|
來(lái)源：觀(guān)察者網(wǎng)《科工力量》欄目主播冬曉 上個(gè)月，臺積電臨時(shí)董事會(huì )核準了28億美元預算，要在南京廠(chǎng)擴充2萬(wàn)片28nm產(chǎn)能，擴充后的產(chǎn)能，可以達到每月4萬(wàn)片。消息一出，在網(wǎng)上引起軒然大波，有專(zhuān)家認為這是臺積電要打壓大陸芯片產(chǎn)業(yè)，會(huì )導致大陸芯片被扼殺；但也有人反駁，認為前者是杞人憂(yōu)天，認為擴建產(chǎn)能有利于我們學(xué)習技術(shù)、培養人才，應當支持。雙方吵得相當激烈。也有粉絲給我們留言，讓科工談?wù)勥@個(gè)事情。我們雖然不是芯片領(lǐng)域的專(zhuān)家，不過(guò)，這段時(shí)間兩邊的爭論，倒是看了不少，那就稍微聊聊這件事吧，權當拋磚引玉了。 先上一個(gè)觀(guān)點(diǎn)，要說(shuō)臺積電來(lái)南京擴產(chǎn)，目的就是惡意打擊大陸芯片產(chǎn)業(yè)，這就有點(diǎn)過(guò)了。為什么這么說(shuō)？我們看下臺積電為什么選擇來(lái)南京擴建28nm產(chǎn)能。大家都知道，隨著(zhù)中美貿易爭端爆發(fā)，很多廠(chǎng)商開(kāi)始選擇囤積芯片，市面上開(kāi)始出現恐慌性搶購；而去年疫情的爆發(fā)，引發(fā)的供應鏈暫時(shí)中斷，都惡化了這一情況。 更加雪上加霜的是，全球多個(gè)芯片廠(chǎng)商又因為自然災害、工人罷工等原因，陷入停擺，三星電子、瑞薩電子、英飛凌、恩智浦等半導體企業(yè)，都傳出工廠(chǎng)停工的消息，全球芯片市場(chǎng)陷入嚴重的供應短缺。短缺到什么程度？多個(gè)汽車(chē)廠(chǎng)因此被迫停工。這一問(wèn)題甚至驚動(dòng)了美國當局，拜登政府就多次承諾解決芯片短缺問(wèn)題，尤其是汽車(chē)芯片短缺。而此次臺積電在南京廠(chǎng)，選擇擴產(chǎn)的28nm產(chǎn)能，主要用途正是高性能CIS傳感器及車(chē)用芯片�？梢哉f(shuō)，這一目標和目前全球汽車(chē)芯片的短缺現狀，是吻合的。 不過(guò)，和臺積電準備在美國亞利桑那興建5nm工廠(chǎng)相比，說(shuō)南京廠(chǎng)地位不高，也沒(méi)錯。臺積電資本支出計劃顯示：2021年資本支出預估約為300億美元，其中8成是用來(lái)提升5nm產(chǎn)能的；相比南京廠(chǎng)不到29億的預算，10%都不到。計劃提升的2萬(wàn)片28nm產(chǎn)能，相對其5nm產(chǎn)能提升計劃，只有一個(gè)零頭。與5nm芯片相比，28nm對于臺積電的資本回報率，根本算不了什么。 臺積電的目光很明顯還是聚焦在5nm上，亞利桑那工廠(chǎng)就是重點(diǎn)。近年來(lái)，美國對臺積電的壓力越來(lái)越大，臺積電由此準備在美國搭建5nm產(chǎn)能，還從全臺灣遴選優(yōu)秀人才去美國建廠(chǎng)，重視程度可見(jiàn)一斑。相比之下，對南京廠(chǎng)的擴產(chǎn)，重視程度低了一些：28nm芯片短期有缺口、臺灣本土因為缺水少電，產(chǎn)能跟不上，南京廠(chǎng)空著(zhù)也是空著(zhù)，拿來(lái)擴充產(chǎn)能正好。加上南京廠(chǎng)有底子、提升快，一舉多得。 需要強調的是，雖然28nm和5nm天差地別，但這并不意味著(zhù)28nm就是被淘汰的落后制程。作為最后一代平面晶體管工藝，28nm工藝有著(zhù)特殊的地位。在28nm節點(diǎn)之后，芯片制造就開(kāi)始導入FinFET結構的3D晶體管，因此28nm以下的14nm、7nm、5nm工藝也被稱(chēng)為12英寸先進(jìn)工藝；而28nm之上的40nm、65nm、90nm等，就被稱(chēng)為12英寸成熟工藝。 28nm就是先進(jìn)制程和成熟制程的分界點(diǎn)，對于大部分客戶(hù)來(lái)說(shuō)，28nm就夠用了。臺積電2020年財報也反應了這一點(diǎn)。這份財報專(zhuān)門(mén)提到，臺積電在28nm HPC（High Performance Compact）上，有多達350個(gè)客戶(hù)。而臺積電的總客戶(hù)數量只有500個(gè)左右，可見(jiàn)28nm技術(shù)適用范圍之廣。 實(shí)際上，當今世界能進(jìn)行28nm制程的企業(yè)，也只有臺積電、三星、格羅方德、聯(lián)電、中芯國際和華虹等寥寥幾家。根據Gartner的統計，2020年全世界的28nm芯片市場(chǎng)規模約94億美元，而臺積電就占了一半。28nm在臺積電的業(yè)務(wù)中，甚至不算主流。臺積電的營(yíng)收顯示，28nm及以上成熟工藝芯片代工業(yè)務(wù)收入，占比不到4成。 作為對比，國內的芯片老大中芯國際主要的營(yíng)業(yè)收入卻都來(lái)自28nm以上制程，其2020年財報顯示，28nm及14nm合計只占營(yíng)收的9%，總規模不到4億美元，雖然丟失大客戶(hù)華為海思，是重要因素，但總體來(lái)說(shuō)，在28nm這個(gè)市場(chǎng)中，中芯國際和臺積電并不在一個(gè)段位上，兩者間還隔了三星、格羅方德、聯(lián)電等諸多玩家。 甚至中芯國際目前客戶(hù)中，用到28nm的也不多。原先的三大的客戶(hù)，分別是海思、高通、博通；這三家幾乎包圓了中芯國際所有的28nm以下產(chǎn)品需求。但隨著(zhù)海思被制裁，需求一蹶不振；而高通、博通是美國公司，立場(chǎng)不言而喻。由此可見(jiàn)，臺積電在南京設廠(chǎng)的根本目的，還是希望補上28nm產(chǎn)能，以應對車(chē)用芯片短缺，而非政治目的。 既然臺積電南京擴廠(chǎng)沒(méi)有“扼殺”大陸芯片企業(yè)的主觀(guān)惡意，客觀(guān)上是否會(huì )有影響呢？當然有啊。對于中芯國際等大陸廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，未來(lái)的主要28nm客戶(hù)，必然是那些現在還只能用40nm、65nm產(chǎn)品的大陸企業(yè)。隨著(zhù)企業(yè)的發(fā)展，它們也將逐漸轉向28nm制程，如果臺積電南京廠(chǎng)28nm開(kāi)始流片，中芯國際等大陸廠(chǎng)商，損失一些訂單幾乎是必然的。 但是這種損失是有限的，按照臺積電南京廠(chǎng)目前規劃的4萬(wàn)片月產(chǎn)能，實(shí)際擴產(chǎn)部分其實(shí)只有2萬(wàn)片，粗看起來(lái)不少，但從整個(gè)市場(chǎng)來(lái)看，就是滄海一粟。我們大陸廠(chǎng)商的28nm的擴產(chǎn)計劃都能碾壓它。今年3月，中芯國際與深圳簽訂合作框架協(xié)議，計劃擴充中芯深圳12英寸產(chǎn)能，重點(diǎn)生產(chǎn)28nm及以上工藝芯片，擴建產(chǎn)能達每月4萬(wàn)片；中芯國際還宣布和亦莊國投、國家集成電路基金二期，成立合資企業(yè)中芯京城，新開(kāi)產(chǎn)能達每月10萬(wàn)片以上；大陸另一家廠(chǎng)商華虹，公開(kāi)信息顯示，也有著(zhù)每月數萬(wàn)片新建產(chǎn)能規劃。如果臺積電用區區2萬(wàn)片新開(kāi)產(chǎn)能，就能壓制了一眾大陸廠(chǎng)商，顯然很困難。 另外，芯片制造的成本的大頭在設備和原材料上，絕不是在土地和人工上，有些人認為，離開(kāi)大陸，臺積電就無(wú)法擴充28nm產(chǎn)能，也是站不住腳的。退一萬(wàn)步說(shuō)，萬(wàn)一有外部勢力想借臺積電來(lái)搞事情，那這2萬(wàn)片的產(chǎn)能放在哪里，結果都是一樣的。甚至從這個(gè)角度來(lái)說(shuō)，把這部分產(chǎn)能留在大陸，肯定比留在大陸以外地區更好。 因此，臺積電在南京擴充產(chǎn)能，大陸芯片廠(chǎng)商會(huì )有沖擊，但絕不致命。有一些人認為這次擴建能幫助大陸直接提升技術(shù)、培養人才，那也是過(guò)于樂(lè )觀(guān)了。從市場(chǎng)上來(lái)說(shuō)，臺積電是大陸廠(chǎng)商的競爭對手，給我們培養人才，有點(diǎn)異想天開(kāi)；考慮到美國的長(cháng)臂管轄和臺灣當局對集成電路企業(yè)在大陸的投資限制，想要偷學(xué)技術(shù)，有點(diǎn)癡人說(shuō)夢(mèng)了。 在此次擴建中，我們的直接獲利點(diǎn)，可能更多是，南京的經(jīng)濟增長(cháng)和產(chǎn)業(yè)鏈的培養。芯片人才技術(shù)或許無(wú)法直接獲得，但產(chǎn)業(yè)鏈的上下游卻可以，借此擴充規模、招攬人才，都是我們該做的。國內之前扶持京東方、支持蘋(píng)果、讓特斯拉來(lái)中國設代工廠(chǎng)，都是這個(gè)道理。只要你廠(chǎng)設在這里，對于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈、就業(yè)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，肯定是有著(zhù)提升的作用。 當然，臺積電在南京擴產(chǎn)一事，還沒(méi)最終確定，美國政府、臺灣當局都是橫在中間的變數。但如果此事成行，我們應該持開(kāi)放態(tài)度，而不是一味反對。在具體的落實(shí)上，倒是可以聽(tīng)聽(tīng)那些反對者的意見(jiàn)，例如：我們不能重蹈過(guò)去的覆轍，給予境外投資企業(yè)超國民待遇，甚至不接受法律、法規、產(chǎn)業(yè)政策影響；相反，我們必須加強監管，預防壟斷和傾銷(xiāo)。我們應當意識到，芯片的自主可控，目前還只能依靠自己的企業(yè)。 最后順便一提，對于臺積電把先進(jìn)的5nm工廠(chǎng)放到美國的亞利桑這一事上，我們也不必過(guò)于義憤填膺。臺積電創(chuàng )始人張忠謀曾說(shuō)：“美國工程師敬業(yè)程度不如臺灣，臺灣專(zhuān)家赴美，也不會(huì )適應美國的文化和交通，亞利桑那州給予的半導體補貼政策，是胡蘿卜加大棒，且大棒的成分多一些。暫時(shí)的、短期的津貼，不能夠彌補長(cháng)期的競爭劣勢”�？梢钥闯�，他對赴美設廠(chǎng)也并非完全看好�！伴偕茨蟿t為橘，生于淮北則為枳”，雖然臺積電大張旗鼓又是撒錢(qián)又是選人，但未必一定有好的結果。畢竟另一家臺企赴美設廠(chǎng)的結果就在眼前，你說(shuō)是不是呢？ 在理性看待臺積電南京擴產(chǎn)同時(shí)，我們也應當考慮，如何更好地培育我們自己的芯片企業(yè)。我們知道，半導體芯片企業(yè)一般有三種運作模式： Fabless、Foundry和IDM。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，Fabless就是有設計沒(méi)工廠(chǎng)，代表有華為海思；Foundry就是有工廠(chǎng)沒(méi)設計，臺積電就是代表；最后一個(gè)就是兩者皆有，這種模式把控力最強，缺點(diǎn)是非常費錢(qián)，典型例子有三星和英特爾。 大陸的Foundry一直沒(méi)有發(fā)展起來(lái)，Fabless中海思倒是很成功，甚至在美國制裁的前夕，海思已經(jīng)開(kāi)始考慮自研制造產(chǎn)線(xiàn)，向IDM發(fā)展。那么，為什么Foundry發(fā)展不起來(lái)？自然是因為技術(shù)不先進(jìn)、生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品沒(méi)有競爭力。 為什么沒(méi)有競爭力？當然有歷史欠賬多、外部被打壓、買(mǎi)不到先進(jìn)設備等原因，但缺乏人才，無(wú)疑也是重要一環(huán)。在韓國和我國臺灣地區，頂尖人才幾乎都會(huì )選擇進(jìn)入芯片企業(yè)工作，但是大陸的頂尖人才不是。原因很簡(jiǎn)單，作為美國之外、唯二孕育出眾多互聯(lián)網(wǎng)巨頭的地區，IC領(lǐng)域的頂尖人才，選擇去互聯(lián)網(wǎng)公司拿高薪才是正途，為什么要去芯片廠(chǎng)商拿低薪水呢？ 那為什么我們能孕育出互聯(lián)網(wǎng)巨頭？因為我們在擁有強大消費市場(chǎng)的同時(shí)，國家也在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域給予了企業(yè)相當優(yōu)渥的保護環(huán)境，避免了國內互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在成長(cháng)起來(lái)前，被外國巨頭扼殺在搖籃里。那我們可以思考，是否也能在芯片領(lǐng)域，復制這種模式？與此同時(shí)，給予頂尖人才更多利益傾斜，鼓勵他們去芯片企業(yè)進(jìn)行創(chuàng )造，讓我們的芯片企業(yè)，成長(cháng)得更加順利？ |
