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根據集邦科技(TrendForce)旗下多個(gè)研究部門(mén)和資訊方面供應鏈的資訊統整，3月11日發(fā)生的日本東北地方太平洋沖地震，不但對資訊相關(guān)產(chǎn)業(yè)供應鏈造成影響，對日本經(jīng)濟的復蘇也產(chǎn)生巨大沖擊，將會(huì )降低亞洲其他經(jīng)濟體近期的經(jīng)濟發(fā)展。 半導體相關(guān)產(chǎn)業(yè)以硅晶圓供應受沖擊較大 半導體專(zhuān)業(yè)研究部門(mén) DRAMeXchange 調查指出，由于地震猛烈，日本東北區的主要核能發(fā)電廠(chǎng)呈現停機狀態(tài)，福島一號核電廠(chǎng)附近住民不但疏散避難，1號機與3號機分別都已經(jīng)注入硼酸，宣告正式廢爐。日本東北地區的供電呈現大停電狀態(tài)，3月14日開(kāi)始的一周也將沖擊東北工業(yè)區的營(yíng)運，甚至可能連續兩周都會(huì )有限電、停電的現象，關(guān)東地區、東北地區的工業(yè)區面臨缺電或停電的危機，已經(jīng)有輪流限電的方案出來(lái)。 其中，以硅晶圓廠(chǎng)信越半導體(信越化學(xué)旗下)、 SUMCO 兩家受影響最大，除了部份產(chǎn)線(xiàn)受損外，因為停電的因素，也只能暫時(shí)停工；加上日本關(guān)東以東地區的交通也受到影響，對于日本半導體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，硅晶圓的供應將出現吃緊現象，這使得除了日本以外的全球半導體業(yè)，會(huì )出現搶料的效應。 集邦科技指出，信越半導體供應的硅晶圓以12寸硅晶圓為主，95%都供應半導體產(chǎn)業(yè)，包括爾必達(Elpida)、東芝(Toshiba)都是供貨對象，目前這些日本半導體廠(chǎng)都還在評估影響程度中。在現貨市場(chǎng)，韓國Samsung、Hynix也開(kāi)始停止報價(jià)。臺廠(chǎng)方面，力晶半導體已經(jīng)暫停DRAM現貨報價(jià)，將等待評估狀況做調整。南科方面也進(jìn)行了評估狀況，會(huì )視情況做調整。 內存現貨價(jià)格在中國區市場(chǎng)，周末期間因為預期供貨將受到影響，價(jià)格已經(jīng)開(kāi)始上漲；預期在星期一(3 月14日)上班之後，整體現貨市場(chǎng)可望會(huì )有明顯反應。在進(jìn)入旺季前，意外的日本震災所造成之DRAM生產(chǎn)波動(dòng)，可能造成PC、系統廠(chǎng)等，對于旺季的DRAM 備貨更加積極，而讓合約市場(chǎng)也開(kāi)始加溫。 集邦表示，東芝方面的NAND產(chǎn)線(xiàn)并沒(méi)有受到太大影響，但相關(guān)原物料供應、交通受阻與日本基礎建設受到的沖擊，東芝方面還在評估後續效應。至于東芝在巖手縣的12寸廠(chǎng)，是以邏輯IC、消費性IC為主。由于距離震央較近的緣故，Toshiba在巖手縣生產(chǎn)邏輯IC與消費型IC的產(chǎn)線(xiàn)受到較為嚴重的受創(chuàng )，而位在日本關(guān)西地區的內存生產(chǎn)基地影響不大。 
日本各半導體廠(chǎng)生產(chǎn)據點(diǎn)分布圖 Toshiba與SanDisk合資的快閃內存廠(chǎng)房Fab3與Fab4位在日本三重縣的四日市(Yokkaichi)，在關(guān)西名古屋附近，距離震央約有800公里的距離，故目前無(wú)傳出嚴重災情。然而，由于Fab3與Fab4 的制程較為精密，根據SanDisk發(fā)布的官方說(shuō)明中表示，地震發(fā)生時(shí)產(chǎn)線(xiàn)有短暫的停工，但很快就回復正常生產(chǎn)，且沒(méi)有人員傳出傷亡，整體詳細的損害評估仍 在進(jìn)行中，預計3月14日後會(huì )有相關(guān)評估報告。 根據過(guò)去經(jīng)驗，DRAMeXchange預期廠(chǎng)商將會(huì )有檢修機臺的後續動(dòng)作。同時(shí)雖然在半導體的生產(chǎn)流程并沒(méi)有受到嚴重的損壞，但由于目前海陸空交通受損 情況嚴重，因此對于原物料供應以及交通基礎建設對于後續出貨的影響性將大于產(chǎn)線(xiàn)受損，預估未來(lái)兩周內由于運輸困難的緣故，供給上可能受到?jīng)_擊。 太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)線(xiàn)正常 另外，集邦旗下專(zhuān)業(yè)綠能產(chǎn)業(yè)研究部門(mén) Energytrend 表示，日本包括Sharp、Sanyo、Kyocera等廠(chǎng)商的太陽(yáng)能電池產(chǎn)線(xiàn)都集中在日本關(guān)西地區，故受到此次地震的影響較少。據中美晶方面表示，客戶(hù)產(chǎn)線(xiàn)正常。 至于多晶硅方面，包括Tokuyama和M.Setek，但它們在全球產(chǎn)量的比例不大，目前影響的狀況仍在評估。其中，M.Setek廠(chǎng)區因為靠近地震主要災區，在日本仙臺、相馬附近，包括M.Setek本身，以及臺廠(chǎng)友達轉投資的公司員工都已經(jīng)撤離，受到停電效應影響，也是暫時(shí)停工。 EnergyTrend認為，太陽(yáng)能電池和模組影響極微，日本市場(chǎng)需求有可能增加，硅晶圓12寸供應受到影響，是否會(huì )影響到8寸和6寸還要進(jìn)一步觀(guān)察。盡管多晶硅上述二家廠(chǎng)商所占比例不高，但多晶硅價(jià)格持續上漲局面，有可能因心里因素而加速。 Sony也疏散了日本東北地區幾間工廠(chǎng)的人員，由于還有停電的因素，Blu-ray光碟片、磁頭和電池方面的生產(chǎn)將受到影響。EnergyTrend預期日本電池供應暫時(shí)沒(méi)有太嚴重的問(wèn)題，但在國際市場(chǎng)上，可能會(huì )讓韓國電池廠(chǎng)、臺系電池廠(chǎng)有出現訂單增加的情況。 以電池整體來(lái)看，EnergyTrend認為 電池保護IC方面，因為Seiko關(guān)廠(chǎng)將是影響層面最大的領(lǐng)域。Mitsubishi的電池塑料因市占有限，仍有機會(huì )透過(guò)其他主要供應商紓解。而電池芯仍有供給過(guò)剩情形，Sony的關(guān)廠(chǎng)檢修影響，仍需視其回復進(jìn)度而定。 對于電池產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)論上游至終端，都有所影響，從最上游原料來(lái)看，包括了三菱化學(xué)以及Seiko都在名單當中，三菱化學(xué)所生產(chǎn)的電池正極粉體，主要仍以 NB為大宗，使用終端以日本NB產(chǎn)品為主；Seiko生產(chǎn)電池保護IC，幾家NB品牌廠(chǎng)都有所采用，尤其在A(yíng)pple新款平板電腦的應用更是獨占，後續補料狀況 將值得觀(guān)察。 Sony在日本電池芯廠(chǎng)也受到波及，目前供應以NB以及電動(dòng)工具兩大領(lǐng)域為主。以NB產(chǎn)業(yè)沖擊來(lái)看，粗略估計有可能停工達兩周，產(chǎn)能數量約 8M的沖擊，然而若以自身電池組裝仍須運到大陸來(lái)看，備貨庫存仍將有機會(huì )紓解，換句話(huà)說(shuō)，Sony若能在兩周恢復產(chǎn)能，并且順利出貨，則沖擊程度將可望降 至最低。
日本電池產(chǎn)業(yè)影響程度預估 就集邦科技的觀(guān)察，對于臺灣產(chǎn)業(yè)而言，電池芯與電池組裝仍舊難以看到轉單效應，但是保護元件的供需勢必將因此而影響，但主要供應端不在臺灣，僅能觀(guān)察電池 組裝廠(chǎng)的備貨庫存水位，包括了新普、順達以及加百裕，握有越高越有機會(huì )在2011年Q2的電池議價(jià)合約取得優(yōu)勢。而以整體日本電池產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)說(shuō)，所必須注意 的是海水倒灌所產(chǎn)生的民生工業(yè)修復，以及交通運輸秩序的恢復，仍是整體產(chǎn)業(yè)的回復之本。 面板廠(chǎng)距離震央遠 未有災情傳出 至于日本面板供應的狀況，集邦旗下專(zhuān)業(yè)面板產(chǎn)業(yè)研究部門(mén) Witsview 指出，主要的面板廠(chǎng)都在日本關(guān)西地區，面板廠(chǎng)本身受到的影響較小。日本面板相關(guān)供應鏈，包含面板廠(chǎng)、玻璃基板、彩色濾光片以及偏光板主要新世代的產(chǎn)能都配置在西日本，包括阪神區、九州、廣島、四國等區域，因距離震央較遠，目前沒(méi)有災情。Sharp方面位于關(guān)西的TFT-LCD產(chǎn)線(xiàn)正常。 在關(guān)東部分，影響到的包括PLD (原IPS)千葉6代線(xiàn)，停線(xiàn)應該在所難免。該廠(chǎng)主要供應Panasonic LCD電視面板，外售部分有限，屬于較封閉類(lèi)型的供應鏈。這個(gè)IPS-a (供給Panasonic的TFT-LCD生產(chǎn)線(xiàn))是位于茂原的6代線(xiàn)，人員無(wú)恙，手機可通訊，僅部分廠(chǎng)房有受到影響，對于產(chǎn)線(xiàn)後續仍待觀(guān)察。 另外玻璃基板廠(chǎng)旭硝子在神奈川縣橫濱有一顆較舊世代的熔爐，內部人員回覆要等到3月14日才會(huì )有進(jìn)一步的評估報告。原本業(yè)界較擔心的是靜岡掛川，這里是康寧日本最主要的生產(chǎn)基地，占其比重高達70%，不過(guò)3月11日康寧已經(jīng)正式發(fā)布消息，并沒(méi)有任何人員或機件的損壞，依照過(guò)去經(jīng)驗判斷，可能最多花半天到一 天的時(shí)間檢查，即可恢復生產(chǎn)。 彩色濾光片Toppan與DNP在新瀉縣與琦玉縣有3.5~4代的產(chǎn)能，目前狀況不明，但即使有影響，因為屬于舊世代，對產(chǎn) 業(yè)供需影響不大。Witsview認為，TFT-LCD整體來(lái)說(shuō)，地震雖然嚴重，但沒(méi)有直接沖擊到TFT產(chǎn)業(yè)的核心聚落，因此對接下來(lái)面板市場(chǎng)發(fā)展的沖擊有限。 LED產(chǎn)業(yè)亦未受沖擊 停/限電影響待評估 LEDinside指出，日本地震對于LED產(chǎn)業(yè)影響并沒(méi)有很大，由于LED制程以化學(xué)反應為主，不像半導廠(chǎng)商必須經(jīng)過(guò)多道制程，且防震要求高�，F有的日 本兩大龍頭LED廠(chǎng)商日亞化(Nichia，位于德島)，Toyoda Gosei (位于名古屋)，都遠離日本東北災區。 根據LEDinside詢(xún)問(wèn)兩家業(yè)者，都表示并沒(méi)有太大影響與波及；僅有昭和電工SDK的日本LED產(chǎn)線(xiàn)位于千葉縣，仍需要確認是否受到限電、停電影響。
日本LED產(chǎn)業(yè)據點(diǎn) |
