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多媒體播放器和U盤(pán)與SD卡不同，整個(gè)產(chǎn)品的核心圍繞主控芯片展開(kāi)。也曾經(jīng)擁擠著(zhù)為數最多的國內外主控芯片設計公司，可謂刀光劍影，硝煙不斷。 在便攜播放器發(fā)展的早期，機器無(wú)論技術(shù)、整合度、功能、性能、存儲容量和今天的集成電路為基礎的數碼產(chǎn)業(yè)都不可同日而語(yǔ)。機器設計主要從功能實(shí)現角度出發(fā)，生產(chǎn)成本可謂昂貴。 讓我們先來(lái)看看1998年的技術(shù)。帝盟的Rio300，以NEC公司的8位單片機為主控制核心（CPU），處理屏的顯示以及控制調度。Actel公司的 FPGA作為接口控制器和卡的控制器，因為當時(shí)的主控芯片都未集成Nand Flash和卡的控制器，因此都是采用FPGA來(lái)進(jìn)行各種接口的邏輯處理。Micronas公司的DSP進(jìn)行MP3的解碼處理。存儲采用三星（Samsung）的4片8M字節的Nand Flash作，在當時(shí)造價(jià)也不低。電源管理（PMU）部分采用了美信（Maxim）芯片。而Micronas DAC將數字音頻轉換成模擬音頻，同時(shí)由飛利浦的功放芯片推動(dòng)喇叭和耳機，最終保證了即使在2009年今天，這款古董的音質(zhì)依然出于中上水平。 Micronas是一家總部在瑞士蘇黎世的主要以汽車(chē)電子和消費電子芯片為主的芯片設計公司，在2000年以前，Micronas幾乎是唯一的解決方案。 MP3剛出生的兩年間，甚至不具備USB接口，使用并口來(lái)進(jìn)行PC數據傳輸。 
注 現場(chǎng)可編程門(mén)陣列，是一種可編程芯片，可以靈活的通過(guò)燒入不同程序，實(shí)現不同的功能。在早期芯片集成度不高的年代，FPGA經(jīng)常被使用作各種接口的邏輯控制實(shí)現。單價(jià)要高于同功能的定制芯片，應用在用量不大，且無(wú)現成芯片可用的場(chǎng)合。 DSP 數字信號處理器，是處理器的一種，CPU主要用來(lái)作各種控制，而DSP主要用來(lái)處理各種數據運算，可用根據各種算法的特點(diǎn)進(jìn)行指令增強設計，使其專(zhuān)門(mén)擅長(cháng)某種算法的處理，例如音頻MP3，或視頻MPEG4的編解碼等。 DAC 數模轉換單元，芯片解碼MP3后為數字音頻信號，經(jīng)過(guò)DAC變成模擬信號，在經(jīng)過(guò)功放器件放大，就可用驅動(dòng)喇叭或耳機發(fā)聲。 到2000年，很多人已經(jīng)看到MP3播放器將會(huì )對未來(lái)產(chǎn)生的影響。著(zhù)名音頻Codec芯片（相當于Micronas的DAC芯片）設計公司Cirrus Logic，憑借其產(chǎn)品線(xiàn)在播放器中近水樓臺的優(yōu)勢，推出了以ARM7為核心的播放器主控芯片EP72XX系列，主頻可達73MHz，處理性能已經(jīng)強大到完全不用DSP而直接采用純c代碼軟件實(shí)現MP3的解碼，開(kāi)辟了MP3軟件解碼的先河。由于c語(yǔ)言的方便性，Cirrus Logic的主控+音頻Codec（DAC）+NAND FLASH+USB控制器（OKI/PHILIPS）成為了主流方案。此時(shí)，方案仍采用分離器件，然而市場(chǎng)對于各種接口的集成提出了日益明確的需求。
2002年開(kāi)始，MP3開(kāi)始逐漸被市場(chǎng)接受。與此同時(shí)，美國Sigmatel公司（341x，35xx系列）和Philips公司（SAA7750、 PNX010X）推出了集成度更高的播放器主控芯片，一舉成為方案的主流。其中，他們都實(shí)現了單芯片解決方案，集成了USB接口和音頻 Codec（DAC）。到2004年以前，Sigmatel憑借其性能成本優(yōu)勢，占據了7-8成市場(chǎng)份額，與以重低音見(jiàn)長(cháng)的Philips芯片（飛芯）方案一起幾乎壟斷了整個(gè)市場(chǎng)。兩者各有優(yōu)勢，也分別都有忠實(shí)的擁戴者。
2004年，正當Sigmatel和Philips各自推出新方案互相爭斗之時(shí)，珠海炬力悄然成勢。炬力的ATJ2085 完全為山寨而打造：芯片封裝采用LQFP 64管腿，對比Sigmatel的100個(gè)管腿少很多，對比Philips 的BGA封裝需要專(zhuān)用貼片機焊接而言，有絕對的加工優(yōu)勢，任何普通的工人，手工就能進(jìn)行該芯片的焊接；該芯片的集成度極高，周邊元器件極少，更有利于生產(chǎn)復雜度和成本降低；該芯片功能強大，支持到USB2.0 (FS)傳輸，不但支持MP3/WMA/WAV等音頻播放，還突破支持MTV電影播放，支持JGP、GIF、BMP格式圖片瀏覽等功能，配合媒體炒作，一舉混淆消費者對于MP4播放器的概念，將MP3提升到MP4的范疇；盡管AT2085的音質(zhì)極其一般，FM效果也不佳，僅單憑絕對價(jià)格優(yōu)勢，炬力很快以 ATJ2085以及2005年推出的ATJ209X一舉吃下大片中低端市場(chǎng)達6成以上，演繹了炬力歷史上的最強音。
注： LQFP 64管腿 一種芯片的封裝標準， 64個(gè)管腿或管腳，一般平均分布在芯片四周，每邊8個(gè)，這種封裝焊接和返修十分方便。 BGA 一種芯片的高級封裝標準，管腿在芯片下面，成球形，這種封裝焊和返修都需要專(zhuān)用設備，對于工廠(chǎng)生產(chǎn)能力有一定要求。 古代劍客高手過(guò)招，都不會(huì )輕易使出絕招，因為一旦絕招不能一招制敵，就會(huì )被對手看到并學(xué)習，甚至喪命。在中國企業(yè)的成長(cháng)中，當成長(cháng)到一定威脅時(shí)，必然要和國際高手過(guò)招，在屢次的過(guò)招中，我們欣喜的看到，中國企業(yè)在學(xué)習、模仿，并成功的以彼之道換之彼身，同時(shí)取得最終贏(yíng)利。 2005年，大勢已去的Sigmatel使用了絕招，以MP3專(zhuān)利侵權向美國國際貿易委員會(huì )提起訴訟，斥炬力違反其多項專(zhuān)利，以阻止炬力海外發(fā)展。 根據法律規定，法庭訴訟接受之日起，即使沒(méi)有最終裁決，也要先暫停被告的海外一切銷(xiāo)售，此為國際競爭的一種商業(yè)手段，另一方面也表明炬力已經(jīng)足夠成長(cháng)壯 大。最終，美國國際貿易委員會(huì )裁決炬力并未侵犯Sigmatel的專(zhuān)利�？墒�，當時(shí)已同樣身為劍客高手的炬力，成功的施彼之道，在短短一個(gè)月后，展開(kāi)專(zhuān)利 反擊，向深圳中級人民法院提起訴訟，指控Sigmatel的STMP35XX系列侵犯炬力擁有的一項數字音頻處理技術(shù)專(zhuān)利，以禁止Sigmatel在中國 全部的設計、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，同時(shí)試圖發(fā)起收購。Sigmatel因此遭受重創(chuàng )，加之其本身研發(fā)經(jīng)營(yíng)不善，業(yè)績(jì)不斷滑坡赤字，最終淡出市場(chǎng)。直到2007年， 雙方長(cháng)達2年的口水戰最終達成全面和解協(xié)議，Sigmatel方才又出現在人們眼前。此時(shí)，炬力早已利用新一代的ATJ2097，以完善的音質(zhì)表現，自主 產(chǎn)權的高性能視頻壓縮算法，一舉占據7-8成中低端MP3/MP4市場(chǎng)，并冠名采用炬力芯片的機器外殼赫然印有“Action InSide”標識，成功的贏(yíng)得了市場(chǎng)發(fā)展的時(shí)間和空間。這一案例，再一次顯示，在技術(shù)專(zhuān)利方面，本土企業(yè)正在學(xué)習中逐漸走出思路。 2006 年－2007年，多種市場(chǎng)條件，促成MP4市場(chǎng)群英會(huì )，演繹了便攜多媒體歷史上精彩的瞬間。首先，市場(chǎng)存在空白。當時(shí)最高端產(chǎn)品方案有美國德州儀器TI， 以其3.5英寸QVGA屏幕，支持多種格式真正的MPEG4 AVI視頻的播放，高昂的生產(chǎn)入門(mén)費用，產(chǎn)品價(jià)格均在千元以上；最低端MP3方案有臺灣中穎、揚智（Ali）、炬力等；低端MP4只有炬力，但受限于芯片 性能，屏幕最大只能支持到2.0英寸QCIF的分辨率；中端方案只有臺灣凌陽(yáng)（SunPlus），利用其數碼相機領(lǐng)域芯片切入MP4市場(chǎng)，實(shí)現2.5英寸 模擬屏的PMP方案，但只能支持非主流的MPEG4 ASF，而非AVI格式。而這中間有太多的空白市場(chǎng)，受限于現有芯片方案的各自缺陷，尚無(wú)人可作。 其次，追溯到2003年，看到中國集成電路行業(yè)的空白和前景，大批海歸人士回國創(chuàng )辦IC設計公司，并吸引入大規模的海外風(fēng)險投資。獲得風(fēng)險投資后，不僅要求 快速的出芯片，還要求芯片帶動(dòng)的產(chǎn)品線(xiàn)足夠檔次和豐富，無(wú)疑多媒體處理器成為眾多當時(shí)的這樣的IC設計公司的首選。因為以多媒體音視頻播放為核心，可用切 入PMP、GPS、數碼相框、手機、IPTV等多種領(lǐng)域，也形成很好的創(chuàng )業(yè)故事。而2003年初創(chuàng )的這樣的公司，到2005-2006年，其第一代芯片陸 續推出市場(chǎng)，PMP無(wú)疑成為其首選快速切入的市場(chǎng)。一時(shí)間，瞄準2.0-2.5英寸數字顯示屏幕，支持真正的MPEG4 AVI格式的PMP市場(chǎng)芯片有：炬力、韓國Telechip、三星、美國的Spasion、Atmel、ADI、奧地利微電子、臺灣的凌陽(yáng)、旺宏、上海交 大漢芯、Chipnuts、杰得、北京中星微、君正、福州瑞星微（Rockchip）、深圳艾科創(chuàng )新等等，一時(shí)間，硝煙四起，煙霧彌漫。其中多數以ARM 為核心的SOC，通過(guò)ARM純軟件實(shí)現音視頻播放，快速靈活的切入市場(chǎng)，下一代又以硬核解碼，降低功耗，提升解碼性能為策略。 注： ARM 是美國一家全球著(zhù)名的芯片設計公司的名字，該公司研發(fā)出一系列指令兼容的通用32位嵌入式CPU內核，名該內核被通稱(chēng)為ARM。該內核通過(guò)授權方式提供給 各家芯片設計公司，各家公司通過(guò)集成一些外圍接口單元，如屏控制器邏輯單元，USB控制器邏輯單元，存儲器（Nand flash）邏輯控制邏輯單元，內存（SDRAM）控制器邏輯單元等，十分快速的形成一顆完整的芯片。也正因為此，各家以ARM CPU為內核的芯片設計公司也面臨芯片功能和性能同質(zhì)化嚴重，應用領(lǐng)域也基本重復的局面。 SOC System On Chip，是一類(lèi)芯片的統稱(chēng)，該芯片以嵌入式CPU內核為核心，集成一些接口邏輯單元模塊，形成一顆依靠編程實(shí)現各種功能的通用CPU芯片。一套操作系統 運行在芯片的CPU上，并通過(guò)標準應用編程實(shí)現一些音視頻圖片等功能，意為片上可運行操作系統的芯片。 整個(gè)混戰的時(shí)期，各家芯片方案賣(mài)點(diǎn) 層出不窮。首先是上海交大漢芯率先依靠其ARM為核心的SOC，以200MHz的主頻純軟件實(shí)現QVGA(320X240)分辨率的MPEG4 AVI視頻解碼方案，產(chǎn)品于2006年7月20日成功實(shí)現量產(chǎn)銷(xiāo)售，實(shí)現首款2.2英寸數字屏的真MPEG4格式播放機型，當時(shí)正值“交大漢芯造假風(fēng)波” 事件高.潮，很少有人關(guān)注此事，后公司被迫更名為上海硅智；兩周后的8月，福州瑞星微26XX系列芯片方案量產(chǎn)產(chǎn)品上市，以高集成，低成本，迅速占領(lǐng)整個(gè) 市場(chǎng)，并向下直壓2.0英寸以下的炬力市場(chǎng)；之后Atmel以個(gè)性化的方案設計，首款電子書(shū)朗讀，任天堂、世嘉模擬器游戲支持，也曾占有市場(chǎng)一席之地，隨 后Spasion以低功耗，低成本高調切入市場(chǎng)后因方案開(kāi)發(fā)配合不利而全盤(pán)策劃失��；三星方案只有魅族一家自主研發(fā)苦苦支撐；ADI一直以高成本高性能實(shí) 現32位的GBA游戲模擬器以及首家量產(chǎn)化的RMVB，始終占據一塊高端領(lǐng)地；上海杰得始終因芯片成本過(guò)高而盤(pán)旋于尷尬的高端，最終于2008年金融危機 時(shí)退出；北京君正第一代芯片未能切入PMP市場(chǎng)，直到2007年末，以低成本高性能的RMVB格式一舉入圍；而上海chipnuts，北京中星微始終都未 能實(shí)現量產(chǎn)；而最高端的TI、Freescale、AMD、Intel，最終因其無(wú)法適應本土競爭而全部退出。 2007年末到2008年 伊始，伴隨福州瑞星微，以及君正兩家公司芯片方案實(shí)現了RMVB這一網(wǎng)絡(luò )最流行視頻格式的解碼播放，ARM SOC因解碼性能的劣勢宣告正式退出PMP市場(chǎng)角逐，彌漫的硝煙頓時(shí)散去。然而，有退出就有新進(jìn)。伴隨PMP市場(chǎng)的進(jìn)一步角逐，圍繞RMVB解碼的分辨率 又開(kāi)始了新一輪的競賽。2009年初，華芯飛牽起高清RMVB的概念，將PMP的顯示直接拉升到4.3英寸800x480的高清晰顯示，而2009年中， 珠海前炬力高層成立的珠海全志又推出了從720p到1080的RMVB解碼的沖鋒。新一輪的的戰事又將開(kāi)幕。 福州瑞星微為本土的一家學(xué)習 機領(lǐng)域，從事詞典機方案設計的公司，在福州這片遠離硝煙的凈土臥薪嘗膽，厚積薄發(fā)。通過(guò)委托外部芯片設計擁有了自有強大芯片，基于多年方案設計的積累，一 戰成名。后正式組建芯片設計團隊，正式成為名副其實(shí)的芯片設計公司，2009年向手機領(lǐng)域挺進(jìn)。 東莞華芯飛（China Chip），市場(chǎng)宣傳為IC設計公司，實(shí)為本土的一家2006年成立的方案設計公司，由步步高研發(fā)部門(mén)經(jīng)理創(chuàng )立。利用北京君正芯片實(shí)現PMP產(chǎn)品方案，通 過(guò)自主軟件開(kāi)發(fā)，獨家實(shí)現RMVB視頻播放，于2007年末，領(lǐng)先瑞星微近一年推出視頻RMVB解決方案，并獲得巨大市場(chǎng)收益。后與北京君正因市場(chǎng)分歧分 手，于2009年初，獨家承包一顆高性能的芯片，包裝為華芯飛CC1600，率先實(shí)現720p的高分辨率RMVB播放，引領(lǐng)高清RMVB的播放時(shí)代。依靠 前期積累雄厚資金，2009年委托上海IC設計服務(wù)公司開(kāi)具公司自有芯片，逐漸轉型IC設計公司。 北京君正，本土IC設計公司，多年低調從事MIPS為核心的SOC設計。依靠多年堅實(shí)研發(fā)，實(shí)現了高性能的多媒體芯片。2007年成功進(jìn)入步步高學(xué)習機，并引領(lǐng)整個(gè)學(xué)習機方案。借助華芯飛研發(fā)的RMVB優(yōu)勢，在PMP市場(chǎng)獲得半壁江山。如今以成為PMP市場(chǎng)主流方案之一。 注： MIPS 是美國另外一家與ARM齊名的CPU內核芯片研發(fā)公司。市場(chǎng)普及率遠低于A(yíng)RM，但授權費用較低。 珠海全志，本土IC設計公司，由前炬力高層創(chuàng )辦。首款產(chǎn)品直搗RMVB高清市場(chǎng)，因有炬力的成功市場(chǎng)運作經(jīng)驗，方案一經(jīng)推出，便獲得一定市場(chǎng)份額，同時(shí)推出全新產(chǎn)品RMVB高清播放盒。 珠 海炬力，臺灣資金控股，本土全套管理研發(fā)團隊。開(kāi)創(chuàng )了MP4/PMP市場(chǎng)山寨化的生產(chǎn)模式，后續芯片方案推廣均沿襲該模式。2005年依靠MP3/MP4 市場(chǎng)出色的業(yè)績(jì)，成功納斯達克上市，為本土當年2家上市IC設計公司之一，一度傳為行業(yè)佳話(huà)。然而，上市為一把鋒利的雙刃劍，由于原始骨干團隊均因上市獲 利，身價(jià)至少在百萬(wàn)以上，而炬力職業(yè)總經(jīng)理也因上市，依傳統被董事會(huì )架空后引咎辭職。從此炬力失去了拼搏斗志，而其后續芯片213X，只有市場(chǎng)宏圖偉論， 其方案研發(fā)、市場(chǎng)推廣均遠遠滯后。從2007年起，炬力逐漸淡出前沿市場(chǎng)的拼殺，退守低端MP4市場(chǎng)，在上有福州瑞星微下壓，下有臺灣揚智、劍容上擠的事 態(tài)下，市場(chǎng)份額逐漸縮小。一代炬力神化，終因創(chuàng )業(yè)團隊喪失銳氣，享受安逸而未能延續。 從2004年到2009年，短短的5年中，多媒體播 放器市場(chǎng)經(jīng)歷了巨大的起伏變遷，仿佛是中國半導體產(chǎn)業(yè)的一個(gè)縮影。從2000年中國集成電路行業(yè)的起步，到2002－2003年國際風(fēng)險投資的大批涌入， 到2005－2007年的各家紛紛市場(chǎng)走穴，直到2008年一場(chǎng)全球金融危機下的最終檢閱，很多的2003年代的風(fēng)投創(chuàng )辦的公司掉隊了、離開(kāi)了，又有新的 進(jìn)來(lái)了。而最終仍然站立在檢閱隊伍中的，多數是那些本土化的，而非海歸人士創(chuàng )辦的。究其背后的原因，耐人尋味，卻很少有人思考。集成電路行業(yè)是高人力成 本、高學(xué)歷的行業(yè)，因此需要大額的運作資金，國際風(fēng)險投資就成為必要條件。而國際風(fēng)投家只相信和他們有一樣文化背景的海歸人士，然而，海歸在中國本土水土 不服和國外公司在中國本土市場(chǎng)最終紛紛退出的癥狀是相同的。而最后真正留下來(lái)的，多是依靠自身積累，多年本土實(shí)戰，貼近市場(chǎng)第一線(xiàn)的本土化企業(yè)。 珠海炬力，福州瑞芯微，華芯飛導入的北京君正，珠海全志，包括U盤(pán)領(lǐng)域的芯邦，無(wú)一例外，都存在濃厚的本土氣息。他們沒(méi)有華麗的外表，得不到國際風(fēng)險投資的青睞，生存的唯一武器就是扎實(shí)的基礎和實(shí)在的近身競技，卻未曾想到成就了他們的今時(shí)今日。 ------------------------------------ 編者后語(yǔ) PMP行業(yè)是整個(gè)數碼多媒體中變化最快的一個(gè)領(lǐng)域，原因是任何一顆多媒體芯片，當具備了音頻視頻圖片電子書(shū)功能時(shí)，都會(huì )拿來(lái)先摟草打兔子掃一下pmp市場(chǎng)。所以高峰時(shí)期主控之亂。而更新?lián)Q代的速度也讓各個(gè)SOC芯片原廠(chǎng)很是吃力，因為你不跟上，總有新來(lái)的跟上。 你看，之前寫(xiě)的時(shí)候，君正還半壁呢，但是就那么曇花一瞬，搶了個(gè)rmvb的先，后面大家都有了，rmvb不稀奇了，也就不行了，pmp領(lǐng)域上面就又 被超過(guò)了，因為rockchip又趕到了，rockchip手機沒(méi)攻下來(lái)，轉回來(lái)就只剩PMP和平板了，平板君正算是沒(méi)跟上，因為是mips的東西，不好 弄呀。 這個(gè)市場(chǎng)就是這么累，當老大的是最痛苦的，感覺(jué)后面一群xx在咬著(zhù)，一個(gè)小盹，可能就萬(wàn)劫不復了。 |
