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中國汽車(chē)借協(xié)同創(chuàng )新實(shí)現產(chǎn)業(yè)向上的技術(shù)經(jīng)濟學(xué)思考 中國品牌汽車(chē)在2018年中面臨的市場(chǎng)壓力，正是有志之士加大汽車(chē)電子化的動(dòng)力，更是汽車(chē)生態(tài)與半導體生態(tài)加快融合的牽引力。 日前，中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )公布了2018年全國汽車(chē)工業(yè)經(jīng)濟運行數據，并從數據中分析了相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢。據該協(xié)會(huì )統計和分析，2018年中國汽車(chē)工業(yè)總體運行平穩，但產(chǎn)銷(xiāo)量低于年初預期，全年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2780.9萬(wàn)輛和2808.1萬(wàn)輛，連續十年蟬聯(lián)全球第一。汽車(chē)工業(yè)作為我國制造業(yè)的中流砥柱，不僅影響著(zhù)我國和相關(guān)地區的整體經(jīng)濟和制造業(yè)發(fā)展，而且智能化、5G、車(chē)聯(lián)網(wǎng)和新能源化等新興技術(shù)的快速發(fā)展，致使汽車(chē)工業(yè)的相關(guān)動(dòng)向對電子和芯片行業(yè)的影響巨大。 
2018年和2017年全國汽車(chē)產(chǎn)量月度對比圖（圖片來(lái)源：中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )） 據此，專(zhuān)業(yè)技術(shù)經(jīng)濟學(xué)研究機構北京華興萬(wàn)邦管理咨詢(xún)有限公司認為：我國汽車(chē)市場(chǎng)出現的產(chǎn)銷(xiāo)量增長(cháng)速度放緩甚至停滯，以及中國品牌乘用車(chē)的市場(chǎng)份額下降，代表著(zhù)國內汽車(chē)市場(chǎng)與工業(yè)的拐點(diǎn)來(lái)臨；要應對從高速度向高質(zhì)量的發(fā)展模式轉變，中國汽車(chē)廠(chǎng)商應借助國家推動(dòng)半導體行業(yè)本地化發(fā)展的東風(fēng)，與芯片行業(yè)加快產(chǎn)業(yè)生態(tài)融合及協(xié)同創(chuàng )新，通過(guò)擴展思路布局整車(chē)構成中基于電子系統和芯片的新功能，同時(shí)通過(guò)引入服務(wù)型制造等新興商業(yè)模式實(shí)現用戶(hù)體驗和服務(wù)質(zhì)量的提升，突破技術(shù)經(jīng)濟學(xué)難題實(shí)現向上發(fā)展。 行業(yè)拐點(diǎn)初現，產(chǎn)業(yè)向上是唯一機遇 據中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )行業(yè)信息部統計分析，2018年中國汽車(chē)工業(yè)發(fā)展呈現出七個(gè)重要的特征。一是汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增速低于預期。2018年的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2780.9萬(wàn)輛和2808.1萬(wàn)輛，產(chǎn)銷(xiāo)量比上年同期分別下降4.2%和2.8%。二是乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)低于行業(yè)總體。2018年乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2352.9萬(wàn)輛和2371萬(wàn)輛，比上年同期分別下降5.2%和4.1%，占汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)比重分別達到84.6%和84.4%，分別低于上年0.9和1.2個(gè)百分點(diǎn)。
2018年和2017年全國汽車(chē)銷(xiāo)量月度對比圖（圖片來(lái)源：中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )） 三是商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比增長(cháng)但增速回落。2018年商用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達到428萬(wàn)輛和437.1萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(cháng)1.7%和5.1%，增速分別回落12.1個(gè)百分點(diǎn)和8.9個(gè)百分點(diǎn)。四是新能源汽車(chē)同比高速增長(cháng)。2018年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成127萬(wàn)輛和125.6萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(cháng)59.9%和61.7%；其中純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成98.6萬(wàn)輛和98.4萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(cháng)47.9%和50.8%。 五是中國品牌乘用車(chē)市場(chǎng)份額同比下降。2018年中國品牌乘用車(chē)共銷(xiāo)售998萬(wàn)輛，同比下降8%，占乘用車(chē)銷(xiāo)售總量的42.1%，比上年同期下降1.8個(gè)百分點(diǎn)；其中，中國品牌轎車(chē)銷(xiāo)售239.9萬(wàn)輛，同比增長(cháng)1.9%，占轎車(chē)銷(xiāo)售總量的20.8%，比上年同期提升0.9個(gè)百分點(diǎn)；中國品牌SUV銷(xiāo)售580萬(wàn)輛，同比下降6.7%，占SUV銷(xiāo)售總量的58%，比上年同期下降2.6個(gè)百分點(diǎn)；中國品牌MPV銷(xiāo)售132.8萬(wàn)輛，同比下降23.1%，占MPV銷(xiāo)售總量的76.6%，比上年同期下降6.9個(gè)百分點(diǎn)。
2018年中國品牌汽車(chē)分車(chē)型前十家生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)量排名（資料來(lái)源：中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )） 六是前十大企業(yè)集團市場(chǎng)份額同比下降。2018年，汽車(chē)銷(xiāo)量排名前十位的企業(yè)集團銷(xiāo)量合計為2503.6萬(wàn)輛，比上年同期下降2.1%，但降幅低于行業(yè)；占汽車(chē)銷(xiāo)售總量的89.2%，比上年同期提高0.6個(gè)百分點(diǎn)。七是汽車(chē)出口同比實(shí)現了較快增長(cháng)。2018年汽車(chē)出口量為104.1萬(wàn)輛，比上年同期增長(cháng)16.8%，繼續呈現較快增長(cháng)態(tài)勢，但增速比上年有所放緩；除四季度外，汽車(chē)月度出口量均高于上年。 “中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )的統計分析告訴我們，在經(jīng)歷了近幾年的快速發(fā)展之后，盡管目前我國汽車(chē)市場(chǎng)仍處于具有較大增長(cháng)空間的普及期，但中國汽車(chē)品牌的品類(lèi)紅利和價(jià)格優(yōu)勢開(kāi)始面臨著(zhù)越來(lái)越大的挑戰�！北本┤A興萬(wàn)邦 管理咨詢(xún)有限公司特約首席分析師劉朝暉表示�！爸袊放破�(chē)企業(yè)要保持國內市場(chǎng)既有的半壁江山并實(shí)現向上突破和走向全球，就需要更多的顛覆性技術(shù)創(chuàng )新和商業(yè)模式創(chuàng )新，更需要超前的產(chǎn)業(yè)生態(tài)創(chuàng )新，從而實(shí)現從追隨者到行業(yè)領(lǐng)袖的夢(mèng)想�！� 造車(chē)，還是造智能化服務(wù)平臺？ 中國汽車(chē)技術(shù)研究中心近期也發(fā)布了該機構對相關(guān)自主車(chē)企新車(chē)型計劃的研究分析報告，該機構認為在車(chē)市告別20年高速增長(cháng)之后，中國品牌汽車(chē)開(kāi)始深耕細分市場(chǎng)，主要廠(chǎng)商的新車(chē)規劃盡顯其產(chǎn)業(yè)向上的決心。針對當前中國品牌汽車(chē)向上的趨勢，華興萬(wàn) 邦認為汽車(chē)作為萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代的一種產(chǎn)品，在新一代電子信息技術(shù)的推動(dòng)下，一家車(chē)企除了可以把汽車(chē)做得更大，還可以通過(guò)智能化、服務(wù)化提升品牌價(jià)值，以及通過(guò)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的創(chuàng )新，在諸多領(lǐng)域中與不同的合作伙伴攜手，實(shí)現跨越式的大發(fā)展。
部分自主車(chē)企的2019新車(chē)規劃盡顯向上決心（圖片來(lái)源：中國汽車(chē)工業(yè)信息網(wǎng)） 為此，華興萬(wàn) 邦建議業(yè)界關(guān)注四個(gè)重要的趨勢：首先，以綜合用戶(hù)體驗為中心重新定義核心產(chǎn)品價(jià)值和商業(yè)模式，從造車(chē)轉向創(chuàng )造平臺或是產(chǎn)業(yè)向上的新路；其次，擁有自主知識產(chǎn)權的國產(chǎn)芯片企業(yè)快速崛起，支撐了中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈擴展產(chǎn)業(yè)生態(tài)的探索；第三，產(chǎn)業(yè)向上離不開(kāi)產(chǎn)業(yè)生態(tài)向前擴展，汽車(chē)行業(yè)關(guān)注點(diǎn)要前移，甚至到半導體知識產(chǎn)權（IP）領(lǐng)域；第四，高質(zhì)量發(fā)展離不開(kāi)更高的質(zhì)量品牌，要在全球范圍內尋找創(chuàng )新技術(shù)突破可靠性與安全性難題。以下是對這四大趨勢的分析： 趨勢一、以綜合用戶(hù)體驗為中心重新定義核心產(chǎn)品價(jià)值和商業(yè)模式，從造車(chē)到造智能服務(wù)平臺或是產(chǎn)業(yè)向上的新路 汽車(chē)業(yè)發(fā)展百年，目前正面臨全新的發(fā)展機遇與挑戰，未來(lái)汽車(chē)業(yè)的變革就在不遠的地方，沒(méi)有人能夠漠視和逃避這一次變革。華 興萬(wàn)邦認為，在中國推動(dòng)這次變革的因素有三個(gè)： 首先，市場(chǎng)規模的停滯增長(cháng)，意味著(zhù)增長(cháng)動(dòng)力和利潤來(lái)源不再是消費者不斷增長(cháng)的需求，車(chē)企的發(fā)展需要轉向更多技術(shù)和商業(yè)模式創(chuàng )新，重新梳理產(chǎn)業(yè)生態(tài)成為必然； 其次，不管車(chē)聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛、新能源化等技術(shù)變革何時(shí)變?yōu)楝F實(shí)，但是它們最終將是重新分配整個(gè)行業(yè)利潤總額的手段，也是行業(yè)新進(jìn)入者的銳利武器； 第三，消費者價(jià)值將代替整車(chē)價(jià)格競爭，綜合用戶(hù)體驗將貫穿汽車(chē)產(chǎn)品的整個(gè)生命周期，而每一次便捷愉悅的體驗就是一次獲取利潤的機會(huì )，這將促使車(chē)企邁向有利于延伸和提升價(jià)值鏈的服務(wù)型制造。
近年來(lái)無(wú)論是拉斯維加斯消費電子展（CES）還是巴塞羅那移動(dòng)通信展（MWC），智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)都是最熱的話(huà)題之一（圖片由華 興萬(wàn)邦提供） 這種變革將影響車(chē)企的未來(lái)，或者說(shuō)車(chē)企不去主動(dòng)改變，隨著(zhù)很多諸如華為、百度等車(chē)聯(lián)網(wǎng)方案+運營(yíng)服務(wù)提供商的積極進(jìn)入和參與，后來(lái)者將推動(dòng)著(zhù)車(chē)企被動(dòng)地作出改變。就像自動(dòng)駕駛領(lǐng)域領(lǐng)頭羊Waymo向捷豹訂購2萬(wàn)臺純電動(dòng)SUV，向菲亞特-克萊斯勒訂購6.2萬(wàn)臺混動(dòng)MPV，導致福特這樣的老牌車(chē)企坐立難安，決定重砸40億美金成立自己的自動(dòng)駕駛子公司。 不知道未來(lái)是機構客戶(hù)越來(lái)越多地取代個(gè)人消費者，以更強的議價(jià)能力批量購買(mǎi)新車(chē)削減毛利，還是機構客戶(hù)對車(chē)輛的定制帶來(lái)更高的毛利；甚至是誰(shuí)買(mǎi)下誰(shuí)，誰(shuí)來(lái)主導未來(lái)的變革，但是不去主動(dòng)變革的結果肯定是被別人變革。仍以Waymo為例，其2016年從谷歌分拆獨立，到2018年8月大摩給出1750億美元的估值，甚至大眾有意出資137億美元收購10%的Waymo股份還被拒，這就是變革帶來(lái)力量。 在汽車(chē)整個(gè)產(chǎn)品生命周期中，用戶(hù)體驗可以創(chuàng )造的利潤甚至可能高于新車(chē)銷(xiāo)售利潤。以當前業(yè)內積極討論“無(wú)感”應用為例，有關(guān)部門(mén)和商業(yè)機構積極探索的“無(wú)感通行”和“無(wú)感加油”等消費者便捷應用背后潛藏著(zhù)巨大的資金池金融價(jià)值和增值服務(wù)價(jià)值。在整個(gè)汽車(chē)和出行產(chǎn)業(yè)鏈中誰(shuí)介入更早，誰(shuí)就可以打造出又一家螞蟻金服；而后參與的車(chē)廠(chǎng)可能只能被動(dòng)地參與，應市場(chǎng)需求升級到高精度定位車(chē)機，結果是只能增加成本減少既有利潤。
通過(guò)創(chuàng )新的非接觸連接器技術(shù)實(shí)現車(chē)內無(wú)感數據傳輸同時(shí)可減少接口數量（圖片由Keyssa公司提供） “我們長(cháng)期關(guān)注并積極參與全球芯片行業(yè)和中國服務(wù)型制造領(lǐng)域的相關(guān)行業(yè)活動(dòng)，并高度關(guān)注汽車(chē)和交通出行產(chǎn)業(yè)等半導體應用領(lǐng)域，因此從2018年中國汽車(chē)工業(yè)和市場(chǎng)統計數據中感受到強烈的信號�！比A興萬(wàn)邦特約首席分析師劉朝暉表示：“市場(chǎng)拐點(diǎn)的出現最終將引發(fā)產(chǎn)業(yè)變革，而汽車(chē)作為新一代智能終端的趨勢也已確立，芯片行業(yè)也要積極創(chuàng )新來(lái)參與和支持汽車(chē)業(yè)的變革，并為雙方帶來(lái)空前的機會(huì )�！� 全球芯片產(chǎn)業(yè)與汽車(chē)行業(yè)為應對這次變革進(jìn)行的協(xié)同創(chuàng )新將產(chǎn)生廣泛而深遠的影響，除了那些做ADAS和車(chē)聯(lián)網(wǎng)等數字處理與通信芯片的企業(yè)在推動(dòng)這場(chǎng)變革，許多芯片公司正在圍繞汽車(chē)產(chǎn)業(yè)未來(lái)若干關(guān)鍵技術(shù)開(kāi)展創(chuàng )新。以電動(dòng)車(chē)（EV）和混合動(dòng)力車(chē)（HEV）為例，其關(guān)鍵創(chuàng )新點(diǎn)是電池續航能力，而今天在電池儲能技術(shù)沒(méi)有重大進(jìn)展時(shí)，如何更好地對電池進(jìn)行管理影響著(zhù)整個(gè)產(chǎn)業(yè)格局。先進(jìn)的電池管理將帶來(lái)更長(cháng)的續航里程和更短的充電時(shí)間，領(lǐng)先的芯片、軟件和解決方案供應商Silicon Labs則通過(guò)提供數字隔離技術(shù)支持了先進(jìn)電池管理功能。
先進(jìn)的數字隔離技術(shù)有助于提高EV/HEV電池續航能力（圖片由Silicon Labs公司提供） “由制造業(yè)驅動(dòng)的中國經(jīng)濟正在擴大建設EV / HEV基礎設施。Silicon Labs是用于EV / HEV電池管理的數字隔離技術(shù)的領(lǐng)先供應商，并將受益于該市場(chǎng)的增長(cháng)�！� Silicon Labs企業(yè)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)總監Deirdre Walsh表示�！爸袊巹澮I(lǐng)自動(dòng)駕駛潮流，并準備在本國和全球范圍內提供顛覆性的技術(shù)創(chuàng )新。自動(dòng)駕駛汽車(chē)將基于EV / HEV動(dòng)力傳動(dòng)系統，而Silicon Labs的數字隔離業(yè)務(wù)也將從由此帶來(lái)的市場(chǎng)增長(cháng)中再次受益�！� 趨勢二、擁有自主知識產(chǎn)權的國產(chǎn)芯片企業(yè)快速崛起，支撐了中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)擴展產(chǎn)業(yè)生態(tài)的探索 中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的這場(chǎng)變革，最終結果是汽車(chē)制造業(yè)與電子信息產(chǎn)業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)生態(tài)的高度融合，這是因為隨著(zhù)整車(chē)中電子部品/系統數量、品種與價(jià)值的增加，以及整車(chē)廠(chǎng)對最終消費者需求反應速度越來(lái)越快，由車(chē)廠(chǎng)、tier-1車(chē)機廠(chǎng)和芯片企業(yè)為主形成的硬件產(chǎn)業(yè)鏈需要更多的融合交流，尤其是車(chē)廠(chǎng)創(chuàng )新的功能需要引入芯片企業(yè)聯(lián)合進(jìn)行用戶(hù)價(jià)值梳理和產(chǎn)品定義，從而通過(guò)推動(dòng)跨越式創(chuàng )新而擺脫追隨者的地位。 “芯片行業(yè)是一個(gè)全球化的行業(yè)，全球芯片巨頭往往在傳統汽車(chē)電子應用和車(chē)聯(lián)網(wǎng)及智能化等新興科技領(lǐng)域具有制定標準、先進(jìn)技術(shù)和車(chē)規產(chǎn)品完善等優(yōu)勢�！北本┤A 興萬(wàn)邦管理咨詢(xún)有限公司高級分析師陳皓表示�！捌�(chē)市場(chǎng)對于芯片行業(yè)是一個(gè)既有量、又有較好毛利的高價(jià)值市場(chǎng)，是中外芯片企業(yè)都高度重視的市場(chǎng)，而芯片行業(yè)也是舉國上下重點(diǎn)推動(dòng)的行業(yè)，因此我們希望汽車(chē)行業(yè)未來(lái)的這一輪創(chuàng )新能夠帶動(dòng)國內芯片行業(yè)的發(fā)展�！�
面對汽車(chē)智能化應用，國內芯片企業(yè)也不斷取得突破，通過(guò)了包括難度極高的AEC-Q100 Grade 2等級認證 面對全球領(lǐng)先芯片企業(yè)的競爭優(yōu)勢，國內許多芯片企業(yè)也開(kāi)始嶄露頭角，力爭在汽車(chē)市場(chǎng)中創(chuàng )出一番天地。同時(shí)，國內芯片企業(yè)更完善的在地支持，以及各級政府為推動(dòng)行業(yè)發(fā)展而推出的各種支持政策等因素，也將成為國內芯片企業(yè)加速進(jìn)入汽車(chē)電子市場(chǎng)的推動(dòng)力。近年來(lái)，國內芯片企業(yè)在相關(guān)領(lǐng)域內也成功推出了許多新產(chǎn)品，如深圳市森國科科技股份有限公司歷時(shí)三年推出的一顆集成度非常高的ADAS芯片，現在已經(jīng)正式出貨用于汽車(chē)先進(jìn)輔助駕駛，它可基于視覺(jué)做各種安全預警和提示。 領(lǐng)先的衛星定位導航技術(shù)及芯片和解決方案提供商泰斗微電子科技有限公司（TechtoTop Microelectronics Technology Co. Ltd.）不久前宣布：該公司的衛星定位導航射頻基帶一體化芯片TD1030-Q3003AB通過(guò)了AEC-Q100 Grade2認證，不僅成為國內第一家通過(guò)該認證的衛星定位導航射頻基帶一體化芯片廠(chǎng)商，而且TD1030-Q3003AB也獲得了同類(lèi)芯片最高等級的車(chē)規認證，其-40℃~+105℃的工作溫度范圍可支持汽車(chē)廠(chǎng)商、Tier-1供貨商及智能化應用方案商開(kāi)發(fā)可靠性更高的車(chē)載導航系統。
泰斗微電子衛星定位導航射頻基帶SoC芯片TD1030-Q3003AB的AEC-Q100 Grade2證書(shū) TD1030-Q3003AB芯片是泰斗微電子自主知識產(chǎn)權研發(fā)的一款高性能多模衛星定位導航射頻基帶一體化芯片。該芯片集成了射頻前端、數字基帶處理、電源管理器、32位的RISC CPU以及各種外設通信功能，支持多種衛星導航系統，包括BDS/GPS/GLONASS/QZSS以及衛星增強系統SBAS。TD1030-Q3003AB采用40nm工藝，尺寸僅為5mm x 5mm；定位精度為3米，速度精度達0.1m/s，同時(shí)，通過(guò)進(jìn)一步的方案級設計可實(shí)現亞米級精度。 趨勢三、產(chǎn)業(yè)向上離不開(kāi)產(chǎn)業(yè)生態(tài)向前擴展，汽車(chē)行業(yè)關(guān)注點(diǎn)要前移到技術(shù)之源，甚至到半導體知識產(chǎn)權（IP）領(lǐng)域 面對我國汽車(chē)市場(chǎng)的全新發(fā)展動(dòng)向，多家中國汽車(chē)制造企業(yè)已經(jīng)在2019新車(chē)發(fā)布計劃和未來(lái)研發(fā)計劃中確立了向上突破的發(fā)展之道。產(chǎn)業(yè)向上離不開(kāi)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的擴展，尤其是向產(chǎn)業(yè)鏈上游前端的擴展，車(chē)廠(chǎng)在定義新的電氣/電子功能時(shí)的關(guān)注點(diǎn)要前移到作為創(chuàng )新根源的芯片技術(shù)，甚至是作為芯片行業(yè)技術(shù)之源的半導體知識產(chǎn)權（IP）領(lǐng)域。這其中的原因是電子通信系統在產(chǎn)業(yè)向上的實(shí)踐中越來(lái)越重要，選擇什么樣的技術(shù)路線(xiàn)決定了整車(chē)的價(jià)值。 以正在重塑世界運作方式、為商業(yè)和工業(yè)系統創(chuàng )造出無(wú)數機遇的人工智能（AI）為例，AI應用覆蓋了不同的市場(chǎng)，在汽車(chē)行業(yè)也影響著(zhù)諸如駕駛員輔助和無(wú)人自主駕駛等功能的開(kāi)發(fā)及實(shí)際應用。說(shuō)到AI功能和應用，可通過(guò)通用處理器（CPU）、圖形處理器（GPU）、專(zhuān)用集成電路（ASIC）和現場(chǎng)可編程門(mén)陣列（FPGA）等技術(shù)來(lái)實(shí)現，那么，一家車(chē)廠(chǎng)、其tier-1設備供應商及其上游的芯片供應商在推進(jìn)智能化時(shí)到底采用什么技術(shù)路線(xiàn)呢？在實(shí)際應用中是需要更強大的實(shí)時(shí)處理能力，還是可編程性，抑或是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )加速能力呢？這都是車(chē)廠(chǎng)在開(kāi)發(fā)智能化產(chǎn)品時(shí)不可避免的問(wèn)題。
智能化芯片的幾種主流核心技術(shù)（圖片由Achronix公司提供） 而反過(guò)來(lái)汽車(chē)智能化和車(chē)聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，也為國內芯片行業(yè)提供了巨大的創(chuàng )新機會(huì )，并且也在影響著(zhù)芯片行業(yè)的格局。FPGA是芯片領(lǐng)域內一個(gè)重要的產(chǎn)品門(mén)類(lèi)，被廣泛應用于包括通信和汽車(chē)等在內的各類(lèi)電子系統中。但是過(guò)去高性能、高容量FPGA產(chǎn)品長(cháng)期被全球少數幾家廠(chǎng)商壟斷，是國內芯片廠(chǎng)商亟待突破的領(lǐng)域之一，但到目前為止國內芯片企業(yè)很難在主流市場(chǎng)上與那些領(lǐng)先廠(chǎng)商直接抗衡。 不過(guò)隨著(zhù)Achronix等公司推出可以嵌入到一款系統級芯片（SoC）或者專(zhuān)用集成電路（ASIC）中的嵌入式FPGA半導體知識產(chǎn)權產(chǎn)品（eFPGA IP），行業(yè)格局可能會(huì )發(fā)生巨大的變化。國內無(wú)論做ADAS或者車(chē)聯(lián)網(wǎng)的車(chē)廠(chǎng)或者芯片企業(yè)，可以根據車(chē)廠(chǎng)的技術(shù)路線(xiàn)，選擇eFPGA IP來(lái)與相關(guān)的處理器及外圍電路結合，開(kāi)發(fā)更能直接、高效地滿(mǎn)足車(chē)廠(chǎng)需求和未來(lái)演進(jìn)的SoC或者ASIC，實(shí)現中國車(chē)廠(chǎng)及國內芯片企業(yè)雙贏(yíng)。
Achronix的Speedcore eFPGA技術(shù)為車(chē)廠(chǎng)和芯片企業(yè)提供高性能和可編程靈活性 對于像Achronix這樣的同時(shí)提供獨立的高性能、高容量FPGA芯片及eFPGA IP的企業(yè)，可以幫助車(chē)廠(chǎng)、車(chē)機廠(chǎng)/方案商及芯片公司大大縮短相關(guān)電子信息系統的研發(fā)周期。在開(kāi)發(fā)車(chē)廠(chǎng)專(zhuān)有的SoC或ASIC的同時(shí)，可以使用Achronix的FPGA芯片進(jìn)行相關(guān)系統的開(kāi)發(fā)，等專(zhuān)有芯片開(kāi)發(fā)出來(lái)后，可以將該系統設計方便地移植到專(zhuān)有的芯片之上，從而極大地簡(jiǎn)化了整體開(kāi)發(fā)流程。 當然，這種協(xié)同創(chuàng )新機會(huì )還可以在很多芯片及汽車(chē)應用領(lǐng)域內展開(kāi)。不久前，全球第二大IP企業(yè)Imagination Technologies宣布推出PowerVR Automotive完整產(chǎn)品套裝，用以促進(jìn)汽車(chē)半導體行業(yè)的增長(cháng)和加速。PowerVR Automotive結合了硬件知識產(chǎn)權（IP）、軟件、工具、文檔和長(cháng)期支持五大基本要素，隨著(zhù)汽車(chē)行業(yè)邁向全自動(dòng)駕駛，其可支持市場(chǎng)中的現有客戶(hù)和新進(jìn)入者以滿(mǎn)足行業(yè)的安全標準和性能要求。
Imagination在2019年消費電子展（CES 2019）上展示的汽車(chē)IP套裝包，該公司也是全球全數字儀表盤(pán)底層技術(shù)領(lǐng)先供應商 Imagination推出的汽車(chē)套裝包包括新推出的PowerVR Series8XT-A GPU內核，以對其在信息娛樂(lè )系統、數字駕駛艙和先進(jìn)駕駛輔助系統（ADAS）中廣泛使用的現有IP進(jìn)行補充。PowerVR Series8XT-A增強了恢復和可靠性功能，使系統級芯片（SoC）設計人員能夠更輕松地為其針對數字人機界面（HMI）和自動(dòng)駕駛汽車(chē)（AV）的SoC獲得汽車(chē)安全認證。 趨勢四、高質(zhì)量發(fā)展離不開(kāi)更高的產(chǎn)品質(zhì)量，要在全球范圍內尋找創(chuàng )新技術(shù)，從底層開(kāi)始突破可靠性與安全性難題 正如中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )在分析中指出的那樣，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展是中國汽車(chē)工業(yè)當前和未來(lái)發(fā)展的重要途徑。尤其是在市場(chǎng)整體需求出現放緩甚至停滯的情況下，品牌及質(zhì)量競爭會(huì )變得更加激烈；加上隨著(zhù)國內人工成本的不斷提升，服務(wù)成本的增加會(huì )放大任何質(zhì)量問(wèn)題和錯誤的代價(jià)。因此，除了要繼續提升傳統機械和電氣方面的質(zhì)量和可靠性以外，越來(lái)越多的電子部品和子系統的可靠性及安全性成為車(chē)廠(chǎng)一個(gè)重要的課題。 要提升越來(lái)越多、越來(lái)越復雜的電子系統的可靠性與安全性，一方面要堅持芯片、模組和車(chē)機的各種車(chē)規合規認證，如針對器件和設備可靠性的AEC-Q100和ISO16949標準，以及面向自動(dòng)駕駛等新興技術(shù)強調功能安全性的ISO26262、強調網(wǎng)絡(luò )安全的J3061，以及其他如IEC 61508、EN50126 / 8/9和CE 402/2013等全球性標準。另一方面，在實(shí)際應用中，可靠性與安全性還不只是來(lái)自于相關(guān)標準的貫徹，同樣重要的是采用相應的技術(shù)手段或者創(chuàng )新來(lái)實(shí)現質(zhì)量與安全性的提升。 對于中國車(chē)廠(chǎng)，不僅需要去有規劃地嘗試采用全新的電子信息技術(shù)來(lái)推動(dòng)產(chǎn)品向上，而且也要大膽采用最新芯片技術(shù)來(lái)提升汽車(chē)電子系統的可靠性與安全性，為全新的技術(shù)和解決方案保駕護航。
英國新創(chuàng )企業(yè)UltraSoC在2018年中國集成電路設計年會(huì )上推出了其UltraSoC Lockstep Monitor鎖步監測器，可幫助汽車(chē)芯片和系統實(shí)現ISO26262等標準合規 總部位于英國劍橋的UltraSoC公司可以提供嵌入式芯片內部追蹤和分析技術(shù)，其IP產(chǎn)品通過(guò)監測芯片內部各種處理器的行為，在一旦發(fā)生異常時(shí)或者芯片遭到攻擊時(shí)就發(fā)出報警，可在包括芯片研發(fā)和實(shí)際應用的芯片全生命周期中確保安全性和可靠性。在汽車(chē)應用中，UltraSoC和ResilTech宣布了一項合作計劃，雙方將結合其專(zhuān)業(yè)知識和技術(shù)來(lái)進(jìn)一步提高汽車(chē)系統的功能安全合規性，尤其是符合ISO26262標準。 在2018年底于珠海舉辦的中國集成電路設計年會(huì )上，UltraSoC推出了其UltraSoC Lockstep Monitor鎖步監測器，這是一種基于硬件的可擴展解決方案，它通過(guò)檢查關(guān)鍵系統核心單元的處理器內核是否在可靠、安全、無(wú)隱患地運行，顯著(zhù)地提高了其功能安全性。UltraSoC靈活的IP支持所有常見(jiàn)的鎖步/冗余架構，包括雙冗余鎖步、分離/鎖定、主系統/核查器，以及利用任意數量?jì)群嘶蜃酉到y投票等全部模式。而許多安全標準都要求鎖步操作，例如汽車(chē)領(lǐng)域的ISO26262、以及IEC 61508、EN50126 / 8/9和CE 402/2013。 當然，高質(zhì)量與高可靠性來(lái)源于對細節的關(guān)注，如新型汽車(chē)中的USB等各種暴露給外部的接口就是高風(fēng)險的地方；同時(shí)，對于許多汽車(chē)電子應用，有些可靠性與安全性技術(shù)還是需要時(shí)間沉淀，因而車(chē)廠(chǎng)需要與半導體行業(yè)中那些歷史最悠久的公司合作。例如Semtech公司，盡管該公司近年來(lái)以其低功耗遠距離LoRa技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)中的廣泛應用而聲名鵲起，但該公司是一家在超過(guò)60年的時(shí)間里一直堅持研發(fā)各種電路保護技術(shù)的企業(yè)，在全球汽車(chē)行業(yè)中有著(zhù)廣泛的應用和卓著(zhù)的名聲。
Semtech這類(lèi)長(cháng)期領(lǐng)先公司伴隨國際汽車(chē)工業(yè)一起發(fā)展，其電路保護技術(shù)可全方位提升汽車(chē)的可靠性和安全性 作為一家過(guò)去幾十年與國際汽車(chē)行業(yè)一路走來(lái)的公司，Semtech的汽車(chē)產(chǎn)品應用也給我們提供了現今和未來(lái)汽車(chē)設計中必須考慮的高風(fēng)險環(huán)節參考建議。Semtech符合AEC認證的汽車(chē)級TVS、電源管理及智能控制芯片被用于信息娛樂(lè )系統，剎車(chē)輔助，側面及后備攝像頭，無(wú)線(xiàn)充電，LED照明，以及溫度傳感、導航、電話(huà)和音樂(lè )控制等儀表盤(pán)電子產(chǎn)品。中國的車(chē)廠(chǎng)和車(chē)機廠(chǎng)同樣也可以在這些環(huán)節中采用高度集成的、符合AEC認證的產(chǎn)品，在提供時(shí)尚設計的前提下去提供卓越的質(zhì)量性能。 總結與展望 通過(guò)以上分析，華興萬(wàn)邦認為當前我國汽車(chē)市場(chǎng)正在告別產(chǎn)銷(xiāo)量高速增長(cháng)的發(fā)展模式，行業(yè)發(fā)展拐點(diǎn)已經(jīng)清晰可見(jiàn)。中國車(chē)廠(chǎng)必須通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新、生態(tài)擴展、產(chǎn)品升級和更高的質(zhì)量品牌來(lái)提升毛利和吸引客戶(hù)；同時(shí)還需要轉換思維把造車(chē)變成創(chuàng )造智能化、服務(wù)化平臺，借助現代信息技術(shù)和服務(wù)型制造理念，將盈利模式從傳統的獲取一次性制造銷(xiāo)售利潤轉換到分享整個(gè)汽車(chē)生命周期的累計利潤。要實(shí)現這些目標，汽車(chē)行業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)品定義和研究開(kāi)發(fā)工作必須實(shí)現關(guān)注點(diǎn)前移，要與包括中國芯片企業(yè)在內的全球半導體行業(yè)做更多交流與合作。 “要應對市場(chǎng)變遷帶來(lái)的行業(yè)變革，就要用新視野和新思維去融合創(chuàng )新，借助新技術(shù)和新的商業(yè)模式走服務(wù)型制造的發(fā)展道路�！北本┤A興萬(wàn)邦管理咨詢(xún)有限公司高級分析師陳皓總結到�！靶酒袠I(yè)是全球最具創(chuàng )新力的行業(yè)，成功地支持全球個(gè)人電腦、互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的興起和繁榮，相信在汽車(chē)的智能網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展進(jìn)程中將繼續扮演非常重要的角色。同時(shí)，芯片行業(yè)也是我國政府高度重視的行業(yè)，中國汽車(chē)與芯片行業(yè)的融合發(fā)展是一項值得去推動(dòng)的事業(yè)，具有利國利民的戰略意義�！� 本文由北京華興萬(wàn)邦管理咨詢(xún)有限公司撰寫(xiě)發(fā)布，作者為公司特約首席分析師劉朝暉、高級分析師陳皓、高級分析師胡霞。轉載需說(shuō)明撰寫(xiě)單位及作者，謝謝！ 歡迎關(guān)注華興萬(wàn)邦技術(shù)經(jīng)濟學(xué)微信公眾號，并與我們互動(dòng)。華興萬(wàn)邦管理咨詢(xún)曾經(jīng)發(fā)表多項研究報告，包括提前半年以上預測到蘋(píng)果公司需要更高毛利而將推新的iPhone產(chǎn)品線(xiàn)，以及相關(guān)行業(yè)及大型展會(huì )研究等。
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