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孫海龍 我離開(kāi)半導體的實(shí)業(yè)來(lái)做投資，一個(gè)重要的轉折點(diǎn)就是看到雷軍的那篇著(zhù)名文章中的那句名言：豬站在風(fēng)口也會(huì )飛！ 然后聯(lián)想到我一只那么勤勤懇懇地做半導體，雖然成績(jì)還不錯，但是一直沒(méi)有賺到大錢(qián)，然后身體還因為太累搞得很糟糕，為什么呢？就是我們一直沒(méi)有站到風(fēng)口去。無(wú)論是早期的MCU，后來(lái)的存儲器，還是在華亞微電子我們引以為豪的機頂盒的主芯片業(yè)務(wù)，幾千萬(wàn)美金的生意，但是過(guò)低的毛利率和大筆的資本支出（突然發(fā)現，這些都是巴菲特所憎恨的生意特征）還是讓我們不能長(cháng)久。 然后我回去看華人創(chuàng )辦的半導體企業(yè)，Nvidia在90年代站在個(gè)人PC噴發(fā)的風(fēng)口上，Marvell在世紀交口站在互聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)口上，聯(lián)發(fā)科很幸運，先是一只腳站在個(gè)人PC（DVD)的風(fēng)口上，然后又是一只腳站在手機的風(fēng)口上，所以后勁綿綿不絕，其實(shí)不僅是自己的后勁，還有風(fēng)的后勁綿綿不絕。 至于大陸的IC企業(yè)，排在前面的企業(yè)有展訊，RDA，格科微，海思，全志，瑞芯微等，一千個(gè)人有一千個(gè)看法，但是在我看來(lái)，大家都在一個(gè)風(fēng)口上，就是山寨手機的風(fēng)口，后面兩位在山寨平板的風(fēng)口，還是前面那句話(huà)。 我因為在數字電視芯片領(lǐng)域呆過(guò)很長(cháng)時(shí)間，所見(jiàn)的中天聯(lián)科有背景，國芯有學(xué)校背景，瀾起厚積薄發(fā)，華亞微也是努力而勤奮，卓勝微也曾風(fēng)光一下，包括上海高清的標準背景等等，可是要是我們比較一下電視領(lǐng)域的市場(chǎng)容量和手機的市場(chǎng)容量，就很容易看出來(lái)，數字電視一年也就是幾千萬(wàn)的規模，但是手機輕輕松松是電視的十倍規模，而且準入門(mén)檻很低，要是這些廠(chǎng)家當年也在做手機行業(yè)，也未必不會(huì )比現在做得更好。 所以在我的心里，IC行業(yè)的風(fēng)口，在近20年到10年是PC和互聯(lián)網(wǎng)，以Intel和Windows為代表；在近10年則是手機和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，以Qualcomm和Google，Apple為代表，但是就在大多數人覺(jué)得智能手機機會(huì )很大很大的時(shí)候，我們牢記老子說(shuō)的話(huà)，“皆知美之為美，斯不美矣”，對初創(chuàng )企業(yè)未必就是好的創(chuàng )業(yè)機會(huì )，甚至說(shuō)不是好的創(chuàng )業(yè)機會(huì )。 就像在Intel時(shí)代，你要再做一個(gè)CPU挑戰一下Intel,這是不可能的事情。在現在這時(shí)代，你要再做一個(gè)Qualcomm挑戰Qualcomm，這也是不可能的事情，行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)趨于集中了，這個(gè)時(shí)候的創(chuàng )新已經(jīng)變成了“改進(jìn)型創(chuàng )新”最大的特點(diǎn)就是大公司可以輕松通過(guò)并購，copy，低價(jià)等策略擊退來(lái)自挑戰者的攻擊。所以當大家說(shuō)，自己能做出比RDA更便宜的PA，比展訊更便宜的Baseband，比格科更便宜的CMOS sensor的時(shí)候，拜托，先做出和他們一樣大的量，和他們一樣穩定的良率來(lái)吧，要不然，就拿出你的真正的優(yōu)勢 --- 技術(shù)！ 對，要是沒(méi)有獨特的技術(shù)，想要通過(guò)改良性的創(chuàng )新來(lái)挑戰大家伙，這個(gè)游戲已經(jīng)很難玩了。因為別人已經(jīng)坐在風(fēng)口上，你要他挪開(kāi)位置，，，除非殺了他！ 那，新的機會(huì )在哪里呢？我想起一句話(huà)，“我們看得如此之遠，是因為我們站在巨人的肩膀上” 如果我們回顧過(guò)去的十年的話(huà)，我們會(huì )看到，手機和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)并不是憑空產(chǎn)生去取代電腦的的，相反，手機和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)是站在電腦和互聯(lián)網(wǎng)的肩膀上。 如果你玩過(guò)最早的智能手機，對，就是windowCE5.0，或者黑莓，甚至最初的iphone，如果你是一個(gè)刷機族，你會(huì )發(fā)現，最初的智能手機，是離不開(kāi)電腦的！ 我記得我當初的智能手機的一個(gè)非常重要的功能，是和PC的數據同步！你沒(méi)有看錯，是和PC,不是和互聯(lián)網(wǎng)，這意味著(zhù)我出差之前，先用window phone和我的電腦同步我的電子郵件數據，然后在機場(chǎng)很得意地拿出手機，檢查我的航班信息，，，別笑！你已經(jīng)忘記了7年前，你出差的時(shí)候是要用紙把這些數據寫(xiě)在日記本上的日子了，，，現在呢，誰(shuí)還用日記本？ 當舊有的系統及其強大的時(shí)候，老子說(shuō)：“強者死，弱者生”強者會(huì )變成下一個(gè)成長(cháng)點(diǎn)的墊腳石，不用哀嘆，這就是人類(lèi)科技發(fā)展的規律，及其強大的個(gè)人PC成為了智能手機的墊腳石，其特征是性能沒(méi)有辦法繼續提升了，，，慢著(zhù)，智能手機是不是也到了這一步了？ 有點(diǎn)兒，當山寨hiphone和iphone的體驗已經(jīng)差不了許多的時(shí)候，我是說(shuō)4核已經(jīng)無(wú)法提升的時(shí)候，這一天也就到了，當然還需要一段時(shí)間的普及。但是請對于我們互聯(lián)網(wǎng)的演進(jìn)的越來(lái)越快的速度保持信心，科技改變我們生活的速度只會(huì )越來(lái)越快，越來(lái)越快。 那，誰(shuí)是站在智能手機肩膀上的“下一個(gè)”呢？誰(shuí)，會(huì )是半導體行業(yè)，或者說(shuō)電子行業(yè)的下一個(gè)風(fēng)口呢？ 順著(zhù)剛才的思路，這個(gè)行業(yè)一定是和智能手機相關(guān)的，而且是更加智能的，我個(gè)人覺(jué)得，半導體行業(yè)的下一個(gè)風(fēng)口，是圍繞智能手機，或者說(shuō)圍繞著(zhù)我們人的，個(gè)人物聯(lián)網(wǎng)。 怎么說(shuō)呢，如果我們來(lái)細看智能手機的話(huà)，我們會(huì )發(fā)現手機實(shí)在太強大了，社交，通訊，信息，學(xué)習，教育很多很多，都可以在手機上實(shí)現，有人說(shuō)手機上可以做一切。。。 可是慢著(zhù)，真的可以嗎？手機可以幫我們穿衣服，吃飯，走路嗎？答案是No，手機可以解決我們精神層面的問(wèn)題，可是手機并不能解決我們物質(zhì)層面的問(wèn)題，因為手機和他們沒(méi)有聯(lián)系，聯(lián)系不上！可是手機又是如此強大，急吼吼地要在我們的生活中扮演更重要的角色，所以呢，怎么辦？ 我覺(jué)得，下一個(gè)增長(cháng)點(diǎn)，會(huì )是在我們的衣食住行，統統和智能手機相連，然后智能地控制我們的生活。慢慢的，我們會(huì )發(fā)現我們要做的重復的事情，包括洗衣服，掃地，燒飯，燒菜，煮咖啡，開(kāi)車(chē)，體檢，燈光，各式各樣的事情都會(huì )交給“機器”來(lái)做，而這個(gè)機器，不僅僅是指一個(gè)機器人，而是由我們控制的手機控制的一個(gè)聯(lián)網(wǎng)的系統。 這包括了智能家居，包括了智能穿戴，包括了智能汽車(chē)，總之，這是一個(gè)智能硬件的時(shí)代的到來(lái)。 往后想10年，在2023年，我們會(huì )看到什么，便宜的芯片會(huì )在衣服里面，鞋里面，每一個(gè)家電里面，把他們鏈接在互聯(lián)網(wǎng)上，然后各種專(zhuān)家，醫療專(zhuān)家，健康專(zhuān)家，美食專(zhuān)家，音樂(lè )專(zhuān)家，藝術(shù)專(zhuān)家，圍繞著(zhù)我們給我們最好的服務(wù)，當然，很多是免費的，因為很多是機器在做。 而中國，作為便宜硬件的制造地，會(huì )成為另一個(gè)創(chuàng )新的基地。因為全世界只有硅谷和中國，有最好的軟件工程師，半導體工程師，和硬件產(chǎn)品的工程師，當然，我們的創(chuàng )新精神還很缺乏，可是你知道的，我們有最好的學(xué)習精神。 問(wèn)題是，我們準備好了嗎？方向，團隊，技術(shù)，資本，我們準備好了嗎？我相信，這里會(huì )出現很多成功的企業(yè)，就像互聯(lián)網(wǎng)改造了社交，出現了騰訊；改造了商業(yè)，出現了阿里巴巴；互聯(lián)網(wǎng)還會(huì )繼續改造我們的生活，但是我們也看到了，大多數的創(chuàng )新還局限在軟件領(lǐng)域，沒(méi)有觸碰到我們真正的生活，沒(méi)有改造我們的衣食住行，真心希望看到這樣的朋友出現，一起前行。 |
