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來(lái)源：財聯(lián)社 《科創(chuàng )板日報》6月28日訊，DRAM原廠(chǎng)均已進(jìn)入長(cháng)時(shí)間虧損衰退，目前價(jià)格跌無(wú)可跌已成共識，巨頭漲價(jià)潮似乎已在醞釀之中。 據臺媒MoneyDJ今日報道，業(yè)內人士透露，面對行業(yè)傳統旺季，三大原廠(chǎng)都計劃調漲DRAM的下一季度合約價(jià)，目標漲幅7%-8%。（注：三大原廠(chǎng)一般指三星、SK海力士以及美光。） 眼下仍處于季底拉鋸戰，報道指出，雖然仍有庫存以及終端需求未見(jiàn)明顯復蘇的疑慮，但進(jìn)入拉扯的角力戰，至少代表產(chǎn)業(yè)落底、復蘇有望。 另?yè)袠I(yè)垂直媒體今日消息，近期部分手機和服務(wù)器廠(chǎng)商訂單釋出已開(kāi)始有所起色，由于調漲產(chǎn)品漲幅也在接受范圍內，加上原廠(chǎng)減產(chǎn)效應預計下半年將開(kāi)始顯現，因此核心客戶(hù)基本已默認接受存儲市況已降無(wú)可降的現實(shí)。 移動(dòng)設備領(lǐng)域，由于各廠(chǎng)商之前價(jià)格基準不同，預計Q3 LPDDR5/5x普遍漲幅將在10%-20%，漲至0.2-0.22美元/Gb以上的意愿較強，部分廠(chǎng)商在供應和報價(jià)方面仍存在不確定性； 服務(wù)器領(lǐng)域，國內服務(wù)器主要廠(chǎng)商庫存水平已回落至健康水位，近期市場(chǎng)詢(xún)單確有增多，部分廠(chǎng)商開(kāi)始釋出訂單。另外，服務(wù)器市場(chǎng)DDR5產(chǎn)品需求明顯增多，預計DDR5產(chǎn)品Q(chēng)3小幅報漲5%；HBM預計Q3小幅報漲，但具體落地幅度仍有待博弈。 值得一提的是，美光將在28日美股盤(pán)后公布第三財季（3-5月）報告，而美光財報與說(shuō)明會(huì )通常都是存儲芯片行情的重要風(fēng)向標，公司會(huì )給出對存儲芯片價(jià)格的看法以及庫存調整情況。 從目前行業(yè)價(jià)格來(lái)看，上述報道顯示，在現貨市場(chǎng)，DRAM止跌的現象已很明確，現貨市場(chǎng)的價(jià)格也都較強硬，已無(wú)下跌空間；而合約市場(chǎng)，主要在拉扯的還是DDR4產(chǎn)品，DDR5目前供需平衡甚至有點(diǎn)緊張，因此市況較為健康。 此外，TrendForce近日在報告中表示，DRAM現貨市場(chǎng)中，近期低價(jià)DDR4產(chǎn)品出現零星漲價(jià)；由于芯片供應充足，DDR5產(chǎn)品價(jià)格不斷走低。之后該機構另一份報告指出，DRAM市場(chǎng)中買(mǎi)家與供應商已開(kāi)始討論第三季度合同，初步報價(jià)顯示，DDR5與LPDDR5X產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步下跌的空間已經(jīng)不大。 華鑫證券認為，存儲芯片價(jià)格整體呈現下跌趨勢變緩的狀態(tài)，周期底部區間基本確認。存儲行業(yè)周期性極強，本輪周期拐點(diǎn)或將來(lái)臨。 值得一提的是，AI浪潮也會(huì )在一定程度上催化存儲行業(yè)的需求復蘇。 由于A(yíng)I發(fā)展，DDR5和HBM需求迅速增加，韓國券商預計這將抵消DDR4的價(jià)格下降。韓華投資證券研究員Kim Kwang-jin估計，服務(wù)器DRAM中，DDR5的比例已經(jīng)從第一季度的10%增加到第二季度的30%以上，預計“DRAM出貨量將比上一季度增加約35%”。 |
