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文/月落烏堤 來(lái)源：財經(jīng)無(wú)忌（ID:caijwj） 01 從漢口火車(chē)站往東南方向，過(guò)漢水，經(jīng)鸚鵡洲武漢長(cháng)江大橋，沿高新大道一路直行，來(lái)到與鄂州市交界的短咀里湖，再過(guò)去就是鄂州市連接高新大道的吳楚大道了。 在短咀里湖邊上，是武漢的東湖開(kāi)發(fā)區。東湖開(kāi)發(fā)區是個(gè)泛地名，實(shí)際上，東湖開(kāi)發(fā)區包括了武漢東湖、嚴西湖、嚴東湖以及短咀里湖等廣袤的五湖六山的區域。 “東湖開(kāi)發(fā)區”，對于不熟悉武漢的人來(lái)說(shuō)，是一個(gè)較為陌生的名字。它還有另一個(gè)響亮的姓名——“武漢光谷”。 2016年底，中國國家儲存器基地決定落地“光谷”。 那一年，國家成立半導體大基金，并啟動(dòng)國家級儲存器專(zhuān)項。與此同時(shí)，由紫光集團、合肥產(chǎn)投集團、晉江產(chǎn)投集團牽頭分別成立了長(cháng)江存儲、合肥長(cháng)鑫及福建晉華三家儲存器廠(chǎng)商。 三個(gè)儲存器芯片產(chǎn)業(yè)的巨頭，紛紛爭取將“國家儲存器基地”專(zhuān)項落到當地。最后，武漢市依靠獨特的“九省通衢”優(yōu)勢，在紫光集團、東湖開(kāi)發(fā)區及武漢市的共同努力下，于2016年12月30日抓住了這一國家戰略級的機會(huì )。 改變武漢命運的故事，就藏在小小的8個(gè)街道里：與國家儲存器基地并肩，是長(cháng)江存儲；中國五行光谷顯示器基地邊上，是華星光電。和華星光電一路之隔的，是武漢激光產(chǎn)業(yè)園。 在“光谷”的518平方公里內，芯片、顯示器、激光這三大細分行業(yè)，搭建了武漢“產(chǎn)業(yè)立市”規劃項目集成電路、新興顯示器件、下一代信息網(wǎng)絡(luò )和生物醫藥4個(gè)產(chǎn)業(yè)集群中其中的兩個(gè)國家戰略性新興產(chǎn)業(yè)集群。 
圖片來(lái)源：高德地圖 央視2015年的一次報道，回顧了武漢此前20年的發(fā)展經(jīng)歷。最終，無(wú)人機鏡頭聚焦在這片這片圍繞在3條主要干線(xiàn)之內的六邊形區域里。 屏幕上緩緩浮現出一句話(huà)：“武漢——從鋼之城，到硅之城�！� 這里是武漢半導體產(chǎn)業(yè)的希望——因為在這里孕育并崛起的儲存器產(chǎn)業(yè)，被認為是中國下一個(gè)有可能突破“芯片技術(shù)封鎖”的關(guān)隘。
近三年全球DRAM儲存器基本情況（數據來(lái)源：DRAMexchang） 在桌面級、智能終端芯片等高端芯片被美國牢牢控制的局面下，儲存器芯片的發(fā)展，成為中國半導體“缺芯”局面下突破壟斷的重要關(guān)隘。論資金、人才、市場(chǎng)中國的舉國之力所收到的效果，一定會(huì )遠遠高于韓國。在近三年儲存器芯片五大廠(chǎng)商之后的其他，便是中國企業(yè)實(shí)現的突破，這個(gè)產(chǎn)能在逐漸的增加，市場(chǎng)占有率也在逐步體現。
2017年集成電路中國的占有率 按照設計分工，合肥長(cháng)鑫及福建晉華主攻DRAM，長(cháng)江存儲主攻3D NAND閃存芯片——這是ROM的一種最先進(jìn)制程的產(chǎn)品。 從技術(shù)成熟程度來(lái)說(shuō)，合肥長(cháng)鑫的技術(shù)來(lái)源是“倒賣(mài)”專(zhuān)利的公司Polaris Innovations Limited，合肥長(cháng)鑫于2019年12月初與Polaris Innovations Limited達成協(xié)議，購買(mǎi)了Polaris Innovations Limited于2015年獲得的奇夢(mèng)達(Qimonda AG)的專(zhuān)利組合，奇夢(mèng)達是曾經(jīng)全球第二大DRAM廠(chǎng)家；福建晉華的技術(shù)來(lái)源是臺聯(lián)電(UMC)，臺聯(lián)電是全球第三大（因統計方不一樣，有些報告采取第四大的說(shuō)法）晶圓代工企業(yè)，也是最早開(kāi)展DRAM技術(shù)研發(fā)的臺系企業(yè)之一。 由于合肥長(cháng)鑫于福建晉華主攻的都是三星、SK海力士及鎂光最為看重的產(chǎn)品之一——LPDDR4 8Gb，在市場(chǎng)中極有可能陷入到已經(jīng)成型的國際專(zhuān)利壁壘的陷阱中去，可能會(huì )面臨大量的專(zhuān)利糾紛，這一點(diǎn)在福建晉華身上已經(jīng)出現。 居于武漢的長(cháng)江存儲，某種程度上，在三家公司中扮演著(zhù)最重要的角色，也是最有優(yōu)勢的一家。 因為，長(cháng)江存儲的技術(shù)來(lái)源是美國的飛索半導體（Spansion），整套技術(shù)是完整授權，有獨立的知識產(chǎn)權。長(cháng)江存儲拿到授權后，集合1800多工程師，用了接近2年的時(shí)間，耗資超過(guò)10億美元，在飛索半導體原有的技術(shù)基礎上，重新設計了新的架構——Xtacking®——這是中國儲存器芯片三大項目中唯一一個(gè)完成引進(jìn)后消化，達到自主知識產(chǎn)權的技術(shù)項目，也是市場(chǎng)風(fēng)險、專(zhuān)利糾紛最低的技術(shù)平臺。
Xtacking®架構示意圖 2018年8月7日, 2018 Flash Memory Summit (簡(jiǎn)稱(chēng)“FMS”)閃存峰會(huì )上，長(cháng)江存儲發(fā)布Xtacking®1.0架構閃存技術(shù)，并實(shí)現32層3DNAND閃存芯片的量產(chǎn)，長(cháng)江存儲由此成為全球第5家、中國第一家能生產(chǎn)3D NAND閃存芯片的廠(chǎng)家；2019年9月2日，長(cháng)江存儲開(kāi)始量產(chǎn)基于Xtacking®2.0架構的64層256 Gb TLC 3D NAND閃存——這是中國首款64層3D NAND閃存。 在后續的發(fā)展中，Xtacking®架構是用來(lái)形成突破技術(shù)封鎖和專(zhuān)利壁壘的利器，有自主產(chǎn)權意味著(zhù)技術(shù)可控，意味著(zhù)不再受制于人。 某種意義上，這家企業(yè)的重要性體現早已從國家戰略意志上體現出來(lái)。從國家儲存器基地在武漢東湖開(kāi)發(fā)區成立之后，在國家大基金牽頭、紫光集團、湖北省科技投資集團共同投資，長(cháng)江存儲項目得以以核心項目的角色順利運行。
圖片來(lái)源：企查查 2020年1月16號，長(cháng)江存儲召開(kāi)第一屆市場(chǎng)年會(huì )。面對著(zhù)產(chǎn)業(yè)上下游的朋友，長(cháng)江存儲董事長(cháng)、紫光集團董事長(cháng)趙偉國壯志滿(mǎn)懷： “2020年是存儲器黃金十年新的開(kāi)始。隨著(zhù)5G、AI、大數據、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等技術(shù)的發(fā)展，存儲器市場(chǎng)需求將呈現指數級增長(cháng)�！� 這屆遲到2年的年會(huì )，顯得意義非同一般——在剛剛結束的2019年，長(cháng)江存儲完成了一期項目的建設，并正式進(jìn)行市場(chǎng)化運作。
長(cháng)江存儲重要時(shí)間節點(diǎn) 會(huì )上，長(cháng)江存儲CEO楊士寧對外透露：“長(cháng)江存儲在量產(chǎn)64層3D NAND技術(shù)后，（2020年）要跳過(guò)目前國際大廠(chǎng)都在生產(chǎn)的 96 層技術(shù)，直接上128層�！� 從官方的計劃和表態(tài)中可以看到，2020年決定了長(cháng)江存儲，乃至于中國存儲技術(shù)的兩個(gè)至關(guān)重要的節點(diǎn)： 一是實(shí)現大規模量產(chǎn)，也就是產(chǎn)能達到30萬(wàn)片/月的設計產(chǎn)能，從而使中國自主可控的儲存器芯片真正實(shí)現國產(chǎn)化； 二是實(shí)現從64層3D NAND閃存技術(shù)跳過(guò)96層3D NAND閃存技術(shù)，直接發(fā)展128層3D NAND閃存技術(shù)，在技術(shù)上從落后于國際領(lǐng)先大廠(chǎng)到同步國際領(lǐng)先大廠(chǎng)的跨越發(fā)展。
長(cháng)江存儲量產(chǎn)的64層3D NAND閃存 但是，一切都裝在一個(gè)大前提里，“如果一切順利�！币粓�(chǎng)疫病，可能給這一切按下了暫停鍵。 02 肩負儲存器國產(chǎn)化、技術(shù)水平同步化兩大歷史使命的長(cháng)江存儲，沒(méi)有想到，在他們開(kāi)年會(huì )的同時(shí)，一場(chǎng)發(fā)跡于數十公里外的傳染性肺炎，會(huì )改變中國存儲器的命運。 據官方披露的信息，1月20日，東湖高新區受命成立疫情防控指揮部。3天后的上午10點(diǎn)，武漢“封城”。 疫情之下，企業(yè)的計劃將會(huì )如何？我們只能通過(guò)公開(kāi)的數據信息，來(lái)盤(pán)點(diǎn)長(cháng)江存儲的情況。 公開(kāi)信息顯示，從2020年1月1號開(kāi)始，長(cháng)江存儲總計發(fā)布了32條招投標信息，均為以前采購批次的招投標內容。包括招標信息7條，中標信息4條，中標候選人公示1條，評標結果公示9條，其他的是可能涉及到的招標變更公告。從1月份這32份招標相關(guān)的公告來(lái)看，長(cháng)江存儲現階段的設備采購和安裝情況沒(méi)能完成，而且有可能還處于大規模需求的階段。 那么，疫情發(fā)生后，對于長(cháng)江存儲的設備采購及此后一系列的動(dòng)作有沒(méi)有影響？ 答案是肯定的。
圖片來(lái)源：長(cháng)江存儲招投標公告 這幾個(gè)環(huán)節中，每一個(gè)環(huán)節都涉及到人，還涉及到技術(shù)人員落地處理才能夠搞定技術(shù)上的問(wèn)題，而這些設備來(lái)源如果是國內的，估計還好一點(diǎn)；如果來(lái)源是國外的呢？供應商如何將設備運到工廠(chǎng)，技術(shù)人員是和設備一起到還是后到，在武漢要呆多久，怎么去回避傳染，都是問(wèn)題。 其次，隨著(zhù)疫情的不斷加劇和蔓延，疫情中心——湖北省發(fā)文要求全省各類(lèi)企業(yè)復工時(shí)間不早于2月13日24時(shí)。 圖片來(lái)源：湖北省人民政府網(wǎng)站圖片來(lái)源：湖北省人民政府網(wǎng)站 武漢何時(shí)解除“封城”仍未可知。畢竟從現在的環(huán)境來(lái)看，無(wú)論是高端制造業(yè)還是傳統制造業(yè)，都是密集型企業(yè)，都涉及大大規模人員聚集生產(chǎn)的情況。錯過(guò)的生產(chǎn)，如何補救？ 從企業(yè)公開(kāi)的信息看，至少有一點(diǎn)可以肯定：駐守在廠(chǎng)區的長(cháng)江存儲員工及合作廠(chǎng)商的員工，均沒(méi)有感染病例。 但是，有報道稱(chēng)，日本設備大廠(chǎng)東京威力科創(chuàng )TEL 開(kāi)始撤退當地的日本員工。如果這樣的狀況發(fā)生在多數的設備廠(chǎng)商身上的情況下，大家只能做最壞打算了。 第三，原材料供應和物流方面的問(wèn)題，應該是現階段長(cháng)江存儲最大的問(wèn)題。原材料方面，生產(chǎn)儲存器顆粒的氧化物和氮化物薄膜、電解質(zhì)薄膜的供應。 國家儲存器基地的建立才不過(guò)2年多，圍繞儲存器的國內供應鏈應該是還沒(méi)有完善的建立起來(lái)，儲存器需要的氧化物/氮化物(ONON)、氧化物/多晶硅(OPOP)的薄膜供應，很大程度上依賴(lài)日本進(jìn)口。從公開(kāi)的報告來(lái)看，替代料低于20%。 物流方面，若疫情導致原料供應不及、受阻，甚至暫停生產(chǎn)，會(huì )沖擊到相關(guān)供應商。這很可能影響長(cháng)江存儲和全中國大陸其他工廠(chǎng)的生產(chǎn)進(jìn)度，甚至導致武漢儲存器產(chǎn)出中斷。 03 眾目睽睽中正在“生病”的武漢，企業(yè)的動(dòng)作，也在聚光燈下被放大。 早在疫情之前，三星、SK海力士以及鎂光三大儲存器巨頭不約而同的進(jìn)行減產(chǎn)，放緩投資進(jìn)度，減少產(chǎn)能擴建，試圖對產(chǎn)品的價(jià)格水位發(fā)起沖擊——某種意義上，它們沖擊的真實(shí)對象，就是一水之隔的中國企業(yè)。 根據東吳證券的報告，長(cháng)江存儲現階段的量產(chǎn)產(chǎn)能在1-2萬(wàn)片/月，占全球總產(chǎn)能的1%左右。對于儲存器芯片這個(gè)極度敏感的行業(yè)來(lái)說(shuō)，1%-3%的行業(yè)產(chǎn)能波動(dòng)，就能夠在市場(chǎng)上引起價(jià)格波動(dòng)。 那么，一場(chǎng)智能終端儲存器的“漲價(jià)潮”將會(huì )出現嗎？樂(lè )觀(guān)的人說(shuō)：不會(huì )。產(chǎn)能在降低、但中國作為消費性電子產(chǎn)品的主要消耗國，消費的降低一樣會(huì )平衡掉因素。 悲觀(guān)的人說(shuō)：沖擊已經(jīng)到來(lái)。疫情關(guān)乎的，不僅僅是中國的民生，從毛細血管到?jīng)Q定樹(shù)木姿態(tài)的枝干，它深刻地影響各行各業(yè)的發(fā)展、一個(gè)行業(yè)的樣貌與命運，只在呼吸之間。 “當你是一個(gè)病人，決定權就很難在自己手上�！� 在供需戰爭之外，長(cháng)江存儲有著(zhù)另一層意義——它是一個(gè)“象征”。作為國家基金大力扶持下的項目，這家企業(yè)，是中國打破國際巨頭三星、SK海力士及鎂光壟斷的重要一步。在接下來(lái)的一段時(shí)間內，如能實(shí)現10萬(wàn)片/月的產(chǎn)量，那么中國就能沖出國際的封鎖；如果不能，那么在這個(gè)關(guān)隘，中國企業(yè)勢必遭到更猛烈的圍追堵截。 幸而，截止文章完成，長(cháng)江存儲表示： 目前已經(jīng)藉由特殊申報的管道程序，讓芯片維持正常出貨。 據說(shuō)，1911年武昌起義后，一群革命元勛在在漢口的游船上談笑，他們聊起對反清革命事業(yè)作出突出貢獻的人物。在這個(gè)難得的平靜時(shí)刻，大家不約而同地想起兩年前離開(kāi)的前朝之人，那就是前任湖廣總督張之洞。 從漢陽(yáng)鐵廠(chǎng)、大冶鐵礦、到湖北槍炮場(chǎng)，張之洞給后來(lái)者留下了豐厚的“遺產(chǎn)”，這包括：財庫里的現錢(qián)、軍庫里的器械、中國近代規模最大的軍工企業(yè)，以及一支高素質(zhì)、高覺(jué)悟的新軍隊伍。 在武昌起義期間，這筆斐然的財富決定了歷史“順暢”地進(jìn)行下去。一個(gè)將領(lǐng)說(shuō)：張之洞以一人之力，改變了兩國的運氣。 于是，世人將這位迷霧中的務(wù)實(shí)主義者稱(chēng)作“香帥”。在后世的數百次關(guān)于洋務(wù)運動(dòng)的復盤(pán)中，談到這位湖北工業(yè)巨人，歷史學(xué)者，翻來(lái)翻去，點(diǎn)評起來(lái)，總少不了一個(gè)字： “勇”。 參考資料： 1、東方證券《電子行業(yè)深度報告：他山之石，韓國半導體崛起的啟示》 2、湖北省政府官網(wǎng) 3、長(cháng)江存儲官網(wǎng)及公眾號 4、《長(cháng)江存儲科技有限責任公司招投標公示》 5、新時(shí)代證券《從長(cháng)江存儲招標看半導體設備國產(chǎn)化》 |
