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來(lái)源: 第一財經(jīng) [ 如今，國家已出手打壓哄抬價(jià)格和囤貨的現象，這對國內整車(chē)廠(chǎng)而言是一大利好，在一定程度上可以緩解芯片供應緊張以及穩定價(jià)格。與此同時(shí)，這次芯片荒也給中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈敲響警鐘，在發(fā)展智能汽車(chē)過(guò)程中，亟須加快自主研發(fā)芯片。 ] [ 一些國內芯片代理商也表示，近日從國際原廠(chǎng)獲得的貨量逐漸有所增多，芯片短缺壓力稍有緩解，業(yè)內倒賣(mài)、哄抬價(jià)格的情況略有改善。 ] 芯片市場(chǎng)供求失衡仍在繼續。福特、豐田等國際車(chē)企的部分工廠(chǎng)或生產(chǎn)線(xiàn)相繼減產(chǎn)甚至停產(chǎn)，而長(cháng)安、蔚來(lái)等自主車(chē)企也飽受“芯片荒”之苦。 不僅是整車(chē)廠(chǎng)，從晶圓代工廠(chǎng)、汽車(chē)芯片原廠(chǎng)、原廠(chǎng)芯片授權代理商、分銷(xiāo)商等整條汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)鏈上的公司，在最近一年里皆遭遇“缺芯”的焦灼，仍在應對“排單難”“價(jià)格持續上漲”等挑戰。 “三星芯片今年漲價(jià)幅度為10%~20％�！钡谝回斀�(jīng)記者近日從接近三星的人士處了解到上述消息。由于原料、人力、運輸等成本增加，部分芯片原廠(chǎng)有所漲價(jià)，但漲價(jià)幅度相對有限。而一些芯片原廠(chǎng)授權代理商也反映，由于原廠(chǎng)有嚴格的規定并定時(shí)抽查，會(huì )遵守原有的價(jià)格體系而不敢亂漲價(jià)。 廣汽埃安總經(jīng)理古惠南近日接受第一財經(jīng)記者采訪(fǎng)時(shí)表示，整車(chē)廠(chǎng)從正常供應渠道獲得的芯片沒(méi)有明顯漲價(jià)。不過(guò)，由于疫情影響到芯片的設備開(kāi)動(dòng)率等，市場(chǎng)上芯片短缺，出現一些人為囤貨或故意抬高價(jià)格的情況，影響到汽車(chē)行業(yè)健康發(fā)展。相關(guān)部門(mén)對哄抬價(jià)格等現象進(jìn)行干預整頓，對汽車(chē)行業(yè)而言是一件好事。 據多家車(chē)企反饋，有些芯片價(jià)格普遍上漲了5倍到20倍。盡管如此，依然“一芯難求”。 調研機構IHS Markit表示，今年一季度因芯片短缺導致的汽車(chē)減產(chǎn)數量達67.2萬(wàn)輛，二季度減產(chǎn)約130萬(wàn)輛。而艾睿鉑(AlixPartners)預測，2021年汽車(chē)制造商營(yíng)收損失1100億美元（約合人民幣7145億元），同時(shí)，2021年的汽車(chē)凈產(chǎn)量總計會(huì )減少390萬(wàn)輛。 疫情后的需求暴漲疊加供應鏈的短期失衡，導致半導體大范圍的產(chǎn)能緊缺，上游晶圓代工封測材料等多個(gè)環(huán)節的價(jià)格壓力傳導至汽車(chē)芯片原廠(chǎng)，漲價(jià)函不斷。而對“商機”充滿(mǎn)敏銳嗅覺(jué)的貿易商、物流商加入，讓這個(gè)市場(chǎng)的“復雜性”又增加了幾分。 8月3日，國家市場(chǎng)監管總局發(fā)布通知稱(chēng)，針對汽車(chē)芯片市場(chǎng)哄抬炒作、價(jià)格高企等突出問(wèn)題，市場(chǎng)監管總局將根據價(jià)格監測和舉報線(xiàn)索，對涉嫌哄抬價(jià)格的汽車(chē)芯片經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)立案調查。受消息面影響，當日，汽車(chē)芯片股午后跳水，兆易創(chuàng )新閃崩跌停，士蘭微、富滿(mǎn)電子等多股下挫。 究竟誰(shuí)在哄抬價(jià)格？第一財經(jīng)記者對芯片產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節展開(kāi)調查。 缺口達到三分之一 產(chǎn)能失衡之下，全球芯片缺貨潮逐漸從晶圓代工、封測等部分環(huán)節蔓延至全產(chǎn)業(yè)鏈，涉及汽車(chē)、手機、筆記本電腦甚至蔓延到智能家電等多個(gè)消費領(lǐng)域。對于汽車(chē)行業(yè)而言，短缺的芯片主要是應用于電子穩定控制系統（ESP）和電子控制模塊（ECU）中的8位功能MCU。 MCU為微控制單元，又稱(chēng)單片微型計算機或者單片機。按照處理器的數據位數，MCU可以分為4位、8位、16位、32位。位數越高，MCU的運算能力越強，支持的存儲空間越大，性能越高。 MUC的產(chǎn)品廣泛應用于各種物聯(lián)網(wǎng)終端領(lǐng)域，作為物聯(lián)網(wǎng)的核心部件，MCU其價(jià)值量占比物聯(lián)網(wǎng)終端模組的35%~45%，而在汽車(chē)中，MCU芯片主要用于車(chē)身控制，包括發(fā)動(dòng)機、電動(dòng)馬達以及燈光等各種控制系統。 早在去年下半年開(kāi)始，國際MCU芯片廠(chǎng)商就出現全線(xiàn)延期，這也導致產(chǎn)品價(jià)格全線(xiàn)上漲。因此，華強北市場(chǎng)上出現這樣的聲音：“一天一個(gè)價(jià)，比深圳房?jì)r(jià)漲得還快�！� 2020年11月份某電子元器件交易平臺數據顯示，意法半導體ST單片機價(jià)格漲幅約為2到3倍，交期延長(cháng)至24~30周，而汽車(chē)電子供應商瑞薩電子MCU交付期在16周以上，工廠(chǎng)基本處于超負荷運作狀態(tài)，而恩智浦（NXP）的MCU也持續吃緊，期貨卡到18周以上。 記者打聽(tīng)到，一些特殊的微控制單元（MCU）的價(jià)格，去年為每個(gè)8美元，但目前狂飆至50美元，是去年的6倍以上。由于（安全）庫存已經(jīng)探底，所以目前采購就算不管價(jià)格持續下單，也無(wú)法確保所需數量�！巴ㄓ肕CU從幾毛錢(qián)漲到幾塊錢(qián)的情況比較多，現在的行情普遍是漲價(jià)8到10倍，大家壓力都比較大�！� 有業(yè)內人士如是說(shuō)。 “這一產(chǎn)品的缺口達到三分之一，部分訂單被延后到了2022年�！奔⒆稍�(xún)高級分析師陳躍楠對第一財經(jīng)記者表示，目前MCU中國整體市場(chǎng)大概占全球市場(chǎng)的三分之一，2021年市場(chǎng)規模為200億美元，而明年將達到250億美元左右。 芯片“江湖”刀光劍影 芯片的供應鏈較長(cháng)，也比較復雜。一般情況下，整車(chē)廠(chǎng)不是向芯片原廠(chǎng)直接購買(mǎi)，而是向二三級供應商購買(mǎi)。在這個(gè)行業(yè)，芯片原廠(chǎng)與代理的關(guān)系十分微妙。 從國際原廠(chǎng)與授權代理商的合作模式看，遵循著(zhù)嚴格的代理規則。一家芯片原廠(chǎng)的年度訂單通常會(huì )提前半年到一年時(shí)間進(jìn)行規劃，細致到每個(gè)型號、每個(gè)月的排單量等方面，每個(gè)下游（車(chē)企）需要的訂單量也會(huì )與原廠(chǎng)有一定的溝通。在提供代理服務(wù)的同時(shí)，部分授權代理商也會(huì )在芯片上做增值服務(wù)以獲取一定的利潤。 從過(guò)去幾十年的合作模式來(lái)看，代理商的工作并不“好干”，尤其是在作為全球第一大車(chē)市的中國，情況更是錯綜復雜，代理商需要承受的價(jià)格波動(dòng)以及訂單調整也比其他地區更為劇烈。 “原廠(chǎng)是比較理想化的，其他地區的客戶(hù)相對集中，但是在中國市場(chǎng)上客戶(hù)的范圍卻十分寬泛�！币患倚酒瓘S(chǎng)代理商負責人對第一財經(jīng)記者表示，代理商需要在合規的情況下，協(xié)調各個(gè)客戶(hù)的訂單其實(shí)并不容易。 “囤貨、炒貨等行為嚴重違背我們的價(jià)值觀(guān)。在汽車(chē)電子芯片如此缺貨的環(huán)境下，客戶(hù)所急與所需，我們感同身受，為此我們一直與相關(guān)原廠(chǎng)溝通協(xié)調，盡力保證貨源供應�！� 立功科技有關(guān)負責人對記者表示，哄抬價(jià)格可能是市場(chǎng)上個(gè)別小型貿易商的行為，一些非主流的車(chē)企由于芯片短缺嚴重而不得不花高價(jià)向炒貨的貿易商購買(mǎi)。 立功科技是國際幾大芯片授權代理商之一，旗下主要有兩塊業(yè)務(wù)，一是以高端儀器設備與工控板卡為核心的自有產(chǎn)品，二是基于芯片及解決方案的增值分銷(xiāo)，分銷(xiāo)業(yè)務(wù)主要集中在工業(yè)控制、汽車(chē)電子、智能物聯(lián)這幾個(gè)領(lǐng)域，區別于一般性的代理商，是獨立設計實(shí)體 （Indepengdent Design House)與代理商（Distributor）的混合體。 原廠(chǎng)芯片的出貨渠道往往通過(guò)代理商和貿易商或者是獨立分銷(xiāo)商等幾種。相對而言，原廠(chǎng)對授權代理商的管理十分細致，授權代理商的銷(xiāo)售和庫存數據是通過(guò)網(wǎng)絡(luò )與原廠(chǎng)聯(lián)通的。在目前非正常的市場(chǎng)環(huán)境下，從哪個(gè)原廠(chǎng)拿多少貨，要賣(mài)給哪些客戶(hù)，其實(shí)早已定好，原廠(chǎng)很多都會(huì )親自參與分貨，與下游密切溝通，因此在授權代理商看來(lái)，很難存在所謂的“操作空間”。 但不能否認的是，在“缺芯”的大環(huán)境下，原廠(chǎng)和部分代理商的關(guān)系也越發(fā)脆弱，訴訟、通報批評輪番上演，也在催化芯片原廠(chǎng)代理商洗牌進(jìn)程。在這一過(guò)程當中，一些原廠(chǎng)的貿易商，或者說(shuō)獨立分銷(xiāo)商，在管制沒(méi)有那么嚴格的情況下，也許會(huì )選擇更為激進(jìn)的方式賺錢(qián)。同時(shí)，隨著(zhù)電商等貿易渠道的發(fā)展，交易也變得更為便捷。 “舉個(gè)例子，今年年初，某人在一個(gè)做電子貿易的網(wǎng)站上下單，訂完貨之后囤在倉庫或者家里，漲了三四倍之后再轉手出去，這種現象還是很多，尤其是在華強北的市場(chǎng)上�！辈辉敢馔嘎缎彰囊患覈鴥却砩虒Φ谝回斀�(jīng)記者表示，過(guò)去芯片是一個(gè)充分供應的市場(chǎng)，敢這么冒險的并不多，但在價(jià)格漲勢明顯的情況下，敢于買(mǎi)斷訂貨的人并不少。 在業(yè)內人士看來(lái)，即便“炒貨”的總量不大，可能購買(mǎi)的是極少的數量，就幾百片的芯片，提高幾倍的價(jià)格去買(mǎi)，然后再轉手賣(mài)掉，而這樣的動(dòng)作經(jīng)過(guò)市場(chǎng)發(fā)酵后被無(wú)限放大，形成一股芯片炒作的歪風(fēng)。 此外，一個(gè)值得注意的現象是，隨著(zhù)芯片原廠(chǎng)的并購潮加劇，原有的代理商洗牌也在加快速度。產(chǎn)品線(xiàn)從部分大的授權代理商流向了中小代理商，而在代理競爭“上崗”更新?lián)Q代中，產(chǎn)品的價(jià)格穩定性也受到一定影響。 “炒芯片的人這半年把十年的錢(qián)都掙回來(lái)了�！眹鴥纫患译娮庸⿷湽矩撠熑藢τ浾弑硎�，目前市場(chǎng)的干擾因素很多，非常復雜，由于賺錢(qián)效應快，很多做貿易、做物流的人都來(lái)炒芯片。 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈受沖擊 汽車(chē)芯片市場(chǎng)哄抬炒作、囤貨等現象，加劇了“芯片荒”對汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的沖擊。 7月16日，國新辦舉行上半年工業(yè)和信息化發(fā)展情況發(fā)布會(huì )。受芯片供應短缺以及排放標準升級切換期等影響，5、6月份汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)出現了一定的回落，6月份當月汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成了194.3萬(wàn)輛和201.5萬(wàn)輛，環(huán)比分別下降了4.8%和5.3%，同比下降了16.5%和12.4%。為此，工信部組建了汽車(chē)半導體推廣應用工作組以應對汽車(chē)芯片供應短缺問(wèn)題。 一邊是芯片供應緊張，另一邊是芯片需求快速增長(cháng)，尤其是智能電動(dòng)車(chē)對芯片的需求陡增。中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )的數據顯示，新能源汽車(chē)強勁上漲，今年上半年，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)121.5萬(wàn)輛和120.6萬(wàn)輛，同比均增長(cháng)2倍。 上汽五菱宏光、特斯拉、比亞迪、廣汽埃安的電動(dòng)車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量突飛猛進(jìn)，蔚來(lái)、小鵬、理想等新勢力車(chē)企銷(xiāo)量也在猛增。即使是自產(chǎn)車(chē)規級MCU芯片以及電池的比亞迪，當前因為訂單超過(guò)預期，其SUV宋Plus DM-i等電動(dòng)車(chē)提車(chē)延后，一些消費者在下單后要等三個(gè)月甚至更長(cháng)。乘聯(lián)會(huì )表示，今年新能源乘用車(chē)預測銷(xiāo)量調高至240萬(wàn)輛。 今年車(chē)市下半場(chǎng)已開(kāi)始，值得注意的是，造車(chē)新勢力“蔚小理”7月銷(xiāo)量排名生變：理想、小鵬交付破8000輛，蔚來(lái)位居第三。小鵬汽車(chē)首次超越蔚來(lái)汽車(chē)，除了得益于P7車(chē)型的增長(cháng)，與芯片供應鏈也有關(guān)系。由于國際游資囤貨居奇，蔚來(lái)汽車(chē)因芯片短缺曾在今年3月底被迫停產(chǎn)五天，蔚來(lái)汽車(chē)董事長(cháng)李斌曾談到，大量短缺的不是高精尖芯片，而是基礎的便宜芯片。 相比蔚來(lái)汽車(chē)，小鵬汽車(chē)在芯片采購方面準備充分些。小鵬汽車(chē)董事長(cháng)何小鵬在上個(gè)月接受第一財經(jīng)等媒體采訪(fǎng)時(shí)談道：“在今天，我們跟國內外都在合作，一輛車(chē)現在有差不多1700顆芯片，需要非常多的芯片，將來(lái)小鵬在芯片的合作會(huì )做很多的事情�！奔词乖谛酒嫌性S多合作商，但何小鵬對當前的情況并不持樂(lè )觀(guān)的態(tài)度，他在朋友圈中提到，對于汽車(chē)供應鏈來(lái)說(shuō)，2021年8月可能是2020年疫情以來(lái)最有挑戰的一個(gè)月，其理由是繼電芯、芯片短缺之后，多地疫情又暴發(fā)將增加供應鏈的壓力。 而供應鏈管理能力非常強的豐田，當前也飽受芯片短缺的困擾。豐田中國相關(guān)負責人接受第一財經(jīng)記者采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，確實(shí)有受到芯片短缺的影響。目前，該公司每天都在確認供應鏈的在庫情況及物流情況，希望能盡快提供消費者所需要的汽車(chē)。 面對全球芯片短缺難題，一些芯片原廠(chǎng)以及相關(guān)供應商也正在積極尋找對策。據三星的供應商方面表示，三星電子方面曾開(kāi)會(huì )，并多次咨詢(xún)能否提高一些供應配件的產(chǎn)量，甚至三星向一些零部件商提出，是否可以由三星牽頭幫助這些企業(yè)提高產(chǎn)量。 由于目前全球車(chē)企對于汽車(chē)芯片的需求增長(cháng)，以汽車(chē)微控制單元（MCU）配件為例，很多芯片生產(chǎn)企業(yè)正在優(yōu)先將MCU生產(chǎn)車(chē)間轉為汽車(chē)MCU芯片生產(chǎn)車(chē)間，同時(shí)也導致其他家電所用芯片出現供應困難。 第二季度財報顯示，三星電子在芯片層面的投資額為12.5萬(wàn)億韓元，這個(gè)數字甚至高于芯片事業(yè)部門(mén)當季度營(yíng)業(yè)利潤（6.9萬(wàn)億韓元），這次投資主要集中在韓國平澤、中國西安的存儲芯片生產(chǎn)車(chē)間。 從定價(jià)方面來(lái)看，三星等主要芯片廠(chǎng)商確實(shí)漲過(guò)幾次供貨價(jià)，但漲幅在10%~20%左右�？紤]到成本提高和供貨等問(wèn)題，尤其是汽車(chē)芯片從下單到生產(chǎn)的周期長(cháng)達1年以上，需要對于未來(lái)的供貨情況有一些預判，業(yè)內認為這個(gè)漲幅處于可接受的范圍內。 此外，疫情的反復也在進(jìn)一步加大芯片原廠(chǎng)的供應壓力，漲價(jià)更多是出于對成本的抗衡。 “由于庫存處于歷史低點(diǎn)，我們的芯片直接從工廠(chǎng)發(fā)給終端用戶(hù)�！痹谧钚乱患镜呢攬蠊嬷�，英飛凌的首席執行官Reinhard Ploss表示，任何因疫情而對企業(yè)生產(chǎn)造成的限制，比如馬來(lái)西亞近期實(shí)施的管控措施，都會(huì )帶來(lái)尤為嚴重的影響。 英飛凌今年第三財季的收入為27.2億歐元，同比增長(cháng)25%，而環(huán)比增長(cháng)則只有1%。 “芯片荒”如何解決 “芯片荒”的陰霾暫時(shí)難以消散，整車(chē)廠(chǎng)正紛紛使出渾身解數來(lái)解決這一問(wèn)題。 古惠南談道：“今年以來(lái)，廣汽埃安電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量超過(guò)預期，現在產(chǎn)能不足，芯片、電池等核心零部件也一樣面臨短缺，我們現在對應芯片短缺的方法是，加強跟我們現在芯片供應商，特別是與大的品牌供應商簽訂戰略合作協(xié)議，保持我們長(cháng)期的合作關(guān)系，而現在埃安增長(cháng)勢頭很好的，所以芯片廠(chǎng)也還是給了我們很多的照顧。還有，就是我們現在也加強了對現在芯片一些應用的開(kāi)發(fā)，因為技術(shù)路線(xiàn)不同，可以做有很多的事情�！� 廣汽集團旗下廣汽埃安等企業(yè)的芯片供應商主要有恩智浦、英飛凌和瑞薩電子等。之前芯片供應充足時(shí)，就是按正常的采購流程便可，而發(fā)現芯片供應緊張后，該集團派出一些核心高層人員親自去洽談或蹲守，在今年伊始對每一家芯片供應商進(jìn)行逐一確認，然后把芯片的年度需求計劃給到供應商，馬上搶訂全年的芯片。從一級供應商到二級代理商再到原廠(chǎng)，三個(gè)層面的高層，整車(chē)廠(chǎng)都要去攻關(guān)和爭取。 韓國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )運營(yíng)委員長(cháng)金駿奎認為，全球汽車(chē)芯片不足會(huì )持續到明年，從目前來(lái)看，尚沒(méi)有更好的解決方案，尤其是汽車(chē)芯片從下單到生產(chǎn)的周期長(cháng)達1年以上，存在投資的滯后性。 長(cháng)期關(guān)注汽車(chē)行業(yè)的芥姜咨詢(xún)首席顧問(wèn)楊威接受第一財經(jīng)記者采訪(fǎng)時(shí)談到，他此前在深圳接觸過(guò)電子元器件的渠道，據他了解的情況，三星、東芝等紛紛轉型服務(wù)高端客戶(hù)，壓縮了部分低端芯片的產(chǎn)能，而有些芯片是汽車(chē)與一些家電、電子產(chǎn)品共用的，芯片供應緊張后，深圳一些芯片代理商出現囤貨、哄抬價(jià)格的現象。不僅是芯片，電池與芯片情況也有點(diǎn)類(lèi)似，只不過(guò)芯片周期更長(cháng)，產(chǎn)能建設要花更長(cháng)時(shí)間。芯片供應鏈很長(cháng)，所以更不容易管控，價(jià)格也更容易被炒高。 如今，國家已出手打壓哄抬價(jià)格和囤貨的現象，這對國內整車(chē)廠(chǎng)而言是一大利好，在一定程度上可以緩解芯片供應緊張以及穩定價(jià)格。與此同時(shí)，這次芯片荒也給中國汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈敲響警鐘，在發(fā)展智能汽車(chē)過(guò)程中，亟須加快自主研發(fā)芯片。 此外，上游代工廠(chǎng)商也在加大對汽車(chē)芯片的供應能力�！拔覀內ツ�12月聽(tīng)說(shuō)芯片出現短缺，今年1月，我們想方設法為車(chē)企擠出盡可能多的芯片�！迸_積電TSMC董事長(cháng)劉德音此前在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，可以在年中滿(mǎn)足客戶(hù)的最低要求。 不過(guò)，據媒體報道，臺積電已通知客戶(hù)，從8月開(kāi)始，其為LCD驅動(dòng)芯片供應商提供的12英寸晶圓制造服務(wù)將提價(jià)15%~20%，這將促使供應商提高終端客戶(hù)的芯片報價(jià)。 一些國內芯片代理商也表示，近日從國際原廠(chǎng)獲得的貨量逐漸有所增多，芯片短缺壓力稍有緩解，業(yè)內倒賣(mài)、哄抬價(jià)格的情況略有改善。 高盛分析師預計，汽車(chē)行業(yè)的芯片荒有望在今年年內緩解。該機構認為，芯片制造商將優(yōu)先生產(chǎn)汽車(chē)芯片。從中期來(lái)看，去年年底芯片工廠(chǎng)訂購新設備計劃來(lái)提高產(chǎn)量，新產(chǎn)能將投入運營(yíng)，芯片供應也會(huì )增加�？紤]到新設備的交付周期大約為6~9個(gè)月，同時(shí)安裝和測試需要1個(gè)月，新產(chǎn)能下線(xiàn)再需要2個(gè)月，由此可推測新增的產(chǎn)能將在2021年年底前后達產(chǎn)。從長(cháng)遠來(lái)看，各地建設的新工廠(chǎng)大約兩年后投入運營(yíng)，這將進(jìn)一步提升全球芯片產(chǎn)能的供應。因此，全球芯片價(jià)格大幅上漲的局面預計在今年結束，但全球芯片市場(chǎng)吃緊局面會(huì )持續到2023年之前。 |
