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來(lái)源：芯智訊 5月21日晚間，據網(wǎng)信中國消息，美光在華銷(xiāo)售產(chǎn)品未通過(guò)中國的網(wǎng)絡(luò )安全審查，要求關(guān)鍵信息基礎設施的運營(yíng)者停止采購。 今年3月31日晚間，中國國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室下設的“網(wǎng)絡(luò )安全審查辦公室”宣布按照《網(wǎng)絡(luò )安全審查辦法》對美國存儲芯片大廠(chǎng)美光公司在華銷(xiāo)售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò )安全審查。 在網(wǎng)絡(luò )安全審查辦公室依法對美光公司在華銷(xiāo)售產(chǎn)品進(jìn)行了一個(gè)多月的網(wǎng)絡(luò )安全審查之后，“發(fā)現美光公司產(chǎn)品存在較嚴重網(wǎng)絡(luò )安全問(wèn)題隱患，對我國關(guān)鍵信息基礎設施供應鏈造成重大安全風(fēng)險，影響我國國家安全。為此，網(wǎng)絡(luò )安全審查辦公室依法作出不予通過(guò)網(wǎng)絡(luò )安全審查的結論�！� 網(wǎng)絡(luò )安全審查辦公室表示，按照《網(wǎng)絡(luò )安全法》等法律法規，我國內關(guān)鍵信息基礎設施的運營(yíng)者應停止采購美光公司產(chǎn)品。 網(wǎng)絡(luò )安全審查辦公室強調，“此次對美光公司產(chǎn)品進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )安全審查，目的是防范產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò )安全問(wèn)題危害國家關(guān)鍵信息基礎設施安全，是維護國家安全的必要措施。中國堅定推進(jìn)高水平對外開(kāi)放，只要遵守中國法律法規要求，歡迎各國企業(yè)、各類(lèi)平臺產(chǎn)品服務(wù)進(jìn)入中國市場(chǎng)�！� 總結來(lái)說(shuō)就是，美光產(chǎn)品經(jīng)過(guò)審查發(fā)現存在網(wǎng)絡(luò )安全問(wèn)題，但是并未對美光產(chǎn)品實(shí)施全面的在華禁售，而是要求國內的關(guān)鍵信息基礎設施的運營(yíng)者應停止采購美光公司的產(chǎn)品。 但是，官方并未給出對于國內“關(guān)鍵信息基礎設施的運營(yíng)者”的定義，如果按照通常意義上的理解來(lái)看，主要面向政府部門(mén)、國有企業(yè)，以及金融、保險、證券、電信、電力、教育等領(lǐng)域的關(guān)鍵供應商（比如云服務(wù)供應商、服務(wù)器廠(chǎng)商、電信運營(yíng)商）都將會(huì )受到影響。 對于美光來(lái)說(shuō)，官方此次的處罰措施雖然相對于之前外界預期的“全面禁售”影響要偏小，但是從國內廠(chǎng)商的角度來(lái)看，為了避免風(fēng)險，同時(shí)能夠進(jìn)入“信創(chuàng )市場(chǎng)”，那么必然會(huì )選擇其他供應商的存儲產(chǎn)品來(lái)加速對美光存儲產(chǎn)品的替代。 根據TrendForce的數據顯示，美光在2022Q4 NAND Flash市場(chǎng)的份額為10.7%，排在三星（33.8%）、鎧俠（19.1%）、SK海力士（17.1%）、西部數據（16.1%）之后。美光在2022Q4 DRAM市場(chǎng)的份額為23.0%，僅次于三星（45.1%）和SK海力士（27.7%）。另有數據顯示，目前以長(cháng)江存儲和長(cháng)鑫存儲為代表的國產(chǎn)存儲芯片廠(chǎng)商在全球整個(gè)存儲芯片（NAND＋DRAM）市場(chǎng)的份額僅有4.6%左右。 根據美光的財報顯示，2022財年美光來(lái)自中國大陸的銷(xiāo)售收入為約33億美元（包括了向江波龍、佰維存儲等銷(xiāo)售的存儲晶圓），占比約10.7%。也就是說(shuō)，如果美光在國內完全被替代，那么三星、SK海力士以及長(cháng)江存儲、長(cháng)鑫存儲等國產(chǎn)存儲芯片廠(chǎng)商來(lái)說(shuō)，就將會(huì )出現33億美元的市場(chǎng)機會(huì )。 值得注意的是，據英國《金融時(shí)報》此前報道稱(chēng)，美國存儲芯片制造商美光科技(Micron)在大陸銷(xiāo)售芯片受限，美國將要求韓國政府敦促其芯片制造商（三星、SK海力士）不要填補中國的任何市場(chǎng)空白。 如果三星、SK海力士按照美方要求，不主動(dòng)增加供應的話(huà)，對于國產(chǎn)存儲廠(chǎng)商將是利好。當然，在目前存儲芯片市場(chǎng)持續下滑的背景之下，三星、SK海力士應該不會(huì )放過(guò)搶占市場(chǎng)，提升業(yè)績(jì)的機會(huì )。另外，目前國產(chǎn)存儲芯片廠(chǎng)商的產(chǎn)能及市場(chǎng)份額都偏低，再加上受美國新規影響，擴產(chǎn)受到了一定的影響，因此想要借此機會(huì )完全吃下美光空出的市場(chǎng)可能還有些吃力。 另外，需要指出的是，美光也是國內的兩大存儲芯片模組廠(chǎng)商江波龍和佰維存儲的重要的存儲晶圓供應商。 對于江波龍來(lái)說(shuō)，2019年至2021年，美光科技一直是江波龍的第一大存儲晶圓供應商，在這三年間，江波龍向美光采購的存儲晶圓金額分別為201,750.35萬(wàn)元、258,901.57萬(wàn)元、309,789.87萬(wàn)元，在總采購額當中的占比分別達到了35.83%、37.41%、33.52%。三年累計采購金額超過(guò)77億元。不過(guò)，據芯智訊了解，自2022年以來(lái)，江波龍持續加大了對于國產(chǎn)存儲芯片的采用，其他供應來(lái)源也在加強，目前美光已經(jīng)跌出了其前三大供應商。 對于佰維存儲來(lái)說(shuō)，2019年至2021年，美光科技也一直是佰維存儲的第一大存儲晶圓及芯片供應商，直到2022年上半年，美光才跌至第二大供應商。在這三年半時(shí)間里，佰維存儲向美光科技采購的存儲晶圓及芯片金額分別為27,629.70萬(wàn)元、51,860.39萬(wàn)元、83,259.52萬(wàn)元、33,946.93萬(wàn)元，在總采購額當中的占比分別達到了24.23%、33.57%、27.63%、22.16%。三年半累計采購金額接近19.7億元。 自此前3月底，網(wǎng)絡(luò )安全審查辦公室宣布對美光公司在華銷(xiāo)售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò )安全審查之后，江波龍及佰維存儲也開(kāi)始加大了對于美光晶圓的替代。 雖然，此次網(wǎng)絡(luò )安全審查辦公室并未明確第三方基于美光晶圓的存儲產(chǎn)品是否也屬于“美光產(chǎn)品”范疇，但是對于存儲模組來(lái)說(shuō)，核心就是存儲芯片，按照芯智訊的理解，應該是屬于受限的范圍內。因此，此次國內關(guān)鍵信息基礎設施的運營(yíng)者被要求停止采購美光公司產(chǎn)品，可能依然將會(huì )對這兩家廠(chǎng)商造成一定的影響。 |
