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來(lái)源：經(jīng)濟觀(guān)察報 文/劉曉林 對于中國本土的電池商來(lái)說(shuō)，好日子可能快結束了。2017年年底還被稱(chēng)為在華全面潰敗的韓系動(dòng)力電池，在2018年的春天就已迎來(lái)轉機。隨著(zhù)中國新能源汽車(chē)補貼的退出進(jìn)入最后兩年倒計時(shí)，從4月份開(kāi)始，包括三星、LG、SKI（SK Innovatio）在內的韓系三大電池公司紛紛打破沉默狀態(tài)，高調啟動(dòng)在中國的新一輪投資。 4月11日，上市公司華友鈷業(yè)（603799.SH）發(fā)布公告稱(chēng)，擬與LG化學(xué)共同投資40億元人民幣設立兩家合資公司，生產(chǎn)鋰電池材料，雙方將各控股其中一家合資公司。同時(shí)有消息稱(chēng)，已有中國汽車(chē)廠(chǎng)商正在與韓國LG化學(xué)電池廠(chǎng)商洽談，準備采用它們的產(chǎn)品。事實(shí)上，盡管搭載韓系電池將無(wú)法獲得補貼，但在工信部4月中旬發(fā)布的第307批新能源車(chē)型目錄中，已經(jīng)出現韓系電池的身影。 SKI同樣在近期宣布，將投入864億韓元重啟2016年就已公布的在華新建合資企業(yè)計劃，新合資企業(yè)同樣將生產(chǎn)電池材料。經(jīng)濟觀(guān)察報記者獨家獲悉，在停產(chǎn)“休眠”一年多后，SK與北汽的合資公司北京電控愛(ài)思開(kāi)科技有限公司（BESK）也正在準備重啟。 5月2日，韓國三星電子副會(huì )長(cháng)李在櫧到深圳拜訪(fǎng)了比亞迪，外界紛紛猜測，為了抓住中國的新能源汽車(chē)機遇，作為比亞迪股東的三星，有望與比亞迪在電動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域展開(kāi)合作。而三星也發(fā)出明確信號——集團旗下電池業(yè)務(wù)板塊三星SDI在其第一季度財報中表示：“我們將為（中國的）新能源汽車(chē)補貼政策在2020年結束作準備�！� 過(guò)去兩年多時(shí)間里，韓系動(dòng)力電池在中國上演了高調入市、大規模投資、戛然而止的意外三步曲。由于踩中了政策和市場(chǎng)的雙“雷區”，從2016年底起。韓系三巨頭在中國的動(dòng)力電池業(yè)務(wù)幾乎陷入“清零”狀態(tài)。2017年中國近56萬(wàn)輛新能源乘用車(chē)中，僅有5648輛使用了韓系LG電池。 韓系動(dòng)力電池的出局，直接促成了以“寧德神話(huà)”為代表的中國本土電池企業(yè)的份額快速增長(cháng)。但按照計劃，中國的新能源汽車(chē)補貼政策經(jīng)過(guò)4年退坡后，將在2020年完全取消，雙積分制也將在2019年實(shí)施�！绊n系電池企業(yè)體量巨大，目前而言，其企業(yè)實(shí)力和開(kāi)發(fā)能力是國內企業(yè)難以抗衡的�！敝袊狈杰�(chē)輛研究所動(dòng)力電池實(shí)驗室主任、國家863電動(dòng)車(chē)重大專(zhuān)項動(dòng)力電池測試中心主任王子冬稱(chēng)。 全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)即將開(kāi)放競爭，吸引的不僅僅是韓系三巨頭，為配合特斯拉在中國的投產(chǎn)計劃，日本松下也在近日啟動(dòng)了中國產(chǎn)能擴張計劃，新能源汽車(chē)動(dòng)力電池領(lǐng)域最激勵的中日韓競爭已經(jīng)一觸即發(fā)。 截至發(fā)稿時(shí)，LG中國業(yè)務(wù)相關(guān)負責人方面以“不做解釋”對其新一步的投資進(jìn)行回應。三星SDI工廠(chǎng)方面也對經(jīng)濟觀(guān)察報記者表示，目前不便就其在華現狀及投資計劃做出回應。 近兩年的業(yè)務(wù)停滯將結束？ “從目前形勢來(lái)看，我們在考慮準備重啟合資工廠(chǎng)，”4月25日的北京車(chē)展上，北汽相關(guān)人士對經(jīng)濟觀(guān)察報記者表示。他所說(shuō)的合資工廠(chǎng)是指2013年末，由北京電子控股有限責任公司、北汽集團和韓國SKI共同出資3.5億元建立的電池公司BESK，其中，SKI所持股份占40%，兩家中國股東共同持股60%，2014年6月投產(chǎn)后，這家工廠(chǎng)負責把韓國生產(chǎn)的電芯組裝成鋰離子電池包，然后給北汽新能源車(chē)型做電池配套，其年度營(yíng)收預計為500億韓元（合4500萬(wàn)美元）。但由于從2016年年底開(kāi)始，訂單驟減，BESK在2017年年初就宣布停產(chǎn)。 與SKI一樣，三星和LG也早在2014年就啟動(dòng)了在中國的動(dòng)力電池大規模投資建廠(chǎng)計劃。2015年10月，三星SDI西安電池基地——三星環(huán)新汽車(chē)動(dòng)力電池項目一期投產(chǎn)。這項計劃到2020年總計投入6億美元的項目被稱(chēng)為當時(shí)中國最大的動(dòng)力電池基地，年產(chǎn)量可供應4萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)，目標是實(shí)現年銷(xiāo)售額10億美元�？⒐r(shí)已經(jīng)與宇通、田等中國本地十余家商用車(chē)及轎車(chē)企業(yè)簽署了供貨協(xié)議。 緊隨三星SDI步伐，總投資35億美元的LG化學(xué)南京動(dòng)力電池項目（也即南京樂(lè )金化學(xué)新能源電池合資公司項目）也在年底竣工，成為L(cháng)G全球最大的動(dòng)力電池基地。 2015年，中國首次成為全球最大的新能源汽車(chē)消費市場(chǎng)，尤其是巨大補貼催生的新能源客車(chē)的大規模量產(chǎn)，為韓系三元電池帶來(lái)前所未有的商機。當時(shí)的SDI、LG化學(xué)以及SKI 已經(jīng)為包括寶馬、奔馳、奧迪、大眾、通用、福特、雷諾、現代起亞等在內的全球幾乎所有主流汽車(chē)制造商提供新能源汽車(chē)動(dòng)力電池，春風(fēng)得意，對中國市場(chǎng)志在必得。 但中國市場(chǎng)并未按三大電池巨頭的預期路線(xiàn)發(fā)展。2016年初，新能源騙補事件的爆發(fā)，加上隨即而來(lái)的三元電池在客車(chē)上的禁用，直接將動(dòng)力電池的監管推上了風(fēng)口浪尖。2016年中，一紙“電池白名單”宣告了韓系電池的出局，中國政府相繼推出了《新能源汽車(chē)準入規則》修改意見(jiàn)、汽車(chē)動(dòng)力蓄電池產(chǎn)品檢驗標準目錄，并據此形成了動(dòng)力電池企業(yè)“白名單”與政府補貼掛鉤的事實(shí)。 由于包含57家企業(yè)的“白名單”中，沒(méi)有一家國外電池企業(yè)。在隨后的幾個(gè)月中，使用了三星的江淮、廣汽，使用SK電池的北汽，以及搭載LG電池的長(cháng)城、上汽、華晨等車(chē)企，都采取緊急更換電池供應商的切換對策。 從2016年底至2017年，三大韓系電池企業(yè)在中國的新能源電池業(yè)務(wù)陷入停滯。壞消息不斷傳來(lái)——三星SDI西安工廠(chǎng)暫停增加新生產(chǎn)線(xiàn)的擴建、無(wú)錫工廠(chǎng)延期，BESK也停產(chǎn)，開(kāi)工不足的LG南京工廠(chǎng)甚至一度傳出將轉賣(mài)給上汽集團的消息。 2017年10月，由于虧損和資不抵債，三星（天津）電池有限公司的兩大中方股東掛牌出售30%的合資公司股權。記者查詢(xún)發(fā)現，2018年3月，掛牌股權已經(jīng)被三星電管（香港）有限公司接手，天津經(jīng)開(kāi)國資正式退出合資公司。 業(yè)內普遍認為，LG當年打出的低至1元/Wh的電芯價(jià)格，和韓系過(guò)于急迫的市場(chǎng)份額野心，是將其推到中國市場(chǎng)大門(mén)外的一只手。但對此分析，也有專(zhuān)家給予否定。 組建新合資公司備戰2020 數十億元投資被突然按下了暫停鍵，這一打擊對韓系電池企業(yè)是致命的。但面對全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)，它們沒(méi)有退路，唯一能做的就是等待。 2017年，全球新能源汽車(chē)總銷(xiāo)量為142萬(wàn)輛，其中，中國貢獻了77.7萬(wàn)輛，占比超過(guò)一半，電池的需求同比增長(cháng)了30%，而這份大蛋糕基本上都由中國本土電池企業(yè)瓜分。不過(guò)，還有不到兩年的時(shí)間，中國的新能源補貼就將最終退出，2020年，中國要全力保證新能源汽車(chē)銷(xiāo)量200萬(wàn)輛的目標。這給韓系電池提供了重新進(jìn)入中國車(chē)企電池供應商名單的機會(huì )，而今年也自然成為擴大產(chǎn)能的最佳時(shí)間點(diǎn)。 事實(shí)上，就算暫時(shí)“休眠”，韓系電池三強也從未停止對中國新能源汽車(chē)市場(chǎng)的布局。2016年4月，SKI就曾表示，正與幾家公司談判，計劃合作在中國興建一座電動(dòng)車(chē)電池工廠(chǎng)。2017年年底，SKI在中國成立法人“SK電池中國控股公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)SK控股）”，專(zhuān)門(mén)負責投資中國的電池事業(yè)，2018年初，SK控股更名為“SK藍龍能源”，并宣布投入864億韓元用于在中國建立電池材料生產(chǎn)合資企業(yè)。 吸取前車(chē)之鑒，此輪投資中，韓系三強開(kāi)始尋找產(chǎn)業(yè)鏈上的本土企業(yè)進(jìn)行合作，且開(kāi)始投資電池產(chǎn)業(yè)鏈的上游——電池材料生產(chǎn)，包括SKI新合資項目，以及LG的兩家新合資電池企業(yè)，都是如此。這在規避市場(chǎng)和政策風(fēng)險的同時(shí)，也將在此前的投資基礎上拉長(cháng)產(chǎn)業(yè)鏈——SKI此前與北汽的合資項目生產(chǎn)的是電池包，三星西安電池工廠(chǎng)生產(chǎn)的是電芯以及汽車(chē)動(dòng)力電池模塊。而LG與華友鈷業(yè)新合資的兩家公司分別生產(chǎn)鋰電三元前驅體和三元正極材料，與LG南京電池工廠(chǎng)直接鏈接。而在南京樂(lè )金化學(xué)新能源電池公司的官網(wǎng)上，對各個(gè)崗位人才的招聘也在持續中。 三星SDI繼續在中國建設中大型電池工廠(chǎng)的計劃似乎也并未停止，有消息稱(chēng)，無(wú)錫工廠(chǎng)將于2019年量產(chǎn)，且三星SDI計劃在2023年之前，將中國西安、韓國天安、蔚山工廠(chǎng)的生產(chǎn)都轉移至無(wú)錫。不過(guò)，對以上消息，中國三星公關(guān)部相關(guān)人士表示，目前無(wú)法進(jìn)行回應。 除了韓系電池，作為特斯拉電池供應商的日本松下，日前也透露了在華新投資計劃�！疤厮估磥�(lái)將在中國全面投產(chǎn)，我們可以聯(lián)合生產(chǎn)鋰電池，”日本松下公司首席執行官津賀一宏在公司年度財報會(huì )議上表示。不過(guò)，最新消息稱(chēng)，松下內部對此尚存猶豫。但這并不影響松下的計劃，松下已在2017年底宣布將在中國無(wú)錫原數碼圓柱電池基地，大量生產(chǎn)電動(dòng)摩托和低速電動(dòng)汽車(chē)等使用的車(chē)載電池，并計劃從2018年開(kāi)始，通過(guò)當地的電池制造商向中國企業(yè)供貨。 中韓電池企業(yè)終有一戰？ 某種意義上，如今的國內新能源車(chē)動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代應該感謝韓系的暫時(shí)退出。而以培育中國自己的動(dòng)力電池龍頭企業(yè)為目標，動(dòng)力電池“白名單”筑起的保護傘，為本土電池企業(yè)贏(yíng)得了寶貴的發(fā)育和追趕時(shí)間。但韓系電池錯過(guò)的2017年，是否會(huì )成為改變競爭格局的關(guān)鍵？韓系電池會(huì )否再次以技術(shù)和價(jià)格優(yōu)勢對本土電池企業(yè)造成擠壓？“韓系電池要回來(lái)？怎么也得等到寧德上市之后吧，”一位國內電池行業(yè)人士稱(chēng)。有日系先進(jìn)電池技術(shù)背景的寧德時(shí)代成為韓系退出后最大的贏(yíng)家，用接訂單接到手軟形容并不為過(guò)。2017年11月10日，寧德時(shí)代IPO招股說(shuō)明書(shū)顯示，其估值超1300億元，也即僅半年時(shí)間，寧德時(shí)代的估值就上升了50%。2018年4月“閃電”過(guò)會(huì )后，寧德時(shí)代將在5月份正式在創(chuàng )業(yè)板掛牌，其上市后市值被認為將突破3000億元�！皩幍律裨�(huà)”即將上演。 據GGII發(fā)布的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈數據庫》，2017年，中國新能源乘用車(chē)電池裝機總電量約13.71GWh，同比增長(cháng)50%。寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技、國軒高科、比克電池分別位列前五位，其中寧德時(shí)代裝機量為4.112 GWh，占全國總裝機量的30%。韓系三強中只有LG化學(xué)入圍前20，位列第19位，2017年動(dòng)力電池裝機量?jì)H為5648臺，配套車(chē)企包括上汽通用、浙江豪情汽車(chē)、一汽大眾和上海汽車(chē)等。 但這僅有的幾家車(chē)企選擇也從給另一方面顯示了韓系電池的競爭力所在。由于采用的LG電池未進(jìn)入動(dòng)力電池目錄，所以上汽通用旗下的凱迪拉克CT6插電混動(dòng)和別克Velite 5增程型混動(dòng)無(wú)法獲得2017年的新能源補貼，但對此，有消息稱(chēng)上汽通用的官方回應是：國產(chǎn)電池在能量密度、一致性等性能上還有待提高，而Velite 5的定價(jià)不懼新能源補貼。這被認為傳遞了兩個(gè)信息，一是國內電池產(chǎn)品技術(shù)能力仍無(wú)法與韓系抗衡，第二是除了技術(shù)，韓系電池在成本控制上也有優(yōu)勢，國內電池廠(chǎng)商打價(jià)格戰的路也行不通�！霸牧喜少彸杀�、生產(chǎn)過(guò)程控制成本都比我們低，加上生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化程度高，從大批量生產(chǎn)的角度來(lái)看，韓系的生產(chǎn)成本確實(shí)比我們低�！蓖踝佣J為，這些年中央財政的補貼，對拉動(dòng)國內企業(yè)在技術(shù)上下功夫的效果并不明顯，大部分企業(yè)都在想如何能夠在政策窗口期內獲得紅利，“18650、21700圓形電芯；VDA標準的方形電池；軟包裝電芯，有哪一個(gè)是我們自己開(kāi)發(fā)的？我們現在始終是跟在別人后面走�！� 值得關(guān)注的是，與中國本土車(chē)企合資生產(chǎn)電池材料后，將給韓系電池帶來(lái)新的成本優(yōu)勢。而韓系三強自身都擁有獨家核心技術(shù)，已經(jīng)構建起從電池單元到電池組完整的業(yè)務(wù)體系。 但就目前而言，補貼對車(chē)企的吸引力仍不可替代，包括造車(chē)新勢力在內，之所以分秒必爭，原因之一就是為了趕上補貼的末班車(chē)，因此對電池的選擇也仍以本土企業(yè)為主。除了寶馬、奔馳、大眾在中國電池工廠(chǎng)已經(jīng)鎖定寧德時(shí)代之外，造車(chē)新勢力中，威馬、拜騰、愛(ài)馳也都選擇了寧德時(shí)代，小鵬、云度選擇了比克，電咖選擇了超威，只有蔚來(lái)選擇了寧德時(shí)代和三星SDI兩家供應商。 不過(guò)，有觀(guān)點(diǎn)認為，隨著(zhù)補貼不斷縮小，一旦整車(chē)制造商認為韓系電池的成本和技術(shù)優(yōu)勢足以彌補補貼時(shí)，“白名單”的意義也將隨之失效。2017年4月，在4月中旬發(fā)布的307批公告目錄公示中，已經(jīng)出現了韓國電池企業(yè)的身影。307批目錄公示顯示，東風(fēng)悅達起亞的兩款插電式混合動(dòng)力轎車(chē)的動(dòng)力電池分別由寧德時(shí)代和南京樂(lè )金化學(xué)（LG化學(xué)）提供；東風(fēng)雷諾申報的4款風(fēng)諾牌純電動(dòng)轎車(chē)全部由南京樂(lè )金化學(xué)配套三元動(dòng)力電池�！绊n系電池企業(yè)這些年一直在做品牌形象，國內的許多企業(yè)還停留在做產(chǎn)品的階段。他們的品牌溢價(jià)能力，以及配套服務(wù)能力，都比我們能力強。如果讓你作為整車(chē)企業(yè)選擇電池配套商，你會(huì )選擇誰(shuí)？”王子冬憂(yōu)心忡忡地問(wèn)。 |
