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來(lái)源：全球半導體觀(guān)察 據中國臺灣媒體消息，經(jīng)過(guò)較久的低壓氛圍，近日市場(chǎng)逐漸看好存儲芯片，加上存儲五大廠(chǎng)減產(chǎn)有效，存儲芯片價(jià)格難以按捺，存儲芯片下游系統廠(chǎng)商采購力道轉趨積極，部分產(chǎn)品出現缺貨現象。據產(chǎn)業(yè)鏈反饋，目前包括三星、美光等在內的廠(chǎng)商均有意愿漲價(jià)。 原廠(chǎng)漲價(jià)意愿較強，分析師表示需要關(guān)注未來(lái)需求 12月7日，媒體報道西部數據對客戶(hù)發(fā)出漲價(jià)通知信。在信中西部數據表示，公司會(huì )每周審查硬盤(pán)產(chǎn)品定價(jià)，預計明年上半年價(jià)格將上漲；閃存芯片部分，公司預期未來(lái)幾季價(jià)格將呈現周期性上漲，在當前報價(jià)的基礎上，累計漲幅或達55%。 值得注意的是，現階段業(yè)內多看好NAND芯片報價(jià)止跌回升，但目前供應商多是向客戶(hù)單獨通知調整報價(jià)，而西部數據本次直接向客戶(hù)發(fā)出漲價(jià)信，且預計漲幅驚人，堪稱(chēng)開(kāi)出了業(yè)內全面大漲價(jià)的第一槍。 與此同時(shí)，存儲產(chǎn)業(yè)鏈上不少廠(chǎng)商的最新財報環(huán)比改善明顯。 三星電子Q3凈利潤5.50萬(wàn)億韓元，由虧損轉向盈利。11月初韓媒引述半導體產(chǎn)業(yè)多位消息人士談話(huà)指出，在Q4庫存去化尾聲階段，三星有意將明年一季度與二季度逐季調漲報價(jià)20%。 12月11日，SSD主控芯片廠(chǎng)商群聯(lián)公布了11月業(yè)績(jì)報告，合并營(yíng)收為54.07億元新臺幣，月增長(cháng)近5%。按照群聯(lián)的說(shuō)法，11月SSD控制芯片總出貨量持續回溫，其中，PCIe SSD控制芯片總出貨量年成長(cháng)將近40%，創(chuàng )歷史同期新高紀錄。這也在側面佐證了存儲行情大漲的消息。 存儲模組廠(chǎng)威剛最新財報顯示，公司10月合并營(yíng)收37.91億新臺幣，環(huán)比增13.43%，同比增39.59%。威剛董事長(cháng)陳立白近日表示，預計NAND Flash庫存將于今年底或明年1月底完成去化，預期明年DRAM及NAND Flash都可能供不應求。 江波龍Q3營(yíng)收28.72億元，環(huán)比增長(cháng)29.03%；存儲芯片分銷(xiāo)商香農芯創(chuàng )Q3扣非凈利潤6377萬(wàn)元，環(huán)比增長(cháng)22.57%。 此外，DRAM廠(chǎng)商南亞科認為，已經(jīng)觀(guān)察到DDR5規格DRAM價(jià)格開(kāi)始上漲，DDR4的價(jià)格在各大廠(chǎng)力守之下也開(kāi)始穩定，預計DDR4、DDR3的價(jià)格有機會(huì )在第四季小幅改善。 今年以來(lái)雖然各家存儲大廠(chǎng)減產(chǎn)步調不一，但是庫存清理至今，先前較高的晶圓庫存也陸續釋出�！癗AND Flash現貨價(jià)格從9月底開(kāi)始強勁上行，這源于供應商集體減產(chǎn)。若非虧損非常嚴重，供應商很難如此團結地提拉價(jià)格�！癟rendForce集邦咨詢(xún)分析師吳雅婷近日表示，三星產(chǎn)能比高峰期減少近半，說(shuō)明三星這類(lèi)成本結構較優(yōu)的廠(chǎng)商也無(wú)法再忍受虧損，至目前，晶圓均價(jià)谷底應已通過(guò)。 而從供應端看，近日行業(yè)消息顯示，存儲原廠(chǎng)對四季度閃存供應主打“拖延戰術(shù)”，模組廠(chǎng)曾在9月試圖敲定數百萬(wàn)顆訂單，但原廠(chǎng)遲遲不愿放貨，就算愿意給貨，數量及價(jià)格都無(wú)法達到滿(mǎn)意目標。與此同時(shí)，三星據悉已暫停NAND產(chǎn)品報價(jià)及出貨。 據Trend Force集邦咨詢(xún)最新的研究顯示，雖然DRAM和NAND Flash的合約價(jià)從第四季度開(kāi)始上漲，但漲幅可能低于預期。對于DRAM來(lái)說(shuō)，第四季，供給方面，原廠(chǎng)漲價(jià)態(tài)度明確，預估第四季DRAM合約價(jià)上漲約13~18%。；需求方面的回溫程度則不如過(guò)往旺季。整體而言，買(mǎi)方雖有備貨需求，但以目前來(lái)說(shuō)，服務(wù)器領(lǐng)域因庫存水位仍高，拉貨態(tài)度仍顯得被動(dòng)，第四季DRAM產(chǎn)業(yè)的出貨成長(cháng)幅度有限。 在NAND Flash方面，TrendForce集邦咨詢(xún)表示， 第三季季底時(shí)NAND Flash的合約議價(jià)方向已朝向止跌甚至漲價(jià)發(fā)展，展望第四季，NAND Flash產(chǎn)品將量?jì)r(jià)齊漲，預估全產(chǎn)品平均銷(xiāo)售單價(jià)漲幅將來(lái)到13%，整體NAND Flash產(chǎn)業(yè)營(yíng)收環(huán)比增長(cháng)幅度預估將逾兩成。 值得注意的是，據TrendForce集邦咨詢(xún)分析師吳雅婷表示，需求未見(jiàn)爆發(fā)式增長(cháng)的情況下，市場(chǎng)將有下列三個(gè)關(guān)注事項，首先是減產(chǎn)后原廠(chǎng)庫存水位已開(kāi)始下降，但仍需觀(guān)望庫存能否持續往買(mǎi)方轉移；其次，預期原廠(chǎng)產(chǎn)能將緩慢增加，倘若因市況回溫而提早恢復稼動(dòng)率，將使得供需再次失衡；此外，各終端需求能否符合預期回溫，其中AI相關(guān)訂單的持續將是重心。 |
