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轉載自——鐘林談芯 一條道上走到黑，就是天亮。 芯片創(chuàng )業(yè)起步最好是暗黑的時(shí)候出發(fā)，因為這個(gè)行業(yè)技術(shù)研發(fā)時(shí)間長(cháng)，產(chǎn)品打磨成熟時(shí)間也很長(cháng)，走著(zhù)、走著(zhù)就到了天亮。相反，天亮出發(fā)，走著(zhù)、走著(zhù)，天就黑了。 大部分國產(chǎn)芯片創(chuàng )業(yè)都是在天亮的時(shí)候出發(fā)，個(gè)別走得快的，搭上順風(fēng)車(chē)的，天黑之前就達到了目的地---公司上市。絕大部分跟我們一樣，不得不走進(jìn)黑夜，用黑色的眼睛尋找光亮，循著(zhù)正確的路繼續前進(jìn)，穿越黑夜，直到天亮。 Wi-Fi FEM是一條正確的芯片創(chuàng )業(yè)之路嗎？我們?yōu)槭裁匆x擇這條路走到黑。留言說(shuō)的沒(méi)錯，Wi-Fi主芯片集成了射頻前端，需要外加Wi-Fi FEM的機會(huì )并不多。 
至于為什么選擇Wi-Fi FEM這個(gè)賽道，是因為沒(méi)有更好的選擇。芯片是一個(gè)專(zhuān)業(yè)程度很高的行業(yè)，有很多的細分賽道，芯片與芯片之間又是隔行如隔山，不同芯片技術(shù)之間的差別非常大，完全不同于互聯(lián)網(wǎng)，芯片技術(shù)很依賴(lài)于經(jīng)驗，試錯的時(shí)間成本和流片成本都很高，一次小小的失誤帶來(lái)的直接損失少則幾十萬(wàn)上百萬(wàn)，多則上千萬(wàn)。 對于芯片創(chuàng )業(yè)來(lái)說(shuō)，做自己擅長(cháng)和熟練的事情比做不擅長(cháng)的事情要好。"做熟不做生"的原則可以幫助我們避免盲目跟風(fēng)和冒險，幫助我們抓住創(chuàng )業(yè)機會(huì )，以及幫助我們發(fā)揮自己的專(zhuān)業(yè)性。我們研發(fā)團隊2015年開(kāi)始在銳迪科（RDA）做Wi-Fi FEM ，到2019年出來(lái)創(chuàng )業(yè)，積累了4年的Wi-Fi FEM研發(fā)經(jīng)驗，也有成功的芯片量產(chǎn)經(jīng)驗和市場(chǎng)應用經(jīng)驗，H公司當時(shí)就采用了我們做的Wi-Fi4/5 FEM產(chǎn)品。 我們有Wi-Fi4/5 FEM的研發(fā)經(jīng)驗，但沒(méi)有過(guò)Wi-Fi6 FEM的研發(fā)經(jīng)驗，就是這樣一個(gè)技術(shù)迭代和升級，我們交了很多的學(xué)費，花費了3年時(shí)間和數千萬(wàn)的資金投入，才做到中國大陸Wi-Fi FEM賽道前三。接著(zhù)又花了一年時(shí)間研發(fā)成功Wi-Fi7 FEM，進(jìn)一步鞏固大陸Wi-Fi FEM賽道前三的位置。
資料來(lái)源：Strategy Analytics,TSR,GSR 試想一下，如果我們做一個(gè)根本不熟悉的技術(shù)和產(chǎn)品，我們要花費多少時(shí)間和資金，才能做到細分賽道的前三？芯片這東西，在國內做不到賽道前三是沒(méi)有什么意義的，所有的付出都只是沉沒(méi)成本，無(wú)法帶來(lái)真正的商業(yè)價(jià)值。即投入等于零。 三伍微Wi-Fi FEM做到中國大陸前三就成功了？沒(méi)有，只是市場(chǎng)入圍，有了市場(chǎng)參賽的資格。隨著(zhù)國內市場(chǎng)競爭加劇，芯片毛利越來(lái)越低，大部分芯片上市公司也只能維持30%的毛利水平。這樣一來(lái)，芯片細分賽道或者單個(gè)芯片產(chǎn)品賽道，只有數一數二，沒(méi)有前三。 為了讓大家更清楚的理解，就舉Wi-Fi FEM賽道這個(gè)例子來(lái)說(shuō)明。Wi-Fi FEM賽道在中國大陸市場(chǎng)規模為30億人民幣，路由器市場(chǎng)為20億，手機市場(chǎng)為10億。H除外，手機市場(chǎng)Wi-Fi FEM基本上都是國外廠(chǎng)商，包括Qorvo、Skyworks、Qualcomm、NXP。路由器市場(chǎng)有：Qorvo、Skyworks、Richwave、康希通信、唯捷創(chuàng )芯、三伍微。20億人民幣的市場(chǎng)被6家瓜分，做到10億營(yíng)收就是天花板，加之出口海外的路由器大多數又被指定FEM品牌，留給大陸Wi-Fi FEM廠(chǎng)商的市場(chǎng)機會(huì )約10億人民幣左右，這10億里面，康希和Richwave又占了一大半，如果只是大陸第三，1個(gè)億就是天花板。 銷(xiāo)售額1個(gè)億，毛利率20%（上市公司30%），毛利潤2000萬(wàn)能讓芯片公司盈虧平衡就不錯了，哪有什么凈利潤。何況銷(xiāo)售額和毛利率都是假設，目前來(lái)看過(guò)于理想，現實(shí)中都很難實(shí)現。所以說(shuō)，做不到大陸Wi-Fi FEM賽道的數一數二，國產(chǎn)芯片創(chuàng )業(yè)沒(méi)有意義。 Wi-Fi FEM的市場(chǎng)規模在短時(shí)間內不會(huì )有太大的變化。這個(gè)月的AWE2024展會(huì )上，有幾家Wi-Fi路由器主芯片廠(chǎng)家參展，在最新的Wi-Fi7路由器方案上，低端Wi-Fi7路由器不需要外掛FEM，采用主芯片內部集成iPA，這得益于Wi-Fi7 MLO技術(shù)的應用，性能上降低了對外置Wi-Fi FEM的依賴(lài)。 很顯然，Wi-Fi FEM的路很難走，但我們別無(wú)選擇，只能一條道走到黑，走到國內Wi-Fi FEM賽道數一數二就是天亮。 |
