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來(lái)源：TechWeb 據外媒報道，近期全球科技領(lǐng)域最受矚目的，莫過(guò)于OpenAI訓練的人工智能聊天機器人ChatGPT。這一人工智能驅動(dòng)的模型，在去年11月30日發(fā)布之后僅5天的時(shí)間里，就收獲了100萬(wàn)用戶(hù)；第一個(gè)月的用戶(hù)就超過(guò)5700萬(wàn)；在1月份時(shí)，用戶(hù)邁過(guò)1億大關(guān)；有機構預計在今年四季度有望超過(guò)10億。 用戶(hù)激增的ChatGPT，在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域也有著(zhù)廣闊的應用前景。有“美版頭條”之稱(chēng)的數字媒體公司BuzzFeed，在1月份就已宣布計劃用于協(xié)助內容創(chuàng )作，股價(jià)隨后也連續大漲；OpenAI的合作伙伴及投資方微軟，在2月7日推出的新的必應搜索引擎，引入了比ChatGPT更強大的OpenAI下一代大語(yǔ)言模型。 而隨著(zhù)微軟將相關(guān)的技術(shù)用于搜索引擎，早已意識到可能威脅到他們核心業(yè)務(wù)的谷歌，也加快了相關(guān)技術(shù)的應用步伐。在微軟推出新必應搜索引擎和Edge瀏覽器之后一天，谷歌的競品Bard也在巴黎迎來(lái)了首秀，雖然被外界發(fā)現有問(wèn)題給出了錯誤的答案，導致母公司Alphabet的市值在隨后兩個(gè)交易日蒸發(fā)超過(guò)2000億美元，但谷歌還是在推進(jìn)Bard的研發(fā)及應用，最新的報道顯示，CEO皮查伊已請求員工參與測試。 除了谷歌和微軟，國內的相關(guān)廠(chǎng)商也在推進(jìn)相關(guān)的人工智能聊天機器人的研發(fā)及應用。奇虎360的周鴻祎在與張朝陽(yáng)的對話(huà)中，表示他覺(jué)得ChatGPT可能代表著(zhù)在人工智能的發(fā)展歷史上可能是一場(chǎng)真正革命的開(kāi)始，360不會(huì )放棄對這一技術(shù)的研究和跟蹤。 無(wú)論ChatGPT更廣泛的應用，還是多家巨頭推出類(lèi)似的人工智能聊天機器人，處理數據和維持相關(guān)服務(wù)的運行，都需要大量的服務(wù)器，這也就給半導體的多個(gè)領(lǐng)域帶來(lái)了新的發(fā)展契機，尤其是GPU和DRAM這兩大領(lǐng)域。 GPU有望迎來(lái)新一輪需求高峰 在ChatGPT這一人工智能聊天機器人大火之后，就有外媒在報道中提到，英偉達被分析師和業(yè)內人士認為會(huì )是一大受益者。外媒在報道中稱(chēng)，為了創(chuàng )建和維持ChatGPT所需的人工智能分析數據的龐大數據庫，開(kāi)發(fā)者使用了10000個(gè)英偉達的GPU進(jìn)行相關(guān)的訓練。而為了滿(mǎn)足當前服務(wù)器的需求，ChatGPT的開(kāi)發(fā)商O(píng)penAI已使用了約2.5萬(wàn)個(gè)英偉達的GPU。 而隨著(zhù)ChatGPT應用范圍的擴大，他們對英偉達GPU的需求也就還會(huì )增加，其他廠(chǎng)商研發(fā)相關(guān)的技術(shù)及應用，還將進(jìn)一步拉升對GPU的需求。已有外媒預計，如果將當前的技術(shù)應用到每一次的谷歌搜索中，需要512,820臺A100 HGX服務(wù)器，將需要超過(guò)410萬(wàn)個(gè)A100 GPU。 對英偉達來(lái)說(shuō)，如果相關(guān)的應用拉升了對GPU的需求，就將推升他們的業(yè)績(jì)。在2023財年第一財季，也就是在截至去年5月1日的那一個(gè)財季實(shí)現82.88億美元的營(yíng)收之后，他們的營(yíng)收已連續兩個(gè)季度環(huán)比下滑，在消費電子產(chǎn)品需求不樂(lè )觀(guān)的情況下，ChatGPT等人工智能聊天機器人相關(guān)的需求，有望為他們帶來(lái)新的增長(cháng)動(dòng)力。 不過(guò)，也有外媒認為，ChatGPT等人工智能聊天機器人進(jìn)行訓練和提供相關(guān)的服務(wù)對GPU需求的增加，全球可能再次面臨GPU短缺的挑戰，出現短缺的時(shí)間可能還會(huì )早于預期。 GPU代工服務(wù)需求也隨之增加 ChatGPT等人工智能聊天機器人開(kāi)發(fā)和應用拉升對GPU的需求，也就意味著(zhù)相關(guān)的廠(chǎng)商需要生產(chǎn)更多的GPU，以滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求。 而眾所周知，高性能GPU供應商英偉達是無(wú)晶圓廠(chǎng)商，自身不具備生產(chǎn)GPU的能力，他們的GPU都是交由臺積電或三星電子代工。在相關(guān)GPU的需求增加之后，這些廠(chǎng)商的代工訂單也將隨之增加。 同英偉達的營(yíng)收連續兩個(gè)季度下滑一樣，在消費電子產(chǎn)品需求下滑的大背景下，芯片代工商的業(yè)績(jì)也受到了影響，手握大量蘋(píng)果訂單的臺積電也不例外，他們去年四季度199.3億美元的營(yíng)收，雖然達到了預期，但低于上一季度的202.3億美元，環(huán)比下滑。而臺積電預計的今年一季度的167-175億美元的營(yíng)收，環(huán)比將大幅下滑。 同拉升英偉達的業(yè)績(jì)一樣，ChatGPT等人工智能聊天機器人對GPU需求的增加，也有望為芯片代工帶來(lái)新的發(fā)展契機。 高帶寬存儲器需求已在增加 除了高性能GPU，ChatGPT等人工智能聊天機器人，也拉升了高帶寬存儲器（HBM）的需求。 韓國媒體在本周早些時(shí)候的報道中就表示，從今年年初開(kāi)始，三星電子和SK海力士的高帶寬存儲器訂單就大幅增加，相關(guān)廠(chǎng)商已在要求SK海力士供貨。 與其他DRAM相比，HBM通過(guò)垂直連接多個(gè)DRAM，顯著(zhù)提高了數據處理速度，與CPU和GPU協(xié)同工作，可以大幅提高服務(wù)器的學(xué)習和計算性能。但性能更出色的高帶寬存儲器，也有更高的價(jià)格，至少是DRAM的3倍。而在需求增加的情況下，SK海力士HBM3的價(jià)格，已增至高性能DRAM的5倍。 同英偉達和臺積電一樣，三星電子和SK海力士這兩大存儲芯片制造商，也面臨消費電子產(chǎn)品需求下滑的挑戰，SK海力士的營(yíng)收在去年三季度和四季度是同比環(huán)比雙雙下滑，四季度更是出現了3.5萬(wàn)億韓元的凈虧損，全年的凈利潤也降至2.4萬(wàn)億韓元，同比下滑75%。三星電子存儲業(yè)務(wù)的營(yíng)收，在去年三季度和四季度也是同比環(huán)比雙雙下滑，所在部門(mén)的營(yíng)業(yè)利潤也是如此，也導致全年的營(yíng)收和營(yíng)業(yè)利潤下滑。 |
