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來(lái)源：愛(ài)集微 對部分代工工藝提價(jià)8%，和意法半導體（ST）聯(lián)合宣布在法國新建12英寸晶圓廠(chǎng)，與高通聯(lián)手在美國本土擴產(chǎn).......近日，格芯搶媒體頭條的力度不輸于純代工廠(chǎng)的同行領(lǐng)頭羊臺積電。 其中值得關(guān)注的各類(lèi)消息中，格芯與ST建新廠(chǎng)的信息量非常大。官宣內容提到，到2026年，新廠(chǎng)滿(mǎn)載的話(huà)能達到年產(chǎn)62萬(wàn)片，其中ST和格芯產(chǎn)能分配為42% vs 58%，并且可以充分利用ST另外一座在Crolles晶圓廠(chǎng)的現有設備，并且產(chǎn)品將升級格芯22FDX（即22nm）平臺——從22nm演進(jìn)到18nm；另有報道稱(chēng)，該廠(chǎng)投資約40億歐元，其中一部分資金來(lái)自法國政府的投資，是歐洲《芯片法案》的一部分。 也許，這則新聞最關(guān)鍵的一句話(huà)是“擴大和增強FD-SOI技術(shù)的產(chǎn)業(yè)鏈和生態(tài)圈”。 格芯市場(chǎng)活躍度的提升，以及FD-SOI的不屈和倔強，背后有著(zhù)怎樣的底氣？ 后28nm時(shí)代，FD-SOI的糾結 后28nm時(shí)代，在摩爾定律的技術(shù)演進(jìn)路線(xiàn)指引下，逐漸形成了FD-SOI和FinFET（Fin Field Effect Transistor）兩條邊界清晰的生態(tài)圈。 FD-SOI（fully depleted silicon-on-insulator）即全耗盡型絕緣體上硅的平面工藝技術(shù)，主要依賴(lài)于兩項技術(shù)創(chuàng )新。首先，在襯底上面制作一個(gè)超薄的埋氧層。然后，用一個(gè)非常薄的硅膜制作晶體管溝道。因為溝道非常薄，無(wú)需對通道進(jìn)行摻雜工序，耗盡層充滿(mǎn)整個(gè)溝道區，即全耗盡型晶體管。從結構上看，FD-SOI晶體管的靜電特性?xún)?yōu)于傳統體硅技術(shù)。埋氧層可以降低源極和漏極之間的寄生電容，還能有效地抑制電子從源極流向漏極，從而大幅降低導致性能下降的漏電流。由于FD-SOI晶體管結構及其超薄絕緣層，偏置電路的效率更高。而且，埋氧層的存在允許施加更高的偏置電壓，使晶體管動(dòng)態(tài)控制取得突破性進(jìn)步。 
Bulk vs FD-SOI FD-SOI的技術(shù)特色保證了該技術(shù)在低功耗方面有著(zhù)相當強的市場(chǎng)競爭力，在洶涌澎湃的物聯(lián)網(wǎng)大潮下，看起來(lái)FD-SOI有著(zhù)相當廣闊和美好的市場(chǎng)前景。 2015年，知名半導體技術(shù)分析機構semiengineering舉辦了一個(gè)圓桌會(huì )談，會(huì )談嘉賓包括芯原微董事長(cháng)戴偉民，三星半導體代工營(yíng)銷(xiāo)高級總監 Kelvin Low，新思產(chǎn)品解決方案銷(xiāo)售高級總監Mike McAweeney，ST的技術(shù)研發(fā)副總裁Philippe Magarshack等等，對后28nm時(shí)代的技術(shù)路線(xiàn)演進(jìn)和FD-SOI生態(tài)圈問(wèn)題做了深入探討并交換了意見(jiàn)。 與會(huì )者一致認為，在一系列“后28nm時(shí)代”的更先進(jìn)工藝節點(diǎn)上，FD-SOI和FinFET將直接兵戎相見(jiàn)，FD-SOI在保證高性能狀態(tài)下的低功耗特色將是該技術(shù)路線(xiàn)成功的關(guān)鍵，Kelvin Low還專(zhuān)門(mén)提到了相應的成本問(wèn)題。 在他看來(lái)，客戶(hù)對物聯(lián)網(wǎng)和可穿戴設備等許多其他產(chǎn)品成本的高度敏感性，很可能讓FinFET無(wú)法做到更深層的市場(chǎng)滲透。Philippe Magarshack在會(huì )談中還表示，公司已經(jīng)為FD-SOI朝向14nm做了大量的準備工作，三星當時(shí)也在加大力度研發(fā)28nm的FD-SOI技術(shù)，未來(lái)向14-10nm工藝遷移的過(guò)程中，完全有可能繼續擁抱這一技術(shù)路線(xiàn)。 如果時(shí)間節點(diǎn)拉回到2016年，面對研發(fā)和資本投入成本呈指數級別增長(cháng)的情況，眾多代工廠(chǎng)的客戶(hù)群正在面臨一場(chǎng)重大抉擇。當時(shí)，眾多Fabless公司都表示采用FinFET技術(shù)的成本太高，而且模擬和混合信號設計不太需要FinFET。當時(shí)，16nm/14nm芯片的平均設計成本約為8000萬(wàn)美元，而28nm平面技術(shù)（以Bulk CMOS為代表）的平均設計成本為3000萬(wàn)美元。當時(shí)美國知名通信媒體（主做機頂盒、數字媒體適配器）類(lèi)芯片設計公司 Sigma Designs就表示，綜合考慮到產(chǎn)品的性能、功耗、上市周期等等，他們不會(huì )走FinFET路線(xiàn)。對于很多主打物聯(lián)網(wǎng)和射頻芯片的公司來(lái)講，28nm成為了當時(shí)性?xún)r(jià)比最高的開(kāi)發(fā)平臺，直至今日，28nm依然是最有代表性的成熟工藝節點(diǎn)，已經(jīng)成了各家代工廠(chǎng)激烈廝殺的主戰場(chǎng)之一。 在把時(shí)間節點(diǎn)拉長(cháng)到更遠，半導體行業(yè)的下游客戶(hù)已經(jīng)習慣了每個(gè)工藝節點(diǎn)的遷移都大約能帶來(lái)30%的成本優(yōu)化，但是在后28nm時(shí)代，因193nm波長(cháng)的光刻技術(shù)、EDA工具等一系列因素，成本優(yōu)化度被研發(fā)成本嚴重吞噬，除了FPGA、CPU和GPU等要求高算力的領(lǐng)域選擇16nm/14nm的FinFET之外，很大比例的模擬集成電路的代工客戶(hù)將長(cháng)期駐足在28nm節點(diǎn)上。 以事后之見(jiàn)來(lái)看，FinFET顯然是一大贏(yíng)家，尤其在10nm之后活力滿(mǎn)滿(mǎn)，近乎形成了贏(yíng)者通吃的局面。反觀(guān)FD-SOI，地盤(pán)在縮小，但也沒(méi)有輸的一敗涂地。 而給與FD-SOI技術(shù)進(jìn)一步向22nm進(jìn)發(fā)以重大打擊的并不是FinFET，而是臺積電采用的傳統Bulk CMOS技術(shù)——在28nm節點(diǎn)可謂大獲全勝。 那么，為何FD-SOI生態(tài)圈始終無(wú)法規模性擴大？ 成本，還是成本 FD-SOI的一大賣(mài)點(diǎn)就是良好地解決了隨機參雜分布（random dopant fluctuation, RDF）與短通道效應（short channel effect, SCE）問(wèn)題，在低功耗方面有著(zhù)突出表現，臺積電也當仁不讓?zhuān)樹(shù)h相對地推出了28ULP CMOS低功耗技術(shù)，但SOI晶圓的成本要明顯高出Bulk晶圓，這一問(wèn)題始終困擾著(zhù)FD-SOI生態(tài)圈的拓展。 六七年來(lái)，雖然格芯聯(lián)手ST，NXP等，不遺余力地斷拉三星、索尼、瑞薩等“入群”，但在28nm工藝節點(diǎn)上，臺積電在生態(tài)圈和技術(shù)成熟度上始終領(lǐng)先ST和格芯好幾個(gè)身位。生態(tài)圈的大小，直接決定了晶圓產(chǎn)能的大小，而晶圓產(chǎn)能則直接決定了成本控制。 在raw wafer上本來(lái)就處于明顯劣勢的FD-SOI，由于無(wú)法持續走量，成本居高不下，抵消了研發(fā)成本的上漲，讓FD-SOI的產(chǎn)業(yè)生態(tài)與技術(shù)拓展始終處在溫飽有余而小康不足的層面上。 對此，全球知名半導體咨詢(xún)機構某高級分析師就這幾年來(lái)FD-SOI技術(shù)走向和生態(tài)問(wèn)題，向集微網(wǎng)做了較為全面的剖析。他有一個(gè)總的判斷，認為到目前為止，FD-SOI技術(shù)算不上特別成功：“FD-SOI技術(shù)路線(xiàn)下，法國的Soitec公司制造的raw wafer，一個(gè)月的產(chǎn)能28nm和22nm加起來(lái)向全球供貨也不過(guò)3萬(wàn)片而已。而臺積電的Bulk CMOS 28nm的量，一個(gè)月就超過(guò)了15萬(wàn)片。直到今天為止，FD-SOI的整個(gè)產(chǎn)業(yè)圈依然還是集中在格芯、ST和NXP等少數廠(chǎng)家，這個(gè)集群比起以臺積電、英特爾、AMD、等另一種技術(shù)路線(xiàn)的圈子，規模和需求都要小的多，最根本的原因，是臺積電的28nm做的實(shí)在是太成功了，再加上聯(lián)電和中芯國際的28nm也都相當出色，這個(gè)領(lǐng)域的產(chǎn)能已經(jīng)殺成了紅海�！� 該分析師還著(zhù)重提到，由于FD-SOI的規�；�(jīng)營(yíng)有限，導致其晶圓成本一直降不下來(lái)：“現在Soitec用SmartCut（注氫剝離技術(shù)）做出來(lái)的一片12寸晶圓要賣(mài)到500美元，最高的時(shí)候可以達到800美元，而另一方如果以外延片為主，一片的價(jià)格是150美元，對比下來(lái)，每一塊晶圓，Soitec和格芯都要承受350美元的成本差，用FD-SOI能做的，臺積電不用FD-SOI全部都做得到，價(jià)格還更便宜�！� 該分析師指出，從技術(shù)的角度看，FD-SOI的特色在于“FD”（Full Depleted耗盡層充滿(mǎn)整個(gè)溝道區），然而前沿技術(shù)節點(diǎn)下的FinFET和其升級版GAA同樣已經(jīng)做到了FD；從市場(chǎng)投入的角度看，格芯與ST這次新建工廠(chǎng)的資本投入，即便在法國政府和“歐洲半導體芯片法案”的加持之下（路透社報道總投資暫定為42億歐元），也完全無(wú)法和頭號代工巨頭臺積電相拮抗。 該分析師算了這樣一筆賬：“在28nm的平臺上，臺積電如果每個(gè)月產(chǎn)出1000片晶圓，需要投入1億美元，如果月產(chǎn)能是4萬(wàn)片，需投入40億美元；但如果把節點(diǎn)推進(jìn)到7nm，那平攤到每塊晶圓的投入資金要翻倍。從格芯新廠(chǎng)所需的資金推算，也大致能看到他們的產(chǎn)能是多少�！� 吃到缺芯紅利的格芯 由此可見(jiàn)，FD-SOI狹窄而略顯逼仄的生態(tài)圈，讓其生產(chǎn)成本成為了“阿基里斯之踵”。 但目前種種跡象顯示，格芯、ST與研究機構Leti構筑的以法國為中心的FD-SOI生態(tài)圈，不但沒(méi)有因客戶(hù)拓展緩慢而自我消磨，反而有穩中有升的起勢趨向，其中一個(gè)重要原因，是吃到了全球半導體產(chǎn)能緊缺的紅利。 缺芯大潮之下，以臺積電為首的東亞代工圈和眾多美國IDM廠(chǎng)商的策略性屯貨，讓芯片交付時(shí)間不斷拉長(cháng)，反而給了一度被冷落的格芯SOI以擴產(chǎn)的機會(huì )。 近日，格芯與高通加強在RF-SOI方面的合作，在美國東海岸擴產(chǎn)，以及主做藍牙芯片北歐半導體不滿(mǎn)臺積電拉長(cháng)交貨時(shí)間，轉而投靠格芯，這兩則新聞可以說(shuō)是格芯穩住代工市場(chǎng)份額，徐圖再進(jìn)的明證。 除了“缺芯紅利”這一因素之外，格芯CEO Tom Caulfield還敏銳地抓住了資本市場(chǎng)的熱度，把在納斯達克上市的機會(huì )巧妙和歐洲和美國的芯片法案的出臺貼合起來(lái)，下出了一步好棋。 格芯和ST公開(kāi)的新聞通稿顯示，雙方這次合作將從22nm平臺向18nm遷移，對此該分析師告訴集微網(wǎng)：“這些工藝節點(diǎn)數字，很可能只是個(gè)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的噱頭，從FD本身的技術(shù)以及從客戶(hù)的角度看，繼續向14nm遷移也不是那么有必要，畢竟FinFET已經(jīng)在10nm以下早就建立了良好的生態(tài)�！� 中國大陸的機會(huì )？ 但無(wú)可否認的是，FD-SOI技術(shù)從22nm到五年前業(yè)界看好的宏偉目標——10nm演進(jìn)，會(huì )帶動(dòng)整個(gè)相應的IP設計、晶圓前端設備的配套性研發(fā)的推進(jìn)。FD-SOI的不屈和倔強，豐富了技術(shù)生態(tài)路線(xiàn)，并且有可能為中國大陸向前沿節點(diǎn)進(jìn)發(fā)提供了另一種可能。 在美國不斷加大對華設備、EDA卡脖子力度的大背景下，這一技術(shù)路線(xiàn)目前可謂被賦予更深層次的意義。 芯原股份創(chuàng )始人、董事長(cháng)兼總裁戴偉民是國內半導體產(chǎn)業(yè)玩家中推崇FD-SOI技術(shù)的典型代表。他認為FD-SOI是中國大陸Fabless“換道超車(chē)”的機會(huì )，有望率先在圖像傳感器、ISP、物聯(lián)網(wǎng)芯片市場(chǎng)落地，在他看來(lái)：“IoT與AI時(shí)代需用FinFET和FD-SOI兩條腿走路。FinFET是大量數字芯片，多數時(shí)候具有高性能，FD-SOI的特性是低功耗和高集成�！� 從地緣政治上講，FD-SOI“朋友圈”的大本營(yíng)在歐洲的法國，法國的半導體產(chǎn)業(yè)有著(zhù)另類(lèi)的獨立性。該資深分析師也承認，在未來(lái)，FD-SOI產(chǎn)業(yè)生態(tài)完全有可能朝著(zhù)對華合作的方向靠攏。 集微網(wǎng)之前曾刊發(fā)《隱秘的國有化之路：法國Soitec更換CEO背后的玄機》一文，對國內硅片生產(chǎn)商滬硅產(chǎn)業(yè)和Soitec微妙的競合關(guān)系的做過(guò)闡述。文中提到，滬硅集團掌握了擁有自主知識產(chǎn)權的SIMOX、Bonding、Simbond等先進(jìn)的SOI硅片制造技術(shù)，并通過(guò)Soitec授權方式掌握了Smart-Cut TMSOI硅片制造技術(shù)。滬硅產(chǎn)業(yè)某高管對集微網(wǎng)談到：“我們不是沒(méi)有技術(shù)，而是因為市場(chǎng)生態(tài)原因才選擇與法國人合作，這是一種借船出�；蛘呓桦u生蛋策略。法國人想把我們納入到他們的工業(yè)體系中去，這涉及到技術(shù)授權，在這個(gè)基礎上，雙方可以共享中法兩個(gè)大國的市場(chǎng)�！� 結語(yǔ) FD-SOI技術(shù)路線(xiàn)在28nm之后進(jìn)展并不順利，客戶(hù)群和生態(tài)圈不斷被擂臺的另一方臺積電、英特爾等蠶食鯨吞，但近年來(lái)因一系列內外復雜因素，如晶圓產(chǎn)能缺貨、美國“芯片民族主義”的影響，格芯和ST抓住時(shí)機，找到了為FD-SOI重整旗鼓的最佳窗口期，這個(gè)窗口期對國內半導體產(chǎn)業(yè)來(lái)講同樣有重大意義，未必不是突破美國14nm“卡脖子”的一種可行性方案。從“以美為師”到“以法為師”，圍繞這一主題，加強FD-SOI技術(shù)路線(xiàn)的IP設計研發(fā)以及上游材料、設備的資金投入的可行性，亟待行業(yè)大咖做更深入的研究。 |
