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2020年，工業(yè)軟件發(fā)展所面臨的“危機”，如同硬幣的兩面，在時(shí)代強光的照射之下尤其引人注目�！ ∮矌诺腁面首先是“�！�。 2020年年中，MATLAB等多家國外知名工業(yè)軟件產(chǎn)品在國內多家機構被禁用，讓很多業(yè)外人士都關(guān)注到了這一系列“卡脖子”的關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題。 其實(shí)過(guò)去較長(cháng)一段時(shí)間里，對工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展的反思一直都有，甚至不乏激烈之辭。比如有文章就稱(chēng)，工業(yè)軟件行業(yè)的過(guò)去是“失落的三十年”，認為工業(yè)軟件不僅僅是短板，而是“斷”命之板，可謂“愛(ài)之深責之切”。 硬幣的B面是“機”。 近幾年隨著(zhù)工業(yè)4.0、智能制造和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等概念名詞的火爆，一方面是新產(chǎn)品形態(tài)和新商業(yè)模式加速涌現，另一方面的好處則是讓工業(yè)軟件等基礎產(chǎn)品技術(shù)的核心地位重新得到體認。 2018年，工信部曾印發(fā)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP培育工程實(shí)施方案（2018-2020年）》，提出至2020年培育30萬(wàn)個(gè)面向特定行業(yè)、特定場(chǎng)景的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)APP，全面覆蓋研發(fā)設計、生產(chǎn)制造、運營(yíng)維護和經(jīng)營(yíng)管理等制造業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節的重點(diǎn)需求。 今年11月，在第三屆中國國際進(jìn)口博覽會(huì )上，卡奧斯COSMOPlat聯(lián)合中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院等20家單位，聯(lián)合成立工業(yè)軟件和工業(yè)APP聯(lián)合創(chuàng )新中心。中心的任務(wù)是推進(jìn)建立國家工業(yè)APP公共服務(wù)平臺，加快形成工業(yè)APP生態(tài)體系。 在創(chuàng )投方面，過(guò)去兩年里，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域已經(jīng)吸引了大量的投資資金。僅2020年上半年，投入到這個(gè)領(lǐng)域的資金就超過(guò)100億元。其中，像芯華章、中智軟創(chuàng )、數巧科技、愛(ài)普特、華天海峰等新創(chuàng )企業(yè)紛紛獲得數千萬(wàn)元以上的融資。 總起來(lái)看，工業(yè)軟件與芯片、操作系統等領(lǐng)域一樣，涉及的產(chǎn)品技術(shù)、應用場(chǎng)景既深且廣，有些話(huà)題被街談巷議的同時(shí)，還有很多同樣重要的話(huà)題被層層深埋。 近期，我們訪(fǎng)談了中英美多位行業(yè)專(zhuān)家，同時(shí)翻閱了國內外數十份行業(yè)分析報告，試圖找到此時(shí)此刻我國工業(yè)軟件行業(yè)最核心的發(fā)展邏輯。截至目前，我們的主要洞察如下： 1，嚴格意義上的工業(yè)軟件市場(chǎng)空間超過(guò)2000億元，融合了工業(yè)軟件、升級后的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)空間高達10000億元；另外，當工業(yè)軟件與行業(yè)Know-how相結合，在航天航空、汽車(chē)、化工等每個(gè)典型行業(yè)中，都造就了一個(gè)超過(guò)千億元的細分市場(chǎng)； 2，目前我國工業(yè)軟件企業(yè)主要的發(fā)展路徑有三條：一條路正面仰攻以工業(yè)設計軟件為代表的基礎軟件高地；另一條路垂直深耕化工、航空等行業(yè)縱深腹地；再一條路則是戰略躍進(jìn)工業(yè)4.0時(shí)代的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)體系； 3，化工行業(yè)的結構升級給深耕這一行業(yè)的工業(yè)軟件廠(chǎng)商帶來(lái)極大的發(fā)展空間，中智軟創(chuàng )作為深耕者的代表，其RTO（實(shí)時(shí)優(yōu)化）方案同時(shí)融合了英國曼大的行業(yè)機理模型、卡耐基梅隆大學(xué)的人工智能算法和部署了自有MES產(chǎn)品的應用場(chǎng)景，這一“頂配”模式正在加速占領(lǐng)市場(chǎng)空白地帶； 4，工業(yè)軟件企業(yè)的發(fā)展可以分為三個(gè)階段，從做單品起步，到系統化平臺初步成型，再到成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺打造自己的生態(tài)體系，同時(shí)在某些垂直整機業(yè)務(wù)上開(kāi)宗立派，這個(gè)打怪升級的過(guò)程也是企業(yè)在產(chǎn)品和行業(yè)兩方面的理解力、掌控力、統治力不斷增強的過(guò)程； 5，行業(yè)越喧囂，越要回歸本質(zhì)，切實(shí)關(guān)注四個(gè)關(guān)鍵要素，分別是場(chǎng)景、產(chǎn)業(yè)定律、產(chǎn)品化能力和資本工具； 市場(chǎng)空間：千億萬(wàn)億不是事 何為工業(yè)軟件？ 據羿戓設計（羿戓設計提供技術(shù)管理服務(wù)業(yè)務(wù)，服務(wù)于有想法做產(chǎn)品創(chuàng )新、技術(shù)積累、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)的中小微企業(yè)及個(gè)人創(chuàng )新者）所了解，工業(yè)軟件指專(zhuān)門(mén)或主要用于工業(yè)領(lǐng)域，以提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、管理水平和工業(yè)裝備性能的軟件，大概可以分為研發(fā)設計、生產(chǎn)控制、信息管理和嵌入式等四類(lèi)。工業(yè)知識造就工業(yè)軟件。工業(yè)軟件首先是“工業(yè)品”，其次才是“軟件產(chǎn)品”。工業(yè)品的屬性決定了工業(yè)軟件具有高度的復雜性，這不僅體現在工業(yè)生產(chǎn)的行業(yè)、專(zhuān)業(yè)、技術(shù)、流程差異大，也體現在對于數據顆粒度，計算精確度的高標準。 對于任何一個(gè)進(jìn)入泛工業(yè)軟件領(lǐng)域的企業(yè)來(lái)說(shuō)，他所面臨的都是一個(gè)巨大的市場(chǎng)。但在另一方面，因為工業(yè)軟件的產(chǎn)品形態(tài)和商業(yè)模式還在迅速進(jìn)化，所以對于不同企業(yè)來(lái)說(shuō)，因為成長(cháng)路徑不同，他們所能看到的市場(chǎng)到底有多大卻不盡相同�！ 【唧w我們可以分三個(gè)層次來(lái)說(shuō)。 首先籠統地來(lái)說(shuō)，工業(yè)軟件領(lǐng)域是一個(gè)超過(guò)2000億的大市場(chǎng)，而工業(yè)軟件之所以規模巨大，從根本上說(shuō)是因為在復雜性上無(wú)與倫比。 工業(yè)領(lǐng)域的復雜體現在三個(gè)方面。 首先是行業(yè)復雜。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，可以分為流程行業(yè)&離散行業(yè)兩大類(lèi)別，兩大類(lèi)別之下又可以分為工業(yè)大類(lèi)、中類(lèi)和小類(lèi)。我國擁有世界上門(mén)類(lèi)最齊全的工業(yè)體系，包含41個(gè)工業(yè)大類(lèi)、207個(gè)中類(lèi)、666個(gè)小類(lèi)。像航天航空、機械、汽車(chē)、消費電子、軍工、制藥等垂直行業(yè)都是典型代表。 其次，專(zhuān)業(yè)種類(lèi)上同樣非常復雜，機械、電子、光學(xué)、聲學(xué)、電磁學(xué)、流體、熱處理等眾多專(zhuān)業(yè)的知識和經(jīng)驗匯聚其中。所以說(shuō)工業(yè)軟件與常規IT軟件不同，絕對是一個(gè)跨學(xué)科的產(chǎn)品。 第三，產(chǎn)品制造工藝復雜。航空工業(yè)一直以其復雜的制造工藝而著(zhù)名，據說(shuō)僅波音737機身就有超過(guò)20,000個(gè)零件。要生產(chǎn)一個(gè)工業(yè)品出來(lái)，涉及到的環(huán)節包括了研發(fā)、設計、生產(chǎn)、測試、運維、供應鏈管理等等，其間可能涉及到無(wú)數個(gè)國家、無(wú)數個(gè)工廠(chǎng)間的協(xié)作。 說(shuō)完復雜性，再說(shuō)體量�！ 【唧w到中國，自1952年工業(yè)化開(kāi)始， 按不變價(jià)計算，我國工業(yè)增加值從1952年的120億元增加到2018 年的30.52萬(wàn)億元，年均復合增速12.6%。 近年來(lái)，我國工業(yè)軟件發(fā)展駛入快車(chē)道。工信部數據顯示，2016―2019年我國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展增速保持在15%―20%，遠高于全球市場(chǎng)5%左右的增速；2019年，工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現收入1720億元，2020年預計將突破2000億元。 但從總體來(lái)說(shuō)，作為全球工業(yè)產(chǎn)值最大的國家，中國工業(yè)軟件上還是比較落后，這也導致在工業(yè)精細化、智能化生產(chǎn)和管理方面，遠落后于歐美國家。 如果從比例上看，2018年全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規模為3893億美元（增速5%），中國工業(yè)軟件市場(chǎng)規模為1678億元（增速16%），僅占全球工業(yè)軟件市場(chǎng)規模的6.3%（數據來(lái)源：中泰證券）。相比之下，2019年我國工業(yè)產(chǎn)值占全球工業(yè)產(chǎn)值的23%（數據來(lái)源：世界銀行），工業(yè)軟件未來(lái)發(fā)展空間巨大�！ ∑浯�，從工業(yè)軟件的升級版——工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)——的角度來(lái)看，市場(chǎng)空間可達萬(wàn)億。 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是連接智能制造產(chǎn)業(yè)“云”與“端”的紐帶，通過(guò)平臺、軟件、數據、算法將設備(工業(yè)機器人、智能機床)和信息(供應鏈管理)互聯(lián)，提升制造業(yè)智能化水平。 由此可見(jiàn)，工業(yè)軟件是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的一個(gè)組成部分。工業(yè)軟件對工業(yè)流程進(jìn)行數字化表達，打通各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節，建立數字孿生體。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)利用物聯(lián)網(wǎng)和邊緣設備收集工業(yè)大數據，而工業(yè)軟件則負責工業(yè)大數據的處理和利用，數據反哺生產(chǎn)，實(shí)現工藝與管理的優(yōu)化。 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)架構下，工業(yè)軟件的產(chǎn)品形態(tài)發(fā)生變化。因為數據交互實(shí)時(shí)性和互聯(lián)互通要求高，推動(dòng)工業(yè)軟件向輕量化的工業(yè)APP裂變。 那么，從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)有多大？ 根據埃森哲預測，2020年全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投資規模將超過(guò)5000億美元。根據工信部數據，2017年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)直接產(chǎn)業(yè)規模為5700億元，2017年-2019年年均復合增速為18%。工信部預計，2020年其規模有望突破10000億元。 其三，我們除了看到2000億到10000億的總體市場(chǎng)空間之外，還需要拎出來(lái)專(zhuān)門(mén)強調的一個(gè)領(lǐng)域：當工業(yè)軟件供應商延伸到行業(yè)內部署工業(yè)應用、提供增值服務(wù)時(shí)，我們在航天航空與防務(wù)、汽車(chē)、化工等每個(gè)行業(yè)中，面臨的幾乎都是高達千億元的垂直細分大市場(chǎng)。 在這里，我們理解工業(yè)軟件與傳統IT軟件不太一樣。我們理解工業(yè)軟件，不僅僅是從工業(yè)或者軟件的單向角度去理解，而是應該從這兩個(gè)要素雙向的相互影響的角度來(lái)理解。工業(yè)化先進(jìn)程度決定了工業(yè)軟件的先進(jìn)程度，工業(yè)軟件的先進(jìn)程度決定了工業(yè)的效率。有什么樣發(fā)展程度的工藝流程，就有什么樣的工業(yè)軟件（引自華泰證劵）。 也正因此，工業(yè)軟件和行業(yè)Know-how結合之后衍生出來(lái)的增值服務(wù)市場(chǎng)，可能比狹義上的工業(yè)軟件市場(chǎng)還要大。 以石化行業(yè)為例，化工行業(yè)是典型的流程工業(yè)，工藝過(guò)程復雜、系統耦合性高、連續性強。精準的自動(dòng)控制，是平穩、高效、安全生產(chǎn)的前提。國內化工行業(yè)普遍在原料管理及能源管理、設備的管理維護等方面普遍粗放落后，資源利用效率亟需提升。 如果只看化工行業(yè)相對常見(jiàn)的MOM及生產(chǎn)管控市場(chǎng)，其規模大概在50億元以上，但如果我們在MOM和生產(chǎn)管控市場(chǎng)之外，再看一下技術(shù)要求更高的RTO（實(shí)時(shí)優(yōu)化）產(chǎn)品，就會(huì )發(fā)現一個(gè)更大的市場(chǎng)�！ ∧壳皣鴥仁突て髽I(yè)平均數據采集率80%左右，實(shí)時(shí)優(yōu)化投用覆蓋率不足5%，先進(jìn)控制投用覆蓋率不到40%，且大都采用人工經(jīng)驗調整控制器參數。（數據來(lái)源：中國智能制造系統解決方案供應商聯(lián)盟）。國內化工企業(yè)實(shí)時(shí)優(yōu)化覆蓋率不足5%，先進(jìn)控制覆蓋率不到40%，大都采用人工經(jīng)驗調控。 按照優(yōu)化業(yè)務(wù)在煉化、煤化工、化工園區三大細分市場(chǎng)，其規模分別可以達到86.4億、280億、480億元的規模。加總之后，保守估計市場(chǎng)規模達到898億元。 再往上看，根據《IDC 2020年制造業(yè)IT支出指南》數據顯示，2019年中國制造業(yè)IT支出中，航天航空與防務(wù)、汽車(chē)、化工是制造業(yè)細分行業(yè)中IT支出的前三大行業(yè)。其中，2019年化工行業(yè)IT支出為19.1億美元，隨著(zhù)“十四五”規劃對能源化工轉型的持續推動(dòng)，化工行業(yè)未來(lái)的IT支出將持續增大。IDC預測，2019-2024年化工行業(yè)IT支出的復合增長(cháng)率將達到10.2%。 那么，以上幾項加總，大化工行業(yè)與工業(yè)軟件相關(guān)的市場(chǎng)總規模已經(jīng)超過(guò)千億（898億+140億）。 小結 綜上所述，工業(yè)軟件背后是數學(xué)、物理、是工程，最終無(wú)論是軟件化還是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化，可能只是其最后一步的表現形式。 在這波行業(yè)升級的大潮中，仰攻者必須學(xué)會(huì )隱忍潛行，深耕者需要多加敬畏行業(yè)，躍進(jìn)者則要注意做好空地協(xié)同。 從做單品起步，到系統化平臺初步成型，再到成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺打造自己的生態(tài)體系，然后在某些垂直整機業(yè)務(wù)上開(kāi)宗立派，每一個(gè)成長(cháng)階段都面臨著(zhù)停滯、內卷的風(fēng)險。 每一個(gè)玩家都要搞清楚自己處在發(fā)展的哪個(gè)階段，需要觀(guān)照好場(chǎng)景、產(chǎn)業(yè)定律、產(chǎn)品化能力和資本工具等幾大要素，持續用力、久久為功。 面對如此大的市場(chǎng)機會(huì )（國產(chǎn)替代）和產(chǎn)業(yè)機會(huì )（新基建/工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等），我們也呼吁所有的工業(yè)軟件公司，能夠站在一個(gè)更高的層面上，找準自己的時(shí)代命題，適時(shí)進(jìn)行產(chǎn)品、行業(yè)以及資本層面的擴張。因為眼下可能就是那個(gè)最好的時(shí)機。 
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