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韓國半導體產(chǎn)業(yè)麻煩大了？也許更精確的說(shuō)法是，由于受到IC產(chǎn)業(yè)衰退的嚴重打擊，這個(gè)由本土芯片制造商支撐的市場(chǎng)已經(jīng)搖搖欲墜…雖然芯片廠(chǎng)商們現在終于看到復蘇跡象，并可望有助于療傷，但更往前看，韓國四大IC供貨商與這個(gè)國家的整個(gè)半導體產(chǎn)業(yè)，正面臨全球市占率保衛戰。 在最近一場(chǎng)于首爾舉行的研討會(huì )上，有位三星(Samsung)的高層坦言該公司仍太依賴(lài)內存業(yè)務(wù)，并認為三星有必要尋找可為公司注入成長(cháng)動(dòng)能的新市場(chǎng)。而三星雖也已經(jīng)將觸角伸向非內存市場(chǎng)，包括重回電源IC領(lǐng)域，但這家芯片供應大廠(chǎng)仍在不少業(yè)務(wù)領(lǐng)域辛苦掙扎。 內存業(yè)者海力士(Hynix)最近被債權人把整間公司拿去標售，但現在唯一的投標者也自身難保。另一家芯片業(yè)者M(jìn)agnaChip Semiconductor剛擺脫破產(chǎn)，模擬晶圓代工廠(chǎng)Dongbu HiTek則是好不容易取得一筆資金挹注，稍稍減輕負債壓力。 還有更慘的嗎？有產(chǎn)業(yè)界高層表示，韓國持續大力扶植的無(wú)晶圓廠(chǎng)IC產(chǎn)業(yè)，實(shí)際發(fā)展情況與預期目標出現落差；要發(fā)展無(wú)晶圓廠(chǎng)IC產(chǎn)業(yè)，需要培育具創(chuàng )新能力的新公司，但該國卻還是過(guò)于依賴(lài)由家族財團或財閥經(jīng)營(yíng)的大集團企業(yè)，諸如現代(Hyundai)、樂(lè )金(LG)與三星。 南韓無(wú)疑是內存、LCD、電視等產(chǎn)品的供應大國，但三星集團旗下被動(dòng)組件與模塊供貨商三星電機(Samsung Electro-Mechanics)副總裁Hak-Sun Kim指出，問(wèn)題在于該國太過(guò)仰賴(lài)外國供應的非內存芯片產(chǎn)品。例如在手機市場(chǎng)，「大多數芯片是采購自海外；」Kim表示：「我們的網(wǎng)絡(luò )芯片也是百分之百靠進(jìn)口�！� 韓國半導體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì )(KSIA)副主席Youm Huh也表示：「我們在內存產(chǎn)業(yè)方面取得很好的地位，但系統芯片卻是韓國的弱點(diǎn)�！笻uh也是一家模擬IC新創(chuàng )公司Silicon Mitus的總裁暨執行長(cháng)，他呼吁國內的無(wú)晶圓廠(chǎng)IC設計同業(yè)應該將眼界放遠。 在韓國，本土芯片業(yè)者大部分是想將IC產(chǎn)品賣(mài)給兩大公司三星與樂(lè )金，而不是國際市場(chǎng)�！肝覀儗�(shí)在太依賴(lài)國內市場(chǎng)；」Huh表示：「我們必須拓展市場(chǎng)版圖，打破目前只有本土廠(chǎng)商、沒(méi)有全球性廠(chǎng)商的現況�！� 韓國產(chǎn)業(yè)并不全都是處于那樣的窘境，該國的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)、消費性電子產(chǎn)業(yè)，半導體產(chǎn)業(yè)、鋼鐵與造船，都已經(jīng)在國際市場(chǎng)占有一席之地。此外更重要的是，IC產(chǎn)業(yè)整體景氣看來(lái)是樂(lè )觀(guān)發(fā)展的；「我們已看到強勁的市場(chǎng)需求，」模擬晶圓代工廠(chǎng)Dongbu HiTek總裁暨執行長(cháng)John Yong-In Park表示。 但韓國IC產(chǎn)業(yè)仍存在許多問(wèn)題，其中最明顯的，就是Hynix與MagnaChip是否能存活下來(lái)？以及三星的下一步會(huì )怎么做？ 不久前，三星宣布投資一家位于美國猶他州鹽湖城的閃存I/O技術(shù)開(kāi)發(fā)商Fusion-io；市場(chǎng)有人猜測，三星可能會(huì )再發(fā)動(dòng)另一波求購S(chǎng)amDisk的行動(dòng)，甚至有人訝異為何三星沒(méi)有并購新加坡特許半導體(Chartered Semiconductor)，好拓展其正在起步階段的晶圓代工業(yè)務(wù)。 韓國今日舉足輕重的電子產(chǎn)業(yè)，可追溯至1970年代或更早；該國政府在1980年代扶植了DRAM產(chǎn)業(yè)，有人說(shuō)其內存技術(shù)可能是透過(guò)反向工程方法取得，甚至有傳言指出是從競爭同業(yè)處「竊取」而來(lái)…到1990年代中期，韓國的財團興起，掌控了該國四分之一的IC市場(chǎng)；從那時(shí)起，三星等廠(chǎng)商基本是從日本手中搶走不少內存生意。 而近幾年，韓國電子產(chǎn)業(yè)像是坐云霄飛車(chē)。根據韓國官方統計，2008年該國IT產(chǎn)業(yè)達到578億美元的貿易順差；該年度韓國IT產(chǎn)品出口較07年成長(cháng)0.9%，總產(chǎn)值達1,313億美元，IT產(chǎn)品進(jìn)口則成長(cháng)5.5%，金額為735億美元。 手機是韓國出口量排名第一的IT產(chǎn)品，08年成長(cháng)率19.1%，總金額達到3,34.5億美元；而在半導體產(chǎn)品部分，由于生產(chǎn)過(guò)量與價(jià)格下跌，韓國半導體組件出口量在08年出現七年來(lái)的首度衰退。 韓國IT產(chǎn)業(yè)在09年9月創(chuàng )下了643億美元順差的成績(jì)，是1996年以來(lái)的單月第三高紀錄；當月IT出口較去年同月成長(cháng)了0.8%，來(lái)到122.4億美元，是本年度首度恢復正成長(cháng)。 以各產(chǎn)品來(lái)看，9月份手機與電視產(chǎn)品出貨金額分別下滑22.5%與2.5%，來(lái)到25.2億美元與5.4億美元。但9月份半導體產(chǎn)品與顯示器面板產(chǎn)品，卻分別成長(cháng)了22.3%與4.2%，達到36億美元與26.3億美元。 同時(shí)，9月份韓國進(jìn)口IT產(chǎn)品金額較去年同月下滑了13.6%，來(lái)到58.1億美元；這主要是歸咎于包括電子零組件(35.9億美元)、計算機與外圍設備(6.1億美元)產(chǎn)品進(jìn)口量的大幅下滑。 但整體產(chǎn)業(yè)景氣確實(shí)是向上的，特別是DRAM領(lǐng)域；三星最近預期，第三季DRAM業(yè)績(jì)將有不錯表現，該公司已經(jīng)看到市場(chǎng)的強勁需求，特別是服務(wù)器與高階筆記型計算機對DDR3的采用�！窹C市場(chǎng)狀況優(yōu)于預期，但我們仍非常謹慎；」三星內存市場(chǎng)經(jīng)理Keich Lee表示。 Lee并證實(shí)了DDR3 SDRAM缺貨的報導；在NAND閃存市場(chǎng)，目前則是呈現供需平衡狀態(tài)。不過(guò)Lee也表示，因為淡季效應，DRAM與NAND閃存需求仍會(huì )在2010年第一季走弱。 在邏輯組件部份，三星的主力則放在應用處理器、CMOS影像傳感器、LCD驅動(dòng)器與晶圓代工業(yè)務(wù)；至于被動(dòng)組件部分，三星旗下的三星電機已經(jīng)悄悄重返電源IC市場(chǎng)。 三星電機的Kim在一場(chǎng)簡(jiǎn)報中警告，韓國整體產(chǎn)業(yè)必須從已經(jīng)成熟的、賴(lài)以維生的內存產(chǎn)業(yè)拓展出去。他認為，韓國企業(yè)應該進(jìn)軍新IC市場(chǎng)，包括網(wǎng)絡(luò )、RF、WLAN等；這些都是很大部分仰賴(lài)從國外進(jìn)口的產(chǎn)品：「有很多內存以外的東西是韓國業(yè)者可以做的�！� 當然，三星的地基可是很穩固，其它公司可就沒(méi)這么幸運了，尤其是Hynix；根據報導，目前仍擁有Hynix主控權的債權人打算賣(mài)掉手中剩余的28.1% 持股，也就是要出讓Hynix的多數股權。新的Hynix大股東有可能是一家已經(jīng)出價(jià)的韓國大企業(yè)Hyosung；待售的股權總值估計約3.65兆韓圜 (約30.4億美元)。 但根據報導，原本說(shuō)要在兩個(gè)月內將Hynix轉手的債權人，突然延遲了預計將多數股權出售給Hyosung的計劃。有部份產(chǎn)業(yè)觀(guān)察家也對Hyosung的出價(jià)存疑，因為該企業(yè)的營(yíng)收規模不過(guò)與Hynix相當，也沒(méi)有經(jīng)營(yíng)半導體業(yè)務(wù)的經(jīng)驗。 因為股東信心不足，Hyosung的股價(jià)據說(shuō)下滑不少；市場(chǎng)并有傳言指出，該公司透過(guò)子公司籌募秘密資金，并有逃漏稅的嫌疑。 好消息是，飽受虧損之苦的Hynix可望在第三季恢復盈利；該公司并已經(jīng)提升對DRAM與NAND閃存的平均銷(xiāo)售價(jià)格(ASP)預測。盡管狀況有些混亂，Hynix看來(lái)是能存活下去；韓國政府這些年來(lái)早已經(jīng)以某種形式出手拯救這家公司。因此Hynix仍是韓國半導體產(chǎn)業(yè)的重要成員，但有人懷疑這能撐多久？ 另一家韓國半導體業(yè)者M(jìn)agnaChip的生存機會(huì )就很渺茫；在6月份，這家由Hynix獨立而出的邏輯芯片供貨商在美國以破產(chǎn)法第11章聲請破產(chǎn)，在此同時(shí)，由韓國KTB Securities所主導的一筆資金宣布以8,000萬(wàn)美元收購MagnaChip。在9月份，美國破產(chǎn)法院批準了由MagnaChip所提出的組織重整計劃，該公司高層聲稱(chēng)破產(chǎn)聲請沒(méi)有沖擊該公司業(yè)務(wù)。 韓國的無(wú)晶圓廠(chǎng)半導體產(chǎn)業(yè)還比較有一點(diǎn)希望；數年前，該國政府推出了「System IC 2010」計劃，打算扶植更多無(wú)晶圓廠(chǎng)IC業(yè)者，包括模擬新創(chuàng )公司。這個(gè)計劃確實(shí)催生了許多新創(chuàng )公司，但Silicon Mitus的Huh卻表示，成果仍不如預期：「特別是與臺灣相比較�！� 而問(wèn)題所在很明顯──韓國的無(wú)晶圓廠(chǎng)IC業(yè)者通常把產(chǎn)品賣(mài)到國內市場(chǎng)，大客戶(hù)就是Samsung與LG，也因此限制了他們的機會(huì )。此外，與美國等地的新創(chuàng )公司一樣，韓國的新創(chuàng )公司在風(fēng)險資金的取得上也遭遇困難。 韓國的風(fēng)險資金社群非常小，國內企業(yè)只好往美國尋求金援機會(huì )；但問(wèn)題是，美國風(fēng)險投資業(yè)者已經(jīng)放棄半導體領(lǐng)域，因為該產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成熟，取得投資報酬的等待時(shí)間也比過(guò)去來(lái)得長(cháng)。 據韓國半導體協(xié)會(huì )統計，韓國目前有200家無(wú)晶圓廠(chǎng)半導體公司，其中約有40~50家公司是在國內較「活躍」的；每家無(wú)晶圓廠(chǎng)業(yè)者平均年營(yíng)收為2,800 萬(wàn)美元。只有非常少數的無(wú)晶圓廠(chǎng)IC設計業(yè)者一年營(yíng)收可超過(guò)1億美元；其中一家是Silicon Works，不過(guò)該公司實(shí)際上是LG Display的LCD驅動(dòng)IC專(zhuān)屬供貨商。 為了進(jìn)一步推動(dòng)無(wú)晶圓廠(chǎng)IC產(chǎn)業(yè)，韓國政府打算再度祭出「System IC 2015」計劃，不過(guò)細節尚未公布；也有其它人對韓國無(wú)晶圓廠(chǎng)IC產(chǎn)業(yè)與IDM廠(chǎng)商開(kāi)出不同的處方簽，Hua即表示：「我們應該著(zhù)眼于新興市場(chǎng)，并試圖進(jìn)軍這些地方�！� 出自：電子工程專(zhuān)輯 編輯：Jessica Cao |
