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震后一年，日本面臨芯片產(chǎn)業(yè)老化的挑戰 災難顯示日本急需振興半導體產(chǎn)業(yè) 作者：Len Jelinek 一年以前，日本半導體產(chǎn)業(yè)受到地震與海嘯的嚴重破壞。但對于日本芯片產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，真正的災難幾年前就發(fā)生了，當時(shí)日本失去了在全球半導體制造領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。地震對全球半導體產(chǎn)業(yè)的影響有限，更加凸顯日本在全球芯片產(chǎn)業(yè)中的地位式微，該國急需重振其半導體產(chǎn)業(yè)。 在全球主要半導體制造地區中，日本的先進(jìn)300毫米晶圓廠(chǎng)數量最少，而成熟的6英寸晶圓廠(chǎng)最多。日本企業(yè)一直抗拒關(guān)閉成熟工廠(chǎng)的產(chǎn)業(yè)趨勢，而是或者外包制造業(yè)務(wù)，或者把現有工廠(chǎng)改造為當前最先進(jìn)的工廠(chǎng)。日本曾經(jīng)是全球最先進(jìn)的半導體生產(chǎn)國之一，但如今相對于其它地區已經(jīng)衰落。 什么災難？ 在地震之后，人們立即擔心半導體供應鏈可能停擺。有人預測元件將嚴重短缺，復蘇最長(cháng)可能需要一年。 然而，從許多方面來(lái)看，產(chǎn)業(yè)目前已經(jīng)恢復正常。在受損的制造設施中，只有飛思卡爾半導體經(jīng)營(yíng)的一家設施在受災后永久關(guān)閉。 飛思卡爾先前就宣布打算在2012年底關(guān)閉這家在日本仙臺的工廠(chǎng)，而地震只是加快了關(guān)廠(chǎng)步伐而已。這家工廠(chǎng)屬于較舊的6英寸工廠(chǎng)，最初用于生產(chǎn)模擬產(chǎn)品。 現在顯而易見(jiàn)，地震與海嘯對于全球半導體市場(chǎng)的沖擊比一些人的悲觀(guān)預測要輕得多。 為什么部分專(zhuān)家的最初預測如此離譜？ 對于日本半導體企業(yè)而言，不幸的是，這場(chǎng)災難暴露了大家早就了解但沒(méi)有公開(kāi)承認的問(wèn)題：日本喪失了在半導體元件生產(chǎn)領(lǐng)域中的領(lǐng)先地位。這個(gè)早就該正視的問(wèn)題——振興日本半導體產(chǎn)業(yè)，終于浮出水面。 成熟的日本 2月份提出的一個(gè)方案建議，日本半導體巨頭瑞薩、富士通和Panasonic把各自的制造業(yè)務(wù)合并在一處。 該方案把設計與制造分成兩個(gè)單獨的企業(yè)。另外，方案要求大量注資，以重振這家制造公司。 令人悲哀的是，該方案實(shí)際上是一個(gè)偽裝得很好的大幅削減半導體芯片制造業(yè)務(wù)的路線(xiàn)圖。 該方案真的能給日本晶圓制造業(yè)帶來(lái)復興嗎？IHS公司認為極不可能。 隨著(zhù)主要芯片廠(chǎng)商轉向28納米以下的制程，日本面臨的窘境是，目前日本沒(méi)有一家公司有能力使用如此先進(jìn)的制程開(kāi)展批量生產(chǎn)。歷史證明，成功需要積累經(jīng)驗。沒(méi)有強大的技術(shù)平臺供日本企業(yè)積累經(jīng)驗和向前發(fā)展，日本向28納米以下制程過(guò)渡的可能性非常渺茫。 半導體產(chǎn)業(yè)如何自我改造？日本的重點(diǎn)是否會(huì )轉向設計？ 只有時(shí)間才能給出答案，但隨著(zhù)時(shí)間一天天地過(guò)去，日本成功維持其成熟的制造引擎運轉的可能性也日益下降。 進(jìn)化論讓MEMS產(chǎn)業(yè)在震后變得更加強大 地震過(guò)去一年后，供應鏈變得更加豐富和多元化 作者：Richard Dixon 進(jìn)化論認為適者生存，這有時(shí)是一個(gè)殘酷的自然選擇過(guò)程，幸存的都是比較強壯和適應能力較強的生物體。對于MEMS市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，日本地震就相當于一個(gè)進(jìn)化論事件，災后供應鏈變得更加豐富、更加多樣化，也更適應成長(cháng)。 日本的多數MEMS業(yè)務(wù)，基本上未受到這次災害的破壞。在去年3月11日發(fā)生地震的時(shí)候，日本MEMS業(yè)務(wù)占全球MEMS傳感器市場(chǎng)營(yíng)業(yè)收入的33%左右。 日本東北地區有五家與MEMS有關(guān)的工廠(chǎng)受到直接影響，它們是：飛思卡爾半導體在仙臺的加速計工廠(chǎng)；佳能在福島的MEMS打印頭工廠(chǎng)；德州儀器在美浦的DLP晶圓廠(chǎng)；精工愛(ài)普生在酒田的打印頭、陀螺儀和麥克風(fēng)工廠(chǎng)；Micronics Japan Corp.的MEMS晶圓測試設施。 這些供應商服務(wù)于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)和消費電子市場(chǎng)。 一年后的麥克風(fēng) 在地震之前，這種關(guān)鍵MEMS器件的供應嚴重依賴(lài)日本的少數幾家企業(yè)。 其中一個(gè)例子是Knowles Acoustics，它是微型麥克風(fēng)與喇叭生產(chǎn)商。 多年來(lái)Knowles一直在MEMS麥克風(fēng)市場(chǎng)處于領(lǐng)先地位，但其產(chǎn)品所使用的MEMS器件只來(lái)自一家供應商。這是很危險的，而且它只依賴(lài)日本的一家工廠(chǎng)。去年Knowles包括MEMS在內的手機麥克風(fēng)出貨量銳減了41%。它的代工伙伴是Sony Kyushu，后者負責為其生產(chǎn)MEMS麥克風(fēng)晶圓。 幸運的是，該工廠(chǎng)位于日本南部的九州島，遠離去年大地震的震中。當時(shí)，其它MEMS廠(chǎng)商都沒(méi)有能力提供數量非常巨大的MEMS麥克風(fēng)。 據IHS iSuppli公司的信息，鑒于這場(chǎng)危機的影響，Knowles正在考慮分散其MEMS制造基地，并額外增加一個(gè)供應渠道。在具備兩個(gè)供應來(lái)源的情況下，更多的手機OEM廠(chǎng)商將愿意在自己的產(chǎn)品中采用Knowles的技術(shù)。 日本制造：生產(chǎn)全球97%的數字羅盤(pán) 在地震發(fā)生前后，位于日本的企業(yè)生產(chǎn)的電子羅盤(pán)占全球的97%。目前這種器件正在迅速用于手機和平板電腦之中。 圖1所示為日本主要MEMS與數字羅盤(pán)工廠(chǎng)的所在地。 
2011年這種器件的出貨額遠高于4億美元，多數來(lái)自四家日本企業(yè)：AKM，Yamaha，愛(ài)知制鋼和ALPS。如果上述任何一家公司的工廠(chǎng)設在了日本東北部的重災區，不可能實(shí)現上述那么高的產(chǎn)值。 四家工廠(chǎng)中有三家位于日本最南部的九州島，包括AKM。AKM是最大的電子羅盤(pán)供應商，去年占有70%的市場(chǎng)份額。AKM的總體策略是通過(guò)使用多家供應商來(lái)降低風(fēng)險。 日本汽車(chē)工業(yè)遭受雙重打擊 日本企業(yè)占全球汽車(chē)MEMS傳感器市場(chǎng)的很大份額，2011年約占24%。該領(lǐng)域的最大供應商是Denso和Panasonic。 Denso生產(chǎn)安全氣囊加速計和用于引擎管理的壓力傳感器。Panasonic生產(chǎn)用于汽車(chē)穩定與GPS導航的陀螺儀。 較小的廠(chǎng)商包括村田制作所，提供用于GPS導航系統的陀螺儀；京瓷，生產(chǎn)輪胎壓力傳感器；三菱電機，銷(xiāo)售安全氣囊加速計。其它小型廠(chǎng)商包括：富士電機，提供歧管壓力傳感器；Nicera，生產(chǎn)熱電元件，用于探測內部溫度。 豐田、本田和日產(chǎn)汽車(chē)的損害控制做得相當出色，找到了新的貨源，并降低了地震及斷電等相關(guān)事件導致的生產(chǎn)中斷。不幸的是，日本汽車(chē)OEM廠(chǎng)商也受到了2011年泰國洪災的沖擊。 這些日本車(chē)廠(chǎng)供應商經(jīng)過(guò)過(guò)一段困難時(shí)期。Denso是本田與豐田加速計及壓力傳感器的主要供應商，2011年第二季度虧損8.5億美元，但它設法在第三季度徹底扭虧。Mic-ronas也受到牽連，它向Denso獨家供應霍爾傳感器。 傳感器供應鏈發(fā)生短缺的具體例子包括熱線(xiàn)流量傳感器。雖然它不是MEMS器件，但這種產(chǎn)品在日本危機期間，要依靠遠在德國的歐寶的工廠(chǎng)，即生產(chǎn)Corsa汽車(chē)的歐寶。生產(chǎn)這種產(chǎn)品的日本廠(chǎng)商是日立。 憑借存儲密集型產(chǎn)品的支持，NAND產(chǎn)業(yè)經(jīng)受住了日本地震的打擊 東芝受到的影響最為嚴重，但主要是在2011年第二季度 作者：Dee Nguyen 日本災害造成巨大的人員傷亡，一年后，繼續給日本民眾與經(jīng)濟留下難以磨滅的印跡。但是，在制造業(yè)方面存在一線(xiàn)希望，即災害對于NAND閃存產(chǎn)業(yè)的影響不大而且只是暫時(shí)影響。這是日本的主要產(chǎn)業(yè)之一。據IHS公司的資料與分析，在日本發(fā)生災害一年后，由于平板電腦、智能手機和固態(tài)硬盤(pán)(SSD)等需要大量存儲的應用需求上升，NAND產(chǎn)業(yè)繼續增長(cháng)。 受日本災害影響最大的NAND閃存供應商是東芝。它的兩家NAND芯片廠(chǎng)Fab 3和Fab 4占全球NAND產(chǎn)能的35%，位于距離震中500英里的四日市。在地震之后，這兩家工廠(chǎng)都立即短期停產(chǎn)，立刻對現貨市場(chǎng)的NAND價(jià)格產(chǎn)生影響，導致價(jià)格上漲了10-15%。 但是，隨著(zhù)可得到的信息增多，人們了解到地震對上述四日工廠(chǎng)的直接影響有限，于是NAND平均銷(xiāo)售價(jià)格(ASP)隨后企穩。東芝報告稱(chēng)沒(méi)有人員傷亡，地震對當地的公共設施、建筑和電力也沒(méi)有造成什么破壞。地震一周后，其四日工廠(chǎng)正常運行。 日本政府優(yōu)先供電以維持工廠(chǎng)運行，減輕停電的影響并最大限度降低工廠(chǎng)閑置的成本，這對東芝的幫助極大。 更大的問(wèn)題 芯片制造商面臨的更大問(wèn)題來(lái)自半導體供應鏈受到的中短期影響，這使得廠(chǎng)商更難以為其生產(chǎn)線(xiàn)購買(mǎi)到原材料。東芝的兩家300毫米晶圓供應商Shin-Etsu和Sumco位于地震災區，設備與廠(chǎng)房均遭到破壞。 但一個(gè)月之后，受到影響的公司就向全面恢復前進(jìn)。到去年4月的第二周，Sumco宣布已重新開(kāi)始大批量生產(chǎn)，并提高了位于其它地點(diǎn)的工廠(chǎng)的產(chǎn)量。同時(shí)，受影響最重的Shin-Etsu也宣布準備在4月中下旬重啟生產(chǎn)。因此，到5月末的時(shí)候，300毫米晶圓的供應就升到了受災前的水平，晶圓廠(chǎng)商和芯片供應商的庫存也足夠在停產(chǎn)一個(gè)月的情況下維持產(chǎn)業(yè)運轉。 由于地震發(fā)生在3月份，對東芝財報的影響主要體現在第二季度。該公司第二季度市場(chǎng)份額下降了6.2%，而其競爭對手三星、美光和海力士的市場(chǎng)份額則相應上升。但是，到了第三季度，東芝的市場(chǎng)份額上升2.8%，而且該公司稱(chēng)災害對其的殘余影響微不足道，如圖2所示。
2011年7月，東芝在四日市的同一地址建成了新廠(chǎng)Fab 5。吸取這次地震的教訓，新廠(chǎng)號稱(chēng)采用了先進(jìn)的減震方法，以及電力補償技術(shù)，以防止電力中斷。 地震的影響是暫時(shí)的 日本災害對于NAND產(chǎn)業(yè)的總體影響是短暫的，而且幾個(gè)因素降低了地震對NAND生產(chǎn)的沖擊。其中一個(gè)因素是，盡管東芝占全球NAND產(chǎn)能的35%，但其四日工廠(chǎng)距離震中足夠遠，因此未受到嚴重破壞。另外，供應鏈中有足夠多的晶圓，使得東芝可以在晶圓供應商恢復生產(chǎn)期間維持工廠(chǎng)運轉。 在材料方面，晶圓供應商在一個(gè)月后就快速恢復了生產(chǎn)，并提高了其它地點(diǎn)的產(chǎn)量，使其主要客戶(hù)面臨的供應短缺問(wèn)題降低最小。中期來(lái)看，這場(chǎng)災害實(shí)際上導致NAND市場(chǎng)更加接近供需平衡，幫助該產(chǎn)業(yè)的營(yíng)業(yè)收入在2011年第三季度環(huán)比增長(cháng)10.0%，而2010年第三季度是環(huán)比增長(cháng)9.1%。 日本地震之后，LCD面板顯露韌性 災害的總體影響不大 作者：Sweta Dash 盡管液晶顯示器(LCD)面板與元件供應商的生產(chǎn)設施受到了2011年2月日本地震的影響，但這場(chǎng)災害過(guò)去一年之后，可以明顯看出其總體影響很小。這是因為日本在這些市場(chǎng)中的份額有限，而且恰好庫存充足。 據IHS iSuppli公司的顯示材料與系統服務(wù)，只有5%的大尺寸LCD面板產(chǎn)能和18%的中小LCD面板產(chǎn)能位于日本。 圖3所示為日本大尺寸及中小尺寸LCD面板產(chǎn)能在全球所占的份額。
庫存救急 工廠(chǎng)受到地震影響的面板供應商只有Panasonic、日立和NEC三家，因其距離震中較近。夏普的第八代和第10代工廠(chǎng)根本沒(méi)受到影響。 同時(shí)，盡管LCD元件供應受到影響，但面板廠(chǎng)商已經(jīng)擁有四到八周的庫存，幫助其度過(guò)了供應短缺。在地震以前，渠道中的面板與電視庫存已經(jīng)增加，這也幫助降低了供應中斷的潛在負面影響。 受地震影響較輕的那些工廠(chǎng)，到3月底和4月就恢復了生產(chǎn)。受影響較大的其它工廠(chǎng)則在5月或6月恢復生產(chǎn)。有些工廠(chǎng)受到電力短缺或者輪流停電的影響，但到夏季的時(shí)候，由于需求方面的調整，日本就很少發(fā)生輪流停電或斷電現象了。 我們是那10% 另一個(gè)減輕地震影響的因素是日本占全球LCD電視產(chǎn)量的比例不到10%。 Panasonic、索尼、夏普和東芝都在日本擁有電視廠(chǎng)，其中Panasonic的多數液晶電視產(chǎn)品從日本采購，而索尼在日本的采購比例則很小。 在地震之前，日本品牌生產(chǎn)商就已經(jīng)在中國、馬來(lái)西亞、巴西、波蘭和墨西哥等日本以外的地方建立了工廠(chǎng)。這些工廠(chǎng)用于滿(mǎn)足這些市場(chǎng)的需求，或者充當外包ODM廠(chǎng)商。 因此，日本地震只對電視生產(chǎn)造成了很小的影響。多數日本電視裝配廠(chǎng)未受到地震影響，盡管有些受到了停電的影響。其中包括生產(chǎn)中小電視的夏普矢板市工廠(chǎng)，或者東芝的崎玉工廠(chǎng)。地震以后，東芝、索尼和夏普等日本電視品牌決定把更多的電視生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包給ODM廠(chǎng)商。 部件供應比較令人擔憂(yōu) 在液晶部件方面，最大的擔憂(yōu)緣于各向異性導電薄膜(ACF)和氧化銦錫(ITO)材料，日本供應商在這些領(lǐng)域占主導地位。 例如，日立與索尼化學(xué)控制了80%的ACF材料供應。幸運的是，這些供應商能夠在3月前重啟生產(chǎn)。 就ITO材料而言，JX Nippon、Mitsui和Tosoh合計占該市場(chǎng)的80%。JX Nippon的工廠(chǎng)受到了地震的影響，但在4月前恢復了部分生產(chǎn)，并在6月前全面恢復生產(chǎn)。對于擁有四到八周部件庫存的供應商來(lái)說(shuō)，幾乎沒(méi)有感覺(jué)到什么影響。對于許多部件來(lái)說(shuō)，其它供應商也提高了自己的產(chǎn)量，幫助降低了這次災害的沖擊。 BT樹(shù)脂、硬盤(pán)和電池等其它部件短缺，影響筆記本電腦、平板電腦等其它消費電子產(chǎn)品的生產(chǎn)，也給面板需求造成不利影響。在BT樹(shù)脂領(lǐng)域，三菱瓦斯化學(xué)株式會(huì )社占有50%的份額，而日立化成公司占有40%的份額。震后一個(gè)月，三菱瓦斯化學(xué)株式會(huì )社的生產(chǎn)到4月份恢復25%。 日立化成公司2011年3月17日恢復生產(chǎn)，但停電問(wèn)題持續了一段時(shí)間，直到2011年下半年才全面恢復生產(chǎn)。臺灣、韓國和中國大陸的其它廠(chǎng)商加緊開(kāi)發(fā)BT樹(shù)脂材料，以降低供應短缺的影響。 受影響的廠(chǎng)商及整個(gè)供應鏈所具有的韌性，幫助減輕了這次災害的影響，否則會(huì )對供應鏈造成嚴重沖擊。面板與整機層面上的庫存增加，也幫助降低了災害的影響。但是，災害仍然給LCD供應鏈造成了一些永久影響，面板供應商把工廠(chǎng)生產(chǎn)轉向其它應用，品牌廠(chǎng)商外包更多的電視生產(chǎn)業(yè)務(wù)。 日本與消費市場(chǎng)——震后一年 雖然令人擔憂(yōu)，但受到的直接沖擊很少 作者：Jordan Selburn 幾十年來(lái)，日本一直被視為全球消費電子(CE)市場(chǎng)中的領(lǐng)先者，是公認的創(chuàng )新者、制造者和引領(lǐng)趨勢的消費者。雖然其它國家和地區也想獲得如此令人尊敬的地位，但日本繼續被看作所有消費電子領(lǐng)域中的重要角色。 日本2010年3月發(fā)生的強烈地震，差一點(diǎn)改變一切。人員傷亡和財產(chǎn)損失有案可查，雖然對于消費市場(chǎng)的影響相對而言并不大，但這場(chǎng)災難的嚴重程度與發(fā)生時(shí)間對于消費市場(chǎng)的影響仍然令人擔憂(yōu)。 然而，它對消費電子設備生產(chǎn)的直接影響實(shí)際上相當小，只要觀(guān)察一下生產(chǎn)電視、游戲機和藍光驅動(dòng)器等產(chǎn)品的工廠(chǎng)，就可以得出上述結論，這是因為電子產(chǎn)品生產(chǎn)業(yè)務(wù)繼續向中國等低成本地區遷移。受到直接影響的消費系統制造業(yè)務(wù)很少，除了部分高端數碼相機工廠(chǎng)，多數產(chǎn)成品工廠(chǎng)逃過(guò)一劫。 真正令人擔憂(yōu)的是供應鏈的更上游環(huán)節，而且地震當時(shí)造成了極大的不確定性，因其不僅事關(guān)生產(chǎn)部件或生產(chǎn)原材料的工廠(chǎng)，而且影響到了給硅晶圓、鋰電池和藍光拾取器件生產(chǎn)廠(chǎng)供電的電網(wǎng)。 但是，最終先前的過(guò)多庫存足夠幫助產(chǎn)品及其部件的生產(chǎn)度過(guò)了災后重建階段，而總體消費電子產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能幾乎未受到影響。 他們是否繼續購買(mǎi)？ 然而，這場(chǎng)災難對于日本人消費情況的沖擊還是令人擔憂(yōu)，災后日本百姓自然會(huì )把焦點(diǎn)轉向恢復與重建工作，而是購買(mǎi)消費品。這種變化有些在日本消費者信心指數上得到了反映，2011年4月該指數從2月時(shí)的40.6降到33.4。但是，盡管發(fā)生了天災以及全球金融危機，日本消費者信心到2011年末得到完全恢復。 實(shí)際上，地震對于日本消費者支出的影響情況，通過(guò)一些關(guān)鍵消費電子系統的銷(xiāo)售情況就可以看出來(lái)。去年第二季度日本平板電視銷(xiāo)量實(shí)際上升，比第一季度增長(cháng)6.7%，達到540萬(wàn)臺。雖然全年銷(xiāo)量下降，但這很可能是因為全球經(jīng)濟形勢不景氣，因為是第四季度的出貨量低于2010年同期。 2011年日本藍光家庭數量幾乎增長(cháng)一倍，從900萬(wàn)個(gè)左右上升到1700萬(wàn)個(gè)以上，這同樣是一個(gè)積極跡象。另一個(gè)指標與藍光刻錄機出貨量有關(guān)，其出貨量絕大多數在日本：這些設備的出貨量2011年增長(cháng)了40%。 顯然，日本災害對于消費電子支出的影響是短暫的。盡管去年接連受到泰國洪水等災害的打擊，但消費電子市場(chǎng)同樣將克服這些困難，就像克服地震的沖擊一樣。 |
