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全現金提案較 Allegro 在 2025 年 2 月 28 日的收盤(pán)價(jià)溢價(jià) 57%，極具吸引力且即時(shí)性 安森美（onsemi，美國納斯達克股票代號：ON）于美國時(shí)間3月5日披露了向Allegro MicroSystems, Inc. (以下簡(jiǎn)稱(chēng)"Allegro") （美國納斯達克股票代號：ALGM）董事會(huì )提交的收購提案的詳情，以每股35.10美元的現金收購Allegro的所有已發(fā)行普通股，按完全稀釋后的股本計算，對應的隱含企業(yè)價(jià)值為69億美元。 在過(guò)去六個(gè)月中，安森美多次嘗試就潛在交易展開(kāi)建設性討論。最新的提案于2025年2月12日提交給Allegro，相比2024年9月2日提交的最初每股34.50美元的提案有所增加。 “我們相信，Allegro加入安森美將使雙方高度互補的業(yè)務(wù)融合，讓我們各自的客戶(hù)受益，并為Allegro的股東帶來(lái)即時(shí)價(jià)值�！卑采揽偛眉媸紫瘓绦泄貶assane El-Khoury表示，“Allegro團隊在汽車(chē)和工業(yè)終端市場(chǎng)的磁傳感和功率IC領(lǐng)域建立了令人矚目的領(lǐng)導地位。Allegro獨特的產(chǎn)品組合與安森美差異化的智能電源和感知技術(shù)相結合，將共同打造汽車(chē)、工業(yè)及AI數據中心應用領(lǐng)域的多元化領(lǐng)導者�！� El-Khoury 補充道：“雖然我們更希望與 Allegro 私下達成協(xié)議，但我們決定公開(kāi)提案，因為我們相信兩家公司的結合將為雙方帶來(lái)諸多優(yōu)勢，這符合 Allegro 和 安森美股東的最佳利益。我們敦促 Allegro 董事會(huì )和管理團隊與安森美管理團隊就擬議的交易進(jìn)行誠摯的討論，以便為 Allegro 股東帶來(lái)最大化的價(jià)值�！� 鑒于雙方在汽車(chē)和工業(yè)市場(chǎng)各自的優(yōu)勢，安森美與Allegro的合并將在戰略上形成天然的契合： • 令人信服的戰略合理性，為客戶(hù)和員工帶來(lái)益處：Allegro的產(chǎn)品組合補足了安森美的智能電源與感知陣容，鞏固了安森美在汽車(chē)、工業(yè)及AI數據中心應用的領(lǐng)先地位。合并將匯聚兩支強大的團隊，共享創(chuàng )新文化，并在擴大的組織內獲得令人振奮的新發(fā)展機會(huì )。 • 為Allegro股東帶來(lái)即時(shí)和確定的價(jià)值：根據提案條款，安森美提出的每股 35.10 美元的全現金收購要約，與 2025 年 2 月 28 日（即有媒體報道安森美有意收購Allegro之前的最后一個(gè)交易日） Allegro 的收盤(pán)價(jià)相比溢價(jià) 57%。 • 明確的完成路徑和融資計劃： 安森美已經(jīng)組建了一支經(jīng)驗豐富的顧問(wèn)團隊，準備迅速高效地完成盡職調查，并協(xié)商達成雙方同意的最終協(xié)議。公司預計不會(huì )出現任何融資方面的意外情況，并打算利用已承諾的融資、手頭現金和現有循環(huán)信貸額度下的可用資金為這一潛在交易提供資金。 接洽歷史 安森美于2024年9月2日首次通過(guò)正式信函向Allegro提出全現金收購的潛在可能性，初始報價(jià)為每股34.50美元。隨后，在2024年12月10日，安森美又發(fā)出了一封后續信函，重申了其交易意愿，并尋求進(jìn)行盡職調查的途徑。之后，安森美又嘗試進(jìn)行了建設性的接觸，最近一次是在2025年2月12日提交了一封信函，將全現金報價(jià)提高至每股35.10美元，同時(shí)還強調了公司為與 Allegro 公司進(jìn)行有意義的接洽所做的諸多努力。 自2024年9月2日以來(lái)，安森美的要求始終如一：希望通過(guò)嚴謹的管理層間對話(huà)，以及進(jìn)行必要的盡職調查和監管要求的范圍界定，來(lái)推動(dòng)達成這一對股東而言極具價(jià)值的結果，以便迅速推進(jìn)交易的最終完成。 |
