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作者：張國斌 “上周有一家做WIFI/藍牙的小芯片設計公司上海的解散了�，F在在數字領(lǐng)域，銷(xiāo)售額在5千萬(wàn)人民幣以下的芯片公司，真的很危險�！� iSuppli半導體首席分析師顧文軍今天在他的微博上爆料。這條微博引發(fā)了很多半導體業(yè)者的討論，有人認為公司倒閉是經(jīng)營(yíng)不善，有的人認為是產(chǎn)品定位錯誤，有人說(shuō)公司內功沒(méi)練好，不過(guò)，我的觀(guān)點(diǎn)是：這不是單個(gè)公司的問(wèn)題，這是整個(gè)數字fabless公司遭遇的通病，而且未來(lái)可能還有更多中小公司將面臨滅頂之災。 從下圖你可以看到，隨著(zhù)數字半導體芯片工藝的升級，其成本投入（軟件開(kāi)發(fā)、NRE費用和工藝研究費用等））呈現幾何級數的增長(cháng)，例如16nm比20NM的陳本增長(cháng)分別是10倍、7.5倍和5倍。而我們看看從0.18um到45nm工藝，整個(gè)成本的增加只有3倍左右。 
工藝升級帶來(lái)成本提升
從0.18um到45nm工藝，整個(gè)成本的增加只有3倍左右 整體成本帶來(lái)的挑戰就是你一定要用量來(lái)分擔你的成本，例如在28nm節點(diǎn)，芯片企業(yè)的入門(mén)成本就是1000萬(wàn)美元，這還沒(méi)有算處理器的授權成本，如果加上ARM Cortex-A9的最低500萬(wàn)美元入門(mén)費，整體成本將達到1500萬(wàn)美元，這就是1個(gè)億RMB成本，看看本土IC公司，有多少銷(xiāo)售過(guò)億，要知道，銷(xiāo)售過(guò)億才能保本，為了為了的發(fā)展，你必須不斷投入，授權A9了，還的授權A15，A50.。。那授權費用更是天價(jià)了，你跟不跟？不跟，那你就玩完，就好比人家玩8核處理器的時(shí)候你還玩單核，消費者就不買(mǎi)你的帳，你的所有投入都將成泡影。所以做數字IC將是一條不歸路啊。 另外，28nm的一億成本如果按芯片售價(jià)10塊錢(qián)來(lái)計算，需要1000萬(wàn)的出貨量，看看現在追求個(gè)性的消費者，哪個(gè)型號的產(chǎn)品可以沖過(guò)1000萬(wàn)的量？我看也就是除了蘋(píng)果三星高通博通這些公司有這個(gè)規模了。沒(méi)有規模的支撐，很多公司選擇以低成本來(lái)差異化，這導致的后果就是企業(yè)沒(méi)有更多資金投入研發(fā)，又回到第一個(gè)論述，你不跟，就被拋棄，跟了就是不歸路。 其實(shí)聯(lián)發(fā)科早看到了這個(gè)趨勢，所以聯(lián)發(fā)科要和晨星合并，合并以后，聯(lián)發(fā)科打算助攻手機和平板，晨星主攻TV市場(chǎng)，大家同一領(lǐng)域的芯片不用重復開(kāi)發(fā)，這樣就降低了成本，這對產(chǎn)業(yè)和企業(yè)來(lái)說(shuō)都是好事，避免的了浪費。其實(shí)政府更應該鼓勵這樣的合并。 很多系統已經(jīng)看到了這個(gè)趨勢，所以在選擇ASIC/ASSP的時(shí)候，刻意做了風(fēng)險回避，從這個(gè)圖上看到全球在電信設備領(lǐng)域的前16大ASSP廠(chǎng)商很多虧損，因為電信設備商擔心它們在未來(lái)的發(fā)展中會(huì )隨著(zhù)工藝升級而遭遇經(jīng)營(yíng)風(fēng)險，所以電信設備商選擇了另外一種可以分攤NRE的數字器件（這更說(shuō)明傳統上ASIC/ASSP數字器件的商業(yè)模式確實(shí)需要革新了）。
前十大OEM廠(chǎng)商啟用ASIC的新設計不到50個(gè) 有幾個(gè)數據是：前十大OEM廠(chǎng)商啟用ASIC的新設計不到50個(gè)* 采用28nm ASIC解決方案需要收入達到4億到8億美元才具有合理性 前十大OEM廠(chǎng)商啟用28nm ASIC的新設計不足20個(gè)。 電信設備是大投入，系統廠(chǎng)商的這種選擇會(huì )蔓延到其他領(lǐng)域，所以未來(lái)數字新片領(lǐng)域必然是寡頭模式，只剩幾大家在玩，小廠(chǎng)商難以跟進(jìn)了。 這是我跟TI高管交流時(shí)，TI中國區總裁謝兵分享的一個(gè)數據，從1987年到現在，以數字業(yè)務(wù)為主營(yíng)的芯片廠(chǎng)商都在逐漸淡出我們的視線(xiàn)（除了幾個(gè)特別有實(shí)力和規模的），沒(méi)有規模的支撐，數字芯片未來(lái)發(fā)展風(fēng)險很大。所以，TI的OMAP選擇退出了消費電子領(lǐng)域，雖然OMAP是目前全球出貨量排名第三的AP，但是TI還是選擇退出了，它進(jìn)入嵌入式領(lǐng)域，用更高的毛利來(lái)彌補量的不足。對于OMAP的退出，很多本土廠(chǎng)商很興奮，我認為高興的有點(diǎn)早，這個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險其實(shí)很大。
從1987年到現在，以數字業(yè)務(wù)為主營(yíng)的芯片廠(chǎng)商都在逐漸淡出我們的視線(xiàn) 謝兵的另外一個(gè)觀(guān)點(diǎn)是目前數字IC已經(jīng)嚴重同質(zhì)化：同樣的內核架構、同樣的GPU/CPU、同樣的外設、同樣的代工工藝，這樣高度同質(zhì)化器件其實(shí)也只能比拼成本了，這樣非常不利于產(chǎn)品的未來(lái)發(fā)展。有人說(shuō)高通不是也搞一樣的內核嗎？其實(shí)高通是授權了ARM架構，它要做的只是兼容ARM指令集，其實(shí)它對處理器做了很大改進(jìn)，它也把GPU做了很大改動(dòng)，這個(gè)不相信的可以去看看一些拆解報告。 顧文軍指出現在芯片廠(chǎng)商的難處是第一要有錢(qián) 還是大錢(qián)；第二有錢(qián)不知道做什么；第三 知道做什么 不一定能做出來(lái)；第四：做出來(lái)，卻不一定賣(mài)得出去；第五：賣(mài)得出去，卻不一定能賺錢(qián)。這其實(shí)是對未來(lái)數字芯片發(fā)展一個(gè)很好的概括。 我們看到，在65nm時(shí)代，有很多芯片廠(chǎng)商跟進(jìn)，但是在28nm時(shí)代，目前能跟進(jìn)的廠(chǎng)商真的不多，大陸也就是新岸線(xiàn)、海思、瑞芯微等寥寥數家，這已經(jīng)說(shuō)明了問(wèn)題。 芯片廠(chǎng)商跟進(jìn)少，代工廠(chǎng)就難以把代工成本降低下來(lái)，實(shí)際上變相提升了代工的成本，會(huì )導致更少人跟進(jìn)。所以，數字fabless這樣的模式在未來(lái)的發(fā)展中挑戰非常大，個(gè)人認為會(huì )有大量數字芯片廠(chǎng)商倒閉。 面對這樣的趨勢，數字芯片廠(chǎng)商該怎么辦？幾個(gè)建議： 1、 走定制化道路，和系統廠(chǎng)商產(chǎn)品綁定，提升毛利率，美信跟三星一起玩，這幾年就發(fā)展的不錯； 2、 走模數混合產(chǎn)品路線(xiàn)，高集成，給數字芯片增加模擬功能，利用高級封裝技術(shù)彌補不足； 3、 早點(diǎn)合并，抱團做大； 4、 把自己賣(mài)個(gè)好價(jià)錢(qián)。 5、 行到水窮處笑看IT風(fēng)云。 |
