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導讀: ARM的商業(yè)模式成全了蘋(píng)果、三星、高通、NVIDIA、聯(lián)發(fā)科、華為等公司跨界之舉。在這些“ARM們”的咄咄逼近下，處理器市場(chǎng)原有參與者被迫做出跨界式應戰。這一下，英特爾腹背受敵。 話(huà)說(shuō)處理器市場(chǎng)大勢，分久必合，合久必分。在這分分合合的背后，是半導體的產(chǎn)業(yè)細分和廠(chǎng)商商業(yè)模式的變遷。 從1958年，德州儀器公司的基爾比和仙童公司的諾伊斯相繼獨立發(fā)明集成電路后，集設計、制造、封裝測試直至銷(xiāo)售于一體的垂直整合制造(IDM)模式一直統治著(zhù)半導體市場(chǎng)。到了上個(gè)世紀80年代末，以臺積電為代表的代工業(yè)務(wù)獨立。之后，專(zhuān)注于設計和市場(chǎng)銷(xiāo)售將制造環(huán)節外包的無(wú)晶圓廠(chǎng)(Fabless)，僅對外提供集成電路設計服務(wù)的設計公司(Design House)相繼獨立，最后是以ARM為代表僅出售IP(知識產(chǎn)權)授權的商業(yè)模式出現了。 商業(yè)模式的演化與信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，決定了跨界之戰的變遷。 從諸侯割據到市場(chǎng)削藩 上個(gè)世紀末，處理器市場(chǎng)上群雄紛爭，諸侯割據。在個(gè)人計算領(lǐng)域，以基于x86架構的廠(chǎng)家英特爾、AMD、Cyrix、IDT為主導，也有用于蘋(píng)果的IBM PowerPC;在服務(wù)器市場(chǎng)上有IBM的Power、Sun的UltraPARC、惠普的PA-RISC、SGI的MIPS和英特爾的安騰與至強；而在封閉體系的主機市場(chǎng)，IBM、克雷、優(yōu)利、布爾等主機廠(chǎng)商都在自產(chǎn)自用處理器。 即便是在嵌入式市場(chǎng)上，MIPS也已稱(chēng)雄網(wǎng)絡(luò )設備市場(chǎng)，而ARM則僅在消費電子和工控市場(chǎng)上以廉價(jià)見(jiàn)長(cháng)。 進(jìn)入新世紀后，處理器市場(chǎng)品牌集中化開(kāi)始加速，摩爾定律所表征的用戶(hù)對計算性能持續不斷的追求，加速了半導體設備的更新?lián)Q代，使得擁有半導體生產(chǎn)設施成為日益昂貴的資本游戲。處理器市場(chǎng)中，眾多參與者在難以承受之下，要么如優(yōu)利、克雷、惠普等放棄自有的處理器業(yè)務(wù)轉而采用第三方商品處理器，要么如Cyrix、IDT等被收購，要么如AMD、摩托羅拉等剝離半導體制造業(yè)務(wù)。 歷經(jīng)分久必合之后，通用處理器市場(chǎng)的主要玩家銳減至英特爾、AMD和Unix服務(wù)器廠(chǎng)商IBM、Sun等幾家。與此同時(shí)，臺積電等半導體代工廠(chǎng)迅速崛起。處理器市場(chǎng)在設計與制造進(jìn)一步細分的同時(shí)，也經(jīng)歷了一次重大的多品牌和多架構的集中化。 借ARM架構梟雄四起 而今天處理器市場(chǎng)林林總總的跨界，或者說(shuō)基于A(yíng)RM單一架構的品牌發(fā)散，也孕育于上述集中化進(jìn)程中。 成立初期的ARM主要“混跡”于微控制器(MCU)市場(chǎng)，直到1995年與DEC(數字設備公司)聯(lián)手推出StrongARM，從而使ARM的計算能力變得“強壯”起來(lái)。作為全球最大的小型機廠(chǎng)商，DEC試圖跨過(guò)PC直接染指移動(dòng)計算市場(chǎng)。然而，這一跨界的步伐在時(shí)間尺度上著(zhù)實(shí)大了些，還沒(méi)等到智能移動(dòng)終端打敗PC，DEC就在1998年被PC廠(chǎng)商康柏收編了。 新世紀之初， 2001年P(guān)alm公司推出基于A(yíng)RM架構的PDA(個(gè)人助理)，2002年微軟推出基于StrongARM智能手機，從而幫助ARM架構在個(gè)人移動(dòng)終端市場(chǎng)樹(shù)立了技術(shù)品牌，并為ARM最終跨界到這一市場(chǎng)奠定了基礎。 真正讓ARM跨界成功的是蘋(píng)果于2007年推出的iPhone。彼時(shí)，產(chǎn)業(yè)環(huán)境已是萬(wàn)事俱備：以數據業(yè)務(wù)為主的3G已經(jīng)在經(jīng)濟發(fā)達國家和地區得到普及，摩爾定律驅動(dòng)下的片上系統(SoC)技術(shù)能夠在一塊芯片上集成越來(lái)越多的功能，從而滿(mǎn)足了智能移動(dòng)終端對小型化、低功耗、多功能和可靠性的諸多需求，而臺積電等代工企業(yè)技術(shù)的迅速進(jìn)步，以及ARM對外銷(xiāo)售處理器內核授權的商業(yè)模式，使得整機廠(chǎng)商能夠以“輕資產(chǎn)”的方式設計和生產(chǎn)處理器。最終，占據天時(shí)地利人和的蘋(píng)果公司，得以完成從電腦廠(chǎng)商到消費電子設備廠(chǎng)商的跨界。 然而，ARM并不滿(mǎn)足于智能移動(dòng)終端市場(chǎng)的成功，又在2012年發(fā)布64位處理器內核，試圖跨界到服務(wù)器市場(chǎng)。 新老面孔明爭暗斗 ARM的商業(yè)模式成全了蘋(píng)果、三星、高通、NVIDIA、聯(lián)發(fā)科、華為等公司跨界之舉。在這些“ARM們”的咄咄逼近下，處理器市場(chǎng)原有參與者被迫做出跨界式應戰。 AMD通過(guò)2012年收購微服務(wù)器廠(chǎng)商SeaMicro，跨界到ARM 芯片和微服務(wù)器市場(chǎng)。而RISC架構市場(chǎng)日益遭受擠壓，則使IBM于2013年秋仿效ARM的商業(yè)模式，向谷歌等廠(chǎng)商開(kāi)放Power處理器的內核授權，希望藉此擴大Power的生態(tài)系統并狙擊英特爾至強處理器的來(lái)犯，一箭雙雕。 這一下，英特爾腹背受敵。從營(yíng)收上看，移動(dòng)市場(chǎng)猶如雞肋，ARM 2012財年總收入才9.1億美元，還不如英特爾1周掙得多；但在平板電腦和智能手機已經(jīng)顛覆PC成為個(gè)人計算主流的今天，這個(gè)市場(chǎng)志在必得。面對IBM和ARM的施壓，英特爾只好采用“讓利”策略，從2013年11月面向第三方全面開(kāi)放生產(chǎn)設施，甚至為第三方代工基于A(yíng)RM內核的芯片，從而跨界到臺積電等代工廠(chǎng)把持的代工領(lǐng)域。隨著(zhù)英特爾去年宣布22nm后不再生產(chǎn)盒裝處理器，定制處理器將替代通用處理器風(fēng)行起來(lái)。討論英特爾會(huì )不會(huì )開(kāi)放處理器內核授權，跨界到ARM盤(pán)踞的市場(chǎng)，已經(jīng)不是異想天開(kāi)。 伴隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)垂直整合的深入，因為難以為整機廠(chǎng)商提供完全的量身定制服務(wù)，第三方獨立的ARM處理器廠(chǎng)商已經(jīng)初露疲態(tài)，如德州儀器2012年宣布退出移動(dòng)市場(chǎng)，再如ARM服務(wù)器芯片廠(chǎng)商Calxeda半個(gè)月前倒閉。 未來(lái)，為了進(jìn)一步追求個(gè)性化的用戶(hù)體驗和降低成本，更多系統廠(chǎng)商會(huì )像蘋(píng)果那樣選擇“私人定制”，因而垂直整合的系統廠(chǎng)商在處理器市場(chǎng)的權重將會(huì )趨強。除了蘋(píng)果、三星、華為等垂直整合廠(chǎng)商外，上個(gè)月，谷歌被傳打算設計基于A(yíng)RM架構的服務(wù)器處理器，而微軟戰略軟件與硅架構部門(mén)在網(wǎng)上公開(kāi)招聘芯片架構師。 或許，處理器市場(chǎng)的混戰才剛開(kāi)始。 2013年，CPU行業(yè)出現跨界發(fā)展的演變趨勢。Android加ARM的“雙A”設計大舉進(jìn)軍個(gè)人電腦市場(chǎng)；原來(lái)采購Intel芯片的Google正在考慮使用ARM公司的技術(shù)，自主設計服務(wù)器處理器，以便能夠更好地管理軟硬件之間的交互。而IBM聯(lián)合Google、NVIDIA、Mellanox和Tyan建立處理器聯(lián)盟，希望降低POWER架構的開(kāi)發(fā)成本。這些都是CPU企業(yè)向Intel發(fā)起的挑戰。Intel也不甘示弱，開(kāi)放先進(jìn)制程代工，并布局移動(dòng)終端市場(chǎng)。 事實(shí)上，CPU行業(yè)的跨界發(fā)展自有其規律可循。在云計算、大數據快速發(fā)展帶動(dòng)服務(wù)器市場(chǎng)高速增長(cháng)以及設備節能降耗的大背景下，全球處理器行業(yè)將向高性能、低功耗方向繼續發(fā)展�？梢哉f(shuō)，用于服務(wù)器領(lǐng)域CPU的發(fā)展趨勢實(shí)際上是要在性能和功耗之間取得更恰當的平衡，并且硬件需要與軟件緊密協(xié)調配合，才能實(shí)現更高性能和更低功耗的目標。未來(lái)服務(wù)器市場(chǎng)發(fā)展，可以一定程度上彌補個(gè)人電腦市場(chǎng)衰弱的影響。因此，各大企業(yè)都將服務(wù)器CPU作為戰略發(fā)展重點(diǎn)�？梢灶A計未來(lái)服務(wù)器CPU大戰已不可避免，而且會(huì )越來(lái)越激烈。(中國計算機報) |
