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來(lái)源：36氪 “機會(huì )遍地的歐洲對于中國動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)當真那么美好么？中國電池廠(chǎng)落地歐洲需要克服哪些困難？當箭在弦上，去歐洲成了動(dòng)力電池企業(yè)必須要走通的一條路。 國內是“血�！�，歐洲是空白 2022年12月21日，寧德時(shí)代德國圖林根工廠(chǎng)第一批電芯順利下倉。 這是動(dòng)力電池行業(yè)的一個(gè)標志性事件，中國企業(yè)終于將工廠(chǎng)建在了全球汽車(chē)工業(yè)的發(fā)源地——德國。選擇這座德國中部城市建廠(chǎng)，寧德時(shí)代計劃以此輻射分落在不同地區的大眾、寶馬、奔馳等核心客戶(hù)。 但事情不是一帆風(fēng)順，從第一批電芯下倉至今，已經(jīng)有接近一年的時(shí)間，該工廠(chǎng)仍未有大規模供貨的消息傳來(lái)。多位知情人士向36氪 PowerOn 透露，該工廠(chǎng)“成本太貴，產(chǎn)量不高”，目前為止仍處于虧損狀態(tài)。 “寧德想把國內工人派過(guò)去爬產(chǎn)能，但簽證搞不下來(lái)，用本地工人效率又低，產(chǎn)能又爬不上去�！� 即便是以寧德時(shí)代的生產(chǎn)制造水平與擴張能力，歷經(jīng)四年也未成功在歐洲實(shí)現大批量電芯生產(chǎn)。這就是電池廠(chǎng)奔赴歐洲建廠(chǎng)的底色，但似乎沒(méi)有成為國內電池廠(chǎng)踴躍出海的阻力。 原因不復雜，國內市場(chǎng)已經(jīng)競爭至紅海，電池廠(chǎng)為拿到訂單不斷刺穿行業(yè)底價(jià)，而歐洲乃至海外仍然空白。 PowerOn 獲悉，有龍頭電動(dòng)車(chē)企拿到的磷酸鐵鋰電芯報價(jià)已經(jīng)低至4毛多每瓦時(shí)，這家車(chē)企采購聽(tīng)到報價(jià)后一度不敢相信，問(wèn)對方“能賺錢(qián)嗎？”該電池廠(chǎng)含蓄表示，“長(cháng)期或許不虧錢(qián)�！蓖瑯�，儲能電芯的價(jià)格也從年初至今已經(jīng)跌近50%。 電池價(jià)格一路下跌的直接原因，就是產(chǎn)能過(guò)剩。數據顯示，2022年全產(chǎn)業(yè)鏈的動(dòng)力電池庫存高達164.8GWh，達到歷史新高。 2023年開(kāi)始，動(dòng)力電池行業(yè)更是快速陷入低潮。據寧德時(shí)代半年報顯示，該公司產(chǎn)能利用率只有60%，遠低于去年全年的80%。這家龍頭已經(jīng)果斷停止了產(chǎn)能建設，上半年資本支出較去年同期明顯下滑。 中國動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能已經(jīng)達到水滿(mǎn)則溢的狀態(tài)，走出去成為了最好的選擇。目前，有能力承接中國龐大的動(dòng)力電池產(chǎn)能只有兩個(gè)市場(chǎng)，一個(gè)是美國市場(chǎng)，一個(gè)是歐洲市場(chǎng)。 美國市場(chǎng)由于有 IRA 法案的存在，已經(jīng)被大部分中國動(dòng)力電池企業(yè)乃至新能源車(chē)企階段性放棄。 歐洲市場(chǎng)就成了中國動(dòng)力電池出海最好的選擇。歐洲將在2035年全面“禁燃”，對碳中和決心更強，對電車(chē)的需求也更高。 而歐洲本土的動(dòng)力電池企業(yè)以 Northvolt、PowerCo、ACC 等公司為主，目前唯一宣布量產(chǎn)的是號稱(chēng)在2030年歐洲市占率達到25%的 Northvolt，該公司到2030年的規劃產(chǎn)能接近150GWh，這幾乎是國內一家中型電池公司在2023年的產(chǎn)能水平。 因此，與國內的慘烈競爭相比，歐洲市場(chǎng)幾乎還是“機會(huì )遍地”。PowerOn 曾報道，蜂巢能源曾在今年7月獲得寶馬歐洲約90GWh訂單定點(diǎn)，對應貨值約600億元。 這是什么概念，蜂巢電池2022年的電池出貨不到5GWh，也就是說(shuō)，寶馬這筆訂單如果能交付，幾乎就是蜂巢去年18倍的產(chǎn)值。 當然，歐洲車(chē)企招標的一個(gè)條件就是動(dòng)力電池本土化生產(chǎn)，這是推動(dòng)中國動(dòng)力電池企業(yè)入歐的根本邏輯。以蜂巢能源為例，其在拿到寶馬巨額訂單的同時(shí)，也需要赴歐建廠(chǎng)。 一家二線(xiàn)電池廠(chǎng)銷(xiāo)售說(shuō)，其所接觸的歐洲車(chē)企都有要求去當地建廠(chǎng)，但這需要在當地建設一套完整的供應鏈，所以蜂巢近期也在催促材料廠(chǎng)、設備廠(chǎng)一起去歐洲落產(chǎn)能。 但奔赴歐洲，除了大量的市場(chǎng)機遇，也是一場(chǎng)需要應對重重挑戰的荊棘之旅。 環(huán)保、準入、工人：歐洲制造的三座大山 “要做好環(huán)評，資源配套，人才配套，包括溝通政府的支持，從建廠(chǎng)的周期來(lái)講，這個(gè)過(guò)程可能是國內三四倍的時(shí)間，甚至更長(cháng)�！标惪桑ɑ┯捎跇I(yè)務(wù)原因對中國動(dòng)力電池企業(yè)與歐洲市場(chǎng)都十分熟悉，他如此說(shuō)道。 從建廠(chǎng)選址的環(huán)保問(wèn)題應對開(kāi)始，一位電池廠(chǎng)海外銷(xiāo)售告訴 PowerOn，歐洲民眾對環(huán)保概念是根植在骨子里的，他們又對中國電池企業(yè)的是否會(huì )造成污染持懷疑態(tài)度。 每一個(gè)電池廠(chǎng)都要做好“環(huán)評”，這是針對企業(yè)的生產(chǎn)建設活動(dòng)，從環(huán)境方面分析其實(shí)施的合理性。 一家上游材料廠(chǎng)對 PowerOn 表示，“在中國市場(chǎng)，政府對電池產(chǎn)能的引進(jìn)是大力支持的，環(huán)評做完后續也有改動(dòng)的空間。但到了歐洲，但凡有一絲排放超標，你的開(kāi)工就會(huì )被卡住，沒(méi)有商量的余地�！� 不僅如此，中國企業(yè)還要一直承受著(zhù)當地各界的輿論壓力。寧德時(shí)代德國工廠(chǎng)在建設過(guò)程中，諸如“對中國供應鏈太過(guò)依賴(lài)”的聲音不絕于耳，這也給寧德時(shí)代造成了不小的麻煩。 這些壓力不僅會(huì )給到電池廠(chǎng)，更要給到材料廠(chǎng)。電芯廠(chǎng)的建設要帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈在周邊做好配套，正極在歐洲可以找到如巴斯夫、優(yōu)美科等企業(yè)做供應，但負極產(chǎn)能方面歐洲幾乎為零。 尤其是石墨負極在生產(chǎn)時(shí)本就會(huì )對環(huán)境造成影響，因此在歐洲建廠(chǎng)需要面臨更多的來(lái)自環(huán)保方面的考驗�！暗侥壳盀橹关摌O做配套還沒(méi)有一個(gè)完善的解決方案�！标惪烧f(shuō)。 設備的問(wèn)題更加棘手，歐洲本地同樣沒(méi)有成熟的鋰電設備廠(chǎng)可以提供某一段的電芯生產(chǎn)設備。 2022年初，曾有報道表示，大眾集團和博世計劃成立一家合資公司，為本地電池工廠(chǎng)供應設備。但如今已經(jīng)過(guò)去近兩年的時(shí)間，該合資公司仍杳無(wú)音訊。因此目前只能選擇從中國設備廠(chǎng)出口設備到歐洲使用。 遲峰（化名）早年間曾與歐洲電池廠(chǎng)洽談設備供貨問(wèn)題，他說(shuō)，到歐洲去，中國電池企業(yè)要交一大筆學(xué)費，我們第一批去歐洲的業(yè)務(wù)，“像扒了一層皮”。 “本來(lái)我們以為把設備出口到歐洲去，按照國內的價(jià)格標準的1.5倍，或者2倍，已經(jīng)不得了了，但事實(shí)是要3倍乃至4倍，才能保住成本�！� 遲峰舉了一個(gè)例子，所有出口到歐洲的設備都要做 TüV 認證，這是一個(gè)歐洲通用的元器件產(chǎn)品安全認證標志。 他講到，一臺卷繞設備，電壓在24V以上的零部件全都要做認證，而且要按照機器型號來(lái)做，一臺機器有多少個(gè)型號就得做多少次認證，每一次的認證費用都要兩萬(wàn)多。 “我們算過(guò)，一臺最復雜的機器能有四千多個(gè)零部件，一千多個(gè)種類(lèi)，這怎么把認證都做全？” 如果落實(shí)到具體費用上，最早一批出口到歐洲的精密設備，把想到的所有認證都做全，得花費近2000萬(wàn)，而“bom（物料）成本才300萬(wàn)”。 據 PowerOn 了解，一條動(dòng)力電池整線(xiàn)設備在國內的價(jià)格大概在2-3個(gè)億人民幣左右，但要是出口到歐洲，光認證費用就要花費4-5個(gè)億。 遲峰說(shuō)，這些問(wèn)題都是以前從未遇到的，最開(kāi)始根本不知道怎么去處理，我們連做認證的表格不會(huì )填，員工都是掛在招聘網(wǎng)站上現招的。這還不夠，招來(lái)還得送去做培訓，做完培訓再回到公司現學(xué)現賣(mài)，給我們講解認證的流程。 “這還只是設備面臨的其中一個(gè)問(wèn)題，類(lèi)似的問(wèn)題不在少數�！边t峰無(wú)奈道。 即便是解決了環(huán)保要求和設備問(wèn)題，基建完成，廠(chǎng)房建成，設備進(jìn)廠(chǎng)調試順利，也仍要面臨著(zhù)招工與用工的難關(guān)。 有電池行業(yè)人士透露，寧德時(shí)代圖林根工廠(chǎng)，這座中國電池企業(yè)在歐洲邁出的第一步，目前就卡在用工上面。 汽車(chē)工業(yè)是各個(gè)國家的產(chǎn)業(yè)支柱，能帶來(lái)大量的就業(yè)崗位。以德國為例，汽車(chē)工業(yè)約占該國經(jīng)濟產(chǎn)出的5%，德國大眾、寶馬等一眾企業(yè)可以提供就業(yè)崗位超過(guò)80萬(wàn)個(gè)。 因此，對本地藍領(lǐng)工人就業(yè)機會(huì )的保護是各個(gè)國家都要在政策層面上考慮的事情，歐洲有此政策無(wú)可厚非。但這給電池廠(chǎng)造成了一個(gè)進(jìn)退維谷的局面。 即便是已經(jīng)在歐洲成功建成電池工廠(chǎng)的 LG 與三星 SDI，早年間也為用工問(wèn)題苦惱不已。 LG 波蘭工廠(chǎng)相關(guān)負責人此前就公開(kāi)表示，波蘭員工的責任感不像韓國員工一樣高，他們不擅長(cháng)處理我們沒(méi)有下達指示的事情。 一位接近 LG 的人士說(shuō)，“這座工廠(chǎng)的良率跑了接近兩年時(shí)間才很艱難的爬上去�！� 除了工人的選擇以外，在管理層的用人同樣需要謹慎。 陳可說(shuō)，到歐洲建廠(chǎng)一定要理解當地的文化差異，這個(gè)理解并不是找個(gè)翻譯，或者請個(gè)職業(yè)經(jīng)理人就能解決問(wèn)題，而是需要本地化的專(zhuān)家、團隊、銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò )與合作伙伴。 想從當地找到這些專(zhuān)業(yè)的資源并將他們合理的整合到一起來(lái)發(fā)揮作用，是一件需要耗費大量的時(shí)間、精力甚至運氣的事情。 動(dòng)力電池企業(yè)入歐似乎步入萬(wàn)山圈子里，一山放過(guò)一山攔。但這也是中國動(dòng)力電池企業(yè)箭在弦上，必須要走通的一條路。 用技術(shù)換市場(chǎng) “歐洲的動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)與中國的代差有接近十年�！倍辔粍�(dòng)力電池行業(yè)人士均對 PowerOn 如此說(shuō)道。 
歐洲電池廠(chǎng)產(chǎn)能規劃 一位接近 Northvolt 的供應商人士講了這樣一個(gè)故事：2018年前后，Northvolt 第一次來(lái)到中國考察設備時(shí)，驚訝于中國的動(dòng)力電池制造的自動(dòng)化程度之高，幾乎前所未見(jiàn)�！霸瓉�(lái)電池是這樣造出來(lái)的�！� 即便是已投產(chǎn)小批量產(chǎn)能的 Northvolt 與中國動(dòng)力電池廠(chǎng)對比來(lái)看也只是蹣跚學(xué)步的狀態(tài)，尤其是在規�；a(chǎn)上，幾乎沒(méi)有太多的實(shí)踐經(jīng)驗。 上述人士說(shuō)，歐洲電池廠(chǎng)會(huì )招高學(xué)歷的人去管理產(chǎn)線(xiàn)上的機器，而這些工作在國內基本上中專(zhuān)、大專(zhuān)就做了�！熬退闶沁@樣，中國設備廠(chǎng)的人一走，他們連涂布機都開(kāi)不起來(lái)。因為涂布需要老師傅的經(jīng)驗來(lái)操作�！� 歐洲車(chē)企的電池既來(lái)自中國供應商，同樣使用了日韓供應商的產(chǎn)品，對于歐洲與中日韓的動(dòng)力電池技術(shù)代差自然更加清楚，因此不斷催促中國動(dòng)力電池企業(yè)到歐洲建廠(chǎng)。這不僅需要中國企業(yè)出力，還要將技術(shù)適當的輸出。 前文也提及中國動(dòng)力電池企業(yè)到歐洲建廠(chǎng)的諸多困難，由于經(jīng)濟發(fā)展水平，社會(huì )制度與政策的不同，將中國的動(dòng)力電池制造模式直接帶到歐洲顯然不可取。 但若是完全按照歐洲的模式進(jìn)行產(chǎn)能建設，其失敗概率可能也要大于成功。 此外，學(xué)習日韓電池廠(chǎng)也并非完全可取�！癓G 和三星在歐洲不止動(dòng)力電池業(yè)務(wù)，二者建廠(chǎng)都是以產(chǎn)業(yè)園的形式存在，動(dòng)力電池只是其中一部分�！庇袠I(yè)內人士告訴 PowerOn。 陳可的觀(guān)點(diǎn)是，今天的動(dòng)力電池出海，與上世紀歐洲車(chē)企到中國，或者是日本車(chē)企到美國有著(zhù)相似的命運，德國大眾的管理模式以及日本豐田的精益制造，都成為汽車(chē)制造引領(lǐng)一個(gè)時(shí)代的標志�！皠�(dòng)力電池出海，既要符合當地的模式，也要保留自己的基因�！� 如今中國的動(dòng)力電池生產(chǎn)需要有一套自己的生產(chǎn)和管理標準，來(lái)適應和引導歐洲市場(chǎng)， 陳可說(shuō)道，歐洲引入可持續性指標來(lái)作為衡量電池質(zhì)量的一個(gè)維度，包括完善電池法規和電池護照，這跟我們在國內經(jīng)常講的高質(zhì)量發(fā)展，是相輔相成的一件事情。 因此，到歐洲去，不僅僅意味著(zhù)在中國動(dòng)力電池企業(yè)在業(yè)務(wù)范圍上的全球擴張，同樣是生產(chǎn)制造標準的垂直拔高，只有邁進(jìn)歐洲的大門(mén)，中國的動(dòng)力電池才能算是真正意義上的全球性汽車(chē)零部件巨頭。 到歐洲建廠(chǎng)雖然有困難，但這并不是只針對中國的困難，即便是特斯拉也對這個(gè)問(wèn)題頭疼不已。 2020年特斯拉德國柏林工廠(chǎng)動(dòng)工時(shí)便因砍伐樹(shù)木遇到當地環(huán)保組織的抗議。 特斯拉為順利開(kāi)工，不僅承諾了會(huì )在其他地區按照砍伐樹(shù)木的三倍數量進(jìn)行補種，還答應了會(huì )妥善安置該片森林區內的動(dòng)物。即便如此該工廠(chǎng)仍舊一波三折，中途也曾因抗議而停工。 因此，能否在歐洲本地順利建廠(chǎng)，也需要看當地政府對引進(jìn)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的決心。 幸運的是，作為全球動(dòng)力電池龍頭的寧德時(shí)代堅定地邁出了第一步。2022年12月21日，寧德時(shí)代德國圖林根工廠(chǎng)第一批電芯順利下倉，這是中國動(dòng)力電池企業(yè)第一個(gè)具備本土生產(chǎn)及供貨能力的海外工廠(chǎng)，該工廠(chǎng)的建設周期長(cháng)達三年。 一位業(yè)內人士對此評價(jià)說(shuō)，寧德時(shí)代德國工廠(chǎng)幾乎將該摸得雷都摸了一遍，德國工廠(chǎng)產(chǎn)能可以不大，因為這只是試探階段，等排除了隱患，真正的產(chǎn)能起量要等匈牙利工廠(chǎng)建起來(lái)，制造業(yè)都是一步一個(gè)腳印積累出來(lái)的。 二線(xiàn)電池廠(chǎng)們也開(kāi)始為進(jìn)入歐洲做戰前準備。國軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源、欣旺達等企業(yè)都已宣布將在歐洲建設動(dòng)力電池工廠(chǎng)，并且已經(jīng)有實(shí)質(zhì)性動(dòng)作。 比如為了解決用工問(wèn)題，蜂巢能源楊紅新此前表示，蜂巢的歐洲團隊已經(jīng)有百人規模，其中80%都是本地人�！拔覀儠�(huì )把一些銷(xiāo)售和一些合規性的事情交給當地人來(lái)做，把制造這種更專(zhuān)業(yè)的事情留給自己做�！� 此外，接到歐洲車(chē)企訂單，有歐洲車(chē)企在背后鼎力支持，或許也會(huì )成為加快中國動(dòng)力電池企業(yè)到歐洲建廠(chǎng)，削減困難度的一個(gè)關(guān)鍵手段。 如果站在歐洲的視角，在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上，歐洲也正處于用市場(chǎng)換技術(shù)的境地。 這正如上世紀80年代，西方汽車(chē)工業(yè)處于飽和狀態(tài)，產(chǎn)能溢出，供給遠大于市場(chǎng)需求。恰逢中國市場(chǎng)急于引進(jìn)汽車(chē)技術(shù)，因此開(kāi)始了轟轟烈烈的合資浪潮。 抓住合資浪潮的德國大眾憑借中國市場(chǎng)的銷(xiāo)量多次在汽車(chē)行業(yè)坐上頭把交椅。大眾沒(méi)有錯過(guò)中國，如同今天中國動(dòng)力電池企業(yè)必須要踏入歐洲。 |
