較大。 解析國產(chǎn)機器人四大優(yōu)勢 1、中國是全球第三個(gè)具備工業(yè)機器人完整產(chǎn)業(yè)鏈的國家 中國是世界最大的經(jīng)濟體之一，和美國、日本、德國、韓國消費了全球73%的機器人，同時(shí)也是世界重要的機器人制造大國。 近年來(lái)，外資不斷在華紛紛建廠(chǎng)布局，擴大中國地區產(chǎn)能。中國機器人產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，從上游核心零部件到中游本體再到下游系統集成，成為世界上第三個(gè)具備完整產(chǎn)業(yè)鏈的國家。 中國是第三個(gè)具備工業(yè)機器人完整產(chǎn)業(yè)鏈國家 來(lái)源：國金證券研究所（按各環(huán)節企業(yè)數量和競爭力打1-5 分，5 分最高） 依照上述表格的數據計算，日本總分為23，可以說(shuō)是全球工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈最為完善的國家，韓國總分為20，名列第二，中國和德國總分為19，并列第三。 如今中國機器人產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節較為完備，從機器人核心零部件到機器人本體和機器人系統集成，都有不少杰出的企業(yè)代表，如下表所示： 中國機器人產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節部分代表企業(yè)一覽 來(lái)源：公開(kāi)資料整理，國金證券研究所 2、國產(chǎn)機器人因其性?xún)r(jià)比更受市場(chǎng)歡迎 相比發(fā)達國家，中國的勞動(dòng)力和生產(chǎn)成本優(yōu)勢明顯，這個(gè)在國產(chǎn)品牌機器人的價(jià)格上得到充分體現。在電子行業(yè)，國產(chǎn)五軸機器人的價(jià)格僅2萬(wàn)多元人民幣，焊接機器人售價(jià)僅3萬(wàn)多元人民幣。 中國中小型企業(yè)因自動(dòng)化程度較低和成本預算有限，急需物美價(jià)廉的機器人，因此國產(chǎn)品牌如歡顏機器人或弧焊解決方案專(zhuān)家埃斯頓更受歡迎。 目前，外資企業(yè)也紛紛利用中國本土資源優(yōu)勢制造機器人，因此售價(jià)也有所降低，例如，發(fā)那科在中國的售價(jià)比在日本低30%。 3、國產(chǎn)協(xié)作機器人領(lǐng)跑?chē)a(chǎn)機器人行業(yè) 在中國制造2025和工業(yè)4.0的大背景下，協(xié)作機器人作為國產(chǎn)機器人產(chǎn)銷(xiāo)量的重要增長(cháng)領(lǐng)域，在實(shí)現智能制造、柔性制造的過(guò)程中的作用不可替代。 2019年，國產(chǎn)協(xié)作機器人迎來(lái)發(fā)展機遇，預計到2020年，銷(xiāo)量將達12000臺，市場(chǎng)規模突破13億元。 2014-2020年中國協(xié)作機器人銷(xiāo)量及同比增長(cháng)走勢預測 來(lái)源：同心智造網(wǎng) 國內協(xié)作機器人代表之一遨博，因其產(chǎn)品具有高性?xún)r(jià)比，在3C和汽車(chē)行業(yè)預算較低的客戶(hù)中頗受歡迎。 4、中國工業(yè)機器人國產(chǎn)化率不斷提升 2015年-2018年中國工業(yè)機器人國產(chǎn)化率不斷提升，從2015年的18%增長(cháng)到2018年的27%，整個(gè)趨勢明顯向上，預計2019年國產(chǎn)機器人國產(chǎn)化率將超 30%。 2015年-2018年中國工業(yè)機器人國產(chǎn)化率增速表 來(lái)源：MIR DATABANK，國金證券研究所 2021年我國機器人密度將達到發(fā)達國家的平均水平 十年前，在機器人領(lǐng)域，中國還屬于潛力巨大的待開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，以四大家族為首的外資巨頭，攜手國際二線(xiàn)機器人品牌獨占市場(chǎng)鰲頭，國產(chǎn)機器人在夾縫中艱難求生。 十年后，國產(chǎn)機器人異軍突起，中國成為全球最重要的機器人市場(chǎng)，外資品牌地位動(dòng)搖，四大家族之一的庫卡甚至被中國美的收購，國產(chǎn)機器人已經(jīng)具備跟外資品牌直接競爭的實(shí)力。 目前，全球機器人市場(chǎng)規模正在持續擴大，工業(yè)機器人市場(chǎng)增速有所放緩，國產(chǎn)機器人具備完善且低成本的供應鏈，逐步從“供應中國”到“供應全球”進(jìn)行轉變。 10年前后外資品牌和國產(chǎn)品牌在中國機器人市場(chǎng)占比的變化 來(lái)源：國金證券研究所 根據中國電子學(xué)會(huì )發(fā)布的《中國機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（2019年）》顯示，據國際機器人聯(lián)合會(huì )（IFR）預計，中國機器人密度將在2021年突破130臺/萬(wàn)人，達到發(fā)達國家的平均水平。 相比發(fā)達國家，顯然國產(chǎn)機器人還有很長(cháng)的路要走。 
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