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尊敬的各位領(lǐng)導、各位專(zhuān)家、各位企業(yè)同仁、各位媒體的朋友們：大家早上好! 首先我再一次表達對各位的歉意，因為我們會(huì )議臨時(shí)提前30分鐘召開(kāi)給各位帶來(lái)諸多不便，本人很抱歉。我報告的題目是“移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的半導體產(chǎn)業(yè)”。 在2009年年底，摩根史丹利發(fā)布了一個(gè)報告，是有關(guān)于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的。他在這個(gè)報告當中指出，在過(guò)去50年中，信息技術(shù)經(jīng)歷了幾次巨大的變革。從大型機、小型機、個(gè)人電腦、桌面互聯(lián)網(wǎng)轉移今天的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代。 我們認為，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)有三個(gè)特點(diǎn)，第一個(gè)特點(diǎn)就是云、管、端的高度融合。這種融合突出地表現為服務(wù)商對終端的介入。以前運營(yíng)商是不會(huì )做手機的，但是現在大家看到的情況是，運營(yíng)商也在做手機。以前的網(wǎng)絡(luò )服務(wù)商是不會(huì )做手機的，但是毫無(wú)疑問(wèn)，現在的百度、阿里巴巴也在做手機。說(shuō)不定有一天我們也會(huì )用上新浪的手機。另外一個(gè)很突出的特點(diǎn)是，終端介入的服務(wù)特別是各種云是從終端商的角色介入到的運營(yíng)和服務(wù)的環(huán)節。 第一個(gè)特點(diǎn)就是融合。第二個(gè)特點(diǎn)是多樣。在桌面互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的時(shí)候終端是比較單一的，主要以PC為主。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代終端是極其繁多的，今天晚上有很多的抽獎獎品，有手機，有iPad，有數碼相機，還有一些不能叫pad的手持終端，它們都叫移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的終端。種類(lèi)繁多，品種極其多樣。 第三個(gè)特點(diǎn)是巨大。這個(gè)巨大分兩個(gè)方面，一是規模巨大，一是影響巨大。有人說(shuō)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)規模要比互聯(lián)網(wǎng)大很多，當然也有人對此予以了研究，有人說(shuō)有很大的泡沫。我們覺(jué)得，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的出現正在全球范圍內的財富布局上發(fā)揮一個(gè)很重要的作用。我們可以看出來(lái)，在每一個(gè)不同的時(shí)代，迎頭趕上、抓住機遇的企業(yè)就快速發(fā)展起來(lái)。有些企業(yè)不能夠匹配當前的潮流，它們迅速地衰退。在新的潮流中，我們看到的是谷歌和蘋(píng)果在這方面占有了很大的優(yōu)勢。 這是一張我畫(huà)的非常有意思的圖(圖)，即移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)業(yè)生態(tài)是什么樣的。最上面是IP，往下就是OS等，加上底層協(xié)議也放在里面。下面就是終端電腦、電視、手機等等。再往下是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、點(diǎn)心企業(yè)、應用軟件產(chǎn)業(yè)、服務(wù)型企業(yè)以及傳統行業(yè)的企業(yè)。再往下是消費者。越往產(chǎn)業(yè)鏈的上端，產(chǎn)業(yè)規模越小，越往產(chǎn)業(yè)鏈的下端，產(chǎn)業(yè)規模越大。但是越往產(chǎn)業(yè)上端，產(chǎn)業(yè)生態(tài)的影響越大。什么叫產(chǎn)業(yè)生態(tài)的影響？作為一個(gè)終端的消費者，我們都是上帝。大家說(shuō)一個(gè)終端消費者的消亡不會(huì )影響一個(gè)產(chǎn)業(yè)，毫無(wú)疑問(wèn)，蘋(píng)果現在很厲害，但是我相信蘋(píng)果的消亡也不會(huì )影響移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，大不會(huì )從根本上影響這個(gè)產(chǎn)業(yè)特別是產(chǎn)業(yè)生態(tài)，但是大家想一想，產(chǎn)業(yè)鏈最上游做嵌入式CPU的企業(yè)，它主流被廣泛應用。如果這樣的企業(yè)消亡了，我們這個(gè)產(chǎn)業(yè)會(huì )發(fā)生多大的變化。這就是一個(gè)既辯證統一又有一點(diǎn)矛盾的邏輯關(guān)系。就是說(shuō)，越往產(chǎn)業(yè)鏈的上游走產(chǎn)業(yè)規模越小，可是產(chǎn)業(yè)的生態(tài)影響越大。越往產(chǎn)業(yè)鏈的下游走，產(chǎn)業(yè)鏈的規模越大，但是每個(gè)個(gè)體的產(chǎn)業(yè)生態(tài)的影響在逐漸減弱。這是我跟大家分享的。上次開(kāi)會(huì )我聽(tīng)到芯片企業(yè)說(shuō)到一個(gè)很有的意思的話(huà)叫，我們處在產(chǎn)業(yè)鏈的最頂端，也處于被選擇的最下游。消費者選擇服務(wù)、選擇終端，終端企業(yè)選擇芯片，芯片企業(yè)選擇IP，它是處在被選擇的最下游。CPU和OS是產(chǎn)業(yè)的核心，我們看到CPU和OS在多數情況下是關(guān)聯(lián)匹配的，這種匹配關(guān)系使它們形成了一個(gè)比較穩固的利益聯(lián)盟。 全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的布局。我們國內也有一些做CPU的，它們面臨的競爭對手就是ARM、MIPS、CEVA等巨頭，今天來(lái)的一些企業(yè)面對的競爭對手就是Apple、Samsung、HP等等巨頭。再往下，在服務(wù)層面我們并不一定處于劣勢，比如說(shuō)百度、阿里巴巴、騰訊，實(shí)際上它在全球的產(chǎn)業(yè)中占有很重要的地位。我們面對的也是像Google、Facebook這樣的對手。 在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的時(shí)代，在每一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈里尚未形成壟斷。但是，沒(méi)有絕對的壟斷，但是壟斷正在形成。 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)對半導體的影響利好是新的、龐大的市場(chǎng)。讓企業(yè)比較難受的是，當服務(wù)企業(yè)介入到終端的時(shí)候，它的服務(wù)模式對終端企業(yè)是非常不利的，它是賣(mài)服務(wù)、送終端，送終端就要壓終端的價(jià)。亞馬遜每賣(mài)一個(gè)pad虧損10個(gè)美金，它虧損10個(gè)美金就要找終端企業(yè)要這個(gè)錢(qián)，就要壓終端企業(yè)的價(jià)。所以，這種商業(yè)模式實(shí)際上損害了芯片企業(yè)的利益，也就是說(shuō)有好的一面也有不好的一面。 我們看一看在各個(gè)層面的情況。這幾年特別關(guān)注的嵌入式CPU和OS的情況，這是重大專(zhuān)項支持的幾家OS，SoC是我們重大專(zhuān)項重點(diǎn)支持的嵌入式CPU，我們的結論是在有重大專(zhuān)項發(fā)布的年代，SoC的被選上升。但是在重大專(zhuān)項進(jìn)展不是那么順利的年份，SoC的被選率在下降。2009年的數據是14%，可是今年是7%不到。說(shuō)明我們嵌入式CPU的企業(yè)在市場(chǎng)驅動(dòng)這一塊做得還不是很好。 我國IP核總體情況。全國市場(chǎng)規模在10億左右，但實(shí)際上我們自己能供給的量還是非常小的，單個(gè)企業(yè)采購IP的數量是極其巨大的，經(jīng)常在千萬(wàn)級的水平。 剛才講到IP的情況，再看IC的情況。我國IC的產(chǎn)品非常有意思，這兩年我們非常關(guān)注IC設計種類(lèi)的布局情況。大家可以看到，美國在全球半導體布局中在通訊占有主要地位，日本在LED/LCD占有主要地位。臺灣在代工非常有優(yōu)勢。歐洲在汽車(chē)電子、醫療電子、工業(yè)電子領(lǐng)域獨樹(shù)一幟。這跟每個(gè)國家的特點(diǎn)是相關(guān)的。歐洲人喜歡做長(cháng)期的研發(fā)投入，研發(fā)以后能夠穩定產(chǎn)出的比如說(shuō)汽車(chē)電子、工業(yè)電子。中國企業(yè)恰恰契合了中國企業(yè)的特點(diǎn)，中國市場(chǎng)在消費力這一塊占有優(yōu)勢，我們的企業(yè)是小、快、靈。 這是一張圖(圖)。剛才王主任也提到，今年設計的產(chǎn)值將近700億，我們已經(jīng)占到全行業(yè)的30%多的比例。我這兒寫(xiě)了一句話(huà)叫“IC設計業(yè)真正引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展”。為什么？第一，我們的產(chǎn)業(yè)規模越來(lái)越大。第二，我們在先進(jìn)制成上的比例與去年相比有巨大的提升。因為這樣一個(gè)選擇的變化，使得中芯國際的被選率有所下降，因為它在45納米并不成熟。這也就是說(shuō)，設計業(yè)開(kāi)始引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 還有一個(gè)很有意思的現象，我叫它“一代拳王再次奮起”，標志著(zhù)IC設計業(yè)開(kāi)始逐漸走向成熟，我引用了總裁的話(huà)。很多企業(yè)第一個(gè)產(chǎn)品的時(shí)候很成功，然后上市，后來(lái)發(fā)現越做越困難，跌到谷底。但是今年有些企業(yè)開(kāi)始從谷底往上走。我們在看《喬布斯傳》的時(shí)候，喬布斯把這個(gè)叫做“第二個(gè)產(chǎn)品綜合癥”。喬布斯認為，一個(gè)企業(yè)只有把第二個(gè)產(chǎn)品也做成功了，才是真正的成功。他對此開(kāi)出的藥方是，之所以第二個(gè)產(chǎn)品沒(méi)有辦法成功是缺乏對第一個(gè)產(chǎn)品成功的真正理解，就是不知道第一個(gè)產(chǎn)品為什么成功了。有企業(yè)由做得很好跌到谷底現在又慢慢發(fā)展起來(lái)，這樣的一個(gè)現象說(shuō)明設計業(yè)作為一個(gè)整體開(kāi)始逐漸地走向成熟。另外一個(gè)就是我說(shuō)的叫“成長(cháng)的代價(jià)”，雖然我們在逐漸地走向成熟，但是我們的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值仍然很小。我們的企業(yè)宣傳的時(shí)候“中國芯”質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。為什么不能質(zhì)優(yōu)價(jià)高？高品質(zhì)的產(chǎn)品、低利潤的市場(chǎng)，我們現在是在這樣的狀況中廝殺，這是我們成長(cháng)的代價(jià)和煩惱。也許有一點(diǎn)我們成長(cháng)起來(lái)了，這個(gè)煩惱也就沒(méi)有了。 在這兒也跟大家分享一個(gè)很重要的消息，很多人應該知道。全球首臺Android4.0安裝的首臺平板電腦跳動(dòng)的是“中國芯”，這是北京君正與深圳艾諾聯(lián)合推出的，售價(jià)100美金。 剛剛講到了IP的情況、講到了IC的情況，下面講移動(dòng)終端。移動(dòng)終端有三方在博弈，即品牌商、運營(yíng)商、山寨商。很多情況下山寨商對產(chǎn)業(yè)有巨大的支撐跟服務(wù)。 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的情況也是三個(gè)：運營(yíng)商、網(wǎng)絡(luò )服務(wù)商、終端商。我們看到的云很多，阿里云、百度云，還有華為、中芯、聯(lián)想、愛(ài)國者，還有電視叫云電視。這是在終端服務(wù)領(lǐng)域博弈的情況。 我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)。一是越下游越強大。我們的企業(yè)真正在市場(chǎng)上有發(fā)言權的像阿里巴巴、百度、新浪有幾億的用戶(hù)，它有很大的發(fā)言權，它很強大。終端就差一點(diǎn)兒，當然我們現在的終端也很強大。但問(wèn)題是越往上越弱，如果再往上延伸，延伸到材料，材料就更弱，比芯片產(chǎn)業(yè)還要弱，這是我們國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現象，初步的情況就是產(chǎn)業(yè)越下游越強大。 二是終端商跟服務(wù)商的競爭非常激烈。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)最終博弈的力量就是終端商跟服務(wù)商的博弈。我們看到iPad蘋(píng)果以非常強勢的力量對抗運營(yíng)商，對抗一體機。就是你用我的手機我要分成，我要在你的服務(wù)里分成。在我們國內相信暫時(shí)不會(huì )出現這種情況。 三是嵌入式CPU和嵌入式OS成為短板。我們講，越往上產(chǎn)業(yè)布局跟影響力越弱。 四是芯片企業(yè)是核心推動(dòng)力之一。我們買(mǎi)到很多pad，但是我們不得不承認，這些pad是由終端商推出來(lái)的，但是它整體的解決方案絕大多數情況下是由芯片企業(yè)提供的，包括OS。在這里面芯片是核心的推動(dòng)力，現在基本上是終端上做品牌。 我想提四條建議。一是積極搶占行業(yè)應用市場(chǎng)。未來(lái)的世界會(huì )是這樣的，有云、有終端，可能還有物聯(lián)網(wǎng)(它有時(shí)候也接入到云里面去)。在紅海市場(chǎng)中，我們的企業(yè)估計就只能是中低端市場(chǎng)(目前情況下)。別的Pad賣(mài)到300美金、400美金，我們的一般情況下賣(mài)到100美金左右�，F在有些機會(huì )在于行業(yè)中，比如一些老年人、殘疾人，因為我們的人口太多了，就使得這樣的一個(gè)人群市場(chǎng)也是很大的。這是我們一個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰略的問(wèn)題，我們是走正面對抗還是走農村包圍城市。如果是硬拼是不可能的。從戰略選擇上講是農村包圍城市的市場(chǎng)策略。 二是狠抓CPU和OS的生態(tài)建設。我們剛剛講過(guò)越往產(chǎn)業(yè)鏈上游的環(huán)節越弱，但是越往產(chǎn)業(yè)鏈上游對整個(gè)產(chǎn)業(yè)的影響越大。這個(gè)時(shí)候政府和各種基金的專(zhuān)家們提出的課題是要重點(diǎn)支持誰(shuí)的問(wèn)題，是支持下游的還是支持上游的。我們覺(jué)得應該支持產(chǎn)業(yè)生態(tài)影響大的環(huán)節。對于下游的企業(yè)來(lái)講，個(gè)體的消亡不會(huì )對整個(gè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生巨大的影響，但是對于上游的產(chǎn)業(yè)環(huán)節來(lái)講，它的消亡對于產(chǎn)業(yè)的生態(tài)影響是極其巨大的。所以這就要求我們加大對CPU和OS的關(guān)注。 在新聞參考里我們對這個(gè)問(wèn)題也有所分析，國內有九種CPU，可能還有一些我不知道的。我們有N多的嵌入式OS。到底應該怎么辦？在全球X86的情況下，到底走哪條路？這個(gè)是對全行業(yè)智慧性的提問(wèn)，在CPU上到底應該怎么做？現在的情況是火車(chē)來(lái)了，馬上要撞到我們了，往左走、往右走都行，唯有停在原地等死。要重點(diǎn)支持少數幾個(gè)有優(yōu)勢的CPU和OS。再就是強化對CPU和OS周邊工具鏈的支持。整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)打造起來(lái)太難，不是開(kāi)發(fā)一個(gè)CPU那么簡(jiǎn)單的事，所以需要強化OS和CPU周邊工具鏈的支持。再就是強化相應的人才培養，強化高校教育。昨天開(kāi)始的時(shí)候我們也討論這個(gè)問(wèn)題，在西安的年會(huì )上我參加一個(gè)論壇聽(tīng)到，臺灣一些做嵌入式CPU的企業(yè)在國內已經(jīng)組成了幾十家聯(lián)合的OS，我們反倒沒(méi)有做到這個(gè)。臺灣的同胞們在沒(méi)有專(zhuān)項支持的情況下做這個(gè)事情，我們的企業(yè)為什么沒(méi)有這樣的意識做呢？在產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設中，有時(shí)候我們缺乏一種意識。 三是我專(zhuān)門(mén)在底下跟一些企業(yè)老總做過(guò)一個(gè)溝通，現在有好多終端，又有好多的云，包括華為云、聯(lián)想云、百度云，問(wèn)題是，我們哪一家終端、哪一家云跟Google、跟Apple都是沒(méi)有辦法競爭的。我們能不能聯(lián)合起來(lái)，統一API接口，集體來(lái)對抗。企業(yè)的老總跟我說(shuō)，這個(gè)事不是不能做，但是他 需要OS企業(yè)的強力支持跟配合，Google正在做這個(gè)事情，但是我們未必做得了。統一API接口，共建一個(gè)APP MALL。 四是倡導“下游責任”。剛才講過(guò)，從上往下，產(chǎn)業(yè)規模逐漸擴大，越往下產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢越明顯，越往上產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢越不明顯，越下游越強大。我們經(jīng)常會(huì )碰到一個(gè)問(wèn)題，芯片企業(yè)終端大廠(chǎng)能不能支持一下芯片企業(yè)。同樣地，上游做嵌入式CPU的企業(yè)，見(jiàn)到芯片設計企業(yè)的時(shí)候說(shuō)你們設計公司能不能支持國內做嵌入式CPU、做IP的企業(yè)，能不能用一下我們的IP。做終端的廠(chǎng)商也會(huì )抱怨，咱們中國的老百姓怎么不買(mǎi)國產(chǎn)品品牌？手里全是iPad，我的iPad也很好，為什么不買(mǎi)？這是一個(gè)下游責任的問(wèn)題，就是產(chǎn)業(yè)鏈的下游有沒(méi)有這個(gè)意識給予支持。Google為什么支持安卓搞一款Pad，這是知識產(chǎn)權很典型的表現，就是說(shuō)它在構筑自己采購鏈條的時(shí)候，不會(huì )把風(fēng)險完全集中在一家企業(yè)之上，會(huì )分擔風(fēng)險。我們的下游能不能有這個(gè)意識？其實(shí)說(shuō)白了就是這么個(gè)回事。我們在選擇嵌入式CPU的時(shí)候，有C*Core，有Unicore，設計服務(wù)選擇VeriSilicon，流片選擇上，芯片設計公司在條件允許的情況下考慮中芯國際，這要相互支持。封測時(shí)選擇華嶺這樣的企業(yè)。在芯片選擇上給君正、全志一個(gè)機會(huì )，至少可以試一下嘛。對于每個(gè)終端消費者講，終端選擇能不能多選擇國內的品牌？比如說(shuō)華為、聯(lián)想等，其實(shí)也是很好。還有一個(gè)媒體責任，今天也來(lái)了挺多媒體，有的媒體喜歡說(shuō)蘋(píng)果出了一個(gè)新的產(chǎn)品，他們是免費為蘋(píng)果做廣告，就是炒作嘛，其實(shí)就成為蘋(píng)果的宣傳手段跟工具。像君正、安卓的4.0這樣的重大新聞，我們的媒體可以多關(guān)注一點(diǎn)，有的時(shí)候這樣一個(gè)小小的關(guān)注就使得我們的企業(yè)有更多的機會(huì )在市場(chǎng)上露個(gè)臉，對它們的成長(cháng)跟發(fā)展是有很大幫助的。拜托今天在座的媒體朋友們有機會(huì )多為國內產(chǎn)業(yè)鏈上下游的企業(yè)多做報道，這也是下游責任的一個(gè)具體體現。 CSIP的工作。 一是支撐政府、專(zhuān)家決策。我們在所有的會(huì )議資料里發(fā)了新聞參考的材料，這是我們做的內部供各位參閱的分析報告，一共做了五期，這個(gè)在專(zhuān)家層面、政府層面和地方層面有很大的影響，很多的地方領(lǐng)導給我們打來(lái)電話(huà)，來(lái)索閱期刊。我希望大家有興趣的話(huà)，可以坐下來(lái)，靜下心來(lái)看一下，我們完全是自己寫(xiě)出來(lái)的，沒(méi)有抄別人任何的東西，基本上一個(gè)報告是通過(guò)兩個(gè)月的調研寫(xiě)出來(lái)的，費了很多的心血。 二是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動(dòng)。我們用了很多的時(shí)間跑整機企業(yè)，為什么跑整機企業(yè)？因為芯片的應用是產(chǎn)業(yè)鏈碰到的最大的問(wèn)題，我們通過(guò)力所能及的方式推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游，包括IP、芯片到整機、整機到服務(wù)鏈條的工作。我們下了很多的努力。 三是做好技術(shù)服務(wù)。有一些IP的評測、知識產(chǎn)權分析，也有一些芯片測試的工作，這是我們日常做自工作。 四是推動(dòng)國產(chǎn)CPU和OS產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設，這也是我們不遺余力做的事情。這是部里面交給我們一項很重要的任務(wù)，包括這次專(zhuān)項里后補助、后立項平板電腦的課題，專(zhuān)業(yè)辦委托我們執行，這個(gè)實(shí)際上是一個(gè)很好地推動(dòng)國產(chǎn)CPU應用的嘗試，我們在里面也做一些工作。 最后我做一個(gè)總結，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)三個(gè)特點(diǎn)：融合、多樣、巨大。CPU和OS是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的關(guān)鍵。產(chǎn)業(yè)呈現出越下游越強大的特點(diǎn)，我們建議：一是采取農村包圍城市的策略推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是狠抓CPU和OS生態(tài)建設。三是統一API接口，共建APP Mall。四是倡導、踐行“下游責任”。 最后我們介紹一下我們所做的工作，“中國芯”的平臺是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)動(dòng)的平臺，從嵌入式CPU到最終的服務(wù)，我們希望在這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)中發(fā)揮我們的作用。這就是我的報告，謝謝大家。 |
