2020上海物流展/2020上海智能物流展

2020上海物流展CEMAT，2020上海漢諾威物流展(CeMAT ASIA)

物料搬運、自動(dòng)化技術(shù)、運輸系統、物流的國際盛會(huì )

時(shí)間：2020年11月3日－11月6日

地點(diǎn)：上海新國際博覽中心（上海市浦東新區龍陽(yáng)路2345號）

主辦單位

中國物流與采購聯(lián)合會(huì )、中國機械工程學(xué)會(huì )、德國漢諾威展覽公司、漢諾威米蘭展覽（上海）有限公司

參展聯(lián)系人：彭琳女士 手機|微信：138 1789 2843    Q Q：331858413

倉儲物流：搶占物流產(chǎn)業(yè)風(fēng)口，設備全面智能化升級
對于現代企業(yè)來(lái)講，當市場(chǎng)空間和份額增速放緩、設備更新及人力資源利用等對制造成本降低空間有限時(shí)，物流成本的下降將為工業(yè)企業(yè)帶來(lái)“第三利潤源”。

倉儲物流升級驅動(dòng)設備向智能化、自動(dòng)化發(fā)展，提升利潤的內在需求驅動(dòng)物流方式從人工向機械化、智能化演進(jìn)。

物流是行業(yè)成熟階段企業(yè)提升利潤的重要來(lái)源。物流的基本任務(wù)是完成物資的存儲和運輸，工業(yè)物流的概念形成于20世紀50年代的美國，1963年引入日本及其他工業(yè)發(fā)達國家，在1980年引入中國。

工業(yè)物流通過(guò)將企業(yè)訂單管理、庫存、運輸、倉儲管理、物料處理以及包裝管理優(yōu)化成有機整體，使得物流過(guò)程能與供應鏈整體保持同步，有利于降低物流成本、縮短訂單處理時(shí)間、減少整體庫存水平。

對于現代企業(yè)來(lái)講，當市場(chǎng)空間和份額增速放緩、設備更新及人力資源利用等對制造成本降低空間有限時(shí)，物流成本的下降將為工業(yè)企業(yè)帶來(lái)“第三利潤源”。

倉儲物流是物流中承上啟下的一環(huán)。

倉儲主要是指物資從進(jìn)入倉庫到被重新發(fā)出這一階段的運動(dòng)過(guò)程，包括物資入庫、檢驗、碼放、儲存和出庫的物流過(guò)程。

倉儲過(guò)程業(yè)務(wù)多樣，管理手段非常復雜，有利于實(shí)現集約式經(jīng)營(yíng)并提升經(jīng)濟效益。

我國倉儲物流正從自動(dòng)化向智能化升級。

隨著(zhù)我國工業(yè)和經(jīng)濟的發(fā)展，倉儲業(yè)的現代化要求也在不斷提升。從世界范圍來(lái)看，物流倉儲主要分為人工倉儲、機械化倉儲、自動(dòng)化倉儲、集成自動(dòng)化倉儲、智能自動(dòng)化倉儲五個(gè)階段。

現階段我國倉儲發(fā)展正處在自動(dòng)化和集成自動(dòng)化階段，隨著(zhù)信息技術(shù)的發(fā)展，未來(lái)將結合工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)向智能化升級。

倉儲物流自動(dòng)化升級將帶動(dòng)硬件與系統集成的發(fā)展。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，智能倉儲與普通倉儲的下游相同，包括煙草、醫藥、汽車(chē)、零售、電商等諸多行業(yè)，但對上游的設備及軟件和中游的系統集成提出新的要求。

上游包括叉車(chē)、輸送機、分揀機、AGV、堆垛機、穿梭車(chē)等硬件設備和WMS、WCS系統等軟件系統。

中游為根據行業(yè)的應用特點(diǎn)使用多種設備和軟件，設計建造智能倉儲物流系統。隨著(zhù)工業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展，倉儲物流的升級將帶動(dòng)上游和中游的跨越發(fā)展。

機械化：全球來(lái)看，叉車(chē)為代表的物流搬運車(chē)輛仍保持穩定增長(cháng)

叉車(chē)在企業(yè)物流系統中扮演重要角色。

叉車(chē)屬于工程機械大類(lèi)，是對成件托盤(pán)貨物進(jìn)行裝卸、堆垛和短距離運輸作業(yè)的輪式搬運車(chē)輛，廣泛應用于港口、車(chē)站、機場(chǎng)、貨場(chǎng)、工廠(chǎng)車(chē)間、倉庫、流通中心和配送中心等，在船艙、車(chē)廂和集裝箱內進(jìn)行托盤(pán)貨物的裝卸、搬運作業(yè)，是托盤(pán)運輸、集裝箱運輸中必不可少的設備。

隨著(zhù)國家工業(yè)的迅速發(fā)展，細分下游有略有變化，根據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )統計，2017年我國叉車(chē)需求量最大的行業(yè)包括交通運輸倉儲、物流倉儲、郵政業(yè)、電器、機械行業(yè)、汽車(chē)行業(yè)等。

智能化：自動(dòng)化倉儲發(fā)展迅速，在發(fā)達國家已成為物流系統重要部分

物流自動(dòng)化是指物流作業(yè)過(guò)程的設備和設施自動(dòng)化，包括運輸、裝卸、包裝物流自動(dòng)化、分揀、識別等作業(yè)過(guò)程，比如，自動(dòng)識別系統、自動(dòng)檢測系統、自動(dòng)分揀系統、自動(dòng)存取系統、自動(dòng)跟蹤系統等。

以自動(dòng)立體倉庫為代表的自動(dòng)倉儲系統始于20世紀60年代，并在歐美發(fā)達國家和日本迅速發(fā)展起來(lái)。

其中日本發(fā)展尤為迅速。據前瞻網(wǎng)統計，2002年以前，美國擁有各種類(lèi)型的自動(dòng)化立體倉庫2萬(wàn)多座，日本擁有3.8萬(wàn)多座，德國1萬(wàn)多座、英國4000多座。

我國自動(dòng)化立體倉庫建設起步于1975年，在1985-1995年期間引進(jìn)國際先進(jìn)物流系統集成商，自2005年以來(lái)國內企業(yè)逐漸崛起，我國自動(dòng)化倉庫進(jìn)入快速發(fā)展期.

據前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統計，截止2016年我國自動(dòng)化立體庫保有量3300座。但相比于日本的3.8萬(wàn)座與美國的2萬(wàn)多座，我國自動(dòng)化倉庫仍有較大提升空間。

國際物流自動(dòng)化廠(chǎng)商起步較早、技術(shù)水平優(yōu)越，目前國際上比較知名的物流自動(dòng)化廠(chǎng)商有日本大福、德國勝斐邇、德國德馬泰克等，國內比較知名的廠(chǎng)商有昆船、今天國際、無(wú)錫中鼎、新松等。

在20世紀90年代左右，國際廠(chǎng)商相繼開(kāi)始進(jìn)入中國市場(chǎng)，在技術(shù)水平上具有較強優(yōu)勢，占據了較大的市場(chǎng)份額。

而我國物流系統集成商從向國外制造商采購核心設備到逐漸走向自主化，并隨著(zhù)更多下游行業(yè)增長(cháng)帶來(lái)更多的物流需求，而保持快速發(fā)展。而從規模上來(lái)看，國內廠(chǎng)商仍有較展空間。

中國物流倉儲設備整體仍保持高景氣度。

機械化：與其他資本品相比全球占比仍然不高，叉車(chē)銷(xiāo)量再創(chuàng )新高

全球叉車(chē)穩定發(fā)展，我國貢獻了超過(guò)一半的增長(cháng)量。近十年來(lái)全球叉車(chē)保持穩定的增長(cháng)，年復合增速約4.47%，且17年銷(xiāo)量再創(chuàng )新高。

根據世界工業(yè)車(chē)輛聯(lián)盟數據，2017年全球叉車(chē)總銷(xiāo)售量達到133.38萬(wàn)臺，較2016年的115.29萬(wàn)臺，同比上升了15.69%，增加量約18.1萬(wàn)臺;亞洲叉車(chē)銷(xiāo)售量達到55.57萬(wàn)臺，較2016年的44.02萬(wàn)臺相比，同比上升了26.23%，增加量約11.55萬(wàn)臺;中國叉車(chē)市場(chǎng)全年共銷(xiāo)售機動(dòng)工業(yè)車(chē)輛37.16萬(wàn)臺，與2016年的26.86萬(wàn)臺相比，上升了38.37%，增加量約10.31萬(wàn)臺。

中國的叉車(chē)銷(xiāo)量保界第一位，同時(shí)從增量來(lái)看，中國市場(chǎng)貢獻了超過(guò)全球一半的增量。

我國叉車(chē)自21世紀以來(lái)進(jìn)入快速發(fā)展期，17年銷(xiāo)量再創(chuàng )新高。

我國叉車(chē)工業(yè)始于1958年大連叉車(chē)廠(chǎng)生產(chǎn)第一臺仿蘇叉車(chē)，而后隨著(zhù)我國工業(yè)經(jīng)濟的快速發(fā)展，叉車(chē)的市場(chǎng)需求快速擴張，尤其是自2000年以來(lái)，叉車(chē)銷(xiāo)量產(chǎn)生突破發(fā)展，從2000年的不足2萬(wàn)臺發(fā)展到17年的近50萬(wàn)臺，年復合增速達22%。

根據中國工程機械工業(yè)協(xié)會(huì )統計，2017年我國叉車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量達49.67萬(wàn)臺，較2016年的37.01萬(wàn)臺同比上升了34.23%。

與其他資本品相比，我國叉車(chē)銷(xiāo)量在全球占比仍有提升空間。

近年來(lái)我國制造業(yè)水平不斷提高，眾多資本品的產(chǎn)銷(xiāo)量在全球占有重要份額，使我國成為名副其實(shí)的制造業(yè)大國。

而根據世界工業(yè)車(chē)輛統計報告，2017年我國叉車(chē)銷(xiāo)量占全球比例約28%;該數字低于水木清華研究中心、中投顧問(wèn)、世界鋼鐵協(xié)會(huì )分別統計的我國挖掘機、鋼鐵和水泥在全球的產(chǎn)銷(xiāo)量比例。

從產(chǎn)業(yè)鏈配更為領(lǐng)先的全球市場(chǎng)地位。

受制造業(yè)復蘇影響，2017年我國叉車(chē)景氣度抬升。從過(guò)去幾年的規律來(lái)看，我國叉車(chē)的銷(xiāo)售與國內制造業(yè)整體景氣程度緊密相關(guān)，叉車(chē)銷(xiāo)量增速與制造業(yè)用電量增速大體保持同步變化。

而自17年以來(lái)，我國制造業(yè)呈現復蘇，工業(yè)用電持續向好，叉車(chē)的銷(xiāo)量增速從16年13%提高到2017年的34%。

18年以來(lái)叉車(chē)銷(xiāo)量依舊旺盛。

而進(jìn)入18年后，叉車(chē)行業(yè)依舊保持旺盛景氣趨勢，18年1-4月累計叉車(chē)銷(xiāo)量19.66萬(wàn)臺，同比增加21.42%，其中4月單月實(shí)現銷(xiāo)量5.92萬(wàn)臺，同比增加37.78%。

我們認為一方面顯現出制造業(yè)持續較旺的景氣度，自16年末以來(lái)PMI指數保持50%以上;另一方面隨著(zhù)人工成本等因素顯現，替代人工的需求也持續提升，如工業(yè)機器人產(chǎn)量在18年1-4月份同比增加32.33%。

約250萬(wàn)臺保有量為每年銷(xiāo)量帶來(lái)穩定基礎。

根據CCMA2016年的統計，我國叉車(chē)保有量約224.1-242.8萬(wàn)臺，我們根據17年的行業(yè)數據對叉車(chē)保有量進(jìn)行更新測算，采用中國叉車(chē)銷(xiāo)量，調減進(jìn)口出口后反映國內市場(chǎng)需求。

將2008-2017年的實(shí)際需求量相加后，再增加20-30%來(lái)體現統計數據的不完整、未進(jìn)入海關(guān)統計的進(jìn)出口量、使用年限超過(guò)10年等。則2017年我國國內叉車(chē)保有量約245-265萬(wàn)臺，叉車(chē)的更換將為我國未來(lái)叉車(chē)銷(xiāo)量帶來(lái)穩定基礎。

智能化自動(dòng)化：中國物流自動(dòng)化市場(chǎng)以年均20%以上速度增長(cháng)

近年來(lái)我國倉儲行業(yè)發(fā)展迅速。中國經(jīng)濟的持續健康發(fā)展和中國物流業(yè)的崛起為倉儲業(yè)的發(fā)展提供了巨大的市場(chǎng)需求，加上制造業(yè)、商貿流通業(yè)外包需求的釋放和倉儲業(yè)戰略地位的加強，我國倉儲行業(yè)的整體市場(chǎng)不斷增長(cháng)。

18年來(lái)我國倉儲景氣度仍然旺盛。根據中國物流與采購聯(lián)合會(huì )統計，18年以來(lái)我國倉儲行業(yè)綜合指數與新訂單指數依舊保持高位，18年4月分別達55%和58.5%，反映倉儲行業(yè)業(yè)務(wù)需求旺盛。

下游需求的持續旺盛將不斷推動(dòng)物流自動(dòng)化以及自動(dòng)化立體倉庫的投資和發(fā)展。

驅動(dòng)因素:下游細分行業(yè)高景氣推動(dòng)物流自動(dòng)化需求

物流倉儲自動(dòng)化廣泛應用于多個(gè)行業(yè)。

眾多行業(yè)涉及倉儲搬運環(huán)節，就會(huì )產(chǎn)生對物流自動(dòng)化設備的需求。

(1)叉車(chē):2017年對叉車(chē)需求最大的行業(yè)包括交通運輸倉儲、物流倉儲、郵政業(yè)、電器、機械行業(yè)、汽車(chē)行業(yè)等;增長(cháng)較快的行業(yè)包括造紙業(yè)及紙制品業(yè)、食品飲料行業(yè)、汽車(chē)行業(yè)等;下降較快的行業(yè)包括煙草制造業(yè)、農業(yè)、通信設備及計算機電子設備制造業(yè)等。

(2)自動(dòng)倉儲物流:我國自動(dòng)倉儲物流最早應用于煙草、醫藥、汽車(chē)等對自動(dòng)化要求較高的行業(yè)，2013年三個(gè)行業(yè)約占總需求的1/3;近年來(lái)新能源、食品飲料、冷鏈、電商快遞等行業(yè)發(fā)展較為迅速。

電動(dòng)化和智能化是物流倉儲設備的重要發(fā)展趨勢，環(huán)境保護壓力增大，電動(dòng)叉車(chē)保持超行業(yè)的快速發(fā)展。

伴隨新興產(chǎn)業(yè)需求，電動(dòng)叉車(chē)比例提高是大趨勢。

按照動(dòng)力源不同可將叉車(chē)分為內燃、電動(dòng)、手動(dòng)等類(lèi)型。內燃叉車(chē)具有更高的載荷能力，一般用于室外，如集裝箱堆場(chǎng)、港口碼頭、重工業(yè)工廠(chǎng)等。

而電動(dòng)叉車(chē)具有污染少、噪聲低的優(yōu)點(diǎn)，承載能力較低，通常用于對環(huán)境要求較高的場(chǎng)所，如鋰電、飲料、醫藥、食品、倉庫貨架搬運。

隨著(zhù)新能源、快遞、醫藥等行業(yè)的持續快速發(fā)展，電動(dòng)叉車(chē)的需求將不斷增長(cháng)，在叉車(chē)銷(xiāo)量占比也將不斷提升。

近年來(lái)我國電動(dòng)叉車(chē)發(fā)展迅速。

在當今國家越來(lái)越重視環(huán)保、以及現在的年輕人對工作環(huán)境要求越來(lái)越高的情況下，同時(shí)也由于土地獲得越來(lái)越難，倉儲只能往高空發(fā)展的情況下，電瓶叉車(chē)包括前移式叉車(chē)、窄巷道叉車(chē)、牽引車(chē)、電動(dòng)托盤(pán)車(chē)、堆高機等會(huì )越來(lái)越有市場(chǎng)。

自17年以來(lái)我國叉車(chē)行業(yè)銷(xiāo)量增速復蘇，各機型均實(shí)現增速上升;而受益新興和高端制造業(yè)的發(fā)展，我國電動(dòng)叉車(chē)保持較快增長(cháng)。

其中電動(dòng)平衡重和電動(dòng)步行式叉車(chē)2017年銷(xiāo)量增速分別達32.4%和50.9%，高于內燃叉車(chē)的28.2%增速。

相比國外占比仍低，我國電動(dòng)叉車(chē)發(fā)展空間廣闊。

近年來(lái)全球的電動(dòng)叉車(chē)占比不斷提升，而我國電動(dòng)叉車(chē)發(fā)展更為迅速，電動(dòng)步行式、平衡重式、乘駕式的總占比從2010年的23%提升到2017年的41%。

而截至2017年我國內燃叉車(chē)仍然占比較高，與全球尤其是發(fā)達國家地區有較大差距;

對于發(fā)達國家和地區，電動(dòng)倉儲和電動(dòng)平衡類(lèi)型叉車(chē)往往占有更高的比例，2015年歐洲和美洲電動(dòng)叉車(chē)占比分別超80%、60%。隨著(zhù)我國工業(yè)經(jīng)濟的不斷發(fā)展，我們認為倉儲物流自動(dòng)化需求將不斷提升，電動(dòng)倉儲類(lèi)型叉車(chē)的占比將進(jìn)一步提升，未來(lái)發(fā)展空間廣闊。

電動(dòng)產(chǎn)品市占率有望不斷快速提升。在我國電動(dòng)叉車(chē)快速發(fā)展的背景下，我國電動(dòng)倉儲叉車(chē)的全球市場(chǎng)占有率也在不斷提升，從2012年的約19%提升到2017年的約31%，但仍低于總體的35%和內燃叉車(chē)的55%水平。

隨著(zhù)我國制造業(yè)水平的發(fā)展，我國電動(dòng)叉車(chē)的全球占有率也有望進(jìn)一步提高。

我國叉車(chē)有望隨電動(dòng)化、智能化實(shí)現價(jià)值量的提升。

目前我國叉車(chē)上市公司的叉車(chē)平均價(jià)格低于海外巨頭的水平，例如安徽合力2017年叉車(chē)及配件的平均價(jià)格為7.16萬(wàn)元/臺，而凱傲集團的銷(xiāo)售新車(chē)價(jià)格約為1.56萬(wàn)歐元/臺，約11.87萬(wàn)元/臺，較合力均價(jià)高65%左右。

我們認為我國叉車(chē)企業(yè)價(jià)格也有進(jìn)一步提升的空間:一方面隨著(zhù)中國產(chǎn)業(yè)升級，對于更高端、環(huán)保的叉車(chē)需求提升，叉車(chē)升級帶來(lái)價(jià)格的提高;另一方面海外巨頭的電動(dòng)叉車(chē)銷(xiāo)量占比更大，隨著(zhù)我國叉車(chē)結構的電動(dòng)化和智能化需求增加，也將帶來(lái)平均價(jià)值的提升。

從自動(dòng)化走向智能化，倉儲設備及系統集成廠(chǎng)商迎來(lái)新機遇

智能化的倉儲是我國倉儲物流下一發(fā)展階段。

目前我國的倉儲物流處于自動(dòng)化和集成化階段，而工業(yè)物流和社會(huì )物流規模的迅速擴張，也對物流節點(diǎn)間的協(xié)同及效率提出了更高的要求，智能倉儲物流也應運而生。

智能倉儲在自動(dòng)化倉儲的基礎上，利用RFID射頻識別、網(wǎng)絡(luò )通信、信息系統應用等方法，實(shí)現入庫、出庫、盤(pán)庫、移庫管理的信息自動(dòng)抓取、自動(dòng)識別、自動(dòng)預及智能管理功能，以降低倉儲成本、提高倉儲效率、提升倉儲智慧管理能力。

智能物流系統是智能制造整廠(chǎng)解決方案的關(guān)鍵一部分。

在智能工廠(chǎng)內，智能物流不僅是連接物料供應與生產(chǎn)，更是構建智能工廠(chǎng)的基石。智能物流系統能夠將工廠(chǎng)內的智能識別設備(如RFID、傳感器等)、智能物流裝備、信息控制系統(如MES等)進(jìn)行有效的串聯(lián)，將采購、生產(chǎn)、倉儲、發(fā)貨等全部作業(yè)環(huán)節與互聯(lián)網(wǎng)連接，實(shí)現智能制造與智能物流的有效融合。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的興起將帶動(dòng)智能物流持續發(fā)展。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是以數字化、網(wǎng)絡(luò )化、智能化為主要特征的新工業(yè)革命的關(guān)鍵基礎設施，其能夠精準地優(yōu)化生產(chǎn)和服務(wù)資源配置，通過(guò)催生新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式促進(jìn)現有產(chǎn)業(yè)轉型升級，并為制造業(yè)升級提供新動(dòng)能。

智能工廠(chǎng)將作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)升級的重要接口，智能物流也將成為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的重要底層組成部分，將一同隨著(zhù)制造業(yè)升級協(xié)同快速發(fā)展。

政策加碼推廣工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，利好智能物流系統長(cháng)足發(fā)展。

自2015年以來(lái)，政策不斷支持和加碼我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造的發(fā)展。2017年11月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導意見(jiàn)》，對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)提出新的發(fā)展要求，并提出2025年培育百萬(wàn)工業(yè)APP、實(shí)現百萬(wàn)家企業(yè)上云的發(fā)展目標。

在18年全國兩會(huì )上，“發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺”也第一次明確寫(xiě)入了政府工作報告。我們認為，隨著(zhù)“百萬(wàn)家企業(yè)上云”等計劃的推進(jìn)，工業(yè)數據也將進(jìn)入“云端時(shí)代”，對于智能制造和智能物流系統的推廣提供了更大的便利和政策紅利，智能物流系統的數據價(jià)值也將得到體現，利好智能物流系統一站式解決方案提供商。

近年來(lái)叉車(chē)巨頭把握機遇，持續布局物流自動(dòng)化。叉車(chē)屬于物流倉儲環(huán)節，隨著(zhù)物流倉儲自動(dòng)化的迅速發(fā)展，叉車(chē)行業(yè)也有望利用原有的渠道客戶(hù)優(yōu)勢進(jìn)行延伸。

2020上海亞洲國際物流展CEMAT