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來(lái)源：鈦媒體 文 | 王新喜 據業(yè)內人士手機晶片達人爆料，蘋(píng)果已經(jīng)正式拒絕了臺積電2023年的漲價(jià)要求，看起來(lái)蘋(píng)果比臺積電更強勢。 蘋(píng)果在臺積電投了大量產(chǎn)品，包括4nm A16處理器、5nm A15/M1/M2等，蘋(píng)果明確拒絕臺積電，是一場(chǎng)關(guān)于供應鏈主導權的暗戰。 我們知道，蘋(píng)果一直是雙供應鏈模式，就是任何一個(gè)關(guān)鍵元器件的生產(chǎn)，都有兩個(gè)供應商供蘋(píng)果選擇，一旦其中一家不符合預期或者謀求定價(jià)權，蘋(píng)果選擇另一家來(lái)制衡，牢牢掌控議價(jià)權。 但是蘋(píng)果也不會(huì )刻意去壓榨供應商的利潤，畢竟，供應商需要有合理的利潤去提升工藝與技術(shù)標準。在過(guò)去，一般有供應商提出漲價(jià)要求，如果要求合理，蘋(píng)果都會(huì )滿(mǎn)足，比如過(guò)去因為富士康鄭州人工成本增加了，蘋(píng)果直接給富士康代工漲價(jià)，承擔了這部分的費用。但是對于不合理的要求，蘋(píng)果就會(huì )明確拒絕。 臺積電漲價(jià)有它的原因，因為由于近年來(lái)各種因素的影響，芯片代工成本出現了明顯上漲，為了維持企業(yè)正常運行，臺積電不得不提高芯片的價(jià)格。 事實(shí)上，臺積電也深知蘋(píng)果是大客戶(hù)，不能得罪，選擇了將蘋(píng)果區別對待，此前臺積電曾宣布將芯片代工價(jià)格上漲10%-20%。但是僅將蘋(píng)果A系列處理器的代工價(jià)格上漲了3%左右，遠遠低于臺積電給其他芯片的漲幅。 蘋(píng)果與臺積電定價(jià)主導權之爭打響 在蘋(píng)果來(lái)看，臺積電可能是在謀求定價(jià)的主導權。因為在芯片制造代工領(lǐng)域，蘋(píng)果沒(méi)有做到雙供應鏈平衡，如前所述，蘋(píng)果大部分零部件基本都是由兩家或者多家企業(yè)一同供貨，讓這幾家企業(yè)互相競爭，壓低成本，必要時(shí)還可以剔除換掉其中之一，培養新的廠(chǎng)商加入。 但在芯片代工領(lǐng)域，僅有臺積電一家，因此，臺積電的不可替代性非常明顯，蘋(píng)果已經(jīng)隱隱感覺(jué)到了臺積電的定價(jià)主導權危機。 事實(shí)上，在過(guò)去，富士康就曾經(jīng)給蘋(píng)果這種壓力，隨著(zhù)富士康一家獨大的無(wú)可替代性越來(lái)越大，2016年前后，富士康不再像以前那樣，十分輕易就接受蘋(píng)果的條件。 彼時(shí)蘋(píng)果開(kāi)始要求供應商報價(jià)降低20%，這遭到富士康反對，富士康集團旗下公司則認為，這樣的價(jià)位難以接受，并表示，如果沒(méi)有合理利潤將不接受蘋(píng)果訂單。 后來(lái)蘋(píng)果是怎么做的呢？蘋(píng)果把訂單分給和碩、立訊精密、緯創(chuàng )等其他幾大代工廠(chǎng)商，并不斷扶持其他代工廠(chǎng)的壯大。 發(fā)展到今天，立訊精密在持續壯大與成長(cháng)，其代工的產(chǎn)品從聲、光、電學(xué)零部件逐步升級到AirPods耳機整機，并在2020年斥資33億元收購了緯創(chuàng )的兩家子公司，獲得了關(guān)鍵的iPhone整機代工業(yè)務(wù)。 如今隨著(zhù)立訊精密的一路走高，對富士康的替代效應越來(lái)越強，今年有消息指出立訊精密拿下iPhone13 Pro 40%訂單，另外60%的訂單則由富士康承包。 相對于過(guò)去來(lái)看，富士康的訂單占比與議價(jià)權已經(jīng)被持續削弱。富士康明顯比過(guò)去要聽(tīng)話(huà)得多了。 但是臺積電不是富士康。臺積電的技術(shù)實(shí)力與不可替代性也要遠超過(guò)富士康。其實(shí)蘋(píng)果當然是有三星可以選擇，但是三星的工藝與臺積電的工藝還存在差距。 不過(guò)，正是由于臺積電的不可替代性，蘋(píng)果已經(jīng)感受到危機，開(kāi)始通過(guò)削減訂單以及拒絕臺積電的方式來(lái)制衡，比如今年7月，蘋(píng)果、英偉達、AMD三大核心客戶(hù)削減了臺積電訂單，其中，最大客戶(hù)蘋(píng)果削減了10%，此后，消息稱(chēng)由于蘋(píng)果對基于 N3 工藝的第一個(gè)項目 Ibiza 效能方面的表現不太滿(mǎn)意，所以蘋(píng)果已放棄了臺積電的N3工藝。 從削減訂單到放棄臺積電的N3工藝再到明確拒絕臺積電的漲價(jià)要求，蘋(píng)果與臺積電的深層矛盾似乎蓋不住了。 蘋(píng)果此前的A16、A17、M2系列芯片已經(jīng)預定了臺積電4nm、3nm大量產(chǎn)能，在沒(méi)有預兆的情況下，臺積電強行漲價(jià)，這無(wú)疑讓蘋(píng)果頗為不滿(mǎn)，蘋(píng)果是否會(huì )就借此機會(huì )，將訂單分一部分給三星，在芯片代工領(lǐng)域形成雙供應鏈體系，也未可知。 三星最有實(shí)力制衡臺積電。早在今年6月30日，三星電子宣布了3納米芯片量產(chǎn)！根據三星官網(wǎng)的數據，3nm芯片相比之前的5nm芯片，性能提升23%，功耗降低45%，芯片面積縮小16%。 在最新的3nm之爭，三星采用的是更加先進(jìn)的MBCFET（環(huán)繞柵極場(chǎng)效應晶體管）技術(shù)，而臺積電使用的則是較為落后的FinFET技術(shù)。臺積電有可能第一次在工藝制程上落后于對方。但由于三星沒(méi)有透露良率，讓人猜想三星可能在良率上還沒(méi)有優(yōu)化好，總體而言，臺積電可能再度面臨三星的強勢搶食與競爭。 因此，從三星在3nm的突破與實(shí)力來(lái)看，三星蘋(píng)果再度合作的可能性變大。 臺積電自以為有更先進(jìn)的制程工藝之后，蘋(píng)果高通們就肯定會(huì )用。但沒(méi)有想到，用不用，是他們說(shuō)了算，而非臺積電說(shuō)了算。 臺積電陷入兩難的尷尬境地 蘋(píng)果也有難處，從今天來(lái)看，智能手機市場(chǎng)整體正在步入下行趨勢，從今年的消費行情來(lái)看，由于疫情反復以及經(jīng)濟下行，消費端的消費觀(guān)念開(kāi)始趨向理性，市場(chǎng)消費信心走低。 很多人手頭緊，也不敢亂花錢(qián)，加之當前全球經(jīng)濟增長(cháng)速度放緩，消費者換機欲望走低，第三財季蘋(píng)果在大中華地區罕見(jiàn)出現1%的降幅，目前iPhone14系列的銷(xiāo)量也不及預期，當前有消息稱(chēng)，鄭州富士康已經(jīng)拆除了iPhone 14部分產(chǎn)線(xiàn)。 因此，基于iPhone13系列過(guò)于暢銷(xiāo)，以及換機周期拉長(cháng)，iPhone14銷(xiāo)量下滑可能會(huì )是大概率事件，蘋(píng)果為了確保利潤，從供應鏈環(huán)節為自己流出部分利潤可能就成為蘋(píng)果的一種訴求。 畢竟，三星這么多年來(lái)一直在努力爭取為蘋(píng)果A系列芯片代工的機會(huì )，如果蘋(píng)果將這個(gè)機會(huì )留給三星，三星無(wú)疑能接受更低的代工價(jià)格，由于蘋(píng)果本身的需求量，芯片代工成本降低，將為蘋(píng)果節省出大量的利潤。 臺積電將越來(lái)越尷尬了，在過(guò)去，臺積電還擁有華為這個(gè)大客戶(hù)，從潛力上看，華為的訂單潛力增長(cháng)非常大，可以對蘋(píng)果形成制衡，可惜因為眾所周知的原因，被剔除出臺積電的客戶(hù)名單。但從目前來(lái)看，一旦蘋(píng)果的訂單給到三星，臺積電沒(méi)有能夠替代蘋(píng)果的新客戶(hù)，大量的EUV就可能停工，這不是臺積電能夠承受的一個(gè)結果。 因此，在蘋(píng)果強勢要求漲價(jià)的情況下，臺積電可能會(huì )選擇與蘋(píng)果進(jìn)一步談判，但蘋(píng)果退讓的可能性非常小，從雙方的個(gè)性與實(shí)力來(lái)看，這場(chǎng)博弈的結果以臺積電妥協(xié)結束的可能性更大。 不過(guò)，現在還難以定論，畢竟臺積電也不甘心被蘋(píng)果壓制它的定價(jià)權。蘋(píng)果如果選擇三星，未必能達到臺積電的工藝性能與效果，從過(guò)去來(lái)看，三星代工的兩代驍龍旗艦芯片發(fā)熱太燙，市場(chǎng)口碑與性能體驗并不能讓消費者滿(mǎn)意。 因此，現在可能到了博弈的關(guān)鍵時(shí)刻，如果臺積電選擇硬剛蘋(píng)果，蘋(píng)果不妥協(xié)，臺積電就很難下臺，從長(cháng)遠看，蘋(píng)果的訂單必然要分流一部分去其他競爭對手，可能也給了蘋(píng)果一個(gè)扶持三星代工的一個(gè)強有力的理由。 如果不漲價(jià)，臺積電很難為自己留的利潤，臺積電在工藝研發(fā)層面投入了大量研發(fā)成本，如果利潤不夠，很難有持續的動(dòng)力與研發(fā)資金去持續推進(jìn)芯片工藝進(jìn)步。 也有業(yè)內人士談到，唯有硬剛蘋(píng)果，臺積電才有生的機會(huì )，如果服軟了，就成為蘋(píng)果棋子了。 蘋(píng)果與臺積電這場(chǎng)議價(jià)權的博弈會(huì )走向何處，還有的看，但總的來(lái)看，臺積電陷入了兩難局面。如果雙方不肯妥協(xié)，將是傷敵一千，自損800的結局。這可能更考驗臺積電的智慧，也是臺積電過(guò)去的做法導致自己的客戶(hù)圈越來(lái)越小，苦果早已種下。 今天，臺積電的核心高端客戶(hù)幾乎就是那幾家美國巨頭——蘋(píng)果，高通、英偉達、AMD等。這幾大客戶(hù)一旦基于自身的利益訴求有了其他的選擇，或者有其他的心思，臺積電的訂單與利潤就會(huì )面臨不穩定的局面，蘋(píng)果從削減訂單到放棄臺積電的N3工藝再到明確拒絕臺積電的漲價(jià)要求，其實(shí)是一個(gè)危險的信號，今天臺積電的尷尬地位，或許值得它深層反思。 |
