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來(lái)源：全球半導體觀(guān)察 自今年下半年以來(lái)，隨著(zhù)原廠(chǎng)大幅減產(chǎn)，智能手機新機型發(fā)表及AI PC等刺激終端消費需求，消費性電子周期回暖，可以明顯看到半導體景氣正由谷底回升。在此之際，部分芯片聞風(fēng)而“漲”，半導體市場(chǎng)掀起新一輪漲價(jià)潮。 1 模擬芯片：ADI鳴槍?zhuān)瑵q幅1-2成 近期，繼存儲芯片傳出大漲價(jià)后，模擬芯片漲價(jià)聲也隨之響起。據鉅亨網(wǎng)報道，全球第二模擬芯片供應商ADI（亞德諾半導體）發(fā)出漲價(jià)通知，計劃2024年2月4日開(kāi)始調漲售價(jià)，漲幅預計1-2成。且針對新舊款產(chǎn)品有不同調漲幅度，希望借供應鏈低庫存契機，刺激客戶(hù)轉用新品。 據ADI漲價(jià)通知內容指出，公司重視零組件穩定生產(chǎn)的可靠性，因此不會(huì )在可控范圍內任意停產(chǎn)零組件，為維持對客戶(hù)的供應保證，將提高部分較舊產(chǎn)品線(xiàn)的價(jià)格，以抵消維持生產(chǎn)帶來(lái)的成本壓力。 ADI新產(chǎn)品design-wins和更成熟的產(chǎn)品將持續年增，并表示看好產(chǎn)業(yè)現況及未來(lái)的定價(jià)環(huán)境。此外，德州儀器減產(chǎn)動(dòng)作持續，產(chǎn)業(yè)格局可望逐漸改善，從財務(wù)面來(lái)看，德州儀器存貨水準增率也開(kāi)始放緩，庫存增量明顯得到控制。 對此，業(yè)界認為，由于模擬芯片在過(guò)去一年半歷經(jīng)庫存去化、價(jià)格下滑等壓力，尤其德州儀器（TI）在中國大陸采取相對積極的價(jià)格策略，也讓臺廠(chǎng)與其他外商承受不少壓力，此次ADI向客戶(hù)調漲報價(jià)，也象征整體市況緩步復蘇，預期未來(lái)價(jià)格環(huán)境將趨于友善。 2 存儲芯片：多家廠(chǎng)商調高報價(jià)，漲勢強烈 業(yè)界傳出西部數據計劃階段性提高存儲器相關(guān)售價(jià)，最高調幅至55%；三星電子擬在本季調升NAND芯片報價(jià)10%至20%之后，已決定明年第1季與第2季逐季再調漲報價(jià)20%。 另?yè)⺄rendForce集邦咨詢(xún)12月初研究數據顯示，展望第四季，NAND Flash產(chǎn)品將量?jì)r(jià)齊漲，預估全產(chǎn)品平均銷(xiāo)售單價(jià)漲幅將來(lái)到13%；原廠(chǎng)漲價(jià)態(tài)度明確，預估第四季DRAM合約價(jià)上漲約13~18%，不過(guò)需求方面的回溫程度則不如過(guò)往旺季。 同時(shí)，在DRAM、NAND Flash漲價(jià)風(fēng)向帶動(dòng)下，Nor Flash開(kāi)始醞釀漲價(jià)，預計明年1月起漲，二季度漲幅有望進(jìn)一步擴大。據業(yè)界分析，此前Nor Flash市場(chǎng)供過(guò)于求，隨著(zhù)華邦電子、旺宏等相關(guān)廠(chǎng)商啟動(dòng)減產(chǎn)降低庫存，加上筆電、智能手機等終端應用需求逐漸好轉，年底Nor Flash市場(chǎng)趨勢不斷向好，并有望于明年初啟動(dòng)漲價(jià)。 此外，全球市場(chǎng)研究機構TrendForce集邦咨詢(xún)最新調查顯示，預估明年第一季在手機品牌持續備料的帶動(dòng)下，Mobile DRAM、eMMC/UFS均價(jià)漲幅將擴大至18~23%。同時(shí)，不排除在寡占市場(chǎng)格局或是品牌客戶(hù)恐慌追價(jià)的情況下，進(jìn)一步墊高漲幅。 3 光刻膠：住友化學(xué)抬高產(chǎn)品價(jià)格，增幅最高25% 據韓媒引述業(yè)內人士透露，日本住友化學(xué)子公司東友精密化學(xué)向韓國半導體企業(yè)表示，由于原材料和勞動(dòng)力成本上漲，擬提高氟化氪（KrF）和L線(xiàn)光刻膠價(jià)格，增幅因產(chǎn)品而異，約為10%-20%。 業(yè)界分析，光刻膠的漲價(jià)，一方面是由于全球半導體市場(chǎng)的供需失衡。隨著(zhù)5G、人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，半導體需求量持續增長(cháng)，而全球產(chǎn)能有限，導致光刻膠等關(guān)鍵材料供不應求。另一方面，原材料、生產(chǎn)設備等成本的上漲也對光刻膠價(jià)格產(chǎn)生了影響。 此次住友化學(xué)漲價(jià)消息傳出，代工行業(yè)業(yè)內人士表示，如果光刻膠價(jià)格上漲，代工廠(chǎng)別無(wú)選擇，只能將一部分成本轉嫁給客戶(hù)（無(wú)晶圓廠(chǎng)），東友精密化學(xué)光刻膠價(jià)格上漲可能會(huì )導致代工廠(chǎng)和整個(gè)無(wú)晶圓廠(chǎng)行業(yè)盈利能力惡化。 4 CIS：三星提高報價(jià)，幅度25% 消息稱(chēng)，手機市場(chǎng)需求逐步回暖，加快CIS去庫存速度，價(jià)格已進(jìn)入觸底反彈階段。據媒體報道，三星電子已經(jīng)向客戶(hù)發(fā)出CIS（CMOS圖像傳感器）漲價(jià)通知，2024年首季將提高其CIS產(chǎn)品報價(jià)。 根據報道，三星電子本次漲價(jià)主要涉及3200萬(wàn)像素以上規格產(chǎn)品，平均提升幅度為25%，個(gè)別產(chǎn)品上調30%。 針對三星對相關(guān)CIS產(chǎn)品漲價(jià)的主要原因，業(yè)界認為，今年下半年開(kāi)始，手機品牌廠(chǎng)庫存逐漸接近健康水準，并開(kāi)始回補庫存，這讓CIS庫存水位大幅去化。 隨著(zhù)三星電子將調漲2024年CIS價(jià)格，將帶動(dòng)CIS市場(chǎng)全面迎來(lái)漲價(jià)潮，業(yè)內人士透露，中國CIS廠(chǎng)商計劃跟進(jìn)漲價(jià)。此前有消息稱(chēng)，國產(chǎn)CIS廠(chǎng)商豪威科技（OmniVision）的兩顆傳感器OV50H和OV50D可能會(huì )在12月份漲價(jià)，漲幅約為10%。 不過(guò)，針對CIS芯片漲價(jià)狀態(tài)，部分人士則認為，其實(shí)，實(shí)際的市場(chǎng)需求還沒(méi)有完全跟上來(lái)。 5 結語(yǔ) 總體而言，部分終端需求回升，拉動(dòng)上游芯片增長(cháng)，隨著(zhù)存儲芯片、手機CIS傳感器、光刻膠等漲價(jià)潮延續至模擬芯片，同時(shí)伴隨著(zhù)國際龍頭減產(chǎn)動(dòng)作持續，業(yè)界認為，今年第四季乃至2024年半導體市場(chǎng)供需關(guān)系將得到改善，并將帶動(dòng)相關(guān)業(yè)者業(yè)績(jì)回溫。 |
